Cross Linked Polyethylene Market

Globaler Marktüberblick für vernetztes Polyethylen (XLPE)

Der Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) hatte im Jahr 2021 ein geschätztes Volumen von 5,78 Milliarden USD. Die Branche für vernetztes Polyethylen (XLPE) soll von 5,96 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 10,86 Milliarden USD im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum (2022–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % aufweisen. Die steigende Nachfrage nach VPE im Baugewerbe treibt das Marktwachstum voran. Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends für vernetztes Polyethylen (VPE)

• Zunehmende Anwendung von VPE im Baugewerbe treibt das Marktwachstum an

LDPE-Kabel zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und chemische Beständigkeit aus. Daher treibt die zunehmende Anwendung der Kabel im Wohnbau das Segmentwachstum voran. Da LDPE-Kabel nur minimale Investitionen in den Produktionsprozess erfordern und in großen Mengen produziert werden können, dürfte dieses Segment ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus führt die zunehmende Tendenz zu umweltfreundlichen Drähten und Kabeln aufgrund ihrer Recyclingfähigkeit zu einer verstärkten Verwendung von LDPE-Kabeln in verschiedenen Bautätigkeiten. LDPE-Kabel werden außerdem in Hochspannungsisolationssystemen eingesetzt.

Dank seiner Flexibilität ersetzt das Polymer zunehmend Kupferrohre und -schläuche. Es ist wesentlich günstiger, korrosionsbeständig und weist einen großen Temperaturbereich auf. Eine weitere wichtige Funktion des Polymers liegt im Bergbau. Vernetztes Polyethylen wird aufgrund seiner hohen Festigkeit und Hitze- sowie chemischen Beständigkeit auch in Chemikalienlagertanks eingesetzt. Darüber hinaus dürften das Wachstum der Automobilindustrie und die kontinuierliche, intensive Forschung verschiedener wichtiger Akteure weltweit den Marktteilnehmern zahlreiche Chancen bieten. Sumitomo Electric Industries Ltd. hat sein 525-kV-VPE-isoliertes HGÜ-Seekabelsystem im Jahr 2022 erfolgreich nach dem internationalen Standard CIGRE-TB496 getestet. Der Testabschluss wird durch eine unabhängige Zertifizierung bestätigt. Die Anerkennung der HGÜ-Kabeltechnologie ist auf die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und nach Fernstromübertragungssystemen zurückzuführen. Der Erfolg von Sumitomo Electric beruht auf der Prüfung seines langlebigsten unterirdischen XLPE-Seekabels mit 525 kV Gleichstrom – ein neuer Industrierekord für XLPE-Kabel.

Abbildung 1: In den letzten 5 Jahren in den USA fertiggestellte neue WohneinheitenQuelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

XLPE-Draht mit seinen verbesserten Eigenschaften schmilzt nicht so leicht und kann über einen längeren Zeitraum höheren Temperaturen von bis zu 120 °C standhalten, ohne seine mechanischen und chemischen Eigenschaften zu verlieren. Der Elastizitätsmodul ist ebenso erhöht wie die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Umweltbelastungen. Die Vernetzung der Polymerstruktur wandelt den Thermoplast in einen Duroplasten um, wodurch die Eigenschaften von XLPE verbessert werden. Isolierte XLPE-Leitungen können unter rauen Bedingungen eingesetzt werden, bei denen ihre Festigkeit bis an ihre Grenzen ausgereizt wird. XLPE-Isolierung hält nachweislich länger als PVC-Isolierung, die nur für Niederspannungsanwendungen geeignet ist. Außerdem sind XLPE-isolierte Kabel ideal für die Übertragung höherer Spannungen ohne Behinderung oder Beeinträchtigung ihrer Wirksamkeit. Dank ihrer bemerkenswerten Isoliereigenschaften übertreffen XLPE-isolierte Kabel andere alternative Isoliermaterialien wie Silikonkautschuk und sogar Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR). Zusätzlich zu ihren verbesserten chemischen Eigenschaften, die für ihre erstaunliche Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Öl verantwortlich sind, besitzen XLPE-isolierte Kabel auch erstaunliche mechanische Eigenschaften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schlagfestigkeit, Dehnung und natürlich erhöhte Zugfestigkeit. Somit treibt die steigende Nachfrage nach vernetztem Polyethylen (XLPE) für Kabel im Bauwesen das Umsatzwachstum auf dem Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) voran.

Einblicke in das Marktsegment für vernetztes Polyethylen (XLPE)

Einblicke in den Typ von vernetztem Polyethylen (XLPE)

Die Marktsegmentierung für vernetztes Polyethylen (XLPE) basiert auf dem Typ: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Sonstige. Das Segment Polyethylen hoher Dichte (HDPE) hielt 2021 den größten Anteil und trug etwa 750–80 % zum Umsatz auf dem Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) bei. Dies ist hauptsächlich auf die steigende Nachfrage nach vernetztem Polyethylen (XLPE) in der häuslichen und industriellen Sanitärtechnik zurückzuführen. Vernetztes HDPE gewinnt gegenüber Roh-HDPE aufgrund seiner duroplastischen Natur, hohen mechanischen Festigkeit und besseren Spannungsrissbeständigkeit an Bedeutung. Außerdem lässt sich vernetztes HDPE wirtschaftlich herstellen und findet daher breite Anwendung in der Sanitärtechnik im privaten und industriellen Bereich. Laut der 2018 veröffentlichten Statistik des U.S. Census Bureau steigt beispielsweise die Zahl der Wohneinheiten.

Januar 2022: Uponor North America ist Plumbing Manufacturers International beigetreten und hat mit anderen PMI-Mitgliedern zusammengearbeitet, um Fragen in den Bereichen Arbeit, Lieferkette, Nachhaltigkeit und andere zu klären. Laut Olinger besteht das Hauptproduktangebot von Uponor aus Sanitär- und Heizungssystemen aus vernetztem Polyethylen (PEX-a) für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Uponor hat vor Kurzem mit der Bereitstellung von PP-RCT begonnen, einer mechanischen Sanitärlösung mit großem Durchmesser, die sich nahtlos in PEX-Systeme integrieren lässt.

Dezember 2021: EVN hat einem lokalen Konsortium unter der Leitung der Unternehmen Filkab und Tilkom einen Auftrag im Wert von 7,5 Millionen Lew (4,3 Millionen US-Dollar/3,8 Millionen Euro) zur Lieferung von Leitern erteilt. Die Zusammenarbeit umfasst die Lieferung von fünf verschiedenen Arten von verdrillten Leitern für die Luftfederung mit vernetzter Polyethylen-Isolierung für 0,6/1 kV Spannung. Die Vereinbarung wurde am 9. Dezember unterzeichnet. Für die Ausschreibung gingen Angebote von fünf Bietern ein, die lediglich nach dem Preis sortiert waren. Electrical Distribution South verwaltet das Stromnetz in den südlichen und südöstlichen Regionen Bulgariens.

Technologieeinblicke in vernetztes Polyethylen (XLPE)

Die Marktsegmentierung für vernetztes Polyethylen (XLPE) basierend auf der Technologie umfasst  das Peroxidverfahren, das Silanpfropfverfahren und die Elektronenstrahlverarbeitung. Das Segment der Peroxidverfahren dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum 2022–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein. Ein Extruder wird verwendet, um zunächst HDPE bei moderaten Temperaturen mit 2 % Peroxid zu kombinieren, bevor die Mischung bei hohen Temperaturen (zwischen 200 °C und 250 °C) vernetzt wird. Radikale entstehen, wenn das Peroxid in Peroxidradikale (RO•) zerfällt, die Wasserstoffatome aus der Polymerkette abstrahieren (entfernen). Diese verbinden sich und bilden ein vernetztes Netzwerk. PEX ist aufgrund seiner Flexibilität eine beliebte Lösung für Wasserinstallationen in Wohngebäuden in Neubauten. Daher wirkt sich die Nachfrage nach Sanitäranwendungen positiv auf das Marktwachstum aus.

Prozesseinblicke in vernetztes Polyethylen (XLPE)

Die Marktdaten für vernetztes Polyethylen (XLPE) wurden in physikalische und chemische Daten unterteilt. Das Chemiesegment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum 2022–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein. Die steigende Nachfrage nach wetter-, hitze- und feuchtigkeitsbeständigen Materialien, die Leitungen besser schützen, damit Energie effektiv und effizient übertragen werden kann, wird das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln. Vernetztes Polyethylen (XLPE) wird aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften häufig bei der Herstellung von Kabeln und Leitungen verwendet.

Mai 2021: Nexans hat das erste 420-kV-Untersee-XLPE-Wechselstromkabelsystem qualifiziert und ausgeliefert. Nexans verfügt über 420-kV-Unterseekabelsysteme, darunter die derzeit längste 420-kV-Unterseeverbindung mit 32 km. Der Bedarf an Übertragungskapazität steigt, und um diesem Trend gerecht zu werden, hat Nexans ein internes F&E-Programm durchgeführt, um die Übertragungskapazität unserer 420-kV-XLPE-Wechselstromkabelsysteme weiter auf typischerweise 1 GW für eine einadrige Verbindung und typischerweise 700 MW für eine dreiadrige Verbindung zu erhöhen.

Juli 2021: Die Prysmian Group hat einen Vertrag für ein von Vattenfall, einem führenden europäischen Energieunternehmen, vergebenes Projekt zur Bereitstellung der Untersee-Inter-Array-Kabelsysteme für die Offshore-Windparks Hollandse Kust Zuid III und IV in den Niederlanden abgeschlossen, nachdem Vattenfall erfolgreich um die Genehmigung zur Entwicklung dieser nicht subventionierten Windparks geboten hatte. Dieses Projekt ist eine wichtige Ergänzung des wachsenden Portfolios von Prysmian an 66-kV-Inter-Array-Kabelsystemen, neben Projekten wie Borssele III & IV, Hornsea 2 und Provence Grand Large. Prysmian wird rund 170 km 66-kV-XLPE-isolierte Inter-Array-Kabel sowie das dazugehörige Zubehör entwickeln, testen und liefern. Die Kabel werden in Nordenham, einem Prysmian-Kompetenzzentrum in Deutschland, produziert. Diese Entwicklung hat den Marktanteil in der Branche für vernetztes Polyethylen (XLPE) weiter erhöht.

Abbildung 2: Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) nach Verfahren, 2021 & 2030 (Milliarden USD)Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Anwendungseinblicke in vernetztes Polyethylen (XLPE)

Basierend auf der Anwendung wurde die Branche für vernetztes Polyethylen (XLPE) in folgende Segmente unterteilt: Drähte und Kabel, Sanitär, Medizin, Chemie, Automobil und Sonstiges (Bergbau, Wasserfahrzeugprodukte). Aufgrund der steigenden Nachfrage im Baugewerbe hatte der Sanitärbereich im Jahr 2021 den größten Marktanteil. Herkömmliche Sanitärmaterialien wie Kupfer und PVC weisen bei hohen Temperaturen und dem Transport von stark chloriertem Wasser über längere Zeiträume keine gute Leistung auf. Für Hersteller von vernetztem Polyethylen ist dies ein wichtiges und äußerst lukratives Wachstumsfeld. Daher konzentrieren sich verschiedene Marktteilnehmer auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung von Rohren aus vernetztem Polyethylen (PEX) für die Chlorwasserversorgung und für Strahlungsheizungen. Auch andere aufkommende Anwendungen wie der Einsatz von PEX-Rohren im Bergbau und in Solaranlagen ebnen den Weg für das Wachstum des Marktes für vernetztes Polyethylen. XLPE-Lagertanks werden aufgrund ihrer Säure- und Hitzebeständigkeit häufig in der chemischen Industrie eingesetzt. Für dieses Segment wird im untersuchten Zeitraum ein CAGR von 7,87 % erwartet.

Regionale Einblicke in vernetztes Polyethylen (XLPE)

Die Studie segmentiert den Markt nach Regionen: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Südafrika. Der Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) im asiatisch-pazifischen Raum belief sich 2021 auf 2,84 Milliarden US-Dollar und dürfte im Untersuchungszeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,79 % aufweisen. Dies ist auf den zunehmenden Ausbau von Abwassersystemen, Erdgasproduktionsanlagen und den Ausbau von Pipelines zurückzuführen und dürfte das Umsatzwachstum weiter vorantreiben.

Die wichtigsten untersuchten Länder sind: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: MARKTANTEIL VON VERNETZTEM POLYETHYLEN (XLPE) NACH REGION 2021 (%)Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) hat den zweitgrößten Marktanteil aufgrund der wachsenden Nachfrage nach dem Produkt aus verschiedenen Anwendungsbereichen, einschließlich der Pharma- und Gießereiindustrie Sandindustrie. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) den größten Marktanteil, und der britische Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) im asiatisch-pazifischen Raum wird von 2022 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,79 % wachsen. Dies liegt an der zunehmenden Betonung der Infrastruktur in Entwicklungsländern wie China und Indien. Zudem hatte der chinesische Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) den größten Marktanteil, und der indische Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

Beispielsweise ist der indische Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) aufgrund der Infrastrukturprojekte das bevorzugte Ziel für Hersteller von vernetztem Polyethylen (XLPE). Andererseits ist Japan für seine Tiefbauindustrie bekannt. Daher wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum 2022–2030 die höchste Wachstumsrate verzeichnet.

Vernetztes Polyethylen (XLPE): Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbsanalyse

Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern. Dies wird dem Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) zu weiterem Wachstum verhelfen. Marktteilnehmer ergreifen zudem eine Reihe strategischer Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen, darunter die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhte Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Wettbewerber in der Branche für vernetztes Polyethylen (XLPE) müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu überleben.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der Branche für vernetztes Polyethylen (XLPE), um Kunden zu überzeugen und den Markt für vernetztes Polyethylen zu erweitern, besteht in der lokalen Produktion zur Senkung der Betriebskosten. In den letzten Jahren hat vernetztes Polyethylen (XLPE) Produkte mit einigen der bedeutendsten Vorteilen hervorgebracht.

Nexans SA (Frankreich) ist ein Unternehmen der Kabel- und Glasfaserbranche. Die Gruppe ist in vier Hauptgeschäftsbereichen tätig, nämlich Gebäude und Gebiete, Hochspannung und Projekte, Daten und Telekommunikation, Industrie und Lösungen. Im September 2021 schloss Nexans SA eine Vereinbarung mit Xignux SA aus Mexiko zur Übernahme von Centelsa, einem Premium-Kabelhersteller in Lateinamerika, der Kabel für Gebäude- und Versorgungsanwendungen produziert. Centelsa, ein in Kolumbien ansässiger, renommierter Kabelhersteller von Weltniveau, erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von über 250 Millionen US-Dollar und einen Unternehmenswert von 225 Millionen US-Dollar.

Borealis AG (Österreich) ist ein Chemieunternehmen und der weltweit achtgrößte Hersteller von Polyethylen und Polypropylen. Im Oktober 2020 gaben Borealis und Borouge bekannt, dass bei den meisten deutschen Korridorprojekten Stromkabel aus vernetztem Polyethylen (XLPE) zum Einsatz kommen, die mit der extrudierten Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstechnologie (HGÜ) von Borealis hergestellt wurden. Dies ist der erste Einsatz der Borlink XLPE-HGÜ-Technologie bei Höchstspannungen von 525 Kilovolt (kV). Dieses riesige Projekt, das aus drei separaten Korridoren besteht, ist ein wichtiger Wegbereiter der deutschen Energiewende. Borealis Borlink-Kabel werden im nördlichen Teil des SuedOstLink und entlang des gesamten SuedLink-Korridors verlegt und ermöglichen so die verlustarme Übertragung erneuerbarer Energien von Nord nach Süd.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für vernetztes Polyethylen (XLPE) gehören

• Borealis AG (Österreich)

• Solvay (Belgien)

• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Niederlande)

• PolyOne Corporation (USA)

• Exxon Mobil Corporation (USA)

• 3H VINACOM CO., LTD (Vietnam)

• Falcone Specialities AG (Schweiz)

• HDC HYUNDAI EP COMPANY (Südkorea)

• SACO AEI Polymers (USA) u.a.

Entwicklungen in der Branche für vernetztes Polyethylen (XLPE)

Oktober 2023: Nexans S.A., ein führendes Kabel- und Glasfaserunternehmen, stellte eine neue Reihe feuerbeständiger XLPE-Kabel für Bauanwendungen vor, die den neuesten Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Januar 2023: Borealis AG kündigte das Recycling von vernetztem Polyethylen, zu dem PE-X und XLPE gehören, zu recyceltem Polyethylen unter Verwendung seines chemischen Borcycle C-Verfahrens an. Dies ermöglicht die Einhaltung von Industriestandards sowie die Herstellung hochwertiger Endprodukte und ermöglicht es Kunden, von Kreislauflösungen zu profitieren.

Im ersten Halbjahr 2023 schlossen sich Borealis, Wastewise Group, Uponor und Nestle S.A. zusammen, um Rohre aus vernetztem Polyethylen herzustellen.

Juni 2022: Borealis AG ging eine Partnerschaft mit Uponorto ein, um Rohrleitungen aus vernetztem Polyethylen (PE-X) zu verbessern und entwickelte PE-X Blue-Rohrleitungen aus PEX, das aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, die im Rahmen des ISCC PLUS-Programms (International Sustainability & Carbon Certification Plus) für die Akkreditierung von Rohrportfolios berücksichtigt werden.

Am 1. September 2021 kündigte die ENEOS NUC Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ENEOS Corporation, einen Investitionsplan für Anlagen an, der darauf abzielt, die Produktionskapazität von Polyethylen um etwa 30.000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen.

Marktsegmentierung für vernetztes Polyethylen (XLPE)

Vernetztes Polyethylen (XLPE) Typausblick

• Polyethylen hoher Dichte (HDPE)

• Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)

• Sonstige

Technologieausblick für vernetztes Polyethylen (XLPE)

• Peroxidverfahren

• Silanpfropfungsverfahren

• Elektronenstrahlverfahren

Verfahren zur Herstellung von vernetztem Polyethylen (XLPE) Ausblick

• Chemie

• Physikalisch

Anwendungsausblick für vernetztes Polyethylen (XLPE)

• Drähte & Kabel

• Sanitär

• Medizin

• Chemie

• Automobilindustrie

• Sonstige (Bergbau, Wasserfahrzeugprodukte)

Regionaler Ausblick für vernetztes Polyethylen (VPE)

• Norden Amerika

  • USA

  • Kanada

• Europa

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Großbritannien

  • Italien

  • Russland

  • Spanien

  • Rest von Europa

• Asien-Pazifik

  • China

  • Japan

  • Indien

  • Südkorea

  • Australien & Neuseeland

  • Rest Asien-Pazifik

• Lateinamerika

  • Mexiko

  • Brasilien

  • Argentinien

  • Rest Lateinamerika

• Naher Osten & Afrika

  • Türkei

  • GCC-Staaten

  • Südafrika

  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas