Rapport d’étude de marché sur les chargeuses-pelleteuses – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des chargeuses-pelleteuses

La taille du marché des chargeuses-pelleteuses était évaluée à 16.17 milliards de dollars en 2023. Le secteur des chargeuses-pelleteuses devrait croître de 17.32 milliards de dollars en 2024 à 27.99 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6.18 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'augmentation des activités de construction de routes, un nombre croissant de projets électriques dans les pays en développement, l'augmentation des initiatives du gouvernement, l'urbanisation croissante et l'augmentation du développement de canaux et de barrages sont les principaux moteurs du marché qui augmentent la croissance du marché.

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des chargeuses-pelleteuses

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  L'activité croissante des infrastructures stimule la croissance du marché

  
  

Le TCAC du marché des chargeuses-pelleteuses est stimulé par l'activité croissante des infrastructures à l'échelle mondiale. La croissance du secteur de la construction dans les pays émergents est tirée par l’augmentation des dépenses publiques de développement des infrastructures afin de soutenir la croissance économique à l’avenir. Des technologies plus propres sont déployées dans de nombreux projets de développement d’infrastructures publiques afin de réduire l’empreinte carbone. La demande croissante pour un développement plus rapide des infrastructures utilisant des machines et des équipements technologiquement avancés pour la construction dans les pays développés afin de réduire le temps d'achèvement des projets sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des chargeuses-pelleteuses.

De plus, les initiatives croissantes du gouvernement, l'urbanisation croissante et la demande croissante de location d'équipements offrent des opportunités de croissance au marché. Par exemple, en Inde, le Niti Aayog vise à réaliser 47 % du développement total des infrastructures via un financement privé. Le nombre croissant de projets de partenariats public-privé contribuera à développer les infrastructures qui incluent la construction de routes, d'autoroutes, de voies ferrées, etc.

Les principaux acteurs déploient diverses stratégies, concluent des fusions et acquisitions, des accords stratégiques et des contrats, adoptent des technologies automatisées pour accélérer les projets de construction et d'infrastructure, et introduisent des technologies nouvelles et plus avancées sur le marché. Par exemple, en mars 2022, Komatsu Europe, un fabricant d'équipements miniers, de construction, forestiers et industriels, a déclaré avoir amélioré la gamme de chargeuses-pelleteuses EU Stage V. Les caractéristiques des WB93R-8, WB93S-8, WB97R-8 et WB97S-8 incluent des freins assistés, une boîte à outils arrière, un moteur, une fonction hypervent, des pneus Michelin Power CL et bien d'autres.

En outre, les progrès technologiques rapides dans le développement des infrastructures et la demande croissante de bâtiments respectueux de l'environnement et à faible empreinte carbone sont d'autres facteurs clés augmentant la croissance du marché de la construction. Un autre facteur susceptible de propulser la croissance du marché de la construction est l'amélioration des conditions économiques dans les pays en développement, ce qui entraînera une augmentation du revenu disponible des consommateurs et une augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures publiques, stimulant ainsi les revenus du marché des chargeuses-pelleteuses.

L'émergence de petites et moyennes entreprises engagées dans des activités de construction et d'exploitation minière complète le marché car elles louent les machines en location selon les besoins. De plus, les entrepreneurs locaux préfèrent louer l'équipement en fonction de leur activité professionnelle, car cela permet de réduire les investissements en capital. Dans un tel scénario, les entreprises fournissant des chargeuses et autres équipements de construction en location bénéficient de nouvelles opportunités pour développer leurs activités et répondre à la demande croissante. Par exemple, la société ABC INFRA fournit des chargeuses et autres équipements lourds en location. Une telle disponibilité des chargeuses alimente la tendance du marché des chargeuses-pelleteuses.

Aperçu du segment de marché des chargeuses-pelleteuses

Informations sur les applications des chargeuses-pelleteuses

La segmentation du marché des chargeuses-pelleteuses, en fonction des applications, comprend l'industrie, l'agriculture, la construction et autres. Le segment de la construction a dominé le marché, représentant 35 % des revenus du marché (78,48 milliards). Dans les économies en développement, la croissance des catégories est tirée par la demande croissante de propriétés résidentielles et la hausse du revenu disponible dans certaines régions. La tendance croissante à l’occidentalisation dans les pays en développement amène de nombreux jeunes à aspirer à devenir propriétaires, ce qui stimule la croissance du marché. Cependant, le secteur industriel est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’industrialisation croissante, les leaders de l’industrie se concentrant sur l’expansion de leur empreinte et de leur présence dans les petites économies en développement. Les entreprises publiques qui attirent les investissements directs étrangers (IDE), en particulier dans certaines économies en développement, entraînent également un développement industriel croissant, ce qui devrait continuer à stimuler l'expansion des revenus dans le segment industriel.

Figure 1 : Marché des chargeuses-pelleteuses, par application, 2022 et 2021 ; 2032 (milliards USD)

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçu régional des chargeuses-pelleteuses

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des chargeuses-pelleteuses dominera ce marché, en raison de l'augmentation des activités de construction et de la demande croissante de chargeuses compactes de la part des secteurs résidentiels, industriels et des infrastructures. L’augmentation de la population urbaine, l’augmentation du revenu disponible des personnes et l’expansion du secteur industriel sont les principaux facteurs qui contribuent au taux de croissance élevé du marché des chargeuses-pelleteuses dans cette région. De plus, le marché américain des chargeuses-pelleteuses détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des chargeuses-pelleteuses était le marché à la croissance la plus rapide dans la région nord-américaine.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DES CHARGEUSES-PELLETES PAR RÉGION 2022 (en milliards USD)

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des chargeuses-pelleteuses représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation des centres touristiques, de la demande de chargeuses pour poids lourds et charges, de l'augmentation de la production des carrières et des mines, et de la modernisation et de la rénovation des infrastructures existantes. En outre, le marché allemand des chargeuses-pelleteuses détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des chargeuses-pelleteuses était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des chargeuses-pelleteuses en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2032. Cela est dû à l'augmentation des activités de construction dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. Les investissements du gouvernement dans le développement des infrastructures stimulent la demande de matériel de construction, tels que les chargeuses-pelleteuses, ce qui alimentera la croissance du marché dans cette région. De plus, le marché chinois des chargeuses-pelleteuses détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des chargeuses-pelleteuses était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs et amplificateurs clés du marché des chargeuses-pelleteuses Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des chargeuses-pelleteuses. Les acteurs du marché entreprennent également plusieurs activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des investissements plus élevés, des fusions et acquisitions et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie des chargeuses-pelleteuses doit proposer des articles rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des tactiques commerciales clés utilisées par les fabricants dans le secteur des chargeuses-pelleteuses pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Les principaux acteurs du marché des chargeuses-pelleteuses, notamment Action Construction Equipment Ltd., Bobcat Company., Case CE, Deere & Co., le groupe Liebherr et d'autres tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.

Hydrema est un fabricant de camions-bennes fondé à Støvring, au Danemark, et créé en 1959. Ils se sont spécialisés dans la fabrication de camions-bennes légers articulés et d'équipements de terrassement. Différents modèles sont produits, avec une charge utile allant jusqu'à 20 tonnes. Depuis 1996, ils produisent également un véhicule de déminage. Une filiale ferme avec production fonctionne à Weimar, en Allemagne. En février 2022, Hydrema a lancé une nouvelle série de chargeuses-pelleteuses. La nouvelle gamme comprend 4 modèles 906G, 908G, 926G et 928G. La série G dispose d'un système de lubrification central intelligent et d'un coupe-batterie automatique.

Yanmar Holdings Co Ltd est un fabricant d'équipements industriels. Le portefeuille de produits de la société comprend des tracteurs, des motoculteurs, des moissonneuses, des repiqueuses de riz, des moteurs de propulsion de bateaux, des compresseurs et des moteurs de propulsion. Yanmar propose également des systèmes de cogénération, des packages de cogénération au biogaz, des systèmes de climatisation par pompe à chaleur au gaz, des générateurs, des chargeuses sur pneus, des transporteurs, des excavatrices et des moteurs diesel refroidis par eau et par air. Les produits de la société trouvent des applications dans les marchés de l'agriculture, de la marine, de la production d'électricité et de la climatisation, de la construction et des moteurs industriels. La société commercialise ses produits par l'intermédiaire de ses filiales et d'un réseau de revendeurs et exploite des installations de fabrication et de recherche au Japon, en Malaisie et en Italie. En juin 2019, Yanmar Holdings Co., LTD a annoncé son acquisition du fabricant nord-américain de chargeuses-pelleteuses ASV Holdings Inc., qui comprend l'acquisition d'offres d'équipements compacts, notamment des chargeuses compactes sur chenilles et des chargeuses compactes. Le changement important de Yanmar Holdings Co. élargit les préférences de Yanmar en matière d'équipement compact dans le segment des chargeuses.

Les entreprises clés du marché des chargeuses-pelleteuses comprennent

• Action Construction Equipment Ltd.


• Compagnie Bobcat.


• Cas CE


• Deere & Cie


• Groupe Liebherr


• Machines de construction Hitachi


• Société Terex


• Caterpillar Inc.


• CNH Industrial America LLC


• Société Doosan.


• Escortes limitées.


• Hitachi, Ltd.


• Hydrema


• JC Bamford Excavators Ltd.


• Komatsu Europe International N.V.


• Matériel de construction Mahindra


• Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd.


• Société Terex


• Matériel de construction Volvo

Développements de l'industrie des chargeuses-pelleteuses

En novembre 2022, par exemple, les Émirats arabes unis ont rejoint Israël, l'Inde et les États-Unis pour formuler un nouveau forum économique quadrilatéral dans le but de renforcer leur considération sur les opérations et les infrastructures bilatérales.développement dans les domaines d'intérêt.

Komatsu Europe a étendu sa série de chargeuses-pelleteuses EU Stage V en mars 2022. Les modèles étendus, qui comprennent WB93R-8, WB97R-8, WB93S-8 et WB97S-8, sont dotés de fonctionnalités améliorées telles qu'une fonction d'hyperventilation, une fonction de ventilation de maturation, des pneus Michelin Power CL, une boîte à outils arrière, un moteur ainsi que des freins assistés.

En février 2022, Hydrema, un fabricant de camions à benne basculante, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de chargeuses-pelleteuses. La nouvelle série comprendra désormais les modèles 906G, 908G, 926g et 928g, qui incluent tous un isolateur de batterie, plus efficace avec les systèmes d'exploitation complexes.

À titre d'exemple, New Holland a lancé la gamme de chargeuses-pelleteuses série D en février 2022, qui a permis d'améliorer de grands avantages industriels tels qu'une sécurité, un confort et une productivité améliorés pour l'opérateur. La nouvelle chargeuse intègre une technologie de groupe motopropulseur développée par FPT Industrial et est équipée de moteurs F 36 de 3,6 litres à 4 cylindres.

Après avoir réorganisé la cabine et amélioré le niveau de confort des opérateurs, Case Construction Equipment a pris la décision d'introduire trois nouvelles chargeuses-pelleteuses, les 580SV, 590SV et 695SV. Lors d'un événement de lancement en octobre 2021, tous ces modèles de chargeuses-pelleteuses ont été présentés au public par l'entreprise. De plus, les paramètres de performance de cette nouvelle série de chargeuses SV se sont considérablement améliorés, ce qui se traduit par une réduction significative des émissions de carbone.

L'entrée en vigueur en août 2021 du règlement sur les acquisitions de CNH s'accompagne de l'annonce selon laquelle Sampierana SpA, une entreprise qui produit des engins de terrassement, des composants de rechange, des systèmes d'accessoires et des périphériques associés, a choisi de renoncer à 90 % de ses actions et a l'intention de se désengager complètement dans quatre ans.

Segmentation du marché des chargeuses-pelleteuses

Perspectives des types de chargeuses-pelleteuses

• Industriel


• Agriculture


• Construction


• Autres

 Perspectives régionales des chargeuses-pelleteuses

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	5.16(USD Billion)
Market Size 2024	5.34(USD Billion)
Market Size 2035	7.8(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	3.5% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Doosan Infracore, Volvo, Tadano, Deere and Company, LiuGong, SANY, Caterpillar, Wacker Neuson, Mahindra and Mahindra, Bobcat Company, Terex Corporation, Komatsu, JCB, Hitachi Construction Machinery, Case Construction Equipment
Segments Covered	Application, Engine Type, Operating Weight, End Use, Regional
Key Market Opportunities	Rising construction activity, Increased demand for automation, Expansion in emerging markets, Focus on eco-friendly equipment, Technological advancements in machinery
Key Market Dynamics	increased infrastructure development, technological advancements, rising construction activities, demand for multifunctional equipment, government investments in public projects
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA