Critical Illness Insurance Market

Marktübersicht für Schwere-Krankheiten-Versicherungen

Der Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen wird im Jahr 2023 auf 233 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 247,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 418,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,00 % während des Prognosezeitraums (2024–2032) entspricht. Das wachsende Bewusstsein von Menschen und Patienten für die Vorteile einer Versicherung gegen schwere Krankheiten ist der wichtigste Markttreiber und fördert das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Versicherungen gegen schwere Krankheiten bieten zusätzlichen Schutz vor Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall. Der Affordable Care Act (ACA), veränderte Leistungsziele der Arbeitgeber und neue Vertriebsstrategien sind nur einige Gründe für das gestiegene Interesse an Versicherungen gegen schwere Krankheiten. Ein weiterer Faktor, der das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln wird, ist die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen. Es wird prognostiziert, dass der Markt für Versicherungen gegen schwere Krankheiten profitabel wachsen wird. Der Hauptgrund für diesen Wissenszuwachs ist der Anstieg schwerer Krankheiten wie Herzinfarkt, Krebs, Nierenversagen und Schlaganfall. Unerschlossene Märkte und Entwicklungsländer haben erhebliche Wachstumsaussichten, da dort das Bewusstsein für und die Akzeptanz von Versicherungen gegen schwere Krankheiten gering sind.

Es wird erwartet, dass der Bedarf an Versicherungsschutz für schwere Krankheiten mit der Entwicklung dieser Märkte und dem wachsenden öffentlichen Bewusstsein für Gesundheitsthemen steigen wird. Der Markt für Versicherungen gegen schwere Krankheiten wird voraussichtlich aufgrund der Zunahme schwerer Krankheitsfälle, höherer Kosten für die Versicherer und der steigenden Zahl von Menschen ohne Versicherung wachsen. Der Markt für Versicherungen gegen schwere Krankheiten wird voraussichtlich durch steigende medizinische Kosten angetrieben. Diese Policen zahlen Geld aus, um die Kostenüberschreitungen zu decken, wenn die reguläre Krankenversicherung nicht ausreicht, da solche Notfälle oder Krankheiten häufig höhere als die normalen medizinischen Kosten verursachen. Darüber hinaus zahlt die Versicherung gegen schwere Krankheiten dem Versicherten im Falle einer versicherten Erkrankung eine Einmalzahlung. Diese Auszahlung kann von Finanzierungskosten bis hin zu medizinischen Ausgaben reichen.

Kosten, die die Krankenversicherung nicht übernimmt, wie z. B. Selbstbehalte oder Arzthonorare außerhalb des Netzwerks, können ebenfalls durch eine Versicherung gegen schwere Krankheiten abgedeckt werden. Einer der Haupttreiber des Wachstums der Dread-Disease-Versicherungsbranche ist die steigende Zahl der durch Dread-Disease-Versicherungen abgedeckten Krankheiten. Große Versicherungsunternehmen konzentrieren sich auf die Absicherung einer Vielzahl neuer Leiden. Die zunehmende Verbreitung schwerer Erkrankungen wie Krebs, Herzkrankheiten und Schlaganfälle treibt den Markt für Dread-Disease-Versicherungen erheblich an. Der Wunsch nach Versicherungsschutz zur Senkung der Kosten für medizinische Versorgung und Rehabilitation steigt, da sich die Menschen der finanziellen Belastungen, die mit diesen Erkrankungen verbunden sind, zunehmend bewusst werden. Versicherungsunternehmen können individuelle, maßgeschneiderte Dread-Disease-Versicherungspläne erstellen. Versicherer können den vielfältigen Bedürfnissen und Interessen von Menschen gerecht werden, die eine Dread-Disease-Versicherung suchen, indem sie flexible Deckungsoptionen, spezielle Pakete und Zusatzleistungen anbieten.

Nach Erhalt der Zulassung könnte sich HDFC Life beim Eintritt in den Krankenversicherungsmarkt auf Dread-Disease-Produkte konzentrieren. Mit der Genehmigung der IRDAI wird sich die Lebensversicherungsgesellschaft voraussichtlich auf Dread-Disease-Produkte konzentrieren. Das Unternehmen wandte sich außerdem schriftlich an die Versicherungsbehörde und beantragte die Erlaubnis, zusätzliche Finanzprodukte wie Bankeinlagen, Kredite und Investmentfonds anbieten zu dürfen.

Markttrends bei der Versicherung schwerer Krankheiten

Zunehmende geriatrische Bevölkerung und sitzende Lebensweise kurbeln das Marktwachstum an

Die wachsende geriatrische Bevölkerung ist einer der wichtigsten Antriebsfaktoren für den Markt. Viele ältere Menschen leiden an anderen chronischen Krankheiten wie Herzkrankheiten, Krebs, Typ-2-Diabetes und Arthritis, was die Nachfrage nach Krankenversicherungspolicen in dieser Altersgruppe weiter erhöht. Darüber hinaus führt die zunehmende sitzende Lebensweise unter der erwachsenen Bevölkerung zu einem größeren Patientenstamm mit verschiedenen chronischen Krankheiten. Das National Cancer Institute schätzt, dass im Jahr 2020 in den USA rund 1.806.590 neue Krebsfälle diagnostiziert wurden und 606.520 Menschen an der Krankheit starben.

Mit der steigenden Zahl von Gesundheitsproblemen aufgrund eines ungesunden Lebensstils steigt auch die Zahl schwerer Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkten und anderen. Viele dieser schweren Erkrankungen werden jedoch nicht von der Krankenversicherung abgedeckt, weshalb Verbraucher eine Krankenversicherung für schwere Krankheiten abschließen, um die Kosten für Arztrechnungen, Krankenhausaufenthalte und andere damit verbundene Kosten zu decken. Darüber hinaus erhöht die Zunahme verschiedener Erkrankungen wie Hirntumoren und Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Nachfrage nach Policen für schwere Krankheiten weiter. Daher ist die steigende Zahl schwerer Gesundheitsprobleme einer der Haupttreiber für die Einnahmen im Markt für Versicherungen gegen schwere Krankheiten.

Darüber hinaus bietet die Absicherung gegen schwere Krankheiten den Versicherten eine reibungslose und bargeldlose medizinische Behandlung ihrer Krankheit. Darüber hinaus bietet sie den Versicherten die Gewissheit, nicht die hohen Arztrechnungen aus eigener Tasche bezahlen zu müssen. Der Erstattungsprozess läuft reibungslos ab, und Versicherte haben Anspruch auf eine bargeldlose Behandlung im besten Krankenhaus und erhalten die bestmögliche Behandlung. Die Sicherheit, der reibungslose Erstattungsprozess und die bargeldlose Behandlung im Rahmen der Schwere-Krankheiten-Versicherung bieten daher in den kommenden Jahren lukrative Wachstumschancen für den Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen.

Die steigende Zahl schwerer Erkrankungen wie Schlaganfall, Krebs, Nierenversagen und Herzinfarkt hat sich jedoch als Hauptursache für das Bewusstsein der Bevölkerung erwiesen. Die zunehmende Zahl schwerer Erkrankungen und die höheren Ausgaben für Versicherer und Nichtversicherte werden voraussichtlich die Schwere-Krankheiten-Versicherungsbranche ankurbeln.

Einblicke in das Marktsegment der Schwere-Krankheiten-Versicherung

Einblicke in die Produkttypen der Schwere-Krankheiten-Versicherung

Die Marktsegmentierung der Schwere-Krankheiten-Versicherung umfasst nach Produkttypen Krankenversicherung, Krankheitsversicherung, Familienversicherung und Einkommensschutzversicherung. Das Krankenversicherungssegment hielt im Jahr 2023 den größten Anteil am Umsatz des Marktes für Schwere-Krankheiten-Versicherungen. Dies ist vor allem auf die zunehmende Entwicklung neuer Produkte durch Krankenkassen zurückzuführen. Die Marktentwicklung mit der Einführung neuer Produkte durch Krankenkassen setzt einen neuen Trend. Mehrere Unternehmen bieten unterschiedliche Policen an, beispielsweise Einzelkrankheitspakete, die jeweils nur eine Krankheit abdecken, darunter Bluthochdruck, Diabetes und Krebs, und die zusätzlich zur regulären Schwere-Krankheiten-Versicherung abgeschlossen werden können. Familienversicherungen sind jedoch aufgrund ihrer Kosteneffizienz die am schnellsten wachsende Kategorie im Prognosezeitraum, da sie jedes Familienmitglied mit einer einzigen Prämie absichern und so das Marktwachstum der Versicherung gegen schwere Krankheiten vorantreiben.

Neueste Branchenentwicklungen im Produktsegment der Versicherung gegen schwere Krankheiten

Juni 2024: Ping An Insurance hat ein KI-gesteuertes Schadenbearbeitungssystem für Versicherungen gegen schwere Krankheiten eingeführt, das das Kundenerlebnis verbessert und die Bearbeitungszeit verkürzt und für alle Kranken- und Krankheitsversicherungsprodukte anwendbar ist.

Mai 2024: Prudential hat personalisierte Familienversicherungspläne für schwere Krankheiten eingeführt und nutzt fortschrittliche Datenanalysen, um einen umfassenden Schutz basierend auf individuellen Gesundheitsprofilen und Risikofaktoren zu bieten.

Juli 2024: AIG hat eine Einkommensschutzversicherung auf den Markt gebracht, die digitales Gesundheitsmonitoring beinhaltet und Versicherungsnehmern tragbare Gesundheitsgeräte und eine App für personalisierte Wellnessprogramme und Frühwarnungen vor potenziellen Krankheiten bietet.

Schwere Krankheiten Erkenntnisse zu Versicherungsanwendungen

Die Marktdaten zur Schwere-Krankheiten-Versicherung wurden nach Anwendung in Herzinfarkt, Krebs, Schlaganfall und andere unterteilt. Das Krebssegment dominierte den Markt im Jahr 2023 und wird Prognosen zufolge im Prognosezeitraum 2024–2032 das am schnellsten wachsende Segment sein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Schwere-Krankheiten-Versicherungen in der Regel Krebs abdecken, der schwer oder tödlich verläuft, und viele grundsätzlich behandelbare Krebsarten enthalten sind. Außerdem deckt die Schwere-Krankheiten-Versicherung Patienten auch mit Vorerkrankungen, einschließlich Krebs, ab. Herzinfarkt ist im Prognosezeitraum jedoch die am schnellsten wachsende Kategorie aufgrund der zunehmenden Bewegungsarmut und der stark steigenden Zahl von übergewichtigen Menschen mit Herzproblemen.

Abbildung 1: Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen nach Anwendung, 2021 & 2032 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Neuigkeiten: Ein neuer maßgeschneiderter Krankenversicherungsplan von Future Generali India Insurance wurde als Reaktion auf den zunehmenden Widerstand der Kunden gegen standardisierte Leistungen in Policen eingeführt. Kunden können einen einzigartigen Versicherungsplan erstellen, der ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Leistungen wie Rettungshubschrauber, Auffrischung bei schweren Krankheiten, Mutterschaftsschutz und Unfalltodschutz können alle bei Bedarf und ohne Anforderung hinzugefügt werden. Das „DIY HEALTH“-Paket umfasst einen Basisplan mit siebzehn Leistungen und zwanzig optionalen Extras.

Regionale Einblicke in die Versicherung gegen schwere Krankheiten

Die Studie bietet regionale Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den Asien-Pazifik-Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Markt für Versicherungen gegen schwere Krankheiten belief sich auf 19,79 Milliarden US-Dollar und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein signifikantes CAGR-Wachstum aufweisen. Dies ist auf die steigende Zahl von Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten wie Nierenversagen, Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall sowie den modernen Lebensstil und die zunehmende Verbreitung dieser Krankheiten in der Region zurückzuführen. Darüber hinaus hatte der US-Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen den größten Marktanteil, und der kanadische Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen war der am schnellsten wachsende Markt in der Region Nordamerika.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2:  Marktanteil der Schwere-Krankheiten-Versicherung nach Region 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analyst Rückblick

Der europäische Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen hat den zweitgrößten Marktanteil. Grund dafür sind strenge Bundesgesetze, die eine Krankenversicherungspflicht für Bürger vorschreiben. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen den größten Marktanteil, und der britische Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen war der am schnellsten wachsende Markt in Europa.

Wichtige Marktteilnehmer im Bereich Schwere-Krankheiten-Versicherungen

Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu verbessern, was dem Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen zudem verschiedene strategische Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen, mit wichtigen Marktentwicklungen wie der Einführung neuer Produkte, Fusionen und Übernahmen, vertraglichen Vereinbarungen, erhöhten Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Wettbewerber im Bereich der Versicherungen gegen schwere Krankheiten müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und wachsenden Marktumfeld zu expandieren und zu überleben.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller im Bereich der Versicherungen gegen schwere Krankheiten, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu stärken, besteht darin, vor Ort zu produzieren und so die Betriebskosten zu senken. Die großen Akteure auf dem Markt für Versicherungen gegen schwere Krankheiten, wie z. B. AEGON Life Insurance Company Ltd., AXA Hong Kong, Legal & General Group plc und andere, arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu steigern.

Liberty General Insurance Ltd. ist ein privates allgemeines Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt des US-amerikanischen Sach- und Unfallversicherers Liberty Mutual Insurance Group, des indischen privaten Investmentfonds Enam Securities und des indischen Industriekonglomerats DP Jindal Group. Im Juli 2020 führte Liberty General Insurance „Critical Connect“ ein, wo man aus zwei Programmen mit einer Versicherungssumme von 1 Lakh bis 1 Crore Rupien wählen kann. Wenn sich der Kunde für Plan A entscheidet, kann er zwischen Paketen zur Schwere-Krankheiten-Versicherung wählen, die 9, 25 oder 43 Versicherungen für Schwere Krankheiten abdecken. Plan B hingegen bietet krankheitsspezifische Pakete wie Heart Protect, Cancer Protect, Renoliv Protect und Brain Protect. Mit dieser Einführung hat das Unternehmen sein Angebot für Kunden im Bereich Schwere-Krankheiten-Versicherungen erweitert.

Cigna ist ein amerikanisches multinationales Gesundheits- und Versicherungsunternehmen mit Sitz in Bloomfield, Connecticut. Seine Tochtergesellschaften für Schwere-Krankheiten-Versicherungen sind wichtige Anbieter von Kranken-, Zahn-, Invaliditäts-, Lebens- und Unfallversicherungen sowie damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen, die meist über Arbeitgeber und andere Gruppen angeboten werden. Cigna ist in Connecticut eingetragen. Im April 2021 kündigte die Cigna Corporation in Zusammenarbeit mit Oscar Health Inc. die Einführung der Schwere-Krankheiten-Versicherung Cigna + Oscar an, um kleinen Unternehmen in Connecticut erschwinglichen Versicherungsschutz zu bieten. Versicherte Mitarbeiter profitieren im Rahmen des Plans von kostenlosen virtuellen Arztbesuchen rund um die Uhr, psychologischer Unterstützung und kostengünstiger Medikamentenabdeckung.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für Schwere-Krankheiten-Versicherungen gehören

• China Life Insurance Company (China)
• Allianz (Deutschland)
• Ping An Insurance (China)
• Aviva (Großbritannien)
• Prudential (Großbritannien)
• Aegon (Niederlande)
• AXA (Frankreich)
• Sun Life Financial (Kanada)
• Aflac Incorporated (USA)
• Huaxia Life Insurance Co. (China)
• AIG (USA)
• MetLife Services and Solutions, LLC (USA)
• Zurich (Schweiz)
• Star Union Dai-ichi Life Insurance (Indien)
• United Healthcare Services Inc. (USA)
• Liberty Mutual (USA) u. a.

Entwicklungen in der Branche der Schwerstkrankenversicherung

April 2021: Anthem Inc. gab die Übernahme von myNEXUS, Inc. bekannt. myNEXUS Inc. ist ein Unternehmen für häusliche Pflege, das klinische Unterstützungsdienste für rund 1,7 Millionen Medicare-Advantage-Mitglieder in den USA anbietet.

Kritisch Marktsegmentierung für Krankenversicherungen

Produktausblick für Schwere-Krankheiten-Versicherungen

• Krankenversicherung
• Krankheitsversicherung
• Familienversicherung
• Einkommensschutzversicherung

Anwendungsausblick für Schwere-Krankheiten-Versicherungen

• Herzinfarkt
• Krebs
• Schlaganfall
• Sonstige

Regionaler Ausblick für Schwere-Krankheiten-Versicherungen

Norden Amerika

• USA

Kanada

Europa

• Deutschland

• Frankreich

• Großbritannien

• Italien

• Spanien

Restliches Europa

Asien-Pazifik

• China

• Japan

• Indien

• Australien

• Südkorea

• Australien

Restlicher Asien-Pazifik

Rest der Welt

• Mittlerer Osten

• Afrika

Lateinamerika