Titanium Metal Market

世界のチタン金属市場の概要

チタン金属市場規模は、2023年に262億5,500万米ドルと評価されました。チタン金属業界は、2032年までに478億3,900万米ドルに成長し、予測期間（2024年～2032年）中に6.89%の年間複合成長率（CAGR）を示すことが予測されています。予測期間中、様々な業界で持続可能性が重視されるようになったことで、軽量で環境に優しい材料の需要が高まっています。強度、軽量、リサイクル性の優れた組み合わせを持つチタンは、この分野で好ましい選択肢として浮上しています。チタンは航空宇宙部門で極めて重要な資源であり、その金属は特に重要であり、アルミニウム金属が僅差で続いています。航空宇宙原材料市場のかなりの部分を占めるチタン金属は、その優れた特性により重要な役割を果たしています。高品質スポンジチタンの約75%は航空宇宙用途で使用され、航空機エンジン、ブレード、シャフト、そして着陸装置、ファスナー、翼梁といった機体構成部品など、様々な部品に広く利用されています。

チタン金属は、氷点下から600℃を超える極限の温度に耐えるという優れた特性を有しており、特に航空機エンジンケーシングのような重要な部位において非常に貴重です。強度と低密度を兼ね備えているため、機体構成に最適です。数あるチタン金属の中でも、Ti-6Al-4Vは航空機製造において最高の地位を占めています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

チタン金属 市場動向

• 自動車業界、チタン市場の成長を加速

世界の自動車業界では、SUVや軽量車の人気が高まっているため、チタン金属の利用が急増しています。同時に、電気自動車生産に対する政府の有利な規制が自動車産業を牽引し、世界中のチタン金属メーカーに多くの成長機会をもたらしています。車両へのチタンの採用をよりコスト効率良くするための取り組みが進められています。自動車業界におけるチタン金属の主な用途は、商業的に純粋なチタンで作られた排気システムと、コスト効率の高いベータメタルで作られた冷間圧延スプリングです。チタン金属は、排気システム、ターボチャージャー、ピストンなど、様々な自動車用途に使用されています。高い強度対重量比、耐腐食性、耐熱性から、他の金属よりも好まれています。燃費の良い車への需要の高まりと軽量化への注目が高まるにつれ、自動車業界におけるチタン金属の需要は増加すると予想されます。

自動車メーカーの主な焦点は依然として車両性能の向上にありますが、消費者も安全性を最優先し、騒音レベルを最小限に抑え、燃費を最適化し、有害排出ガスを継続的に削減する車両を求めるようになっています。驚くべきことに、これらの目標はチタン金属の活用によって達成されており、サスペンションスプリングやバルブスプリングに広く使用されています。チタンスプリングは、熱間または冷間コイリングで製造でき、通常は16 - 18Aの強度でショットピーニングで仕上げる必要があります。Beta-Ctm、LCB（低コストベータ）などのベータメタルは、バルブスプリングやサスペンションスプリングなどの特定の用途に合わせて最終的な特性の組み合わせを選択するための多くのオプションを設計者に提供します。

チタンとその金属は強度が高く、軽量で耐腐食性があるため、自動車用途に最適です。しかし、チタンは高価なため、レーシングカーや一部の高級ロードモデルのみでの使用に限られています。テスラは、車両にチタンを使用している自動車メーカーです。同社は、モデルSセダンのアンダーボディシールドにチタンシートを使用しています。これは、敏感なフロントアンダーボディコンポーネントを損傷から保護するのに役立ちます。自動車業界でより広く使用できるように、チタンをより手頃な価格にするために、新製造方法と低コストの金属が開発されています。自動車メーカーは、鋼鉄に比べて大幅に軽量化できるため、バルブやサスペンションスプリングにチタン金属を使用することも検討しています。

航空機業界での使用増加が市場成長を牽引

チタン金属は、氷点下から600℃を超える温度まで、極端な温度に耐える優れた能力を備えているため、特に航空機エンジンケースなどの重要な領域では非常に貴重です。強度と低密度を兼ね備えているため、機体構造に最適です。数あるチタン金属の中でも、Ti-6Al-4Vは航空機製造において最高の地位を占めています。

ボーイングやエアバスなどの航空宇宙産業の大手企業が、チタン金属の主な消費者です。 2021年のエアバスの航空機総受注数は909機、ボーイングの航空機総受注数は771機と、前年比で大幅に増加しており、これらのメーカーはチタン金属需要の重要な牽引役となっています。

さらに、国際航空運送協会（IATA）によると、民間航空会社の収益は2020年の3,730億ドルから2021年には推定4,720億ドルに急増し、前年比26.7%の大幅な成長を記録しています。予測ではさらなる上昇が示されており、収益は2022年までに6,580億米ドルに達すると見込まれています。この急激な成長軌道は、航空宇宙製造におけるチタン金属の需要を高める態勢が整っています。

チタン金属市場セグメントの洞察

タイプ別チタン金属の洞察

チタン金属市場は、タイプに基づいて、工業用、医療用、その他に分類されています。 2023年には、工業用セグメントが63.11%という大きな市場シェアを占め、市場価値は16,569.75百万米ドルとなり、チタン金属市場を牽引しました。 予測期間中、6.87%のCAGRを記録すると予測されています。 工業用チタン金属は、強度、軽量性、耐腐食性の優れた組み合わせにより、さまざまな業界で重要な材料です。チタンは高い強度対重量比を有し、一部の鋼と同等の強度を持ちながら大幅に軽量であるため、軽量化が不可欠な航空宇宙用途には不可欠です。特に海水と塩素に対する優れた耐食性により、海洋産業や化学処理産業に最適です。

最終用途産業別チタン金属の洞察

最終用途産業に基づくチタン金属市場の区分は、航空宇宙、工業（淡水化プラント、化学、石油・ガス、その他）、エネルギー、医療、その他に分類されています。 2023年には、航空宇宙セグメントが45.48%という大きな市場シェアを占め、市場価値は119億4,141万米ドルに達し、チタン金属市場を牽引しました。予測期間中、6.85%のCAGRを記録すると予測されています。 航空機構造では、着陸装置、翼構造、ファスナーなどの重要な部品にチタンが使用されており、強度を損なうことなく軽量化が不可欠です。強度が高いため、部品の薄型化と軽量化が可能になり、燃費と性能が向上します。さらに、ジェット燃料やその他の化学物質に対するチタンの耐腐食性により、航空機部品の耐久性と寿命が向上し、メンテナンスコストが削減され、安全性が向上します。

チタン金属の地域別洞察

地域に基づいて、チタン金属市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分割されています。 チタン金属市場の中で北米地域は、6.55%のCAGRでトップかつ最速の成長セグメントとして浮上しました。 このセグメントは、予測期間の終わりまでに17,222.17百万米ドルに達すると予測されています。 北米におけるチタン金属の需要は、いくつかの主な要因により大幅な成長を遂げています。 1つの主要な推進力は、航空宇宙および防衛部門の堅調な拡大です。チタンは、高い強度対重量比、耐腐食性、そして極度の温度に耐える能力を備えているため、民間航空機と軍用航空機の両方において、機体、エンジン部品、ファスナーなどの重要部品の製造に欠かせない素材となっています。北米は航空宇宙分野の革新と生産において主導的な役割を果たしているため、チタンの需要は当然高まっています。

さらに、北米におけるチタン需要の増加には医療業界も大きく貢献しています。チタンは生体適合性と無毒性を備えているため、インプラント、義肢、手術器具などの医療用途に最適です。人口の高齢化とヘルスケア分野の発展に伴い、耐久性と信頼性の高い医療機器のニーズが高まり、チタンの消費量がさらに増加しています。

チタン金属の主要市場プレーヤーと競合分析

チタン市場は、市場の動向に影響を与えるさまざまな主要プレーヤーと要因の存在を特徴とする、ダイナミックな競争環境となっています。航空宇宙、自動車、医療などの業界でチタンの需要が伸び続ける中、企業は強みと戦略を活用して競争上の優位性を獲得しようと努めています。 チタン市場は断片化されています。 主要企業には、VSMPO-AVISMA Corporation、日本製鉄株式会社、Allegheny Technologies Inc.（ATI）、TIMET（Precision Castparts Corp.）、大同特殊鋼株式会社、東邦チタニウム株式会社、ペリーマンカンパニーなどがあります。

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを拡大するために研究開発に多額の投資を行っており、これがチタンのさらなる市場成長を促進するでしょう。 新製品のリリース、契約上の合意、合併と買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなどの重要な市場の発展に伴い、市場参加者も存在感を高めるためにさまざまな戦略的活動を行っています。競争が激化し、成長を続ける市場環境で成長し繁栄するために、チタン業界の競合他社は手頃な価格の製品を提供する必要があります。

ATI：ATI Inc. は、特殊材料および部品の総合企業です。同社は、高性能材料および部品（HPMC）部門と先端合金およびソリューション（AA&S）部門の2つの部門で事業を展開しています。HPMC部門は、チタンやチタン基合金、ニッケル基、コバルト基、その他の特殊材料を含む幅広い高性能材料を、インゴット、ビレット、棒、ロッド、ワイヤ、形材や長方形、シームレスチューブなどの長尺製品、さらに精密鍛造品、部品、機械加工部品として生産しています。HPMC部門の製品は、航空宇宙・防衛、医療、エネルギー市場で使用されています。当社のAA&S部門は、ジルコニウムおよびハフニウム、ニオブを含む関連合金、ニッケル基合金、チタンおよびチタン基合金、そして特殊合金を、板、シート、フラット製品など様々な形態で生産しています。当社のAA&S製品は、エネルギー、航空宇宙・防衛、自動車、エレクトロニクス市場で使用されています。ATIは、チタンおよびチタン合金製品の世界的大手サプライヤー兼メーカーです。また、ATIは、ニアネットシェイプチタン粉末金属、チタンアルミナイド、高度に加工されたチタン鋳物およびチタン鍛造品、そして機械加工されたチタン部品などの商業的に純粋なチタンおよびチタン合金も製造しています。

日本製鉄株式会社：日本製鉄株式会社は、主に製鉄事業、エンジニアリング事業、化学・素材事業、システムソリューション事業を展開する日本企業です。同社は4つの事業セグメントで事業を展開しています。製鉄セグメントは、棒鋼、鋼板、鋼管、特殊鋼、鉄鋼二次製品、その他の鉄鋼製品の製造・販売を行っています。エンジニアリングセグメントは、産業機械および鉄骨構造物の製造・販売、建設工事の請負、廃棄物の処理・リサイクル、ならびに電気、ガス、熱供給を行っています。化学・素材セグメントは、石炭化学製品、石油化学製品、電子材料、炭素繊維、複合材料、その他の製品の製造・販売を行っています。システムソリューション事業は、コンピュータシステム関連のエンジニアリングコンサルティングサービスおよびアウトソーシングサービスを提供しています。

チタンメタル市場における主要企業は以下の通りです。

• 新日本製鐵株式会社
• ATI
• 株式会社神戸製鋼所
• 大同メタル工業株式会社
• ブリストル・メタルズ
• 東邦チタニウム株式会社
• チタンメタルズ株式会社
• VSMPO-AVISM PAO
• ペリーマン・カンパニー

チタン金属産業の発展

2022年11月：PTCインダストリーズと国防省ミシュラ・ダートゥ・ニガム（MIDHANI）は、技術提携に関する覚書（MOU）を締結しました。この覚書に基づき、PTCインダストリーズとMidhaniは、相互の技術資源を活用し、現地で加工された原材料を用いたチタン合金管・チューブの製造、チタン合金板・シートの製造を行います。 PTCの高度な加工設備とMidhaniの鍛造・圧延製品を活用し、防衛・航空宇宙産業向けの重要部品やLRU（ライフル、ランタン、ランタンロール）を製造します。

2022年7月 ペンシルベニア州ヒューストンに拠点を置くペリーマン社は、電子ビーム式および真空アーク式の再溶解炉を増設することで、チタンの溶解能力を大幅に拡大する計画を立てました。これらの炉はペンシルベニア州ワシントン郡に設置される予定でした。新しい炉の建設により、ペリーマン社のチタン溶解能力は合計4,200万ポンドに増加し、さらに1,600万ポンドの溶解能力が追加されるため、航空宇宙および医療用途向けチタン溶解における世界的リーダーとしての地位が確固たるものになります。

2022年7月：持続可能な材料開発のパイオニアであるIperionX Limitedとオークリッジ国立研究所（ORNL）は、IperionXのチタン金属粉末を活用した積層造形用の安価なチタン合金の開発で協力することを発表しました。

チタン金属市場のセグメンテーション

チタン金属の種類の見通し

• 工業用グレード
• 医療用グレード
• その他

チタン金属の最終用途産業見通し

• 航空宇宙
• 産業
  • 淡水化プラント
  • 化学
  • オイルとオイルガス
  • その他
• エネルギー
• 医療
• その他

チタン金属の地域見通し

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 残りの部分ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • その他のアジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカのその他の地域
• 中東とアフリカ
  • GCC
  • 南アフリカ
  • 中東およびその他の地域アフリカ