Rapport d’étude de marché sur les équipements de jeux de casino – Prévisions mondiales jusqu’en 2032
ID: MRFR/IA - E/6722-HCR | 128 Pages | Author: Pradeep Nandi| April 2025
L'industrie du marché des équipements de jeux de casino devrait passer de 7.50 milliards de dollars en 2024 à 10.54 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4.35 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La taille du marché des équipements de jeux de casino était évaluée à 7.14 milliards de dollars en 2023. Les principaux moteurs du marché mondial dans l’industrie des équipements de jeux de casino créent des perspectives favorables pour le marché. De plus, la préférence des consommateurs pour les tables de jeux électroniques par rapport aux tables de casino conventionnelles contribue au développement de l'entreprise.
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
L'industrie des casinos commerciaux a connu une croissance significative au cours des dernières décennies. Les changements provoqués par les progrès techniques de la société moderne ont été imputés à cette croissance. La légalisation des activités liées aux jeux de hasard dans divers pays du monde et l’expansion de l’économie de l’expérience ont conduit les casinos réglementés à se développer dans de nouveaux domaines et à rapporter des sommes d’argent record. De nombreux pays ont autorisé les jeux de casino commerciaux, principalement parce qu’ils les considèrent comme un outil favorisant la croissance économique. Les avantages comprennent une augmentation des ventes au détail locales, des recettes fiscales pour les gouvernements des États et locaux et une création d’emplois. Par conséquent, une augmentation du nombre de casinos affecte directement l'industrie qui produit des équipements de jeux de casino.
Le TCAC du marché des équipements de jeux de casino se développe principalement en raison de l'implication croissante des fournisseurs dans l'industrie des jeux de casino. Les vendeurs du marché profitent des opportunités présentées par l'augmentation du nombre de casinos en proposant des services et des biens pour aider les jeux de casino. Les fournisseurs en concurrence sur le marché mondial des équipements de jeux de casino mettent de plus en plus l'accent sur la croissance de leur portefeuille de produits grâce au lancement de nouveaux produits, ce qui augmente à la fois les parts de marché des fournisseurs et les ventes d'équipements de jeux de casino. En lançant de nouvelles versions d'équipements de jeux de casino dotés de fonctionnalités améliorées, les producteurs du marché espèrent attirer davantage de clients. Ainsi, le lancement de nouveaux modèles contribue à augmenter les ventes, ce qui aura un impact favorable sur l'expansion du marché mondial des équipements de jeu dans les casinos tout au long de la période de prévision.
L'introduction de solutions d'affichage de pointe en tant que tendance majeure alimente l'expansion du marché des équipements de jeu utilisés dans les casinos. En raison de leur facilité d’utilisation et de leur évolutivité, les machines de jeux électroniques gagnent en popularité dans les casinos modernes. Par rapport aux modèles précédents, la signalisation des offres actuelles du marché pour les équipements de jeux de casino, tels que les machines à sous, est plus grande, plus haute, plus large, plus distinctement conçue et d'une plus grande résolution. Par exemple, Everi a récemment dévoilé sa plate-forme vidéo Empire Flex, qui repose sur la base Empire MPX de la société et dispose d'un écran flexible de 49 pouces.
Il propose du contenu 4K, des barres lumineuses intégrées flexibles exclusives à l'industrie et un grand ensemble de boutons en verre amélioré. Samurai Beauty, une machine à sous massive avec V.I.P. Les armoires Lounge Curve 1.43 installées contre un mur vidéo à écran LED double face 4x3 affichant un contenu chorégraphié spécifique au jeu pour une présentation de jeu à haute visibilité, ont été lancées par NOVOMATIC en octobre 2019. De plus, Scientific Games a dévoilé Wave XL Horizon en octobre 2019, qui combine un grand écran concave de 65 pouces avec un écran incurvé inférieur de 49 pouces. Ainsi, cela stimule les revenus du marché des équipements de jeux de casino.
La segmentation du marché des équipements de jeux de casino, en fonction du type, comprend les jetons de jeu, les machines à sous, les Machines CNC de bureau, les tables de casino, les machines de vidéo poker et autres. Le segment des machines à sous a dominé le marché. Plusieurs rouleaux dans les machines à sous tournent lorsqu'un bouton est enfoncé. Ce sont les méthodes de jeu les plus courantes dans les casinos et aident également à identifier et valider la devise. Le concept original des machines à sous a été modifié par la technologie numérique. Les machines à sous de casino ont progressé et sont devenues des équipements de casino très inventifs avec l’avènement des écrans ultra haute définition, de la réalité virtuelle et des haut-parleurs ultra-conçus. Les joueurs devraient avoir la possibilité de lancer de nouveaux produits sur le marché grâce aux innovations de ces appareils.
La segmentation du marché des équipements de jeux de casino, en fonction des applications, comprend les casino, les centres commerciaux et autres. La catégorie casino a généré le plus de revenus. La plupart des casinos en activité aujourd'hui sont des établissements terrestres avec une clientèle importante. Ces casinos attirent plus de joueurs car ils disposent de tous les équipements les plus récents et offrent une variété de bonus. Afin de maintenir l'intérêt des joueurs, les casinos lancent également une variété de nouveaux jeux de table et de machines.
Figure 1 : Marché mondial des équipements de jeux de casino, par application, 2022 et 2021 ; 2032 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des équipements de jeux de casino dominera ce marché. En raison de l’énorme demande d’équipements de jeu grand public dans la région, les États-Unis sont depuis de nombreuses années le leader de l’industrie et abritent la plupart des casinos dans le monde. De plus, pour attirer une clientèle importante dans la région, les sociétés de jeux de casino mettent en œuvre des technologies telles que la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) dans leurs jeux. De plus, le fort pouvoir d'achat des utilisateurs finaux contribue à l'expansion du marché et au progrès technologique.
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 2 : Part de marché mondiale des équipements de jeux de casino par région 2022 (en milliards de dollars)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
Le marché européen des équipements de jeux de casino représente la deuxième plus grande part de marché. Il existe de nombreux casinos en Allemagne, en Espagne et en Italie en plus de ceux de France et du Royaume-Uni. L’activité de jeu la plus importante et la plus compétitive reste néanmoins le jeu en ligne. L'Union européenne détenait une part de marché de 49,2 % pour les jeux d'argent en ligne internationaux en 2018, selon l'Association européenne des jeux et paris (EGBA). Cette expansion est alimentée par l'évolution des environnements juridiques dans les pays européens, dont la plupart disposent d'une législation spécifique pour les jeux d'argent en ligne. En outre, le marché allemand des équipements de jeux de casino détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des équipements de jeux de casino était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.
Le marché des équipements de jeux de casino en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2032. Le World Sentosa et le Marina Bay Sands à Singapour sont deux complexes de casino bien connus dans la région Asie-Pacifique. Les revenus des jeux de hasard ont augmenté en raison de l’expansion de la légalisation des jeux de hasard. Le secteur des jeux de hasard en Asie est également traditionnellement lié aux casinos et aux lumières flashy de Macao. Même si la Chine constitue le plus grand marché de jeux de hasard dans la région, d'autres pays asiatiques connaissent une croissance lente mais sûre et offrent de nouvelles opportunités aux entreprises qui espèrent prospérer dans l'industrie du jeu de hasard. De plus, le marché chinois des équipements de jeux de casino détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des équipements de jeux de casino était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.
Les principaux acteurs du marché des équipements de jeux de casino investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des équipements de jeux de casino à se développer encore plus. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence mondiale, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie des équipements de jeux de casino doit proposer des articles rentables.
Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants sur le marché mondial des équipements de jeux de casino pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Ces dernières années, l’industrie des équipements de jeux de casino a offert au marché certains des avantages les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché des équipements de jeux de casino qui tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et de développement comprennent International Game Technology PLC (IGT) (Royaume-Uni), Aristocrat Leisure (Australie), Scientific Games Corporation (États-Unis), Novomatic (Autriche), Gaming Partners International, Inc. (États-Unis), Incredible Technologies Inc (États-Unis), Konami Holdings Corporation (Japon), PlayAGS (États-Unis), Everi Holdings Inc. (États-Unis) et Abbiati Casino Equipment S.r.l. (Italie).
Le leader de l'industrie du jeu vidéo est IGT. Il offre aux joueurs des expériences de jeu agréables et responsables sur tous les canaux réglementés et catégories de marché, y compris le numérique, les loteries, les machines de jeux et les paris sportifs. Ses solutions offrent des expériences de jeu inégalées qui engagent les joueurs et stimulent la croissance en tirant parti d'une pléthore de contenu attrayant, d'investissements importants dans l'innovation, l'analyse des joueurs, l'expertise opérationnelle et la technologie de pointe. Ils ont une forte présence locale et des liens avec les autorités de plus de 100 pays à travers le monde. Ils ajoutent de la valeur en respectant les plus grandes normes de responsabilité, d’intégrité et de service. En janvier 2023, le lancement de la nouvelle plateforme de sports virtuels d'International Game Technology (IGT), qui propose une sélection de jeux de paris sportifs virtuels, a été annoncé.
L'un des principaux fournisseurs de solutions de jeux au monde, Aristocrat Leisure Limited est une entreprise cotée à l'ASX20. Ils possèdent des licences dans plus de 300 juridictions et exercent leurs activités dans plus de 90 pays. Ils sont très fiers de leur équipe de plus de 7 000 employés qui repoussent constamment les limites de l'innovation, de la créativité et de la technologie pour produire des résultats remarquables. Outre les machines de jeux électroniques, les jeux sociaux et les systèmes de gestion de casino, il propose une large gamme deautres biens et services.
En mars 2024, trente nouvelles machines à sous ont été ajoutées à l'étage supérieur du casino de l'Indiana au Hard Rock Casino sur la destination de jeux, de restauration et de divertissement de Gary, qui comprenait trois nouveaux jeux "Shamrock Fortunes" avec des lutins et des arcs-en-ciel juste à temps pour la Saint-Patrick le 17 mars.
En mars 2024, vingt-quatre architectes et entrepreneurs se rapprochaient de leur objectif consistant à achever la construction du Harrah's Cherokee Valley Rivier Casino & Hôtel. L'agrandissement le plus récent a atteint des sommets records avec l'ajout d'un hôtel de douze étages en préparation jusqu'au niveau onze. Les murs abrupts et les colonnes achevés jusqu'au onzième étage ont été préparés jusqu'au onzième étage afin que du béton puisse y être coulé. Le niveau dix a également progressé. Comme mentionné précédemment, la charpente intérieure du premier au sixième étage est en cours. Selon certaines sources, le processus de construction de l'hôtel ne devrait pas prendre plus de temps que le dernier jour du mois de décembre de l'année prochaine.
Les dirigeants du casino Kiowa ont célébré l'ouverture de leur nouvelle zone de jeu en mars 2024, tandis que les responsables ont dévoilé le "Showcase Lounge", qui comptera plus de quarante nouvelles machines à sous, le 18 mars, après un événement au cours duquel les murs ont été abattus dans le cadre de la cérémonie.
En février 2024, Las Vegas a été visitée par le géant du jeu IGT dans le cadre d'une fusion d'une valeur de 6,2 milliards de dollars avec Everi.
International Game Technology (IGT) a élargi son activité de paris sportifs en septembre 2023 grâce à un accord pluriannuel avec le Ponce Plaza Hotel & Casino qui lui a permis d'entrer à Porto Rico.
International Game Technology (IGT) a lancé sa plateforme Virtual Sports, qui propose plusieurs jeux de paris sportifs virtuels. L'entreprise nous en a informé le 5 mars 2023.
Février 2023 : Aristocrat Leisure Limited, un fournisseur majeur d'appareils et de systèmes de jeux, a annoncé l'acquisition d'Ainsworth Game Technology Limited.
Janvier 2023 : The Scientific Games Corporation a lancé sa toute nouvelle plateforme iGame360, proposant des jeux de casino nouveaux et de pointe.
Août 2022 : PlayAGS Inc., un fabricant de machines à sous, a accepté l'offre d'Inspired Entertainment pour l'acheter pour 370 millions de dollars. PlayAGS a été acheté par Inspired Entertainment pour 10 USD par action en espèces.
Mai 2022 : le NUSTAR Resort and Casino, qui ouvrira bientôt ses portes à Cebu, aux Philippines, utilisera le système de gestion de casino IGT ADVANTAGE ainsi que plusieurs autres jeux et armoires IGT de premier plan, selon une annonce d'International Game Technology PLC.
Report Attribute/Metric | Details |
Market Size 2023 | USD 7.14 Billion |
Market Size 2024 | USD 7.50 Billion |
Market Size 2032 | USD 10.54 Billion |
Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 4.35% (2024-2032) |
Base Year | 2023 |
Market Forecast Period | 2024-2032 |
Historical Data | 2018- 2022 |
Market Forecast Units | Value (USD Billion) |
Report Coverage | Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors and Trends |
Segments Covered | Type, Application and Region |
Geographies Covered | North America, Europe, Asia Pacific and the Rest of the World |
Countries Covered | The US, Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil |
Key Companies Profiled | International Game Technology PLC (IGT) (UK), Aristocrat Leisure (Australia), Scientific Games Corporation (US), Novomatic (Austria), Gaming Partners International, Inc. (US), Incredible Technologies Inc (US), Konami Holdings Corporation (Japan), PlayAGS (US), Everi Holdings Inc., (US), and Abbiati Casino Equipment S.r.l. (Italy) |
Key Market Opportunities | Significant increasing innovations in slot machinesPopularity of reconfigurable electronic gaming machines |
Key Market Dynamics | Growing digitization trends in casinoRise in popularity of gambling games |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The global casino gaming equipment market size was valued at USD 7.14 Billion in 2023.
The global market is projected to grow at a CAGR of 4.35% during the forecast period, 2024-2032.
North America had the largest share in the global market.
The key players in the market are International Game Technology PLC (IGT) (UK), Aristocrat Leisure (Australia), Scientific Games Corporation (US), Novomatic (Austria), Gaming Partners International, Inc. (US), Incredible Technologies Inc (US), Konami Holdings Corporation (Japan), PlayAGS (US), Everi Holdings Inc., (US), and Abbiati Casino Equipment S.r.l. (Italy).
The casino category dominated the market in 2022.
The slot machines category had the largest share in the global market.
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