SerDes Market

Globaler SerDes-Marktüberblick:

Der SerDes-Markt wurde im Jahr 2023 auf 0,58 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die SerDes-Branche soll von 0,66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 2,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,20 % aufweisen. Aufgrund des Anstiegs der Datenmenge in den letzten Jahren werden täglich riesige Datenmengen in verschiedenen Formaten generiert, was effektives Design, Übertragungsmethoden und andere Faktoren erfordert. Diese Elemente treiben den SerDes-Markt international voran.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

SerDes-Markttrends

• Steigende Netzwerkinfrastruktur und Globalisierung fördern das Marktwachstum

Die globale Digitalisierung und der Ausbau der Netzwerkinfrastruktur haben enorme Datenmengen produziert, die unter Einhaltung der Datenschutzgesetze übertragen werden müssen. Daten werden oft als der neue Treibstoff der Weltwirtschaft bezeichnet. Forschungsergebnisse gehen davon aus, dass täglich weltweit 2,5 Trillionen Bytes an Daten produziert werden. Jede Minute werden enorme Datenmengen produziert, die immer schneller übertragen werden müssen.

Das Rückgrat moderner Kommunikationssysteme besteht aus seriellen Verbindungen, die aktuelle Daten an die Verbraucher weiterleiten. Die digitale Revolution und der Big-Data-Boom der letzten zwei Jahre haben die Notwendigkeit strenger Datenschutzbestimmungen verändert und Daten im 21. Jahrhundert wertvoll gemacht. Aufgrund der zunehmenden Zahl von Cyberangriffen und Serialisierungsangriffen sorgen sich Regierungen und Interessengruppen um den Schutz ihrer Daten, was die Marktexpansion behindern kann. Das Design von SerDes-Geräten wird mit zunehmender Internetanbindung immer komplexer. Der Bedarf der Endnutzer an extrem schneller Datenübertragung stellt die Hersteller vor Herausforderungen. Daher wurde der Markt durch die Entwicklung serieller Datenleitungen wie Non-Return to Zero (NRZ) und Pulsamplitudenmodulation (PAM4) angekurbelt. Rechenzentren, die Daten mit einer Geschwindigkeit von 100 GBPS verarbeiten, decken einen großen Teil der Nachfrage. Die SerDes-Technologie nutzt PAM4 als Entwicklung, um diese Betriebseffizienz zu erreichen. Der Einsatz von Serialisierern und Reserialisierern war notwendig, da herkömmliche Methoden zur Systembeschleunigung, wie z. B. Frequenzerhöhung, Pipelining von Transaktionen und Erweiterung der Busschnittstelle, zu Architekturproblemen führten (SerDes). Eine Schaltung oder ein integriertes Gerät, bekannt als Serialisierer/Deserialisierer (SerDes), wandelt System-on-Chip-(SOC)-Eingaben in serialisierte Daten um und sendet diese über eine schnelle elektrische Schnittstelle. Die zunehmende Nutzung in der Telekommunikationsbranche wird daher den SerDes-Markt in den letzten Jahren weltweit durchschnittlich wachsen lassen.

Die Nachfrage nach SerDes-Chips steigt auch aufgrund des Ausbaus von Rechenzentren und Quantencomputing-Aktivitäten. SerDes bietet schnellere und kostengünstigere Datenübertragung. Leistungsstärkere Mikroprozessoren und Multimedia-Hardware mit hohen Bandbreiten werden benötigt, da wachsende Informationstechnologienetzwerke die Grenzen der Datenübertragung und Systemleistung verschieben und so den Umsatzanteil des SerDes-Marktes erhöhen.

Einblicke in das SerDes-Marktsegment:

Einblicke in die SerDes-Anwendung

Basierend auf der Anwendung umfasst die SerDes-Marktsegmentierung Glasfaserkommunikation, Rechenzentrums- und Cloud-Computing, drahtlose 5G-Infrastrukturen, ADAS, Fahrzeug-Infotainment und mehr. Das Segment der drahtlosen 5G-Infrastrukturen hielt im Jahr 2022 den größten Anteil und trug etwa 65–67 % zum Umsatz des SerDes-Marktes bei. Die Nachfrage nach SerDes steigt bei Smartphones, Laptops und Fernsehgeräten aufgrund der zahlreichen Systemdesignschwierigkeiten, die durch dünnere Mobiltelefone mit mehr Funktionen und Features verursacht werden, rapide an. Die Schwierigkeiten, Daten im Mobiltelefon zu rotieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu kontrollieren und Rauschen zu reduzieren, sind hinlänglich bekannt. So werden beispielsweise im Jahr 2020 weltweit 2,87 Milliarden Menschen Smartphones nutzen. Laut Echtzeit-Daten der GSMA besitzen 67,08 Prozent der Weltbevölkerung ein Mobiltelefon.

SerDes-Produktinformationen

Die SerDes-Marktdaten wurden nach Produkten in eigenständige SerDes und SerDes-IP-Core unterteilt. Das eigenständige SerDes-Segment dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum 2024–2032 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Die Nachfrage nach SerDes-Chips steigt zudem aufgrund des Ausbaus von Rechenzentren und Quantencomputing-Aktivitäten. SerDes bietet schnellere und kostengünstigere Datenübertragung. Leistungsstärkere Mikroprozessoren und Multimedia-Hardware mit hohen Bandbreiten werden benötigt, da die Informationstechnologienetzwerke immer weiter an die Grenzen der Datenübertragung und Systemleistung stoßen.

Abbildung 1: SerDes-Markt nach Produkt, 2022 und 2030 (Milliarden USD)Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in SerDes

Nach Regionen gegliedert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische SerDes-Markt belief sich im Jahr 2022 auf 0,2 Milliarden US-Dollar und dürfte im Untersuchungszeitraum ein signifikantes CAGR-Wachstum aufweisen. Dies liegt daran, dass zahlreiche SerDes-Anbieter wie Maxim Integrated, Texas Instruments und Intesil (Renesas) in Nordamerika, hauptsächlich in den USA, ansässig sind.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: SerDes-Marktanteil nach Region 2022 (%)Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Der europäische SerDes-Markt hat den zweitgrößten Marktanteil. Die Haupttreiber des Marktwachstums sind die zunehmende Nutzung digitaler Geräte und der sich schnell weiterentwickelnden Cloud-Technologie. Der deutsche SerDes-Markt hatte den größten Marktanteil, und der britische SerDes-Markt war der am schnellsten wachsende Markt in Europa.

Der SerDes-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Die steigende Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur, die sich verändernde Arbeitskultur und die 5G-Einführungstechnologien haben zu gezielten Investitionen in Rechenzentren geführt. Der chinesische SerDes-Markt hatte den größten Marktanteil, und der indische SerDes-Markt war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

So wird der indische SerDes-Markt im Prognosezeitraum die zweithöchste CAGR im asiatisch-pazifischen Raum aufweisen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der indische Markt aufgrund der wachsenden Bevölkerung der Region, von denen viele sich effektiv in Richtung technologisch versierterer Nationen entwickeln, eine Wachstumsregion im SerDes-Markt sein wird. Mehrere andere Branchen, darunter Telekommunikation und Informationstechnologie, Fertigung, Automobilindustrie, Militär und Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie das Gesundheitswesen, werden in Indien stetig wachsen und den dortigen SerDes-Markt antreiben. SerDes wird häufig in Anwendungen wie Computern, Telefonen und Flugzeugen eingesetzt.

SerDes: Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke

Der SerDes-Markt wird weiter wachsen, da wichtige Marktteilnehmer massiv in Forschung und Entwicklung investieren, um ihre Produktpalette zu erweitern. Mit bedeutenden Marktentwicklungen wie der Einführung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhten Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ergreifen Marktteilnehmer zudem verschiedene strategische Initiativen, um ihre globale Präsenz auszubauen. Die SerDes-Branche muss erschwingliche Produkte anbieten, um in einem härteren und wettbewerbsintensiveren Marktumfeld zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Von den Marktführern der globalen SerDes-Branche wird erwartet, dass sie ihre Betriebskosten senken, um ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Die großen Player auf dem SerDes-Markt wie Rambus (USA), Texas Instruments Inc. (USA), ON Semiconductor Corporation (USA), STMicroelectronics NV (Schweiz), ROHM Semiconductor (Japan) und andere arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Dallas, Texas. Es konzipiert und produziert integrierte Schaltkreise und Halbleiter, die es dann an Hersteller und Entwickler von Elektronik weltweit verkauft. Gemessen am Umsatz gehört es zu den zehn größten Halbleiterunternehmen der Welt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung eingebetteter CPUs und analoger Schaltkreise, die mehr als 80 % seines Umsatzes ausmachen. Zu den Bildungstechnologieprodukten, die TI mithilfe seiner digitalen Lichtverarbeitungstechnologie herstellt, gehören Taschenrechner, Mikrocontroller und Mehrkernprozessoren. Im Jahr 2016 besaß das Unternehmen weltweit 45.000 Patente.

Der in den Niederlanden ansässige Halbleiterhersteller und -entwickler NXP Semiconductors N.V. (NXP) hat seinen Sitz in Eindhoven. Das Unternehmen beschäftigt fast 31.000 Mitarbeiter in über 30 Ländern. Im Jahr 2021 erzielte NXP einen Umsatz von 11,06 Milliarden US-Dollar. Am 6. August 2010 schloss NXP, das 2006 von Philips abgespalten worden war, seinen ersten Börsengang ab. Die Aktien von NXP werden jetzt an der NASDAQ unter dem Tickernamen NXPI gehandelt. NXP Semiconductors wurde am 23. Dezember 2013 in den NASDAQ 100 aufgenommen. Am 2. März 2015 wurde die Fusion von NXP und Freescale Semiconductor bekannt gegeben. Am 7. Dezember 2015 wurde die Transaktion abgeschlossen. Am 27. Oktober 2016 wurde bekannt gegeben, dass Qualcomm eine Übernahme von NXP anstrebt.

Zu den wichtigsten Unternehmen im SerDes-Markt gehören

• Rambus (USA)

• Texas Instruments Inc. (USA)

• ON Semiconductor Corporation (USA)

• STMicroelectronics NV (Schweiz)

• ROHM Semiconductor (Japan)

• Renesas Electronics Corp (Japan)

• NXP Semiconductors NV (Niederlande)

• Maxim Integrated (USA)

• Cypress Semiconductor Corp., Broadcom (USA) u. a.

Entwicklungen in der SerDes-Branche

September 2022: Das Arora v FPGA, eine 12,5-Gbit/s-Hochgeschwindigkeits-SerDes-Schnittstelle, wurde von Gowin Semiconductor vorgestellt. Das Unternehmen schloss außerdem einen Vertrag mit WPG ab, dem größten Halbleiterdistributor in Europa.

August 2022: Gowin Semiconductor stellte das Arora v FPGA vor, eine Hochgeschwindigkeits-SerDes-Schnittstelle mit 22 nm und 12,5 Gbit/s. Darüber hinaus unterzeichnete das Unternehmen einen Vertrag mit WPG, dem größten Halbleiterdistributor Europas.

SerDes-Marktsegmentierung:

SerDes-Anwendungsausblick 

• Glasfaserkommunikation

• Rechenzentren und Cloud Computing

• 5G-Drahtlosinfrastrukturen

• ADAS

• Fahrzeug-Infotainment

• Sonstige

SerDes-Komponentenausblick

• Taktmultiplikatoreinheit

• Lanes

• Physikalischer Kodierungs-Subblock

SerDes-Produktausblick 

• Stand-Alone-SerDes

• SerDes-IP-Core

SerDes-Branchenausblick

• Automobilindustrie

• Unterhaltungselektronik

• Telekommunikation & IT

• Luft- und Raumfahrt

• Militär und Verteidigung

• Fertigung

• Sonstige

SerDes Regionaler Ausblick

• Norden Amerika

• USA

• Kanada

• Europa

• Deutschland

• Frankreich

• Großbritannien

• Italien

• Spanien

• Rest von Europa

• Asien-Pazifik

• China

• Japan

• Indien

• Australien

• Südkorea

• Australien

• Restlicher Asien-Pazifik-Raum

• Der Rest Welt

• Naher Osten

• Afrika

• Lateinamerika