Rapport d’étude de marché sur la cybersécurité industrielle – Prévisions mondiales jusqu’en 2032
ID: MRFR/ICT/2999-CR | 100 Pages | Author: Shubham Munde| April 2023
Le marché de la cybersécurité industrielle devrait passer de 16.67 milliards USD en 2024 à 23.62 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4.45 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). De plus, la taille du marché de la cybersécurité industrielle était évaluée à 15.87 milliards USD en 2023.
Les solutions de sécurité d'intégration accrue avec le cloud et les robots industriels alimentés par l'IA sont de plus en plus utilisées et constituent les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.
Figure 1 : Taille du marché de la cybersécurité industrielle, 2023-2032 (en milliards de dollars)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
L'intégration de solutions de cybersécurité industrielles avec des services cloud de pointe est l'une des tendances du marché qui commence tout juste à décoller en raison des énormes quantités de données et d'informations produites chaque jour dans tous les secteurs. Des services cloud avancés sont nécessaires pour suivre et analyser ces données. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la création et l'intégration de solutions de cybersécurité basées sur le cloud pour les systèmes de contrôle industriels (ICS) et applications de technologie opérationnelle (OT). L’adoption croissante de l’ICS-as-a-service dans le cloud et des robots industriels construits sur des plates-formes d’intelligence artificielle dans les installations manufacturières et industrielles est le principal facteur qui anime le marché de la cybersécurité industrielle. Les robots industriels ont installé des systèmes de cybersécurité pour les protéger des cyberattaques et assurer un fonctionnement fluide.
Selon la Fédération internationale de robotique, environ 125 600 robots industriels ont été utilisés dans l'industrie automobile en 2018, 105 200 dans l'industrie électronique et 43 600 dans les industries métallurgiques et minières dans le monde. Un rapport de la Robotic Industries Association (RIA) estime que les expéditions mondiales de robots industriels ont totalisé environ 422 000 unités en 2018. Le marché de la cybersécurité industrielle devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l'adoption accrue de robots industriels.
L'utilisation croissante des solutions Internet des objets (IoT) dans les systèmes de contrôle industriels et les applications de sécurité cloud est le principal facteur déterminant la taille du marché de la cybersécurité industrielle. Le marché devrait également croître en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe dans tous les secteurs, notamment le réseau 5G, le big data et l’intelligence artificielle (IA). La demande de solutions de cybersécurité dans tous les secteurs devrait augmenter à mesure que les solutions avancées telles que les pare-feu, les antivirus, les systèmes de détection d'intrusion (IDS) et d'autres continuent d'augmenter.
Le marché de la cybersécurité industrielle devrait croître en raison de l'augmentation des investissements des principaux acteurs dans le développement et de l'introduction de solutions avancées de cybersécurité industrielle, ainsi que de l'augmentation des cyberattaques. Des entreprises comme Broadcom Inc. CyberArk Software Ltd., Schneider Electric SE. et d'autres ont investi de manière significative dans la création de solutions innovantes pour diverses industries. Ainsi, cela stimule les revenus du marché de la cybersécurité industrielle.
Basée sur les produits, la segmentation du Marché de la cybersécurité industrielle comprend les passerelles, les routeurs et les commutateurs Ethernet. Le segment des passerelles a dominé le marché ; ces passerelles peuvent offrir une gestion, un suivi, une visibilité et une surveillance des menaces en temps réel des actifs des réseaux industriels. L'ICS-P570, la passerelle de Fives, la passerelle de sécurité unidirectionnelle de Waterfall et d'autres solutions de cybersécurité industrielle sont toutes disponibles. Ces passerelles disposent de composants matériels essentiels qui permettent une intégration IT/OT sécurisée, un accès à distance sécurisé et une surveillance du réseau industriel en temps réel.
Basée sur les solutions, la segmentation du marché de la cybersécurité industrielle comprend les antivirus, les pare-feu, les DDOS, la prévention des pertes de données (DLP) et les SCADA. La catégorie prévention contre la perte de données (DLP) a généré le plus de revenus. En raison des quantités massives de données personnelles sur les clients que les entreprises de télécommunications collectent et conservent ; les gangs cybercriminels organisés les considèrent comme des cibles de grande valeur. L'utilisation croissante des réseaux de télécommunications 5G pour divers appareils IoT, l'automatisation industrielle et les voitures sans conducteur alimentera la demande de solutions de cybersécurité, créant de nouveaux problèmes de sécurité.
En fonction de la taille de l'organisation, la segmentation du marché de la cybersécurité industrielle comprend les grandes et grandes entreprises. PME. Le segment des PME a dominé le marché ; En raison de contraintes financières, les petites et moyennes entreprises sont plus vulnérables aux cyberattaques avec un faible niveau de sécurité. En outre, des politiques de sécurité et des compétences des employés inadéquates sont les principales causes de l’augmentation des cyberattaques contre les PME. L’adoption par les PME devrait être motivée par le besoin croissant de réduire les coûts opérationnels et de violation de données et de sécuriser les actifs informatiques. En raison de leurs investissements accrus dans l’infrastructure informatique, les grandes entreprises détenaient la plus grande part de marché en 2022. En raison de leur vaste stockage de données, les grandes entreprises mettent en œuvre des solutions de sécurité basées sur l’IA et le ML pour automatiser leurs plateformes de sécurité. En outre, les grandes entreprises disposent d’une variété de réseaux, de serveurs, de périphériques de stockage et de points de terminaison, ce qui les expose à un risque élevé de subir des pertes financières importantes en cas de cyberattaque. Un autre facteur qui devrait alimenter la demande sur ce segment de marché est que de nombreuses entreprises adoptent des modèles de travail hybrides, ce qui augmente le risque de sécurité pour les grandes entreprises lorsqu'elles utilisent des réseaux anonymes et des appareils personnels.
Figure 2 : Marché de la cybersécurité industrielle, par taille d'organisation, 2022 et 2022 ; 2032 (milliards de dollars)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
En fonction des secteurs, la segmentation du marché de la cybersécurité industrielle comprend la fabrication, les transports, le réseau électrique et les secteurs pétrolier et gazier. gaz. Le segment des réseaux électriques a dominé le marché, augmentant ses connaissances en matière de cybersécurité pour défendre ses systèmes industriels contre les cybermenaces en évolution rapide. Surveiller le fonctionnement du système électrique, maintenir l’équilibre entre la production et la production d’électricité et restaurer rapidement et efficacement les services après des pannes ne sont que quelques-uns des défis que la cybersécurité permet de relever dans le secteur de l’électricité. Avec l'utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables dans les réseaux électriques, les systèmes de surveillance sont devenus plus cruciaux.
Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de la cybersécurité industrielle dominera ce marché. L'expansion du marché nord-américain au cours des dernières années a été facilitée par la disponibilité et l'adoption précoces de nouvelles technologies. De plus, l’ampleur du marché mondial des capitaux et de l’informatique, ainsi que la diversité de leurs activités, nécessitent une gestion efficace des terminaux et une sécurité sur les réseaux non fiables. De tels facteurs poussent les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) de la région à augmenter leurs dépenses en solutions de cybersécurité, ce qui devrait soutenir l'expansion du marché de la cybersécurité.
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 3 : PART DE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE PAR RÉGION 2022 (%)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
Le marché européen de la cybersécurité industrielle représente la deuxième plus grande part de marché. Les principaux facteurs accélérant la part de marché régionale sont la numérisation industrielle rapide et l’adoption des applications IoT dans les industries manufacturières. En outre, de nombreuses entreprises en Europe investissent dans des solutions de cybersécurité pour protéger les appareils connectés contre l'accès des pirates informatiques, empêchant ainsi le vol de données qui devrait stimuler la croissance de l'entreprise. En outre, le marché allemand de la cybersécurité industrielle détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de la cybersécurité industrielle était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région européenne.
Le marché de la cybersécurité industrielle en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2032. Les pays en développement de la région Asie-Pacifique comprennent la Chine et l'Inde. Ces pays comptent de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), employant plus de 70 % de la main-d’œuvre. De plus, le marché chinois de la cybersécurité industrielle détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de la cybersécurité industrielle était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.
Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché de la cybersécurité industrielle. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte mondiale, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Le secteur industriel de la cybersécurité doit proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse.
Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans le secteur mondial de la cybersécurité industrielle pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Le secteur de la cybersécurité industrielle a offert certains des avantages médicaux les plus importants ces dernières années. Acteurs majeurs du marché de la cybersécurité industrielle, dont Schneider Electric (France), Rockwell Automation (États-Unis), Dell Inc, Bayshore Networks (États-Unis), ABB Ltd (Suisse), Cisco Systems, Kaspersky Labs (Russie), IBM Corporation (États-Unis), Honeywell International Inc (États-Unis) et d'autres tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.
Dell Inc, avec des bureaux à Hopkinton, Massachusetts et Round Rock, Texas, Dell EMC était auparavant connu sous le nom d'EMC Corporation jusqu'en 2016. Dell EMC propose une variété de produits et de services qui aident les entreprises à stocker, gérer, protéger et analyser les données, notamment le stockage des données, la sécurité des informations, la virtualisation, l'analyse et le cloud computing. Les marchés cibles de Dell EMC couvrent une variété de marchés verticaux et incluent à la fois les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Le 6 avril 1986, les actions de la société (négociées sous le nom d'EMC Corporation) ont été cotées à l'indice SandP 500 et à la Bourse de New York.
IBM Corporation (États-Unis), pour aider nos clients à trouver des solutions à leurs problèmes commerciaux les plus urgents, nous combinons toutes les technologies et tous les services requis, quelle que soit l'origine de ces solutions. Lorsque les clients poursuivent la transformation numérique des entreprises critiques à l'échelle mondiale, IBM intègre la technologie et l'expertise, en proposant une infrastructure, des logiciels (y compris Red Hat, leader du marché) et des services de conseil. Nous avons poursuivi notre histoire de leadership en matière de développement durable en 2021 lorsque nous avons déclaré un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre dans tous les pays où nous exerçons nos activités d'ici 2030.
La solution Secure Access Service Edge (SASE) a été présentée par IBM Corporation en août 2022. Elle aide les entreprises à promouvoir la mise en œuvre d'une sécurité fournie par le cloud plus près des utilisateurs et des appareils qui accèdent aux ressources de l'entreprise. SASE est un service cloud natif qui combine une mise en réseau définie par logiciel avec des fonctionnalités de sécurité réseau.
Honeywell International Inc., en coopération avec Acalvio Technologies (États-Unis), a annoncé son intention de lancer HTDP en janvier 2022. Il s'agit d'une plate-forme centrée sur l'OT qui peut détecter toute cyberattaque existante ou nouvelle dirigée contre des installations commerciales. Le système défensif actif et sophistiqué utilise des techniques de tromperie autonomes et fournit une détection des menaces haute fidélité pour gêner les attaquants.
Pour répondre au besoin croissant de solutions de cybersécurité OT améliorées dans les secteurs de l'énergie, des procédés et hybrides, ABB Ltd. (Suisse) s'est associée à Nozomi Networks (États-Unis). En mars 2022, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité et de visibilité OT et IoT. Grâce à cette acquisition, les solutions avancées de Nozomi Networks, telles que la résilience opérationnelle et la visibilité du réseau en temps réel, ont été intégrées chez les clients mondiaux d'automatisation et de numérisation d'ABB.
En mars 2024, Dispel s'est associé à Mitsubishi Electric Corporation pour leur croissance mutuelle dans les domaines de la technologie opérationnelle (OT) ainsi que de la sécurité.
En juillet 2023, Honeywell a rendu public son achat de SCADA-fence (Israël), une société de cybersécurité de l'Internet des objets impliquée dans la surveillance d'immenses réseaux afin d'améliorer son portefeuille de cybersécurité.
IBM Corporation proposera en avril une nouvelle suite de sécurité QRadar visant à améliorer les taux de détection des menaces et à accélérer la réponse. IBM Security QRadar Suite est une plateforme ouverte conçue spécifiquement pour les environnements cloud hybrides.
Octobre 2020 : un accord a été signé par IBM avec ABB, une société multinationale suédoise et suisse. La collaboration a intégré la cybersécurité et la technologie opérationnelle (OT). Dans le cadre de ce processus de collaboration, ABB a mis au point un service de surveillance des événements de sécurité OT qui intègre le portefeuille d'observation des événements de sécurité d'IBM avec l'expertise dans le domaine des systèmes de contrôle de processus d'ABB pour améliorer la sécurité des opérateurs industriels.
Perspectives des produits de cybersécurité industrielle
Perspectives des solutions de cybersécurité industrielle
Perspectives de la taille des organisations de cybersécurité industrielle
Perspectives des industries de la cybersécurité industrielle
Perspectives régionales de la cybersécurité industrielle
Report Attribute/Metric Source: | Details |
MARKET SIZE 2023 | 15.86 (USD Billion) |
MARKET SIZE 2024 | 17.3 (USD Billion) |
MARKET SIZE 2035 | 45.0 (USD Billion) |
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) | 9.08% (2025 - 2035) |
REPORT COVERAGE | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
BASE YEAR | 2024 |
MARKET FORECAST PERIOD | 2025 - 2035 |
HISTORICAL DATA | 2019 - 2024 |
MARKET FORECAST UNITS | USD Billion |
KEY COMPANIES PROFILED | ABB, IBM, Rockwell Automation, Claroty, Fortinet, Palo Alto Networks, Dragos, CrowdStrike, Schneider Electric, Microsoft, Cisco Systems, Honeywell, McAfee, Siemens, CyberArk |
SEGMENTS COVERED | Solution, Service, Deployment Mode, End User, Regional |
KEY MARKET OPPORTUNITIES | Increased IoT device security, Regulatory compliance demands, Enhanced threat detection capabilities, Remote monitoring solutions, Integration with AI technologies |
KEY MARKET DYNAMICS | increasing cyber threats, regulatory compliance demands, rising IoT adoption, need for threat intelligence, growing investments in security |
COUNTRIES COVERED | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The Global Industrial Cyber Security Market is expected to be valued at 17.3 billion USD in 2024.
By 2035, the market is anticipated to grow to 45.0 billion USD.
The market is projected to grow at a CAGR of 9.08% from 2025 to 2035.
North America is projected to hold the largest market share, valued at 6.5 billion USD in 2024.
The Endpoint Security segment is expected to reach 9.5 billion USD by 2035.
The Data Security segment is expected to be valued at 6.2 billion USD in 2024 and 16.0 billion USD in 2035.
Major players in the market include companies such as ABB, IBM, Rockwell Automation, and Fortinet.
The Network Security segment is projected to be valued at 12.0 billion USD in 2035.
The APAC region is expected to have a market size of 3.5 billion USD in 2024.
Increased cyber threats and the growing need for data protection are key growth drivers for the market.
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