Wind Tower Market

Aperçu du marché mondial des éoliennes :

La taille du marché des éoliennes était évaluée à 32,7 milliards USD en 2023. L'industrie du marché des éoliennes devrait passer de 35,90 milliards USD en 2024 à 69,1 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,53 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'augmentation des installations d'énergie renouvelable pour la production d'électricité, ainsi que la demande croissante d'énergie dans de nombreux secteurs, sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Les gouvernements du monde entier recherchent des technologies rentables et sans émissions, comme l'éolien et le solaire, pour répondre à la demande croissante d'électricité. Afin de répondre à ce besoin mondial croissant, les installations d'énergie éolienne se développent à l'échelle mondiale.

De plus, les entreprises sont plus susceptibles d'adopter des sources d'énergie renouvelables, notamment l'éolien, pour la production d'électricité en raison des réglementations gouvernementales strictes concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, plusieurs pays ont intensifié leurs projets de construction d'éoliennes.

• En avril 2023, Siemens Gamesa a dévoilé GreenerTower, une tour d'éolienne composée d'acier plus respectueux de l'environnement. Les plaques d'acier constituent environ 80 % des tours. Comparé à l'acier traditionnel, le nouveau GreenerTower garantira une réduction minimale de 63 % des émissions de CO2 grâce aux plaques d'acier de la tour. Avec des caractéristiques et une qualité d'acier identiques, la nouvelle procédure de certification rigoureuse de Siemens Gamesa confirmera que seules 0,7 tonne d'équivalent CO2 sont autorisées par tonne d'acier.

Tendances du marché des éoliennes

• Politiques favorables aux énergies renouvelables et investissements accrus dans l'énergie éolienne pour stimuler la croissance du marché

Le TCAC du marché des éoliennes est stimulé par des politiques favorables aux énergies renouvelables et par l'augmentation des investissements dans l'énergie éolienne. Face au durcissement des réglementations environnementales, le secteur de la production d'électricité est poussé à adopter des sources d'énergie plus propres et plus respectueuses de l'environnement. Plusieurs pays à travers le monde s'efforcent d'améliorer leur production d'électricité à partir d'énergies renouvelables afin de réduire leur dépendance aux sources d'énergie conventionnelles telles que les combustibles fossiles. Les dépenses liées à l'énergie éolienne, solaire et autres énergies renouvelables ont augmenté régulièrement ces dernières années.

Par exemple, aux États-Unis, le crédit d'impôt fédéral pour l'investissement énergétique des entreprises (ITC), une incitation fiscale pour les entreprises, permet aux propriétaires de nouveaux systèmes éoliens d'obtenir des crédits d'impôt d'un montant de 30 % de la valeur de l'installation. Ces mesures permettront au secteur de l'énergie éolienne de croître rapidement à l'international. Par conséquent, la demande de produits devrait augmenter.

De plus, le marché devrait être stimulé par la transition vers la décarbonation de la production d'électricité grâce à l'adoption de technologies énergétiques propres et respectueuses de l'environnement. Différents gouvernements veillent à ce que les objectifs en matière d'énergies renouvelables soient atteints en installant continuellement des systèmes d'énergie renouvelable en collaboration avec de grandes entités privées. Suite à la législation environnementale, de nombreuses entreprises se tournent vers les sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Cela devrait stimuler la croissance du marché.

Selon l'Association internationale de l'énergie (IA), la production d'électricité éolienne atteindra un nouveau sommet de 273 TWh en 2021. Ce chiffre est 45 % plus rapide qu'en 2020 et il s'agit de la plus rapide parmi toutes les technologies d'énergie renouvelable.

Aperçu du segment de marché des éoliennes :

La boîte de vitesses principale, la boîte de vitesses de lacet et d'autres types sont inclus dans la segmentation du marché des éoliennes en fonction du type. La domination du marché était détenue par la catégorie des réducteurs de lacet.

L'éolien offshore et l'éolien terrestre sont tous deux inclus dans la segmentation du marché des éoliennes en fonction de l'application.

Les installations nouvelles et de remplacement sont incluses dans la segmentation du marché des éoliennes.

En ce qui concerne la capacité, le marché des éoliennes est segmenté en 3 catégories : 5 MW-3 MW, jusqu'à 1,5 MW et plus de 3 MW.

• En juin 2023, Inox Wind, un développeur de solutions d'énergie éolienne, a annoncé que TUV SUD en Allemagne avait accordé à sa tour éolienne de 3 mégawatts (MW) un certificat de type A de capacité de suralimentation. Selon Inox Wind, cela indique que la turbine a satisfait aux critères de fabrication en série et de mise en service. Français L'éolienne appartenant à la société a une capacité de suralimentation maximale de 3,3 MW.

Aperçu des types d'éoliennes

La segmentation du marché des éoliennes, en fonction du type, comprend le réducteur principal, le réducteur de lacet et d'autres. Le segment des réducteurs de lacet dominait le marché. Afin de maximiser la quantité d'énergie générée par l'éolienne, le réducteur de lacet est un système d'entraînement précis qui assure un contrôle optimal de la pale.

Les composants utilisés dans le réducteur de lacet sont fabriqués dans une usine de pointe et notre service de contrôle qualité effectue une inspection approfondie pour garantir la plus haute qualité. Le fait de disposer d'une installation de traitement thermique sur site élimine la possibilité de recevoir un traitement thermique inadéquat de la part du fournisseur. Cela augmente à son tour la durée de vie des composants.

Aperçu des applications des éoliennes

La segmentation du marché des éoliennes, en fonction de l'application, comprend l'éolien offshore et l'éolien terrestre. En 2022, la catégorie terrestre a généré les revenus les plus élevés et devrait continuer à dominer le marché dans les années à venir. Cela s'explique par la forte demande d'énergie éolienne, ainsi que par les coûts d'installation et de maintenance relativement faibles, la rapidité d'installation et le faible impact environnemental de ces parcs éoliens. En conséquence, l'AIE estime qu'un total de 830 GW de capacité éolienne sera ajouté d'ici 2021, les systèmes terrestres représentant plus de 90 % de cette capacité.

Figure 1 : Marché des éoliennes, par application, 2024 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Informations sur le type d'installation des éoliennes

La segmentation du marché des éoliennes, basée sur le type d'installation, comprend les éoliennes neuves et de remplacement. La catégorie de remplacement représentait une part de marché importante. Comme les remplacements permettaient d'installer une nouvelle pale dès que l'ancienne était retirée, l'éolienne a connu un temps d'arrêt minimal. Même un remplacement peut être considéré comme inefficace dans certaines circonstances, en particulier avec les éoliennes plus anciennes. Les entreprises réduiraient parfois leurs pertes et se débarrasseraient de l'éolienne entière plutôt que d'en réparer la racine.

Aperçu de la capacité des éoliennes

La segmentation du marché des éoliennes, basée sur la capacité, comprend 5 à 3 MW, jusqu'à 1,5 MW, plus de 3 MW. Le segment 5 à 3 MW génère désormais le plus de revenus sur le marché, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Cela est dû à la meilleure capacité de production d'électricité et aux coûts de maintenance réduits des éoliennes de cette puissance par rapport aux autres. De ce fait, les organisations publiques et commerciales investissent massivement dans ces éoliennes.

Aperçu régional des éoliennes

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des éoliennes dominera ce marché, en raison de l'expansion rapide des infrastructures et de la mise en œuvre de divers projets éoliens offshore.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des éoliennes par région 2022 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse

Le marché européen des éoliennes représente la deuxième plus grande part de marché grâce à l'installation rapide de parcs éoliens et d'installations éoliennes offshore. De plus, le marché allemand des éoliennes détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des éoliennes était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché des éoliennes en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2032. Cela est dû au soutien croissant des gouvernements aux technologies respectueuses de l'environnement, ainsi qu'à une demande croissante d'énergie fiable, propre et abordable, à mesure que la population mondiale augmente. De plus, le marché chinois des éoliennes détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des éoliennes était le marché à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché des éoliennes et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des éoliennes. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un marché plus concurrentiel et en pleine croissance, l'industrie des éoliennes doit proposer des produits rentables. Produire localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants de l'industrie des éoliennes pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, l'industrie des éoliennes a offert des avantages considérables au secteur médical. Les principaux acteurs du marché des éoliennes, notamment Trinity Structural Towers, Inc. (États-Unis), Vestas Wind Systems A/S (Danemark), Valmont Industries, Inc. (États-Unis), Ambau (Allemagne) et Broadwind Energy (États-Unis), entre autres, tentent d'accroître la demande du marché en investissant dans la R&D. GE Renewable Energy est une filiale de General Electric qui fabrique et fournit des services. Son siège social est à Boulogne-Billancourt, en France, et se concentre sur le développement de systèmes d'énergie renouvelable. Des installations de production d'énergie éolienne (terrestre et offshore), hydroélectrique et solaire (concentré et photovoltaïque) font partie de son offre. C'est le plus grand fabricant mondial d'éoliennes. 

La filiale GE Hydro de GE Renewable Energy produit de l'hydroélectricité. Cela comprend la conception, la fabrication et l'installation d'équipements pour les centrales électriques alimentées par gravité et par pompage-turbinage, ainsi que l'amélioration des centrales hydroélectriques existantes. En novembre 2019, GE Renewable Energy a annoncé la signature d'un contrat avec China Huaneng Group Co. Ltd pour la construction d'un parc éolien de 715 MW dans la province du Henan, en Chine. Selon l'accord, GE Renewable Energy fournira au parc éolien de la province du Henan 286 unités de ses 2,5 à 132 turbines avec des tours en acier doux de 130 m.

WEG est une société brésilienne qui opère à l'échelle mondiale dans les domaines de l'ingénierie électrique, de l'énergie et des technologies d'automatisation. L'entreprise, dont le siège social est situé à Jaraguá do Sul, au Brésil, fabrique des moteurs électriques, des générateurs, des transformateurs, des variateurs et des revêtements. WEG est présente dans une centaine de pays et emploie environ 31 000 personnes (2014). Werner Ricardo Voigt, Eggon Joo da Silva et Geraldo Werninghaus (respectivement électricien, administrateur et mécanicien) ont fondé Eletromotores Jaraguá le 16 septembre 1961. 

Des années plus tard, l'entreprise a changé de nom pour devenir Eletromotores WEG SA, WEG représentant l'initiale du prénom de chaque fondateur. En juillet 2022, WEG a annoncé le lancement de sa dernière plateforme d'éoliennes, d'une capacité de 7 MW et d'un diamètre de rotor de 172 mètres. Cette éolienne est considérée comme la plus grande actuellement utilisée sur le marché brésilien. Sa nouvelle conception, avec sa puissance et son rendement accrus, améliore le rendement des projets de production éolienne.

Parmi les principales entreprises du marché des éoliennes :

• SIEMENS GAMESA Renewable Energy S.A. (Espagne)
• RENKAG (Allemagne)
• China High-Speed ​​Transmission Equipment Group Co. Ltd. (Chine)
• EICKHOFF ANTRIEBSTECHNIK GMBH (Allemagne)
• Winery Ag (Allemagne)
• Chongqing Gearbox Co., Ltd. (Chine)
• ZF Friedrichshafen (Allemagne)
• ISHIBASHI Manufacturing Co. Ltd. (Japon)

Développements du secteur des éoliennes

En septembre 2022, Broadwind Inc. a annoncé avoir remporté une commande de 38 millions de dollars américains pour de nouvelles éoliennes auprès d'un grand fabricant d'éoliennes. Il s'agit de la plus importante commande de tours depuis plus de trois ans, la demande de nouvelles éoliennes ayant augmenté suite à la promulgation de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA).

En juillet 2021, Nordex Group a remporté une commande de l'Italie pour la livraison de deux parcs éoliens totalisant 54,9 MW équipés de turbines Delta4000. Six turbines N133/4.8 seront fournies par l'association pour le parc éolien de 28,8 MW, tandis que cinq turbines N149/5.X seront fournies pour le projet de 26,1 MW. L'accord comprend également un contrat de service premium sur l'éolienne pour les deux premières années, avec plusieurs options pour prolonger la durée jusqu'à dix ans.

En juin 2022, Vestas a annoncé une collaboration avec Pan American Energy Energias Renovávei pour la fourniture et l'installation de 94 éoliennes V150-4,5 MW pour le parc éolien de Novo Horizonte, dans l'État brésilien de Bahia.

Segmentation du marché des éoliennes :

Marché des éoliennes par type de perspectives

• Réducteur principal
• Réducteur d'orientation
• Autres

Marché des éoliennes par application de perspectives

• Éolien offshore
• Éolien terrestre Énergie

Perspectives du marché des éoliennes par type d'installation

• Nouveau
• Remplacement

Perspectives du marché des éoliennes par capacité

• 5 MW à 3 MW
• Jusqu'à 1,5 MW
• Plus de 3 MW

Perspectives régionales des éoliennes

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient
  • Afrique
  • Amérique latine