Diesel Genset Market

Aperçu du marché mondial des groupes électrogènes

Le marché des groupes électrogènes était évalué à 39 645,60 millions USD en 2022. Il devrait passer de 41 723,88 millions USD en 2023 à 68 351,10 millions USD en 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,64 % au cours de la période de prévision (2023-2030).

Un générateur est un appareil qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Il se compose d'un champ magnétique, d'une armature, de bagues collectrices, de balais et d'une charge résistive. Les principaux types de générateurs sont les générateurs à gaz et diesel. L'électricité est devenue une condition essentielle pour stimuler l'activité économique et améliorer la qualité de vie. La demande croissante d'une alimentation électrique ininterrompue et fiable est devenue une nécessité dans le monde d'aujourd'hui. Ainsi, pour répondre à ce besoin croissant, une source fiable de production d'électricité est nécessaire. Les groupes électrogènes constituent une source d'énergie continue, principale et de secours, pour les secteurs industriel, commercial et résidentiel.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs avancées technologiques ont permis de moderniser les groupes électrogènes, améliorant ainsi leur rendement énergétique et, par conséquent, leur technologie de moteur diesel. Les moteurs diesel sont devenus le choix privilégié des entreprises disposant d'équipements de secours. La disponibilité et le prix abordable des groupes électrogènes diesel ont stimulé leur demande, ce qui a eu un impact positif sur le marché mondial des groupes électrogènes. De plus, de nombreuses modifications ont été apportées aux systèmes d'alimentation, en plus de l'intégration de systèmes de contrôle et de surveillance numérique. Ces changements ont modernisé les groupes électrogènes diesel. Ils offrent désormais un rendement plus élevé, un facteur clé pour stimuler l'utilisation des groupes électrogènes à l'échelle mondiale.

  Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

• Tendances du marché des groupes électrogènes

Augmentation du nombre de pannes de courant

Les pannes de courant ont de graves répercussions économiques et sociales sur les communautés du monde entier. La dépendance croissante de la société à l'énergie limite la tolérance aux pannes de courant, soulignant la nécessité de renforcer la résilience des systèmes électriques face aux catastrophes naturelles. Les pannes d'électricité plus longues, et potentiellement mortelles, deviennent un danger plus important à mesure que les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus graves en raison du changement climatique.

Les événements météorologiques extrêmes ont représenté 1,33 milliard d'heures de panne en 2020, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2019. Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, la durée moyenne des interruptions annuelles de courant électrique était de 7 heures de 2017 à 2021 aux États-Unis. Français De plus, selon le ministère de l'Énergie, les pannes de courant coûtent à l'économie américaine entre 28 et 169 milliards de dollars par an.

Source : U.S. Energy Information Administration et analyse MRFR

Selon l'U.S. Energy Information Administration, la durée moyenne d'une interruption annuelle de l'électricité s'est établie à 7 heures de 2017 à 2022. Les compagnies d'électricité aux États-Unis sont confrontées à un obstacle important sous la forme de dépenses de maintenance croissantes liées au vieillissement des infrastructures. Aux États-Unis, environ 70 % des lignes de transport d'électricité ont plus de 25 ans et approchent de la fin de leur durée de vie habituelle de 50 à 80 ans. Au fil du temps, divers composants de l'infrastructure, tels que les pylônes de transport, les transformateurs et les lignes électriques, se détériorent, entraînant de fréquentes pannes et coupures de courant. Par conséquent, la multiplication des coupures de courant devrait entraîner une hausse de la demande de groupes électrogènes au cours de la période de prévision. Par ailleurs, l'Inde est le troisième consommateur mondial d'énergie, le charbon couvrant la majorité de ses besoins. L'Inde est confrontée à une crise énergétique, car les réserves de charbon de certains États s'épuisent rapidement, dans un contexte de demande croissante d'électricité. Selon l'Organisme consultatif gouvernemental indien, l'Inde aura besoin de 28 gigawatts (GW) de nouvelles centrales électriques au charbon d'ici 2032 pour répondre à la demande d'électricité, qui devrait plus que doubler par rapport aux 404,1 GW actuels en 2023. Le ministère de l'Énergie a invoqué des dispositions d'urgence, ordonnant à toutes les centrales électriques au charbon importé (ICB) de fonctionner à pleine capacité pour répondre à la demande croissante d'électricité.

Demande croissante d'une alimentation électrique ininterrompue et fiable

Avec l'industrialisation rapide et la consommation d'énergie croissante, le besoin d'une alimentation électrique ininterrompue augmente également rapidement sur le marché. Selon l'Administration internationale de l'énergie, la demande d'électricité devrait croître à un rythme plus rapide de 3 % par an de 2023 à 2025 par rapport au taux de croissance de 2022. Une alimentation électrique continue est l'électricité de base nécessaire au fonctionnement d'un ensemble prédéfini d'équipements électriques. L'alimentation électrique de base doit être maintenue en permanence et constitue la quantité minimale d'électricité dont l'installation d'un utilisateur final aura besoin pour faire fonctionner correctement ses équipements et systèmes. De nombreuses installations d'utilisateurs finaux produisent leur alimentation électrique de base grâce à des groupes électrogènes en raison de divers facteurs, tels que l'inaccessibilité du réseau électrique et le caractère intermittent de l'électricité connectée au réseau. Par exemple, les utilisateurs finaux qui utilisent des générateurs diesel ou au gaz naturel pour les applications pétrolières, gazières et minières opèrent principalement dans des zones reculées et produisent leur électricité de base grâce à ces générateurs. De plus, le besoin d'une alimentation électrique sans interruption de la part de divers utilisateurs finaux, notamment les secteurs des services publics et de la production d'électricité, de la chimie, du pétrole et du gaz, du résidentiel, de l'informatique et des télécommunications, de la santé, de l'agriculture, des mines et de la construction, stimule la demande de groupes électrogènes pour répondre à la demande. Par exemple, les hôpitaux, les cliniques et les établissements médicaux ont besoin d'une alimentation électrique continue pour assurer le fonctionnement sans faille des équipements vitaux, tels que les respirateurs, les systèmes de survie et les appareils de diagnostic.

Une panne de courant dans un établissement de santé peut avoir de graves conséquences, mettant en danger la vie des patients et compromettant la capacité des professionnels de la santé à prodiguer des soins en temps opportun. Les groupes électrogènes constituent des sources d'alimentation de secours essentielles, garantissant que les établissements de santé peuvent continuer à fonctionner même en cas de panne de courant.

Informations sur les segments de marché des groupes électrogènes

Informations sur la portabilité des groupes électrogènes

La segmentation du marché des groupes électrogènes, basée sur la portabilité, comprend les groupes électrogènes fixes et portables. Le segment stationnaire détenait la part majoritaire en 2023. Le segment stationnaire représente 87,6 % du marché des groupes électrogènes. Le groupe électrogène de secours constant répond aux besoins énergétiques stricts et immédiats des entreprises. En cas de panne de courant, ce dispositif peut être démarré manuellement, voire automatiquement, car il est câblé au tableau de distribution principal.

Un commutateur de transfert automatique isole le câblage électrique du réseau électrique en cas de panne de courant et active le groupe électrogène. Le groupe électrogène commence à alimenter les lignes en électricité. Lorsque le courant revient, le processus est inversé : le groupe électrogène est mis en veille et l’alimentation entrante est obtenue via les lignes électriques.

Genset Fuel Insights

Les données du marché des groupes électrogènes ont été divisées en fonction du carburant, principalement en diesel, gaz naturel et GNC. Le segment diesel a dominé le marché en 2023. Les groupes électrogènes diesel peuvent servir de secours en cas de panne de courant ou pour alimenter en électricité des sites non raccordés au réseau électrique. Les navires utilisent également des groupes électrogènes diesel pour la propulsion et comme source d'énergie. Ils sont très populaires comme sources d'alimentation auxiliaires pour l'alimentation de secours.

Les groupes électrogènes diesel peuvent être utilisés en monophasé et en triphasé, ce qui les rend adaptés aux particuliers, aux petites entreprises et aux grandes organisations. Parmi les nombreux avantages des groupes électrogènes diesel, on peut citer leur fiabilité de fonctionnement, leur rendement élevé, leurs coûts de maintenance réduits, leur capacité à fonctionner sous de fortes charges, etc. Français De plus, les secteurs de la fabrication, de la santé, du pétrole et du gaz, du transport maritime et des technologies de l'information et des télécommunications utilisent également largement les groupes électrogènes diesel.

Genset End User Insights

Les données du marché des groupes électrogènes ont été divisées par utilisateur final, principalement en secteurs industriel, commercial et résidentiel. Le segment commercial a dominé le marché en 2023. En raison de la croissance rapide du secteur des services, qui devrait se poursuivre pendant la période de projection, le segment commercial sera le plus grand marché. Pendant les heures ouvrables, les groupes électrogènes sont principalement utilisés dans le secteur commercial pour assurer une alimentation électrique continue. Les hôpitaux, l'hébergement, la restauration, les centres de télétravail, ainsi que les banques et les compagnies d'assurance font partie du secteur des services.

Informations sur la puissance nominale des groupes électrogènes

Les données du marché des groupes électrogènes ont été divisées en fonction de leur puissance nominale, principalement jusqu'à 100 kVA, 100 à 350 kVA, 350 à 1 000 kVA et plus de 1 000 kVA. Le segment 350-1 000 kVA a dominé le marché en 2023. En raison de la demande croissante des marchés commerciaux, des télécommunications et de l'informatique, et de l'immobilier, ce segment est en croissance. Les maisons et les entreprises ne disposent généralement pas de machines consommant beaucoup d'énergie, contrairement aux industries. Français Par conséquent, la demande de groupes électrogènes d'une puissance nominale de 350 à 1 000 kVA devrait être supérieure à celle des groupes électrogènes d'autres puissances.

De plus, la demande pour ces groupes électrogènes sur le marché indien des groupes électrogènes diesel devrait être soutenue par des éléments tels que les investissements dans le secteur des télécommunications et une augmentation de l'installation de pylônes pour la connectivité dans les endroits éloignés, combinée à des améliorations des capacités actuelles du réseau.

Genset Application Insights

Les données du marché des groupes électrogènes ont été bifurquées par application, principalement dans l'agriculture, la construction, la foresterie, l'industrie, les pompes et la production d'électricité. Le segment de la construction a dominé le marché en 2023, détenant une part de marché de 4,8 %. Dans le secteur de la construction, les groupes électrogènes jouent un rôle essentiel dans l'alimentation des machines et équipements lourds essentiels aux activités de construction.

Cela comprend les rétrocaveuses pour le creusement et l'excavation, les foreuses pour les opérations de forage, les excavatrices pour les travaux de terrassement, les chariots élévateurs pour la manutention des matériaux, les rouleaux compresseurs et les niveleuses pour la construction de routes, les chargeuses compactes pour les tâches polyvalentes sur site, ainsi que les chargeuses sur pneus et les bulldozers pour le déplacement de matériaux et le façonnage du terrain. De plus, les groupes électrogènes font partie intégrante des équipements forestiers tels que les déchiqueteuses, les abatteuses, les abatteuses, les chargeuses, les débusqueuses et les machines pivotantes, qui sont utilisés dans les opérations d'exploitation forestière et de bois.

Aperçu des régions des groupes électrogènes

Par région, l'étude du marché des groupes électrogènes segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. Le marché des groupes électrogènes en Asie-Pacifique représentait 1 052,02 millions USD en 2023 et devrait afficher un TCAC de 4,33 % au cours de la période d'étude. Cela est attribué à la présence d’une population croissante et d’un marché émergent dans la région.

Le marché des groupes électrogènes en Asie-Pacifique a connu une croissance et une transformation substantielles ces dernières années, alimentées par divers facteurs socio-économiques et technologiques. Avec un paysage diversifié couvrant des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et les pays de l'ASEAN, la région présente un mélange de marchés matures et émergents, chacun avec sa propre dynamique et ses propres moteurs de croissance.

L'un des principaux moteurs du marché des groupes électrogènes en Asie-Pacifique est la demande croissante d'une alimentation électrique fiable dans tous les secteurs et applications. Avec l'urbanisation et l'industrialisation rapides, le besoin d'électricité ininterrompue pour soutenir les activités économiques et les infrastructures critiques est croissant. Les groupes électrogènes jouent un rôle essentiel en fournissant une alimentation de secours en cas de panne de réseau ou dans les zones où l'alimentation électrique est instable, garantissant ainsi la continuité des opérations pour divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la santé, les télécommunications et les établissements commerciaux.

L'adoption de technologies de groupes électrogènes plus propres et plus efficaces apparaît comme une tendance clé sur le marché Asie-Pacifique, portée par les réglementations environnementales et les initiatives en matière de développement durable. Les gouvernements et les organismes de réglementation de la région mettent en œuvre des normes d'émissions plus strictes, incitant les industries à adopter des groupes électrogènes à gaz et hybrides.

Les groupes électrogènes au gaz naturel, en particulier, gagnent du terrain en raison de leurs émissions plus faibles et de leur rentabilité par rapport aux groupes électrogènes diesel traditionnels. Selon une analyse sectorielle, les groupes électrogènes au gaz naturel représentaient plus de 30 % du marché des groupes électrogènes en Asie-Pacifique en 2020 et devraient connaître une croissance significative dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché des groupes électrogènes et perspectives concurrentielles

La croissance des principaux acteurs du marché dépend des conditions du marché, du soutien gouvernemental et du développement de l'industrie. Par conséquent, les fournisseurs doivent se concentrer sur l'expansion géographique et l'amélioration des services. De nombreux fournisseurs mondiaux, régionaux et locaux caractérisent le marché des groupes électrogènes. Ce marché est très concurrentiel, tous les acteurs se disputant les parts de marché. La concurrence intense, les avancées technologiques rapides, les changements fréquents des politiques gouvernementales et les réglementations environnementales sont des facteurs clés qui freinent la croissance du marché.

Les fournisseurs se font concurrence sur la base des coûts, de la qualité des produits, de la fiabilité et des réglementations gouvernementales. Ils doivent proposer des produits rentables et de haute qualité pour survivre et réussir sur un marché extrêmement concurrentiel.

Cummins Inc (Cummins) est une entreprise spécialisée dans les technologies énergétiques. Elle développe, fabrique et commercialise des moteurs diesel et au gaz naturel ainsi que des composants de groupes motopropulseurs. Ses produits comprennent des systèmes de traitement d'air, des systèmes de post-traitement, des systèmes de carburant, des systèmes de contrôle, des turbocompresseurs, des systèmes de filtration, des systèmes de production d'électricité, des transmissions, des batteries et des systèmes d'alimentation électrique.

Cummins vend ses produits aux fabricants d'équipement d'origine, aux concessionnaires, aux distributeurs et à d'autres entreprises. Elle dessert des consommateurs de divers secteurs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le Pacifique Sud. Dans le monde entier, l'entreprise dispose d'installations de distribution, de fabrication et autres. Cummins est basé à Columbus, dans l'Indiana, aux États-Unis. Caterpillar Inc. (Caterpillar) est un fabricant d'équipements pour la construction, le transport et l'énergie. L'entreprise conçoit, fabrique, commercialise et vend des équipements pour la construction et l'exploitation minière, des turbines à gaz industrielles, des équipements forestiers, des locomotives diesel-électriques et des moteurs diesel et au gaz naturel. L'entreprise propose des finisseurs d'asphalte, des chargeuses-pelleteuses, des compacteurs, des pelles traînantes, des systèmes intégrés, des moteurs alternatifs et d'autres produits. Les clients et les concessionnaires peuvent désormais obtenir un financement de détail et de gros pour les produits Caterpillar auprès de Caterpillar. Par l'intermédiaire de ses filiales et de ses concessionnaires, l'entreprise commercialise et distribue ses produits en Amérique du Nord et du Sud, en Asie-Pacifique, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

Les principales entreprises du marché des groupes électrogènes sont :

• Cummins Inc.
• Caterpillar, Inc.
• Aggreko, Generac Holdings Inc.
• Kohler Co.
• Atlas Copco
• John Deere
• MTU Onsite Énergie
• Wartsila
• Yanmar Co. Ltd.
• Himoinsa S.L.
• Kirloskar Electric Company Limited

Développements du secteur des groupes électrogènes

Août 2021 : Caterpillar Inc. a dévoilé le groupe électrogène au gaz naturel Cat® G3412, certifié par l'EPA (Agence américaine de protection de l'environnement) pour les systèmes d'urgence fixes, d'une puissance de 500 kW pour les marchés 60 Hz. Le G3412 est conçu pour répondre à de nombreuses exigences importantes du marché, notamment un démarrage et une charge rapides, la conformité à la norme NFPA 110 Niveau 1 Type 10 et l'homologation UL 2200.

Segmentation du marché des groupes électrogènes

Perspectives de portabilité du marché des groupes électrogènes (en millions de dollars US, 2018-2032)

• Stationnaire
• Portable

Perspectives du marché des carburants pour les groupes électrogènes (en millions de dollars US, 2018-2032)

• Diesel
• Gaz
• Autres

Perspectives des utilisateurs finaux du marché des groupes électrogènes (en millions de dollars US, 2018-2032)

• Industriel
• Commercial
• Résidentiel

Perspectives de puissance nominale du marché des groupes électrogènes (en millions USD, 2018-2032)

• Jusqu'à 100 kVA
• 100 à 350 kVA
• 350 ​​à 1 000 kVA
• Plus de 1 000 kVA

Perspectives d'application du marché des groupes électrogènes (en millions USD, 2018-2032)

• Agriculture
• Construction
• Sylviculture
• Industrie
• Pompes
• Production d'électricité

Perspectives régionales des groupes électrogènes

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Reste du monde
  • Moyen-Orient etamp; Afrique
  • Amérique du Sud