기업 규모별(중소기업, 대기업), 서비스 유형별(대출 및 금융, 현금 관리, 무역 금융, 투자 은행, 재무 자문)별, 산업별(제조, 기술, 의료) 기업 뱅킹 시장 조사 보고서 , 소매, 금융 서비스), 배포별(온프레미스, 클라우드 기반), 기술 발전별(인공지능(AI), 블록체인, 로봇공학 프로세스 자동화(RPA), 클라우드 컴퓨팅) 지역별(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카) - 2032년까지 산업 전망

글로벌 기업 금융 시장 개요:

기업 뱅킹 시장 규모는 2023년 9,267.4(미화 10억 달러)로 추산되었습니다. 기업 뱅킹 시장 산업은 2024년 9,700.19(미화 10억 달러)에서 2032년까지 1953.63(미화 10억 달러)로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업 뱅킹 시장 CAGR( 성장률)은 전망기간(2024~2024년) 동안 6% 내외로 예상된다. 2032).

주요 기업 뱅킹 시장 동향 강조

기업 뱅킹 시장은 클라우드 기반 플랫폼의 채택과 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)의 통합을 특징으로 하는 디지털 혁신의 급증을 경험하고 있습니다. 은행은 이러한 기술을 활용하여 프로세스를 자동화하고 위험 관리를 강화하며 기업 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 시장 동인으로는 운전 자본 조달, 국경 간 무역, 맞춤형 금융 솔루션에 대한 수요 증가가 있습니다. 규제 준수 의무가 증가하고 은행이 비용을 절감해야 한다는 요구도 디지털 기술의 채택을 촉진하고 있습니다. 기업 금융 시장의 기회는 지속 가능한 금융 및 공급망 금융과 같은 혁신적인 금융 상품 및 서비스를 탐색하는 데 있습니다. 핀테크 기업과의 파트너십 및 비은행 금융 기관과의 전략적 제휴를 통해 시장 진출과 경쟁력을 더욱 강화할 수 있습니다.

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

기업 금융 시장 동인

디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요 증가

기업의 디지털 기술 채택이 증가하면서 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 기업 고객은 점점 더 편리하고 효율적이며 안전한 재무 관리 방법을 찾고 있습니다. 디지털 뱅킹 플랫폼은 온라인 계정 관리, 모바일 뱅킹, 전자상거래를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. 기업 고객의 요구를 충족하는 솔루션입니다. 디지털 뱅킹의 인기 증가는 예측 기간 동안 글로벌 기업 뱅킹 산업 성장의 주요 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

위험 관리 및 규정 준수 솔루션에 대한 요구 증가

규제 환경이 점점 더 복잡해지고 사이버 공격 빈도가 높아지면서 기업 고객들 사이에서 위험 관리 및 규정 준수 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 기업 은행은 신용 위험 관리, 운영 위험 관리, 자금세탁 방지 솔루션을 포함한 다양한 위험 관리 및 규정 준수 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 기업 뱅킹 시장 산업의 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

글로벌 공급망 확장

글로벌 공급망의 확장으로 인해 국경을 초월한 은행 서비스에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 기업 은행은 무역 금융, 외환, 현금 관리 솔루션을 포함한 다양한 국경 간 은행 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 기업 뱅킹 시장 산업 성장의 주요 원인이 될 것으로 예상됩니다.

기업 금융 시장 부문 통찰력:

기업 금융 시장 기업 규모 통계

기업 금융 시장은 기업 규모에 따라 중소기업(SME)과 대기업으로 분류됩니다. SME 부문은 2023년 시장에서 더 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 대기업 부문보다 더 높은 속도로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 중소기업 수의 증가와 이들 기업의 금융 서비스에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 중소기업은 일반적으로 직원 수가 500명 미만인 기업으로 정의되며, 세계 경제에서 상당한 부분을 차지합니다. 2023년 전 세계 중소기업 인구는 약 4억 명으로 추산되었으며, 이 숫자는 2032년까지 5억 명 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기술의 가용성 증가, 기술의 세계화 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 무역, 선진국의 노동 비용 상승. 중소기업의 금융서비스 수요도 늘어나고 있다. 중소기업은 사업에 투자하기 위해 자본에 접근할 수 있어야 하며 현금 관리, 무역 금융, 위험 관리 등 다양한 금융 서비스도 필요합니다. 기업 금융 시장은 중소기업의 요구를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있으며 앞으로도 계속 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 대기업 부문도 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상되지만 중소기업 부문보다 느린 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 대기업의 금융 서비스에 대한 수요 증가와 세계 경제의 복잡성 증가에 의해 주도될 것입니다. 대기업은 자본시장, 인수합병, 구조화금융 등 다양한 금융서비스에 접근할 수 있어야 합니다. 기업 금융 시장은 대기업의 요구를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있으며 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

기업 뱅킹 시장 서비스 유형 통찰력

기업 금융 시장은 서비스 유형에 따라 대출 및 금융, 현금 관리, 무역 금융, 투자 은행 및 금융 자문. 이 중 Lending and Financing은 2023년 45%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 기업의 운영, 확장 계획 및 인수 자금을 조달하기 위한 대출 및 금융 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다. 현금 관리 서비스는 디지털 결제 시스템의 채택 증가와 효율적인 현금 흐름 관리의 필요성으로 인해 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 무역 금융은 세계 무역의 성장과 전문적인 무역 금융 솔루션의 필요성에 의해 주도되는 또 다른 중요한 부문입니다. 기업이 인수합병, 자본 조달, 기타 전략적 금융 거래에 대한 지원을 모색함에 따라 투자 은행 및 금융 자문 서비스도 전반적인 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

기업 금융 시장 업계 통찰력

기업 금융 시장은 제조, 기술, 의료, 소매, 금융 서비스 등 주요 산업을 포함하여 산업별로 분류되어 있습니다. 제조 산업은 2023년에 시장 가치가 4,708억 7천만 달러에 달하고 2024년부터 2032년까지 CAGR 3.85%로 예상되어 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기술 산업도 또 다른 주요 부문으로, 시장 가치는 2023년에는 3,824억 5천만 달러, 같은 기간 CAGR은 4.03%로 예상됩니다. 헬스케어 산업, 소매 산업, 금융 서비스 산업도 2023년 시장 가치가 각각 3,205억 6천만 달러, 2,937억 8천만 달러, 2,762억 9천만 달러로 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

기업 뱅킹 시장 전개 통찰력

클라우드 기반 배포는 비용 효율성, 확장성 및 유연성으로 인해 기업 뱅킹 시장에서 빠르게 주목을 받고 있습니다. 클라우드 솔루션을 사용하면 온프레미스 하드웨어 및 소프트웨어를 구매할 필요가 없어 초기 자본 지출이 줄어듭니다. 클라우드 기반 배포에 대한 기업 뱅킹 시장 수익은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.7%로 성장하여 2032년에는 12억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 온프레미스 배포는 여전히 널리 사용되지만 조직에서 성장 속도가 둔화될 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 솔루션으로 전환하세요. 그러나 온프레미스 배포는 더 강력한 제어 및 사용자 정의 옵션을 제공하므로 복잡하고 민감한 은행 업무를 수행하는 조직에 적합합니다. 온프레미스 부문은 2023년 기업 뱅킹 시장의 약 35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 온프레미스와 클라우드 기반 구축 사이의 결정은 조직 규모, IT 인프라, 예산, 보안 문제 등 다양한 요소에 따라 달라집니다. 조직은 기업 뱅킹 요구 사항에 가장 적합한 배포 모델을 결정하기 위해 특정 요구 사항을 신중하게 평가해야 합니다.

기업 금융 시장 기술 발전에 대한 통찰력

기업 뱅킹 시장의 기술 발전 부문은 인공 지능(AI), 블록체인, 로봇 프로세스 자동화(RPA), 및 클라우드 컴퓨팅. 블록체인 기술은 안전하고 투명한 거래 처리를 제공하고 RPA는 반복 작업을 자동화하여 운영 비용을 절감합니다. 클라우드 컴퓨팅은 확장 가능하고 유연한 인프라를 제공하여 은행이 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 해줍니다. 이러한 발전은 효율성 향상, 비용 절감, 고객 경험 향상을 통해 시장 성장을 주도합니다.

기업 금융 시장 지역 통찰력

북미 지역은 다수의 다국적 기업과 금융 기관이 존재하기 때문에 기업 금융 시장에서 상당한 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 금융 부문이 발달하고 Fortune 500대 기업이 집중되어 있어 이 지역에서 가장 큰 기업 금융 서비스 시장입니다. 유럽 ​​지역은 국경 간 은행 서비스에 대한 수요 증가와 런던, 프랑크푸르트 등 주요 금융 중심지의 존재로 인해 시장이 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. APAC 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는데, 이는 주로 이 지역의 급속한 경제 성장과 중소기업(SME) 수의 증가에 기인합니다. 남미와 MEA는 적당한 성장을 경험할 것으로 예상되며, 브라질과 사우디아라비아는 해당 지역의 주요 시장입니다.

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

기업 금융 시장 주요 업체 및 경쟁 통찰력:

기업 금융 시장 업계의 주요 업체들은 경쟁 우위를 확보하고 시장 점유율을 유지하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 선도적인 기업 뱅킹 시장 참가자들은 인수 합병, 제품 혁신, 전략적 파트너십에 적극적으로 참여하여 서비스를 확장하고 입지를 강화합니다. 기업 뱅킹 시장의 경쟁 환경은 역동적입니다.기존 플레이어와 신흥 진입자 간의 치열한 경쟁으로 인해 발생합니다. 협업과 통합은 기업이 진화하는 시장 환경을 탐색하기 위해 채택하는 핵심 전략입니다. 기업 뱅킹 시장의 주요 업체 중 전 세계 기업을 위한 포괄적인 금융 솔루션을 제공하는 저명한 제공업체로 두각을 나타내고 있습니다. 주요 시장 전반에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있는 이 회사는 대출, 현금 관리, 무역 금융, 투자 은행 등 다양한 서비스를 제공합니다. 고객 중심주의와 기술 발전에 중점을 두어 업계 리더로서 성공과 인정을 받았습니다. 반면, 기업 뱅킹 시장의 주요 경쟁업체는 기업의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 금융 솔루션을 제공하는 전문 지식으로 유명합니다. 업계 역학에 대한 깊은 이해와 혁신에 대한 헌신으로 회사는 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 전략적 파트너십과 기술 투자를 통해 지속적으로 제품 제공을 강화하고 글로벌 입지를 확장하고 있습니다.

기업 뱅킹 시장의 주요 회사는 다음과 같습니다:

UBS 그룹 AG

뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션

시티그룹

스코틀랜드 왕립 은행 그룹 plc

미쓰이 스미토모 금융 그룹, Inc.

미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹, Inc.

HSBC 홀딩스 PLC

JPMorgan Chase Co

BNP 파리바 SA

크레디트 아그리콜 그룹

노르디아 은행 앱

웰스 파고 컴퍼니

바클레이스 PLC

미즈호 파이낸셜 그룹(주)

도이체방크 AG

기업 금융 산업 발전

기업 뱅킹 시장은 기업의 맞춤형 금융 솔루션 및 자문 서비스에 대한 수요 증가로 인해 앞으로도 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장은 2023년까지 15억 8천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.47%로 확대될 것입니다. 주요 시장 동향에는 디지털 뱅킹 플랫폼 채택, 지속 가능한 금융에 대한 수요 증가, 규제 준수 요건 증가 등이 있습니다. 업계의 저명한 플레이어들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 전략적 파트너십, 제품 혁신, 지리적 확장에 집중하고 있습니다. 최근 개발에는 기업 뱅킹을 위한 새로운 디지털 플랫폼 출시, 은행과 핀테크 기업 간의 협력, 클라우드 기반 솔루션 채택 증가 등이 포함됩니다.

기업 은행 시장 세분화 통찰력

기업 금융 시장 기업 규모 전망




중소기업(SME)

대기업

기업은행 시장 서비스 유형 전망




대출 및 융자

현금 관리

무역금융

투자 은행

재무 자문

기업은행 시장 산업 전망




제조

기술

의료

소매

금융 서비스

기업 금융 시장 전개 전망




온프레미스

클라우드 기반

기업 금융 시장 기술 발전 전망




인공지능(AI)

블록체인

로봇공학 프로세스 자동화(RPA)

클라우드 컴퓨팅

기업 금융 시장 지역 전망




북미

유럽

남아메리카

아시아 태평양

중동 및 아프리카