Crypto Asset Management Market

Marktübersicht für Krypto-Vermögensverwaltung

Die Größe des Marktes für Krypto-Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2021 auf 0,9 Milliarden USD geschätzt. Es wird prognostiziert, dass die Krypto-Vermögensverwaltungsbranche von 1,12 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 5,53 Milliarden USD bis 2030 wachsen wird und im Prognosezeitraum (2022–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 25,5 % aufweist. Die steigenden Investitionen in Krypto-Asset-Management-Technologie sowie das rasante Wachstum der Blockchain-Technologie sind die wichtigsten Markttreiber.

Abb. 1: Marktübersicht Krypto-Asset-Management

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends im Krypto-Asset-Management

Steigender Bedarf an der Absicherung von Kryptowährungsanlagen zur Förderung des Marktwachstums

Immer mehr Unternehmen nutzen Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte für Anlagezwecke. Da das institutionelle Interesse an Kryptowährungen steigt, investieren Organisationen zunehmend in Kryptowährungen, was die Notwendigkeit des Schutzes digitaler Vermögenswerte mit sich bringt. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen digitale Assets nutzt, ist der Schutz der privaten Schlüssel entscheidend. Die Kryptowährungs-Wallet enthält die kryptografischen Schlüssel, die zum Senden, Empfangen und Beanspruchen von Token oder Kryptowährungen im Namen des Eigentümers erforderlich sind. Digitale Assets benötigen Schutz, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Zugriffs- und Liquiditätsanforderungen. Das Wachstum des Krypto-Ökosystems und die massive Nutzung von Krypto-Assets durch Institutionen und Privatpersonen haben es neuen Anbietern ermöglicht, Krypto-Asset-Management-Dienste anzubieten, die diesen Akteuren den Zugriff auf und die Nutzung von Krypto-Assets sowie die sichere Speicherung und Verwendung ihrer Gelder ermöglichen.

Steigende Investitionen in die Kryptowährungstechnologie durch Privatpersonen, da diese zahlreiche Vorteile bietet, darunter unkomplizierte Währungstransaktionen, reduzierte Maklergebühren und Provisionen für Zwischenhändler sowie die Verbesserung der Sicherheit der Finanzdaten von Geschäftsinhabern, treiben das Wachstum des Krypto-Asset-Management-Marktes weltweit voran. Die Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsinternetverbindungen ermöglicht Unternehmen zudem den schnellen und sicheren Austausch von Kryptowährungen über die Krypto-Asset-Management-Plattform, was das Umsatzwachstum des Marktes fördert.

Darüber hinaus ermöglicht die Krypto-Asset-Management-Technologie Händlern grenzüberschreitende Zahlungen und senkt Transaktionsgebühren, Zinsen und Wechselgebühren. Diese Faktoren wirken sich positiv auf die Akzeptanz von Kryptowährungen bei Unternehmen und Privatpersonen aus, was wiederum das globale Marktwachstum vorantreibt.

Einblicke in das Marktsegment Krypto-Asset-Management

Einblicke in die Komponenten des Krypto-Asset-Managements

Basierend auf den Komponenten umfasst die globale Marktsegmentierung für Krypto-Asset-Management Lösungen und Dienstleistungen. Das Segment Lösungen hielt 2021 den größten Anteil und machte etwa 55–58 % des weltweiten Marktumsatzes für Krypto-Asset-Management aus. Wallet-Management-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre digitalen Assets zu sichern und Geschäftsabläufe zu optimieren. Vorwiegend werden diese Lösungen von Vermögensverwaltern und kleinen Finanzinstituten genutzt. Die Akzeptanz von Kryptowährungen nimmt sowohl bei großen als auch bei kleinen Finanzinstituten zu. Die Nachfrage nach Wallet-Management-Lösungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen. Anbieter von Krypto-Asset-Lösungen können sich daher neue Umsatzmöglichkeiten im Krypto-Asset-Management-Markt erschließen.

Einblicke in die Bereitstellungsmodi von Krypto-Asset-Management

Basierend auf dem Bereitstellungsmodus umfasst das globale Marktsegment für Krypto-Asset-Management Cloud und On-Premises. On-Premises dominierte den globalen Markt im Jahr 2021 und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum 2022–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein, da der On-Premise-Bereitstellungsmodus in großen Unternehmen als weit verbreitet gilt, da Software auf der IT-Infrastruktur des Unternehmens selbst implementiert werden kann und im Vergleich zur Cloud mehr Sicherheit bietet. Krypto-Asset-Management-Lösungen sind als Plattform und als eigenständige Version verfügbar und werden in der Regel beim Endbenutzer bereitgestellt. Die Lösungsanbieter haben die volle Kontrolle über die von ihnen bereitgestellte Infrastruktur, Software, Hardware, Daten, Wartung und den Support. Alle operativen Aktivitäten, wie beispielsweise Einrichtung, Konfiguration, Wartung und Bereitstellung der Lösung, werden lokal beim Endbenutzer durchgeführt.

Allerdings wird das Cloud-Segment voraussichtlich das größte Wachstum verzeichnen, was auf einen Paradigmenwechsel bei den Bereitstellungsmethoden von lokalen zu Cloud-basierten Modellen zurückzuführen ist. Dies ist der Hauptfaktor, der die Einführung von Cloud-basiertem Krypto-Asset-Management bei KMU, Einzelpersonen und einigen großen Organisationen vorantreibt. Darüber hinaus haben führende Marktanbieter im Bereich Krypto-Geldverwaltung Strategien eingeführt, um Unternehmen bei der Umstellung ihres lokalen Krypto-Asset-Management-Modells auf Cloud-basierte Modelle zu unterstützen, was das Wachstum des Segments weiter fördert.

Abbildung 2: Globaler Markt für Krypto-Asset-Management nach Bereitstellung, 2020 & 2030

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in Anwendungstypen für Krypto-Asset-Management

Die globale Marktsegmentierung für Krypto-Asset-Management, basierend auf dem Anwendungstyp, umfasst webbasierte und mobile Anwendungen. Das mobile Segment hatte 2021 den höchsten globalen Marktanteil. Mobile Apps, die für den Austausch von Kryptowährungen entwickelt wurden, können Asset-Händlern und Minern die Arbeit erleichtern. Android ist ein Open-Source-Betriebssystem, das auf einer modifizierten Version des Linux-Kernels basiert. Android wird von Google entwickelt und gepflegt und ist Open Source. Die zunehmende Präferenz des Android-Betriebssystems unter den Kunden dürfte das Marktwachstum vorantreiben. Der steigende Bedarf an Sicherheitslösungen treibt das Marktwachstum ebenfalls voran. Auch die weltweit zunehmende Nutzung von Smartphones treibt den Markt im Mobilsegment an.

Einblicke in die Endnutzer-Analyse von Krypto-Asset-Management

Basierend auf dem Endnutzer umfasst das globale Marktsegment Krypto-Asset-Management sowohl Privatnutzer als auch Unternehmen. Im Jahr 2021 hatte das Privatkundensegment den höchsten Marktanteil. Der Anstieg der Kryptowährungsnutzer und Krypto-Asset-Management-Lösungen weltweit treibt das Marktwachstum für Krypto-Asset-Management voran. Die Einführung digitaler Transaktionen unter Privatpersonen und die zunehmende Nutzung von Smartphones treiben das Marktwachstum ebenfalls voran. Elektronische Wallet-Apps speichern in der Regel digitale Vermögenswerte und Geld, sodass der Benutzer Transaktionen mit der Blockchain-Technologie durchführen kann.

Regionale Einblicke in die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten

Die Studie bietet nach Regionen gegliederte Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Markt für die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen und im Jahr 2021 0,388 Milliarden USD ausmachen. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, wie die Durchdringung neuer Branchen und die Verbesserung der Wirtschaft. Die Einführung und frühe Nutzung der Lösung treiben die Marktchancen in der Region voran. Zudem gibt es in der Region mehrere namhafte Akteure, die branchenübergreifend dedizierte Lösungen anbieten. Zudem wird erwartet, dass die große Zahl von Anbietern von Cloud-Krypto-Lösungen in den USA und Kanada lukrative Möglichkeiten für den Markt bietet. Im Juni 2020 brachte BitPay, der Blockchain-Zahlungsanbieter, die BitPay Card auf den Markt, die erste Mastercard Prepaid-Karte für Krypto-Nutzer in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus gehören zu den wichtigsten Ländern, die im Marktbericht abgedeckt werden, die Vereinigten Staaten, Deutschland, Kanada, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Indien, Japan, Australien, China, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: Marktanteil der Krypto-Vermögensverwaltung nach Regionen 2022

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Markt für Krypto-Vermögensverwaltung ist der Der Markt für Krypto-Asset-Management im asiatisch-pazifischen Raum ist aufgrund des zunehmenden Interesses an Kryptowährungen und der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungszahlungen in der Region der zweitgrößte der Welt. Die rasant wachsenden Bank- und Finanzinvestitionen in der Region beflügeln den Markt für Krypto-Asset-Management. Die Region verzeichnet zudem ein bemerkenswertes Wachstum bei Blockchain-Anwendungen in der Finanzbranche. Dies dürfte die Akzeptanz von Krypto-Asset-Management-Lösungen in europäischen Ländern vorantreiben. Der deutsche Markt für Krypto-Asset-Management hatte den größten Marktanteil, und der französische Markt für Krypto-Asset-Management war der am schnellsten wachsende Markt in Europa.

Der Markt für Krypto-Asset-Management im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf die starke Präsenz zahlreicher Krypto-Mining-Unternehmen zurückzuführen, die insbesondere in Entwicklungsländern wie China, Indien und Singapur auf gehostete Krypto-Asset-Management-Lösungen setzen, um ihre Geschäftsprozesse effizient zu verwalten. Die zunehmende Digitalisierung, Online-Transaktionen und der wirtschaftliche Aufschwung tragen unter anderem zum Wachstum des Marktes in der Region bei. Rasche Fortschritte in der Netzwerkinfrastruktur, Cloud Computing, Wirtschaftswachstum und ein stabiles geopolitisches System haben die Grundlage für das Wachstum von Lösungsanbietern in der Region geschaffen. Die Präsenz und Nutzung digitaler Währungen beeinflusst das Finanzsystem im asiatisch-pazifischen Raum maßgeblich. Das Wachstum von Kryptowährungen hat viele große Finanzinstitute dazu bewogen, ihre Geschäftsflexibilität im Bankensystem zu erhöhen. Kryptowährungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren, ermöglichen institutionellen Kunden Transaktionen und Börsen und beschleunigen so den Handel. Dank ihrer dezentralen Netzwerke benötigen digitale Währungen keine externen Eingriffe. Chinas Markt für Krypto-Vermögensverwaltung hatte den größten Marktanteil, und Indien war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich Krypto-Vermögensverwaltung

Es wird erwartet, dass sich der Wettbewerb im Markt für Krypto-Vermögensverwaltung aufgrund der zunehmenden weltweiten Verbreitung von Kryptowährungen allmählich fragmentiert. Auch das Aufkommen mehrerer kleiner und mittelgroßer globaler Akteure dürfte das Marktwachstum fördern. Die bestehenden Marktteilnehmer bringen zunehmend neue Produkte auf den Markt oder entwickeln Innovationen, um ihre Marktpräsenz zu stärken.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Krypto-Vermögensverwaltung gehören

• Coinbase Inc. (USA)

• Gemini Trust Company LLC (USA)

• Crypto Finance AG (Deutschland)

• Genesis Global Trading Inc. (USA)

• Bakkt Holdings Inc. (USA)

• BitGo Inc (USA)

• ICONOMI Limited (Großbritannien)

Entwicklungen in der Krypto-Vermögensverwaltungsbranche

März 2021:Gemini Fund Solutions, ein umfassendes Angebot an Kryptowährungsfondsdienstleistungen für Fondsmanager, wurde von der Gemini Trust Company LLC eingeführt. Das System bietet auf einer einzigen Plattform Clearing, Verwahrung, Handelsabwicklung und weitere Kapitalmarktdienstleistungen.

April 2020:Coinbase kooperierte mit Oobit, um den Nutzern des neuen Produkts von Oobit, bekannt als Oobit Hunter, ein Krypto-Wallet, Verwahrungsdienste und ein Treuhandkonto anzubieten.

April 2020:BitGo übernahm Lumina, einen Anbieter von Softwarelösungen, die Händlern digitaler Vermögenswerte eine Finanzplattform bieten, die die Massenakzeptanz digitaler Vermögenswerte beschleunigt, indem sie die Lücke zwischen traditionellem Finanzwesen und Kryptowährungen schließt.

März 2020:Gemini kooperierte mit Itviti, um Inhabern von Kryptowährungen den Handel über Itivitis NYFIX zu ermöglichen.

Marktsegmentierung für Krypto-Asset-Management

Komponente für Krypto-Asset-Management Ausblick

• Lösungen

• Dienste

Ausblick: Bereitstellungsmodus für Krypto-Asset-Management

• Cloud

• On-Premises

Ausblick: Anwendungstyp für Krypto-Asset-Management

• Webbasiert

• Mobil

Ausblick: Endbenutzer für Krypto-Asset-Management

• Einzelnutzer Benutzer

• Unternehmen

Regionaler Ausblick für Krypto-Asset-Management

• Norden Amerika

• USA

• Kanada

• Europa

• Deutschland

• Frankreich

• Großbritannien

• Italien

• Spanien

• Rest von Europa

• Asien-Pazifik

• China

• Japan

• Indien

• Australien

• Südkorea

• Australien

• Restlicher Asien-Pazifik-Raum

• Der Rest Welt

• Naher Osten

• Afrika

• Lateinamerika