Rapport d’étude de marché sur les MEMS et les capteurs – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des capteurs MEMS

La taille du marché des capteurs MEMS était évaluée à 22 784,3 millions de dollars en 2023. L’industrie du marché des capteurs MEMS devrait passer de 26 634,84 millions de dollars en 2024 à 93 112,6 millions de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,94 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Les systèmes microélectromécaniques (MEMS) sont des dispositifs de taille micrométrique qui combinent des composants électriques et mécaniques. Cette technologie utilise de très petits éléments mécaniques mobiles et des composants électriques pour fabriquer des capteurs, notamment des accéléromètres, des gyroscopes, des boussoles numériques, des modules inertiels, des capteurs de pression, des capteurs d'humidité et des microphones. Le besoin imminent de rétrécissement des appareils dans divers appareils électroniques tels que les smartphones, les appareils portables, les équipements médicaux et autres appareils électroniques stimule la croissance du marché des capteurs MEMS. Avec la baisse des prix de vente moyens (ASP) et les avantages accrus des dispositifs MEMS, tels que leur faible coût, leur consommation d'espace minimale et leur haute précision, la demande pour ces dispositifs est en augmentation. De plus, ces dispositifs sont suffisamment petits pour être soudés directement sur les circuits imprimés, ce qui réduit le coût de la technologie.

La forte pénétration des smartphones, les progrès sur le marché de l'électronique portable, la popularité croissante de l'Internet des objets (IoT) et la forte demande dans le secteur de l'automatisation contribuent tous à l'expansion globale du secteur des capteurs MEMS. La technologie MEMS est utilisée par les fabricants de capteurs pour construire une large gamme de capteurs en raison de sa faible consommation d'énergie, de sa petite taille et de sa haute précision. Ces sociétés développent de nouveaux capteurs basés sur MEMS pour diverses applications afin d'élargir leur position sur le marché dans des domaines spécifiques. Selon l’analyse du marché des capteurs MEMS, des facteurs tels que la demande accrue de capteurs sans fil dans l’électronique grand public, les tendances croissantes en matière de capteurs dans l’industrie automobile et la popularité croissante de l’IoT dans les capteurs entraînent une augmentation de la part de marché mondiale des capteurs MEMS. Toutefois, les coûts élevés limitent la croissance du marché. En outre, les tendances croissantes vers les véhicules autonomes et le déploiement accru de capteurs MEMS dans le secteur biomédical devraient offrir des perspectives attrayantes pour la croissance du marché des capteurs MEMS.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Analyse Covid-19

En raison du COVID-19, l'industrie des capteurs MEMS a été confrontée à des défis importants. La demande et la consommation de capteurs sont influencées par le pouvoir des pandémies de promouvoir des comportements innovants et des formations sociales. Même si le secteur automobile mondial est en récession depuis deux ans, la tendance s'observe également en Chine. Le nombre de capteurs et de composants de capteurs a augmenté dans toute l'industrie. Ces dernières années, les capteurs de pression MEMS ont connu de nombreuses applications sur le marché des automobiles intelligentes. Pour cette raison, Asystom a lancé une série d'appareils IIoT multicapteurs avec une autonomie améliorée. La capacité multi-capteurs a répondu aux exigences de maintenance prédictive d’une large gamme d’équipements industriels en intégrant une nouvelle électronique embarquée, en réseau et économe en énergie qui effectue une analyse in situ. Outre de meilleures performances, ces nouveaux éléments sont respectueux de l’environnement et 100 % évolutifs. Ces derniers mois, les processus de confinement ont considérablement réduit l’utilisation des capteurs dans les secteurs commercial et industriel. Une croissance plus lente de la demande s’est presque produite en raison de la diminution de l’activité économique causée par la COVID-19. La réduction de la création de capteurs est due à la baisse de la production industrielle. Les consommateurs et les entreprises adoptent les nouvelles technologies et découvrent leurs avantages alors que le monde est confronté à la même menace. Les technologies de capteurs pour l’Internet des objets ont joué un rôle crucial. Les capteurs ont aidé les gens à survivre à la phase la plus dure de la pandémie. Cette pandémie a eu un impact sur la vision publique de l'IoT.

Dynamique du marché des capteurs MEMS

Facteur de marché : 

• Augmentation de l'adoption d'appareils connectés intelligents.

Les capteurs MEMS sont utilisés dans diverses applications, notamment dans les domaines de l'automobile, du grand public, de l'industrie, de l'armée, de la biotechnologie, de l'exploration spatiale et dans des applications commerciales telles que les imprimantes à jet d'encre, les accéléromètres des voitures actuelles, l'électronique grand public et les ordinateurs personnels. L'optique adaptative, les interconnexions optiques, les accéléromètres pour airbags, les réseaux de miroirs pour téléviseurs et écrans, les micromiroirs orientables, les dispositifs RF MEMS, les dispositifs médicaux non réutilisables, etc. sont quelques-uns des principaux aspects des dispositifs MEMS.

Les versions initiales étaient utilisées comme capteurs de pression et accéléromètres dans les automobiles. Le principal moteur technologique des MEMS est passé des applications automobiles à l’électronique grand public, dominée par les smartphones. Les capteurs MEMS sont également au centre de nouvelles classes d'appareils, tels que les trackers de fitness, les montres intelligentes, les lunettes de réalité virtuelle et les nœuds de capteurs intelligents pour l'Internet des objets (IoT). Les capteurs MEMS jouent un rôle important en rendant la mobilité plus efficace, plus confortable et plus sûre tout en rendant la conduite plus intéressante et plus agréable. Ils sont également nécessaires dans un monde connecté. Ces héros invisibles démontrent leur super pouvoir en détectant même les plus petits changements dans leur environnement. Leurs capteurs performants fournissent en permanence des données exactes au système. Ces informations permettent aux unités de commande électriques connectées de déclencher les actions nécessaires en temps réel.

Ils sont utilisés dans les échangeurs de chaleur, les têtes d'imprimante à jet d'encre, les réseaux de micro-miroirs, les projecteurs, les capteurs haute pression, les détecteurs infrarouges, les microphones, les technologies de commutation optique, les écrans, les applications de récupération d'énergie et les laboratoires sur puce comme transducteurs (c'est-à-dire qu'ils transforment une forme d'énergie en une autre).

Opportunité de marché : 

• Demande croissante d'appareils connectés mettant en œuvre l'IoT

L'Internet des objets (IoT) est un système qui connecte les objets et les consommateurs via Internet. La technologie MEMS, qui peut fonctionner à très faible consommation et produire des résultats pratiquement précis, peut simplifier considérablement les choses. Les MEMS peuvent améliorer les systèmes IoT traditionnels, car les dispositifs IoT sont parfaitement adaptés à l'utilisation de ressources énergétiques environnementales telles que l'hydroélectricité, l'éclairage, l'énergie éolienne, thermique et solaire. En conséquence, les capteurs MEMS dans ces applications conservent une bonne maniabilité et des résultats efficaces. Les capteurs thermiques sont utilisés dans l'automobile, les appareils portables, les systèmes d'alerte contre les intrusions humaines, les capteurs de température et les applications Internet des objets (IoT). Les micro-commutateurs, résonateurs, condensateurs variables et déphaseurs programmables ont tous été réalisés à l'aide de la technologie MEMS. La capacité d'intégrer les fonctions des signaux RF a donné de la force aux guides d'ondes, et l'application de diverses qualités mécaniques a servi de base au RFMEMS. L'accéléromètre est l'un des capteurs les plus souvent utilisés dans les appareils IoT, et sa puissance de fonctionnement est assez faible en raison de l'utilisation de l'ULP. En conséquence, ces appareils sont largement utilisés dans les smartphones et les appareils portables pour diverses applications. Des batteries de petite taille sont utilisées dans les gadgets pouvant fonctionner pendant une période prolongée. Les capteurs internes ULP (Ultra Low Power) peuvent être utilisés pour un fonctionnement à long terme.

Aperçu du segment de marché des capteurs MEMS

Informations sur les matériaux des capteurs MEMS

La segmentation du marché des capteurs MEMS, basée sur les matériaux, comprend le silicium, les polymères, les métaux et la céramique. Le segment du silicium représente la plus grande part des revenus sur le marché des capteurs MEMS. En outre, ce segment devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

FIGURE 1 : TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS MEMS (MILLION USD) PAR MATÉRIEL 2022 VS 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations sur les types de capteurs MEMS

Le marché des capteurs MEMS, dans ce rapport, a été segmenté en fonction du type en accéléromètres, unités de mesure inertielle (IMU), magnétomètre, capteurs de pression et d'inertie, microphone MEMS, capteurs de température et autres. Les accéléromètres constitueront le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

FIGURE 2 : TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS MEMS (EN MILLIONS USD) PAR TYPE 2022 VS 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations sur les applications des capteurs MEMS

Dans ce rapport, le marché des capteurs MEMS a été segmenté en fonction de son application dans les secteurs de l'électronique grand public, de la santé, de l'industrie, de l'aérospatiale et de l'industrie. Défense et automobile. L'électronique grand public sera le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

FIGURE 3 : TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS MEMS (EN MILLIONS USD) PAR APPLICATION 2022 VS 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations régionales sur les capteurs MEMS

Géographiquement, le marché des capteurs MEMS a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Asie. Afrique et Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique sera probablement le marché régional dominant. Grâce à des économies comme l’Inde, le Japon et la Chine, ainsi qu’à la croissance croissante des secteurs de l’électronique grand public et de l’automobile, l’Asie-Pacifique devrait être la région possédant le plus grand marché pour les capteurs MEMS. Selon Cisco, environ 311 millions et 439 millions d'appareils portables devraient être vendus respectivement en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique cette année. En conséquence, il existe un besoin accru de capteurs MEMS dans ce domaine. IBISWorld estime que l'activité mondiale de fabrication d'électronique grand public représentera 414,32 milliards de dollars en 2020. Selon BizVibe, la production chinoise représente plus d'un tiers de la production mondiale de fabrication d'électronique grand public. Selon World's Top Exports, la part de la Chine dans la production mondiale de composants de circuits électroniques sera de 32,9 % en 2020, devant d'autres pôles de fabrication de produits électroniques tels que Taïwan (14 %), la Corée du Sud (11 %) et Singapour (10,7 %). La Chine est également le plus grand exportateur mondial d'électronique grand public, avec des revenus attendus de 557 milliards de dollars en 2017 et représentant 24 % des exportations mondiales d'une valeur de 2 000 milliards de dollars. Étant donné que la plupart des exportations via Hong Kong proviennent de Chine continentale, la valeur réelle est probablement bien supérieure à ces estimations. Cependant, en raison de la pandémie, ce nombre a considérablement diminué en 2020, mais il devrait remonter progressivement au cours de la période de prévision. La production chinoise détient toujours la plus grande part de marché mondiale pour ses exportations d'électronique en 2020, avec une gamme diversifiée d'appareils électroniques grand public ; machines/équipements électriques d'une valeur de 710,1 milliards de dollars américains, ordinateurs d'une valeur de 440,3 milliards de dollars américains et éclairage et autres articles électroniques d'une valeur de 110 milliards de dollars américains.

FIGURE 4 : TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS MEMS (MILLION USD) PAR RÉGIONS 2022 VS 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Capteurs MEMS Acteurs et acteurs clés du marché Perspectives concurrentielles

Le marché des capteurs MEMS se caractérise par la présence de nombreux acteurs mondiaux, régionaux et locaux. Le marché est compétitif, tous les acteurs étant en compétition pour conquérir une part de marché maximale. L’adoption accrue d’appareils connectés intelligents, notamment les voitures connectées, les maisons intelligentes, les appareils portables intelligents, ainsi que l’énorme croissance de l’industrie automobile sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché. Les processus complexes de fabrication et de conditionnement des MEMS freinent la croissance du marché des capteurs MEMS. Cependant, la demande croissante d'appareils connectés pour mettre en œuvre l'IoT et les progrès de la technologie de fusion de capteurs créeront des opportunités de croissance du marché.

Ces entreprises se concentrent sur l'amélioration de leurs produits grâce à l'intégration de technologies améliorées. De plus, ces sociétés sont d'importants fournisseurs de capteurs MEMS et sont en concurrence sur le marché des capteurs MEMS pour accroître leur présence géographique, élargir leur clientèle et former des partenariats stratégiques.

Novembre 2022 : Advanced Semiconductor Engineering, Inc. a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux de la nouvelle usine d'assemblage et de test de semi-conducteurs à Penang, en Malaisie. Dans la zone industrielle franche de Bayan Lepas, la nouvelle usine d'ASE Malaisie (ASEM) comprendra 2 bâtiments (usines 4 et 5) d'une superficie bâtie combinée de 982 000 pieds carrés.

Janvier 2022 : DENSO a annoncé le développement du Global Safety Package 3*1, un système de sécurité active destiné à accroître la sécurité des véhicules en offrant une capacité de détection élevée de leur environnement.

Juin 2022 : X-FAB Silicon Foundries SE a collaboré avec Spectricity pour une solution d'imagerie unique. Les installations de fabrication à grand volume de X-FAB utilisent la technologie d'imagerie spectrale exclusive de Spectricity. En conséquence, les appareils mobiles peuvent pour la première fois fabriquer des capteurs d'images spectrales à faible coût.

Entreprises clés du marché des capteurs MEMS

Les principaux fournisseurs sur le marché sont ASE Technology Holding Co., Ltd., AMS AG, Robert Bosch GMBH, Qualcomm Technologies Inc., Seiko Epson Corporation, Texas Instruments Inc, Silex Microsystems., Teledyne Technologies, Sony Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), X-FAB Silicon Foundries SE, Infineon Technologies, Denso, Avago Technologies, Sensata, Measurement Specialties Inc, Analog Devices Inc et STMicroelectronics. N.V.

Développements de l'industrie des capteurs MEMS

Janvier 2023, Ams OSRAM présente des capteurs d'image CMOS à obturateur global de 0,5 Mpixel pour les appareils portables et mobiles afin d'économiser de l'espace et de l'électricité.

En août 2022, STMicroelectronics, fabricant de MEMS familial et contributeur majeur au marché mondial des semi-conducteurs, a lancé sa troisième génération de capteurs MEMS destinés aux appareils mobiles grand public, aux industries intelligentes, aux secteurs de la santé et de la vente au détail. Les capteurs de mouvement et environnementaux avancés qui permettent la connaissance du contexte dans les smartphones et les appareils portables d'aujourd'hui sont basés sur la technologie MEMS. Les paramètres de précision de sortie et de consommation d'énergie de la dernière génération de capteurs MEMS de ST dépassent actuellement les limites techniques, offrant des améliorations étonnantes.

En avril 2022, Bosch Sensortec a lancé son tout premier capteur de pression barométrique capacitif, connu sous le nom de BMP581. Le baromètre économe en énergie est une ressource précise qui améliore le suivi de l'altitude dans un emplacement intérieur et ses applications d'automatisation et de navigation des drones américains au sol d'interception. Le capteur adopte et prend en charge diverses interfaces de communication, notamment : I2C avec I3C ainsi qu'un ensemble d'interfaces série numériques SPI. Sa petite taille et sa consommation d'énergie le rendent particulièrement utile pour les appareils portables intelligents, les appareils portables et les appareils IoT.

En mars 2022, MG Motors, une filiale de SAIC Motor Corp., a annoncé son souhait d'investir entre 350 et 500 millions USD de capitaux propres confidentiels en Inde pour répondre à ses besoins futurs, qui incluent l'expansion de sa flotte de véhicules électriques. De tels changements dans le secteur automobile stimuleront encore la croissance du marché étudié.

En janvier 2022, TDK a lancé les derniers microphones MEMS, dotés de fonctionnalités SoundWire. Le nouveau microphone MEMS (systèmes micro-électromécaniques) T5828 est basé sur le protocole MIPI SoundWire. Il comprend des éléments de détection d'activité acoustique de 68 dBA SNR (rapport signal/bruit) avec un mode de consommation ultra faible qui est toujours actif.

En 2022, Abbott a annoncé son système CardioMEMS HF, un dispositif médical qui a récemment obtenu davantage d'approbations de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour être utilisé dans l'amélioration de la gestion des systèmes d'insuffisance cardiaque. L'élargissement des indications permet à 1,2 million de patients supplémentaires aux États-Unis d'utiliser le capteur d'Abbott, augmentant ainsi considérablement la population précédemment ciblée. 

Segmentation du marché des capteurs MEMS

Perspectives matérielles des capteurs MEMS

• Silicium


• Polymères


• Métaux


• Céramique

Capteurs MEMS Type Outlook

• Accéléromètres


• Unités de mesure inertielle (IMU)


• Magnétomètre


• Capteurs de pression et d'inertie


• Microphone MEMS


• Capteurs de température


• Autres

Perspectives de l'application des capteurs MEMS

• Électronique grand public


• Soins de santé


• Industriel


• Aérospatiale et amp; Défense


• Automobile

Perspectives régionales des capteurs MEMS

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  • Mexique
  
  
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• Moyen-Orient etamp; Afrique

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 22,784.3 Million
Market Size 2024	USD 26634.84 Million
Market Size 2032	USD 93,112.6 Million
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	16.94% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018-2022
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Material, Type, and Application.
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, China, Japan, India, Australia, South Korea, UAE, and Brazil
Key Companies Profiled	ASE Technology Holding Co., Ltd., AMS AG, Robert Bosch GMBH, Qualcomm Technologies Inc., Seiko Epson Corporation, Texas Instruments Inc, Silex Microsystems., Teledyne Technologies, Sony Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), X-FAB Silicon Foundries SE, Infineon Technologies, Denso, Avago Technologies, Sensata, Measurement Specialties Inc, Analog Devices Inc, and STMicroelectronics N.V.
Key Market Opportunities	·       Development in MEMS sensor technology ·       Rising demand for connected devices to implement IoT.
Key Market Dynamics	·       Increase in adoption of smart connected devices. ·       Huge growth in the automotive and military applications