Artificial Leather Market

Aperçu du marché mondial du cuir artificiel

La taille du marché du cuir artificiel était évaluée à 30,31 milliards USD en 2023. L'industrie du cuir artificiel devrait passer de 31,21 milliards USD en 2024 à 54,11 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,53 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La croissance soutenue de l'industrie de la chaussure à travers le monde et la demande croissante de cuir synthétique dans le secteur automobile, en pleine expansion, stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché du cuir synthétique

• CROISSANCE FORTE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE À TRAVERS LE MONDE

Le cuir synthétique est un produit en plastique semblable au cuir, utilisé dans l'industrie de la chaussure en raison de sa souplesse et de sa résistance à l'usure. Le cuir synthétique présente plusieurs avantages : son aspect plus brillant que le cuir naturel, sa texture souple, sa résistance au pliage, son prix plus abordable, son imperméabilité et sa résistance aux alcalis et aux acides. Sa résistance aux produits chimiques lui permet d'être utilisé comme chaussures, notamment pour les bottes, dans l'industrie chimique et à d'autres fins industrielles. Le cuir synthétique est également économique et plus facile à produire que le cuir naturel. Le principal facteur de croissance du cuir synthétique dans l'industrie de la chaussure est l'obsolescence du cuir naturel, fabriqué à partir de peaux animales. Ainsi, diverses agences gouvernementales ont élaboré diverses réglementations visant à limiter l'abattage d'animaux pour la production de cuir naturel, telles que la Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil (UE), le Règlement (UE) n° 1007/2011 de l'Union européenne (UE), la norme « 40 CFR 425 » de la citation de document « 61 FR 35680 » de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les lois 1112 et 8 en Italie régissant l'utilisation des noms « cuir » et « fourrure » ​​et des termes qui en dérivent, le Décret 3289/1974 en Espagne, la Loi de 2008 sur la protection des consommateurs (68/2008) en Afrique du Sud, et bien d'autres. Au fil des ans, ces réglementations ont stimulé la production de cuir synthétique par les fabricants afin de répondre à la demande croissante pour toutes les applications du cuir. De plus, le cuir véritable utilisé pour la fabrication de chaussures doit subir des traitements chimiques qui le rendent moins écologique et nuisent à sa biodégradabilité. Le cuir synthétique, quant à lui, est utilisé pour produire des chaussures véganes, respectueuses du bien-être animal. En raison de sa valeur à long terme, le cuir synthétique est utilisé pour la fabrication de chaussures vernies, de bottes, de sandales, de pantoufles, d'articles de sport et de chaussures pour femmes. De plus, selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'industrie du cuir synthétique comprend, entre autres, les chaussures, les sacs à main, les vêtements en cuir, les gants, les portefeuilles, les articles de sellerie et les tissus d'ameublement. Les chaussures consomment plus de 50 % du cuir produit dans le monde. Ainsi, la croissance saine de l'industrie de la chaussure à l'échelle mondiale devrait stimuler la croissance des revenus du marché du cuir artificiel.

DEMANDE CROISSANTE DE CUIR SYNTHÉTIQUE DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN FORTE CROISSANCE

Le cuir synthétique est utilisé dans l'industrie automobile en raison de sa grande durabilité et de sa texture haut de gamme. Il est utilisé dans diverses pièces d'un véhicule, notamment les housses de volant, les garnitures de porte, les couvre-pommeaux, le soufflet de levier de vitesse, les pare-soleil, les capots, le ciel de toit, etc. Le cuir synthétique est utilisé dans les voitures, les camions, les bus, les motos, les véhicules agricoles, etc. Sa grande élasticité le rend extrêmement confortable, tout en le rendant résistant au chaud et au froid, à l'alcool, aux taches et à l'eau, ce qui le rend très durable et réduit les coûts d'entretien. Le tissu vinyle PVC pour les garnitures de sièges est l'un des matériaux les plus utilisés dans l'industrie automobile.

L'industrie automobile a connu une croissance rapide ces dernières années, parallèlement à la croissance des véhicules électriques. Le marché automobile connaît une croissance significative en Asie-Pacifique. Ce secteur a connu la croissance la plus rapide ces dernières années et devrait dominer le marché au cours des dix prochaines années. Par ailleurs, la réduction des émissions nocives pour la protection de l'environnement, l'amélioration de la sécurité et du confort, ainsi que la conception de véhicules plus économiques et économes en carburant, figurent parmi les principales tendances du marché automobile en Asie-Pacifique. Le cuir synthétique est utilisé pour les garnitures de tableau de bord, les soufflets de levier de vitesse, les garnitures de toit et d'autres pièces. Grâce à sa grande résistance à l'usure et à sa durabilité, il est utilisé dans les véhicules lourds et les transporteurs, les véhicules de tourisme, les motos et autres locomotives. Par ailleurs, la croissance des véhicules autonomes ou électriques devrait stimuler le marché du cuir synthétique. Par exemple, 61 % des consommateurs en Chine et 48 % au Japon privilégient probablement un véhicule hybride ou électrique à batterie. Cependant, la hausse de la consommation de véhicules à essence et diesel devrait continuer de stimuler le marché automobile dans les années à venir. Ainsi, la demande croissante de cuir synthétique dans l'industrie automobile en pleine expansion devrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires du marché du cuir artificiel.

Figure 1 : TOP 5 DES PRODUCTEURS AUTOMOBILES EN ASIE-PACIFIQUE, 2021

Analyse des segments de marché du cuir artificiel

Analyse des types de cuir synthétique

La segmentation du marché du cuir artificiel, selon le type, comprend le PU, le PVC et les matériaux biosourcés. Français Le segment PU détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 53 à 55 % du chiffre d'affaires du marché du cuir artificiel. Cela est principalement dû à la demande croissante de l'industrie de la chaussure à travers le monde. Le cuir PU, souvent appelé cuir polyuréthane, est un cuir synthétique composé de polymère thermoplastique utilisé pour fabriquer des meubles ou des chaussures. Le cuir 100 % PU est entièrement synthétique et considéré comme végétalien. Le cuir bicast est une forme de cuir PU qui contient du cuir véritable en dessous mais un revêtement en polyuréthane sur le dessus. Cette forme de cuir PU utilise le composant fibreux de la peau de vache qui reste après la création du cuir véritable et l'enduit de polyuréthane.

Septembre 2021 : Teijin Cordley Limited, une filiale du groupe japonais Teijin Frontier, a créé le cuir artificiel antiviral et antibactérien le plus récent, qui comprend un ingrédient antibactérien longue durée. Teijin Cordley a commencé à vendre le dernier cuir synthétique antiviral en octobre de cette année. Français Les versions précédentes seront conçues pour produire des sacs pour enfants, avec des itérations successives produisant des équipements sportifs tels que des ballons et des chaussures en cuir. L'entreprise a vendu 30 000 mètres au cours de l'exercice 2021 et prévoit d'en vendre 580 000 mètres au cours de l'exercice 2024.

Aperçu des applications du cuir synthétique

La segmentation du marché du cuir artificiel, basée sur l'application, comprend l'ameublement, l'automobile, les chaussures, les accessoires, les vêtements, l'électronique et d'autres. Le segment des chaussures a dominé le marché en 2021 et le segment automobile devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. Cela est dû au secteur automobile qui a connu une croissance rapide ces dernières années, ce qui a coïncidé avec l'expansion des véhicules électriques. Le marché automobile de l'Asie-Pacifique se développe à un rythme rapide. Français De plus, la réduction des émissions dangereuses pour préserver l'environnement, améliorer la sécurité et le confort, et des voitures plus abordables et économes en carburant sont quelques-unes des tendances importantes qui traversent l'industrie automobile de l'Asie-Pacifique. En raison de son excellente résistance à l'usure et de sa durabilité, le cuir synthétique est utilisé pour fournir des garnitures de tableau de bord, des soufflets de levier de vitesse, des garnitures de toit et d'autres pièces dans les gros camions et transporteurs, les véhicules de tourisme, les motos et autres locomotives. Par conséquent, les applications croissantes du cuir artificiel dans les chaussures et l'automobile auront un impact positif sur la croissance du marché.

Septembre 2021- : Volvo Cars s'est engagé à équiper tous ses futurs véhicules électriques de matériaux sans cuir en réponse à une recherche récente détaillant l'avenir des articles de luxe durables. Cette nouvelle étape du constructeur automobile historique découle d'une volonté de promouvoir la durabilité et le bien-être animal en utilisant des matériaux recyclés de haute qualité. Volvo est un constructeur automobile multinational qui réalise des progrès significatifs vers la neutralité carbone et l'électrification à travers ses différentes marques et processus de fabrication. Cette approbation a encore élargi les opportunités de croissance pour l'industrie du cuir artificiel.

Figure 2 : Marché du cuir artificiel, par application, 2021 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Aperçus régionaux du cuir synthétique

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Le marché du cuir artificiel en Asie-Pacifique représentait 15,31 milliards USD en 2021 et devrait afficher un TCAC de 7,71 % au cours de la période d'étude. Ceci est attribué à la forte croissance des industries de la chaussure, de l'automobile et de l'ameublement en Chine, en Inde et en Indonésie, qui alimente la demande de cuir artificiel.

En outre, les principaux pays étudiés sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DU CUIR ARTIFICIEL PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Le marché nord-américain du cuir artificiel représente Le marché du cuir artificiel occupe la deuxième place grâce à l'essor de la mobilité électrique dans les principaux pays d'Amérique du Nord. De plus, le soutien croissant des gouvernements, sous forme d'initiatives et de politiques favorables, devrait stimuler la demande. La demande croissante des consommateurs pour les équipements de sécurité et de confort des véhicules est satisfaite par les dernières technologies comme les systèmes d'aide à la conduite (ADAS). De plus, le marché américain du cuir artificiel détient la plus grande part de marché et affiche la croissance la plus rapide de la région. Le marché européen du cuir artificiel devrait croître à un TCAC de 8,09 % entre 2022 et 2030. Cela s'explique par les réglementations gouvernementales strictes limitant l'abattage d'animaux pour la production de cuir naturel destiné à diverses applications finales, telles que l'industrie de la chaussure et l'industrie automobile, qui sont les principaux moteurs du marché régional. De plus, le marché allemand du cuir artificiel détient la plus grande part de marché et affiche la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché du cuir artificiel se caractérise par la présence d'acteurs régionaux et locaux. Le marché est fortement consolidé, tous les acteurs se disputant une part de marché significative. Les principaux acteurs du marché du cuir artificiel se font concurrence sur la base du coût, de la qualité des produits, de la disponibilité des matières premières et de la durabilité du produit. Ils s'engagent à étendre leur capacité de production et à investir dans des activités de R&D pour se démarquer de leurs concurrents. De plus, la popularité croissante du cuir artificiel dans l'électronique intelligente et les véhicules électriques devrait offrir des opportunités lucratives aux fabricants dans les années à venir. Cependant, la rareté des matières premières devrait entraver considérablement la croissance du marché étudié.

De plus, l'adoption de diverses stratégies par l'industrie du cuir artificiel, telles que l'expansion, la R&D, les accords, les acquisitions, les collaborations et les investissements, devrait aider ces acteurs à maximiser leurs revenus et leur croissance à long terme au cours de la période considérée. Les principaux acteurs du marché du cuir artificiel sont Kuraray Co. Ltd, H.R. Polycoats Pvt. Ltd, Alfatex Italia SRL, Filwel Co. Ltd, Yantai Wanhua Synthetic Leather Group Co. Ltd, San Fang Chemical Industry Co. Ltd, Mayur Uniquoters Limited, Nan Ya Plastics Corporation, Zhejiang Hexin Industry Group Co. Ltd, Teijin Limited, DuPont Tate & Lyle Bio Products Company, LLC, Gruppo Mastrotto SPA, Asahi Kasei Corporation, Toray Group.

Kuraray Co. Ltd (Kuraray) est un fabricant et fournisseur de plastiques, de produits chimiques, d'élastomères et de caoutchouc, de tissus, de tissus non tissés, de cuir synthétique, de fermetures auto-agrippantes et de matériaux et produits utilisés dans l'industrie dentaire. L'entreprise opère à travers six segments d'activité, à savoir l'isoprène, l'acétate de vinyle, les matériaux fonctionnels, le négoce, les fibres et les textiles, et d'autres activités. L'entreprise vend ses produits en cuir synthétique qui pourraient être utilisés dans les accessoires, les vêtements, les chaussures, les sacs, l'électronique grand public et les meubles. Elle commercialise ses produits dans divers pays, dont le Japon, la Chine, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis et Singapour.

ContiTech AG (ContiTech) est également un producteur et distributeur multinational de produits, systèmes et pièces fonctionnelles en caoutchouc, métal, polyamide, textile et composants électroniques pour la construction d'installations et de machines, l'industrie automobile, l'exploitation minière et d'autres industries. L'entreprise se compose principalement de deux groupes qui regroupent l'ensemble de ses produits : le groupe caoutchouc et le groupe automobile. Le groupe caoutchouc est lui-même subdivisé en Pneus et ContiTech. La division ContiTech est elle-même segmentée en sept unités. ContiTech propose également des produits en cuir synthétique dans le cadre de ses solutions de surface. L'entreprise est présente sur 544 sites et dans plus de 60 pays, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Parmi les principales entreprises du marché du cuir artificiel, on compte

• Kuraray Co. Ltd
• R. Polycoats Pvt. SARL
• Alfatex Italia SRL
• Filwel Co. Ltd
• Yantai Wanhua Synthetic Leather Group Co. Ltd
• San Fang Chemical Industry Co. Ltd
• Mayur Uniquoters Limitée
• Société Nan Ya Plastics
• Zhejiang Hexin Industry Group Co. Ltd
• Teijin Limited
• DuPont Tate & Lyle Bio Products Company, LLC
• Gruppo Mastrotto SPA
• Asahi Kasei Corporation
• Toray Group

Développements dans le secteur du cuir artificiel

Septembre 2021 - Teijin Cordley Limited, filiale du groupe japonais Teijin Frontier, a développé le tout dernier cuir artificiel antiviral et antibactérien, incluant un agent antibactérien longue durée. En octobre de cette année, Teijin Cordley a commencé à commercialiser ce cuir synthétique antiviral de dernière génération. Les premières versions seront destinées à la fabrication de valises pour enfants, et les suivantes à la fabrication d'articles de sport comme des ballons et des chaussures en cuir. Au cours de l'exercice 2021, la société a vendu 30 000 mètres et, au cours de l'exercice 2024, elle prévoit d'en vendre 580 000.

Mai 2019 - Teijin Frontier Co. Ltd., la société de conversion de fibres et de produits du groupe Teijin, a créé des tampons de polissage fabriqués à partir du matériau non tissé « NANOFRONT » pour augmenter la qualité des plaquettes de silicium tout en réduisant les coûts de production. La nanofibre ultrafine « NANOFRONT » est composée d'un polymère flexible et absorbant l'eau, associé à une résine polyuréthane.

Segmentation du marché du cuir artificiel

Perspectives des types de cuir artificiel

• PU
• PVC
• Biosourcé

Application du cuir artificiel Perspectives

• Ameublement
• Automobile
• Chaussures
• Accessoires
• Vêtements
• Électronique
• Autres

Cuir artificiel : Perspectives régionales

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
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