Gas Turbine Services Market

Weltweiter Überblick über den Markt für Gasturbinenservices:

Der Markt für Gasturbinenservices hatte im Jahr 2023 ein geschätztes Volumen von 20,6 Milliarden USD. Der Markt für Gasturbinenservices soll von 22,17 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 37,2 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,68 % aufweisen. Die Zunahme mehrjähriger Serviceverträge und der Ausbau von GuD-Kraftwerken sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends für Gasturbinenservices

• Steigender Erdgasverbrauch in der Stromerzeugung dürfte das Marktwachstum ankurbeln

Der zunehmende Erdgasverbrauch in der Stromerzeugung treibt die jährliche Wachstumsrate (CAGR) für Gasturbinenservices an. Stromerzeugung ist der Prozess der Energieerzeugung durch den Einsatz verschiedener Technologien. Erdgas wird in Erdgaskraftwerken zur Stromerzeugung genutzt. In Erdgaskraftwerken kommt eine Gasturbine zum Einsatz. Die Turbine wird mit Erdgas und Luft befüllt, die verbrennen und sich ausdehnen, um durch die Drehung eines Generators und eines Magneten Strom zu erzeugen.

Laut einem Bericht der Energy Information Administration, einem in den USA ansässigen Bundesstatistiksystem, das für die Erfassung, Analyse und Verbreitung von Energieinformationen zuständig ist, entfielen im Jahr 2021 beispielsweise rund 37 % des gesamten Erdgasverbrauchs der USA auf den Stromsektor, während Erdgas rund 32 % des Hauptenergieverbrauchs des US-Stromsektors deckte. Daher wird prognostiziert, dass ein Anstieg der Erdgasnutzung bei der Stromerzeugung die Gasturbinenindustrie ankurbeln wird.

Darüber hinaus steigt der Strombedarf aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung sowie des verstärkten Infrastrukturausbaus und des Smart-Home-Baus weltweit sprunghaft an. Um diesen Bedarf zu decken, bauen sowohl der öffentliche als auch der private Sektor neue Kraftwerke oder erweitern die Kapazität bestehender, was zu einem zunehmenden Einsatz von Gasturbinen in diesen Kraftwerken führt, da diese weniger gefährlich sind. Diese Trends deuten darauf hin, dass der Markt für Gasturbinenservices zwischen 2022 und 2032 profitabel sein wird.

Einblicke in das Marktsegment Gasturbinenservices:

Einblicke in die Typen von Gasturbinenservices

Die Marktsegmentierung für Gasturbinenservices umfasst nach Typ Schwerlast, Industrie und Aeroderivative. Die Kategorie Schwerlast erwies sich als das größte und wichtigste Produktsegment mit einem Anteil von über 51,0 % am Markt im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen. Das Wachstum dieses Segments ist hauptsächlich auf das breite Anwendungsspektrum der Turbinen in Chemiewerken, Raffinerien und Energieversorgungsunternehmen zurückzuführen. Hochleistungsturbinen ermöglichen zudem verbesserte thermodynamische Kreisläufe und optimierte Herstellungsverfahren.

Einblicke in Servicearten für Gasturbinenservices

Die Marktsegmentierung für Gasturbinenservices nach Serviceart umfasst Wartung und Reparatur, Überholung sowie Ersatzteilversorgung. Die Kategorie Ersatzteilversorgung erwies sich als größtes Servicesegment und machte 2022 über 64,0 % des weltweiten Umsatzes aus und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen führenden Anteil einnehmen. Das Wachstum des Segments ist darauf zurückzuführen, dass die in einer Gasturbine verwendeten Komponenten eine bestimmte Lebensdauer haben, nach der sie ausgetauscht werden müssen. Wartung und Reparatur erwiesen sich als zweitgrößtes Segment.

Einblicke in Endnutzer von Gasturbinenservices

Die Marktsegmentierung für Gasturbinenservices nach Endnutzer umfasst Stromerzeugung, Öl und Gas und Sonstiges. Im Jahr 2022 wird die Kategorie Stromerzeugung das größte Endnutzersegment sein und über 67,0 % des Umsatzes ausmachen. Bevölkerungswachstum und schnelle Urbanisierung erhöhen den Bedarf an Stromerzeugung, was den Einsatz von Gasturbinen im Stromerzeugungssektor vorantreibt. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die Produktnachfrage im Bereich der Stromerzeugung mit einer deutlichen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) steigt.

Abbildung 1: Markt für Gasturbinenservices nach Vertriebskanälen, 2024 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in Gasturbinenservices

Die Studie bietet nach Regionen Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Nordamerika wird voraussichtlich der dominierende Markt im Markt für Gasturbinenservices sein, da die USA und Kanada die größte Anzahl an noch in Betrieb befindlichen und älteren Gasturbinenflotten aufweisen. Diese Region verfügt außerdem über eine hohe Anzahl laufender Serviceregeln für Gasturbinenservices.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: Marktanteil von Gasturbinenservices nach Regionen 2022 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Der europäische Markt für Gasturbinenservices hat den zweitgrößten Marktanteil, was zum großen Teil auf einen Wechsel von von der Kohleverstromung zur Erdgasverstromung. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für Gasturbinenservices den größten Marktanteil, und der britische Markt für Gasturbinenservices war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der Markt für Gasturbinenservices im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich zwischen 2023 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Ansiedlung petrochemischer Industrien in dieser Region und die Verwendung von Aceton in der Chemie- und Kunststoffindustrie zurückzuführen. Darüber hinaus hatte der chinesische Markt für Gasturbinenservices den größten Marktanteil, und der indische Markt für Gasturbinenservices war der am schnellsten wachsende Markt in der asiatisch-pazifischen Region.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich Gasturbinenservices

Führende Marktteilnehmer investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Markt für Gasturbinenservices zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen zudem eine Vielzahl strategischer Maßnahmen, um ihre Präsenz auszubauen. Zu den wichtigen Marktentwicklungen zählen die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, höhere Investitionen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Um in einem wettbewerbsintensiveren und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen, muss die Gasturbinenservicebranche kostengünstige Produkte anbieten.

Die lokale Fertigung zur Minimierung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken der Hersteller in der Gasturbinenservicebranche, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die Gasturbinenservicebranche der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile geboten. Wichtige Akteure im Markt für Gasturbinenservices, darunter Shanghai Electric Group Co Ltd (China), MAN SE (Deutschland), MJB International Limited LLC (Dubai), MTU Aero Engines AG (Deutschland), Proenergy Services (USA) und andere, versuchen, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

Caterpillar Inc. ist ein US-amerikanischer Baumaschinenhersteller. Das Unternehmen ist der weltgrößte Baumaschinenhersteller. Caterpillar belegte 2018 Platz 65 der Fortune 500-Liste und Platz 238 auf der gesamten Fortune 500-Liste. Die Caterpillar-Aktie ist Bestandteil des Dow Jones Industrial Average. Die Wurzeln von Caterpillar Inc. gehen auf die Fusion der Holt Manufacturing Company und der C. L. Best Tractor Company im Jahr 1925 zurück, aus der die in Kalifornien ansässige Caterpillar Tractor Company hervorging. Caterpillar Inc. wurde 1986 als Unternehmen nach Delaware gegründet. Im Juni 2022 kündigte Caterpillar Inc. die Absicht an, seinen weltweiten Hauptsitz von Deerfield, Illinois, nach Irving, Texas, zu verlegen. Die Verlegung soll noch in diesem Jahr beginnen, und sei „im besten strategischen Interesse des Unternehmens“.

Siemens ist ein deutscher multinationaler Mischkonzern und Europas größtes Industrieunternehmen. Der Hauptsitz befindet sich in München, und das Unternehmen unterhält mehrere Niederlassungen im Ausland. Die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens sind Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility, Healthcare (Siemens Healthineers) und Financial Services. Das Unternehmen ist ein namhafter Hersteller von Geräten für die medizinische Diagnose. Der Bereich Medizin, der rund 12 % des Gesamtumsatzes ausmacht, ist nach dem Geschäftsbereich Industrieautomation der zweitprofitabelste Geschäftsbereich des Konzerns. Siemens gilt als Pionier auf diesem Gebiet und als das Unternehmen mit dem weltweit höchsten Umsatz. Im April 2020 wurde Siemens Energy als eigenständiges Unternehmen aus der Energiesparte von Siemens gegründet. Die Aktien der neuen Siemens Energy AG sollen am 28. September an der Börse gehandelt werden.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Gasturbinenservices gehören:

• General Electric (USA)
• Siemens AG (Deutschland)
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japan)
• Caterpillar Inc. (USA)
• Sulzer Ltd. (Schweiz)
• Ansaldo Energia (Italien)
• Ethos Energy (USA)
• Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japan)
• Shanghai Electric Group Co Ltd (China)
• MAN SE (Deutschland)
• MJB International Limited LLC (Dubai)
• MTU Aero Engines AG (Deutschland)
• Proenergy Services (USA)

Entwicklungen in der Gasturbinenservicebranche

Im April 2023 gab General Electric (GE) den erfolgreichen Abschluss eines Vertrags mit der UCED Group (UCED) bekannt. GE und UCED sind Partner der Energiesparte der CREDITAS Group, kurz UCED Group. Der neue Vertrag dient der Entwicklung des Reservekraftwerks Prost?jov der Energiesparte UCED der CREDITAS Group. Diese strategische Entscheidung wird dazu beitragen, das nationale Stromnetz zu stabilisieren und erneuerbare Energien in der Tschechischen Republik zu fördern. In einem bedeutenden Schritt nach vorn wird GE seine aero-derivative Gasturbinenausrüstung LM6000 PC Sprint Anfang 2024 vor Ort liefern.

Im März 2023 wurde Ansaldo Energia von ENGIE Produzione ausgewählt, um ein Projekt zur Verbesserung ihres Gas-und-Dampf-Kombikraftwerks in Leinì bei Turin zu leiten. Das Projekt umfasst allgemeine Verbesserungen im Hinblick auf die Modernisierung der Gaskraftwerke, die von Ansaldo Energia durchgeführt wird. Es gibt einen umfassenden Austausch von Gasturbinen, einschließlich Hilfsaggregaten wie Generatorensätzen, und aller notwendigen Aktivitäten vor Ort. Der Beitrag von Ansaldo Energia umfasst die Bereitstellung eines neuartigen WY23Z-Generators bzw. einer AE 94.3A-Gasturbine. Grundlage für dieses Erneuerungsvorhaben ist eine bestehende Anlage, die 2007 schlüsselfertig errichtet wurde.

Im April 2022 wurde in Malaysia das 2,2-GW-GuD-Kraftwerk von Edra Energy in Alor Gajah, Malakka, in Betrieb genommen, das mittlerweile das größte Gaskraftwerk des Landes ist. Die neu installierte Leistung besteht aus drei Einheiten: einer GE-9HA.02-Gasturbine, einer STF-D650-Dampfturbine, einem W88-Generator und einem Abhitzekessel.

Técnicas Reunidas und TSK wurden von der Comisión Federal de Electricidad (CFE) mit dem Bau von zwei GuD-Kraftwerken in Valladolid und Mérida im Februar 2022 beauftragt.

Das Kraftwerk der Gulf PD Company mit sechs GE 9E-Gasturbinen wird, wie im Oktober 2020 angekündigt, von der General Electric Company modernisiert und gewartet. Ziel dieses Projekts ist es, die Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig die Wartungskosten für Gasturbinen zu senken.

Marktsegmentierung für Gasturbinenservices

Marktausblick für Gasturbinenservices nach Typ

• Schwerlast Duty
• Industrie
• Aeroderivativ

Marktausblick für Gasturbinenservices nach Serviceart

• Wartung & Reparatur
• Instandsetzung
• Ersatzteilversorgung

Markt für Gasturbinenservices nach Kapazitätsausblick

• <100 MW
• 100 bis 200 MW
• >200 MW

Markt für Gasturbinenservices nach Dienstleisterausblick

• OEM
• Nicht-OEM

Markt für Gasturbinenservices nach Endnutzerausblick

• Stromerzeugung
• Öl & Gas
• Andere

Regionaler Ausblick für Gasturbinendienstleistungen

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika