Artificial Leather Market

Weltweiter Überblick über den Markt für Kunstleder

Der Markt für Kunstleder wurde im Jahr 2023 auf 30,31 Milliarden USD geschätzt. Die Kunstlederindustrie soll von 31,21 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 54,11 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,53 % aufweisen. Das gesunde Wachstum der Schuhindustrie weltweit und die steigende Nachfrage nach Kunstleder in der schnell wachsenden Automobilindustrie treiben das Marktwachstum voran.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Markttrends Kunstleder

• GESUNDES WACHSTUM DER SCHUHINDUSTRIE WELTWEIT

Kunstleder ist ein lederähnliches Kunststoffprodukt, das aufgrund seiner Weichheit und Verschleißfestigkeit in der gesamten Schuhindustrie eingesetzt wird. Zu den Vorteilen von Kunstleder gehören die hellere Optik als Naturleder, die weiche Textur, die Knickfestigkeit, der Preis als Naturleder, die Wasserfestigkeit sowie die Beständigkeit gegen Laugen und Säuren. Dank seiner chemischen Beständigkeit eignet es sich für Schuhe, z. B. Stiefel, in der chemischen Industrie und anderen industriellen Anwendungen. Kunstleder ist zudem kostengünstiger und einfacher herzustellen als Naturleder. Der Hauptgrund für das Wachstum von Kunstleder in der Schuhindustrie ist die zunehmende Verwendung von Naturleder aus Tierhäuten. Verschiedene Regierungsbehörden haben daher verschiedene Vorschriften erlassen, um das Schlachten von Tieren zur Herstellung von Naturleder einzuschränken, wie etwa die Richtlinie 94/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (EU), die Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 der Europäischen Union (EU), „40 CFR 425“ des Dokuments „61 FR 35680“ der US-Umweltschutzbehörde (EPA), Legge 1112 und Legge 8 in Italien zur Disziplinierung der Verwendung der Namen „Leder“ und „Pelz“ und der davon abgeleiteten Begriffe, Decreto 3289/1974 in Spanien, das Verbraucherschutzgesetz 2008 (68/2008) in Südafrika und viele andere. Diese Vorschriften haben im Laufe der Jahre die Produktion von Kunstleder durch die Hersteller angekurbelt, um die steigende Nachfrage nach allen Lederanwendungen zu befriedigen. Außerdem muss echtes Leder, das für die Schuhherstellung verwendet wird, chemischen Behandlungen unterzogen werden, die es weniger umweltfreundlich machen und die biologische Abbaubarkeit des Leders beeinträchtigen. Kunstleder hingegen wird zur Herstellung veganer Schuhe verwendet, was auch dem Wohl der Tiere dient. Aufgrund seines langfristigen Werts wird Kunstleder für formelle Lackschuhe, Stiefel, Sandalen, Slipper, Sportartikel sowie Damenschuhe verwendet.

Darüber hinaus umfasst die Produktindustrie für Kunstleder laut der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung unter anderem Schuhe, Handtaschen, Lederbekleidung, Handschuhe, Brieftaschen, Sattlerwaren und Polstermöbel, wobei die Schuhindustrie mehr als 50 % des weltweit produzierten Leders ausmacht. Daher wird das gesunde Wachstum der Schuhindustrie weltweit wahrscheinlich das Umsatzwachstum im Kunstledermarkt vorantreiben.

STEIGENDE NACHFRAGE NACH KUNSTLEDER IN DER SCHNELL WACHSENDEN AUTOMOBILINDUSTRIE

Kunstleder wird in der Automobilindustrie aufgrund seiner hohen Haltbarkeit und hochwertigen Textur verwendet. Kunstleder wird in verschiedenen Fahrzeugteilen verwendet, darunter Lenkradbezüge, Türverkleidungen, Knopfabdeckungen, Schaltmanschetten, Sonnenblenden, Motorhauben, Dachhimmel und mehr. Kunstleder wird in Autos, LKWs, Bussen, Motorrädern, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und mehr verwendet. Die hohe Elastizität von Kunstleder macht es äußerst bequem, während die Beständigkeit gegen Hitze und Kälte, Alkohol, Flecken und Wasser es sehr langlebig macht und die Wartungskosten senkt. PVC-Vinylgewebe für Sitzpolster zählt zu den am häufigsten verwendeten Materialien in der Automobilindustrie.

Die Automobilindustrie verzeichnet seit einigen Jahren ein starkes Wachstum, verbunden mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Der Automobilmarkt im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet ein starkes Wachstum. Er zählt zu den am schnellsten wachsenden Sektoren der letzten Jahre und wird voraussichtlich auch in den nächsten zehn Jahren den Markt dominieren. Die Reduzierung von Schadstoffemissionen zum Schutz der Umwelt, mehr Sicherheit und Komfort sowie sparsamere und kraftstoffsparendere Fahrzeuge zählen zu den wichtigsten Trends im Automobilmarkt im asiatisch-pazifischen Raum. Kunstleder wird aufgrund seiner hohen Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit für Armaturenbrettverkleidungen, Schaltkisten, Dachhimmel und andere Teile verwendet und kommt in schweren Nutzfahrzeugen, Personenkraftwagen, Motorrädern und anderen Fortbewegungsmitteln zum Einsatz. Das Wachstum autonomer oder elektrischer Fahrzeuge dürfte den Kunstledermarkt zusätzlich ankurbeln. So bevorzugen beispielsweise 61 % der Verbraucher in China und 48 % in Japan bei ihrem nächsten Fahrzeug wahrscheinlich ein Hybrid- oder Batterie-Elektrofahrzeug. Dennoch wird erwartet, dass der steigende Verbrauch von Benzin- und Dieselfahrzeugen den Automobilmarkt in den kommenden Jahren weiter ankurbeln wird. Die steigende Nachfrage nach Kunstleder in der schnell wachsenden Automobilindustrie dürfte daher das Umsatzwachstum im Kunstledermarkt vorantreiben.

Abbildung 1: TOP 5 AUTOMOBILHERSTELLER IN ASIEN-PAZIFIK, 2021

Einblicke in das Marktsegment Kunstleder

Einblicke in die verschiedenen Kunstlederarten

Die Marktsegmentierung für Kunstleder umfasst PU, PVC und biobasiert. Das PU-Segment hielt im Jahr 2021 den größten Anteil und trug etwa 53–55 % zum Umsatz auf dem Kunstledermarkt bei. Dies ist hauptsächlich auf die steigende Nachfrage der Schuhindustrie weltweit zurückzuführen. PU-Leder, oft auch als Polyurethan-Leder bezeichnet, ist ein Kunstleder aus thermoplastischem Polymer, das zur Herstellung von Möbeln oder Schuhen verwendet wird. 100 % PU-Leder ist vollständig synthetisch und gilt als vegan. Bicast-Leder ist eine Art von PU-Leder, das unten echtes Leder, aber darüber eine Polyurethan-Beschichtung enthält. Bei dieser Art von PU-Leder wird der faserige Bestandteil von Rindsleder verwendet, der nach der Herstellung von echtem Leder übrig bleibt, und mit Polyurethan beschichtet.

September 2021: Teijin Cordley Limited, Teil der japanischen Teijin Frontier Group, hat das neueste antivirale und antibakterielle Kunstleder entwickelt, das einen lang anhaltenden antibakteriellen Inhaltsstoff enthält. Teijin Cordley begann im Oktober dieses Jahres mit dem Verkauf des neuesten antiviralen Kunstleders. Frühere Versionen waren für die Produktion von Kindertaschen konzipiert, nachfolgende Iterationen sollen Sportausrüstung wie Lederbälle und -schuhe produzieren. Das Unternehmen verkaufte im Geschäftsjahr 2021 30.000 Meter und plant, im Geschäftsjahr 2024 580.000 Meter zu verkaufen.

Einblicke in die Anwendung von Kunstleder

Die  Marktsegmentierung für Kunstleder, basierend auf der Anwendung, umfasst Einrichtung, Automobile, Schuhe, Accessoires, Kleidung, Elektronik und andere. Das Segment Schuhe dominierte den Markt im Jahr 2021 und das Segment Automobile wird im Prognosezeitraum 2022–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Dies liegt daran, dass der Automobilsektor in den letzten Jahren rasant gewachsen ist, was mit der Verbreitung von Elektrofahrzeugen einhergeht. Der Automobilmarkt im Asien-Pazifik-Raum wächst rasant. Darüber hinaus sind die Reduzierung gefährlicher Emissionen zum Schutz der Umwelt, die Verbesserung von Sicherheit und Komfort sowie erschwinglichere und kraftstoffeffizientere Autos einige der wichtigsten Trends in der Automobilindustrie im asiatisch-pazifischen Raum. Aufgrund seiner hervorragenden Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit wird Kunstleder für Armaturenbrettverkleidungen, Schaltmanschetten, Dachhimmel und andere Teile in großen Lastwagen und Transportern, Personenkraftwagen, Motorrädern und anderen Lokomotiven verwendet. Daher wird die zunehmende Verwendung von Kunstleder in der Schuh- und Automobilindustrie das Marktwachstum positiv beeinflussen.

September 2021-: Volvo Cars hat versprochen, als Reaktion auf aktuelle Forschungsergebnisse zur Zukunft nachhaltiger Luxusartikel alle seine zukünftigen Elektrofahrzeuge mit lederfreien Materialien auszustatten. Dieser neue Schritt des traditionsreichen Automobilherstellers entspringt dem Wunsch, durch die Verwendung hochwertiger Recyclingmaterialien Nachhaltigkeit und Tierschutz zu fördern. Volvo ist ein multinationaler Automobilhersteller, der bei all seinen verschiedenen Marken und Herstellungsprozessen erhebliche Fortschritte in Richtung CO2-Neutralität und Elektrifizierung macht. Diese Zulassung hat die Wachstumschancen für die Kunstlederindustrie weiter erweitert.

Abbildung 2: Markt für Kunstleder nach Anwendung, 2021 und 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in Kunstleder

Nach Regionen segmentiert die Studie den Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Der Markt für Kunstleder im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2021 auf 15,31 Milliarden US-Dollar und dürfte im Untersuchungszeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,71 % aufweisen. Dies ist auf das starke Wachstum der Schuh-, Automobil- und Einrichtungsindustrie in China, Indien und Indonesien zurückzuführen, das die Nachfrage nach Kunstleder ankurbelt.

Die wichtigsten untersuchten Länder sind: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: MARKTANTEIL FÜR KUNSTLEDER NACH REGION 2021 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der nordamerikanische Markt für Kunstleder hat den zweitgrößten Marktanteil Aufgrund der zunehmenden Elektromobilität in den wichtigsten Ländern Nordamerikas wird erwartet, dass die wachsende staatliche Unterstützung in Form von Initiativen und Richtlinien die Nachfrage ankurbelt. Der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach Sicherheits- und Komfortmerkmalen in Fahrzeugen wird durch neueste Technologien wie ADAS Rechnung getragen. Darüber hinaus hielt der US-amerikanische Markt für Kunstleder den größten Marktanteil und war der am schnellsten wachsende Markt in der Region.

Der europäische Markt für Kunstleder wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,09 % wachsen. Dies ist auf strenge staatliche Vorschriften zur Beschränkung der Schlachtung von Tieren zur Herstellung von Naturleder für verschiedene Endanwendungen, wie beispielsweise in der Schuh- und Automobilindustrie, zurückzuführen, die die Haupttreiber des regionalen Marktes sind. Darüber hinaus hielt der deutsche Markt für Kunstleder den größten Marktanteil und war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich Kunstleder

Der Markt für Kunstleder ist durch die Präsenz regionaler und lokaler Akteure gekennzeichnet. Der Markt ist stark konsolidiert und alle Akteure konkurrieren um bedeutende Marktanteile. Die wichtigsten Marktteilnehmer für Kunstleder konkurrieren auf Basis von Kosten, Produktqualität, Rohstoffverfügbarkeit und Produkthaltbarkeit. Sie sind dabei, ihre Produktionskapazitäten auszuweiten und investieren in F&E-Aktivitäten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Zudem dürfte die wachsende Beliebtheit von Kunstleder in intelligenter Elektronik und Elektrofahrzeugen den Herstellern in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten bieten. Allerdings dürfte die Rohstoffknappheit das Wachstum des untersuchten Marktes deutlich behindern.

Darüber hinaus dürfte die Umsetzung verschiedener Strategien der Kunstlederindustrie wie Expansion, F&E, Vereinbarungen, Übernahmen, Kooperationen und Investitionen diesen Akteuren im Berichtszeitraum zu maximalen Umsätzen und langfristigem Wachstum verhelfen. Die wichtigsten Teilnehmer am Markt für Kunstleder sind Kuraray Co. Ltd, H.R. Polycoats Pvt. Ltd, Alfatex Italia SRL, Filwel Co. Ltd, Yantai Wanhua Synthetic Leather Group Co. Ltd, San Fang Chemical Industry Co. Ltd, Mayur Uniquoters Limited, Nan Ya Plastics Corporation, Zhejiang Hexin Industry Group Co. Ltd, Teijin Limited, DuPont Tate & Lyle Bio Products Company, LLC, Gruppo Mastrotto SPA, Asahi Kasei Corporation, Toray Group.

Kuraray Co. Ltd (Kuraray) ist ein Hersteller und Lieferant von Kunststoffen, Chemikalien, Elastomeren und Gummi, Geweben, Vliesstoffen, Kunstleder, Klettverschlüssen sowie Materialien und Produkten für die Dentalbranche. Das Unternehmen ist in sechs Geschäftssegmenten tätig, nämlich Isopren, Vinylacetat, Funktionsmaterialien, Handel, Fasern und Textilien sowie sonstige Geschäftsbereiche.  Das Unternehmen verkauft Kunstlederprodukte, die für Accessoires, Kleidung, Schuhe, Taschen, Unterhaltungselektronik und Möbel verwendet werden können. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in verschiedenen Ländern, darunter Japan, China, Belgien, Deutschland, Amerika und Singapur.

ContiTech AG (ContiTech) ist ein multinationaler Hersteller und Vertreiber von Produkten, Systemen und Funktionsteilen aus Gummi, Metall, Polyamid, Textilien und elektronischen Komponenten für den Anlagen- und Maschinenbau, die Automobilindustrie, den Bergbau und andere Branchen. Das Unternehmen hat hauptsächlich zwei Gruppen, unter denen es alle seine Produkte verkauft, nämlich die Gummigruppe und die Automobilgruppe. Die Gummigruppe ist weiter unterteilt in Reifen und ContiTech. Die Division ContiTech ist wiederum in sieben Einheiten segmentiert. Im Bereich Oberflächenlösungen bietet ContiTech seine Kunstlederprodukte an. Das Unternehmen ist an 544 Standorten in über 60 Ländern vertreten, darunter in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Kunstledermarkt gehören

• Kuraray Co. Ltd
• R. Polycoats Pvt. Ltd
• Alfatex Italia SRL
• Filwel Co. Ltd
• Yantai Wanhua Synthetic Leather Group Co. Ltd
• San Fang Chemical Industry Co. Ltd
• Mayur Uniquoters Limited
• Nan Ya Plastics Corporation
• Zhejiang Hexin Industry Group Co. Ltd
• Teijin Limited
• DuPont Tate & Lyle Bio Products Company, LLC
• Gruppo Mastrotto SPA
• Asahi Kasei Corporation
• Toray Group

Entwicklungen in der Kunstlederindustrie

September 2021 – Teijin Cordley Limited, eine Tochtergesellschaft der japanischen Teijin Frontier Group, hat das neueste antivirale und antibakterielle Kunstleder entwickelt, einschließlich eines lang anhaltenden antibakteriellen Wirkstoffs. Im Oktober dieses Jahres begann Teijin Cordley mit dem Verkauf des neuesten antiviralen Kunstleders. Frühere Versionen werden für die Herstellung von Kinderkoffern entwickelt, spätere Versionen für Sportartikel wie Lederbälle und Schuhe. Im Geschäftsjahr 2021 verkaufte das Unternehmen 30.000 Meter und im Geschäftsjahr 2024 beabsichtigt es, 580.000 Meter zu verkaufen.

Mai 2019 – Teijin Frontier Co. Ltd., das Faser- und Produktverarbeitungsunternehmen der Teijin Group, hat Polierpads aus dem Vliesmaterial „NANOFRONT“ entwickelt, um die Qualität von Silizium-Wafern zu verbessern und gleichzeitig die Produktionskosten zu senken. Die ultrafeine Nanofaser „NANOFRONT“ besteht aus einem flexiblen, wasserabsorbierenden Polymer mit Polyurethanharz.

Marktsegmentierung für Kunstleder

Ausblick auf Kunstlederarten

• PU
• PVC
• Biobasiert

Anwendung von Kunstleder Ausblick

• Möbel
• Automobil
• Schuhe
• Accessoires
• Bekleidung
• Elektronik
• Sonstige

Regionaler Ausblick für Kunstleder

• Norden Amerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Rest von Asien-Pazifik
• Lateinamerika
  • Mexiko
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Restliches Lateinamerika
• Naher Osten & Afrika
  • GCC
  • Südafrika
  • Restlicher Naher Osten & Afrika