Operational Technology Security Market

運用技術（OT）セキュリティ市場の概要

運用技術（OT）セキュリティ市場規模は、2024年に203億7,340万米ドルと評価されました。世界の運用技術（OT）セキュリティ業界は、2025年の231億5,890万米ドルから2035年には1,302億1,360万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025～2035年）中に20.6%の年平均成長率（CAGR）を示します。

ITとOTエコシステムの融合と重要インフラに対するサイバー脅威のリスクの高まりとドライバーの影響分析が、世界の運用技術（OT）セキュリティ市場を牽引しています。

MRFRのアナリストによると、「サイバー脅威のリスクは、特に重要インフラの分野で増加しています。運用技術市場における懸念事項。さらに重大なのは、急速なデジタル化の進展と政治的緊張の中、潜在的なシステム的サイバー攻撃のリスクです。パンデミックの影響でサイバーインシデントは2倍以上に増加し、国際通貨基金（IMF）によると、甚大な経済的損失は2017年以降、推定25億ドルから4倍に急増しています。金融業界は、脆弱なデータや取引を扱うため、攻撃を受けやすく、サイバー攻撃者にとって格好の標的となっています。このような業界における混乱は、国民の信頼を損ない、市場の安定性を失わせ、場合によっては取り付け騒ぎに発展する可能性もあります。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、およびアナリストレビュー

運用技術（OT）セキュリティ市場の動向

高度な分析と AI の導入

運用技術における高度な分析と人工知能は、業界を新たな効率性と生産性へと導く機会です。組織は、OT システムに統合された AI 主導の分析を使用して、産業プロセスで生成される膨大な量のデータを分析できるようになりました。これは予知保全の機能の 1 つであり、アルゴリズムが機器の機能を分析し、故障を事前に予測することで、ダウンタイムと保守コストを大幅に削減できます。高度な分析は、ギャップを検出してリアルタイムで改善を提案することで、運用プロセスを最適化することもできます。

たとえば、AI による生産データの分析は、ワークフローの最適化やリソースの有効活用、ひいては資産パフォーマンスの向上につながる可能性があります。これにより生産性が向上し、管理者は直感的な判断だけでなくデータに基づく洞察に基づいてより正確な意思決定を行うことができます。 AIとOTの統合は、状況適応型のスマート製造システムを実現し、生産環境の柔軟性と応答性のダイナミクスに対応します。さらに、多くの業界がデジタルトランスフォーメーションへの関心を高めるにつれ、高度な分析とOTとAIの統合は競争上の必須要件となっています。

さらに、このような導入は、エネルギー消費の最適化と廃棄物の最小化を通じて持続可能性の目標をサポートし、より環境に優しいオペレーションを実現します。総じて、オペレーショナルテクノロジー（OT）における高度な分析とAIの可能性は計り知れません。データ集約型の世界で組織がイノベーションを起こし、効率性を高め、積極的に成長するために必要なすべてを提供します。

OT（オペレーショナルテクノロジー）セキュリティ市場セグメントの洞察

グローバルOT（オペレーショナルテクノロジー）セキュリティ コンポーネントの洞察

コンポーネント別に見ると、グローバルOTセキュリティ市場はソリューションとサービスの2つに分類されます。ソリューションセグメントは、OTエンドポイントセキュリティ、OTネットワークセグメンテーション、異常検知、インシデント対応とレポートなどにさらに細分化されます。サービスセグメントは、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスにさらに細分化されます。マネージド セキュリティ サービスは、複数の配信方法で展開され、企業がセキュリティ戦略と活動を評価、設計、管理し、OT システムを保護できるようにします。運用技術 (OT) は、物理デバイスの異常を検出し、企業内のプロセスとイベントの監視と制御に関与するハードウェアとソフトウェアのセットです。

OT セキュリティ ソリューションは、SCADA システムなどの産業用制御システム (ICS) で一般的に使用されています。OT セキュリティ ソリューションは、発電所や公共交通機関の制御にも使用されています。この技術が進歩し、ネットワーク化された技術と融合するにつれて、OT セキュリティの必要性は飛躍的に高まっています。OT セキュリティ ソリューションには、次世代ファイアウォール (NGFW) からセキュリティ情報イベント管理 (SIEM) システム、ID アクセスと管理に至るまで、さまざまなセキュリティ技術が含まれます。ソリューションに基づいて、世界の運用技術セキュリティ市場は、OTエンドポイントセキュリティ、OTネットワークセグメンテーション、異常検出、インシデント対応とレポートなどにさらに細分化されています。

世界の運用技術（OT）セキュリティ導入タイプの洞察

導入別に、世界の運用技術セキュリティ市場は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド導入に基づいてセグメント化されています。OTセキュリティソリューションは、最も過酷な屋外環境に導入されるため、運用を簡素化し、ネットワークで拡張されたセキュリティポリシーを提供するために、追加の強化機能が統合されています。オンプレミスセグメントは2024年に世界市場を支配しましたが、ハイブリッドは予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。

インダストリー4.0のトレンドの変化とITと運用技術（OT）環境の融合に伴い、ICSインフラストラクチャは、生産分析と最適化を可能にするために、外部の世界との接続性を高めています。多くの組織は、サービスプロバイダーとユーザー間のギャップを埋め、ユーザーに優れたデバイスの可視性と脅威への対応を提供するために、ネットワークアクセス制御（NAC）テクノロジーの導入を検討しています。これにより、企業はICSデバイスへの安全なアクセス方法を予測し、制御することが可能になります。製造業をはじめとする業界の企業は、既存のオンプレミスおよびクラウドインフラストラクチャに準拠した高度なセキュリティシステムを導入しています。

図1：世界の運用技術（OT）セキュリティ市場、導入状況別、2024年～2025年2035年（百万米ドル）

グローバル運用技術（OT）セキュリティエンドユース業界の洞察

運用技術（OT）とは、産業プロセスを制御するために使用されるハードウェアとソフトウェアを指します。OT環境へのサイバー攻撃は、重要なサービスの長期停止、環境破壊、経済的損失、場合によっては人命の損失など、深刻で広範囲にわたる結果をもたらす可能性があります。最終用途産業に基づいて、世界の運用技術セキュリティ市場は、電力・電気、鉱業、輸送、製造業などに区分されています。製造業セグメントはさらに、ディスクリート製造業とプロセス製造業に分かれています。

2024年には電力・電気セグメントが世界市場を席巻しましたが、予測期間中に最も急速に成長するセグメントは製造業になると予測されています。世界中の電力会社は、効率を高めるために業務のデジタル化とシステムの相互接続性の向上に注力しています。同時に、エネルギーインフラに対するサイバー攻撃は増加しています。サイバーレジリエンスを向上させるには、すべての資産とネットワークアクティビティのリアルタイムの可視性が必要です。OTセキュリティソリューションは、検出結果と運用コンテキストを相関させて、潜在的な認証情報の盗難に関する具体的で実用的なアラートを生成します。また、これらのソリューションは、すべての脆弱性をベンダー別および重大度別に専用に表示します。

また、より詳細なトラブルシューティングと修復支援のために、各脆弱性をドリルダウンすることもできます。例えば、Nozomi NetworksのGuardianは、VPNアクセスやベンダーに割り当てられたIP範囲などのネットワーク特性のベースラインをチェックします。ベンダーのアクティビティがこれらの範囲外にある場合、Guardianはセキュリティおよび運用スタッフに警告します。

グローバル運用技術（OT）セキュリティ地域別インサイト

運用技術（OT）セキュリティ市場に関するレポートは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の地域ごとにセグメント化されています。北米の運用技術（OT）セキュリティ市場は2024年に最大の市場シェアを占め、アジア太平洋地域は調査期間中に大幅なCAGR成長を示すと予想されています。北米のOTセキュリティ市場は、北米の重要インフラへの攻撃が増加する中で進化しており、ダイナミックな動きを続けています。近年、オンラインとオンプレミスの両方で事業を展開するグローバル企業が急増し、攻撃を受けやすい性質が高まっているため、サイバーセキュリティ企業や OT セキュリティ企業に大きなチャンスが生まれています。

北米市場は、高度なインフラ接続性とネットワーク仮想化の重視の高まりを背景に、世界最大級の OT セキュリティ市場となっています。サイバーインシデントによる脅威はますます深刻化しており、2021 年 4 月に Colonial Pipeline がランサムウェア攻撃を受け、操業が停止し、重要なサービスに明らかな脆弱性が生じました。そのため、企業はこうした協調攻撃の差し迫った危険に対処するため、より強固なサイバーセキュリティ対策に投資する必要がありました。例えば、2023 年 1 月には、大手自動車メーカーがランサムウェア攻撃を受け、北米の複数の工場で一時的に生産が停止し、産業用制御システム (ICS) に対する永続的な脅威が露呈しました。

この点で、CISA、FBI、NSA は、特に国家が支援するサイバーセキュリティ攻撃の脅威に対抗するための取り組みを強化しました。彼らは、特定されたセクターに対し、ロシアからのサイバー脅威と、2024年以降増加しているIoTおよびICSネットワークへの攻撃に対する包括的な緩和策を採用するよう呼びかけています。CISAは、重要インフラの16セクターに焦点を当て、増大するリスクに直面した際の対応手順の改善を支援します。このような傾向は、新たなサイバー脅威に対する組織の防御能力の継続的な向上の必要性が高まっていることの証左として、OTセキュリティサービスの継続的なニーズを示唆しています。

アジア太平洋地域は急速に発展しており、中国やインドをはじめとする国々で産業発展が著しく進んでいます。この地域は、堅固な製造能力と技術力に加え、OTセキュリティソリューションに対する需要の高まりを背景にしています。企業が自社システムの脆弱性と潜在的な脅威をより意識するようになり、脅威の検知と予防の運用ニーズが高まっていることが、成長の大きな原動力となっています。

最近、パキスタンのハッカーグループがインド政府機関に侵入した事件は、さまざまなレベルでの強固なセキュリティの必要性を明確に示しています。これは、標的型サイバー脅威が2023年を通じて激化しているという恐ろしい傾向の一環です。インド国内の重要インフラのデジタルトランスフォーメーションは、脅威の状況をさらに不透明にし、ガス、水道、政府サービスなどの重要なシステムを高度なサイバーリスクにさらしています。

注目すべきは、インドがデフォルトのログイン認証情報を使用して重要インフラを設置している20カ国の中でトップを占めており、脆弱性が何倍にも増大していることです。2021年10月から2022年4月の間に、インドの重要情報インフラに対して報告されたサイバー攻撃は36万件を超えています。そうであれば、より強力なサイバーセキュリティが国に必要であることは周知の事実です。インド政府が策定中の新しい国家サイバーセキュリティ政策は、これらのシステムの一部を強化し、デジタル化とリモートアクセスの猛攻撃に対抗することを目指しています。したがって、アジア太平洋地域がデジタル進化の道を進むにつれて、この地域での効果的な OT セキュリティ ソリューションの必要性は高まり、今後数年間の投資とイノベーションにとって非常に重要な分野となるでしょう。

図 2: 世界の運用技術 (OT) セキュリティ市場 (地域別)、2024 年および2035 年 (百万米ドル)

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、日本、UAE、南アフリカ、サウジアラビア、アルゼンチン、ブラジルです。

オペレーショナル テクノロジー (OT) セキュリティの主要市場プレーヤーと競合分析

オペレーショナル テクノロジー (OT) セキュリティ市場は、多くのグローバル、地域、ローカル ベンダーによって特徴づけられています。市場は熾烈な競争を繰り広げており、すべてのプレーヤーが市場シェア獲得を目指してしのぎを削っています。熾烈な競争、急速な技術進歩、政府の政策の頻繁な変更、そして環境規制は、市場の成長を阻む主要な要因です。ベンダーは、コスト、製品品質、信頼性、そして政府規制に基づいて競争しています。ベンダーは、競争の激しい市場で生き残り、成功するためには、コスト効率に優れた高品質の製品を提供する必要があります。

市場の主要プレーヤーには、HCL TECHNOLOGIES LTD、VMWARE、INC、HONEYWELL INTERNATIONAL、INC.、SCHNEIDER ELECTRIC SE、CISCO SYSTEMS、INC.、BROADCOM、KASPERSKY LAB、GENERAL ELECTRIC、ROCKWELL AUTOMATION、INC.、PAS GLOBAL LLC (HEXAGON AB)、FORTINET INC、PALO ALTO NETWORKS INC、FORESCOUT TECHNOLOGIES INC、DARKTRACE、NOZOMI NETWORKS INC.、SCADAFENCE などがあります。運用技術（OT）セキュリティ市場は、競争の激化、買収、合併、その他の戦略的な市場動向、そして運用効率向上のための意思決定により、統合化が進んでいます。

運用技術（OT）セキュリティ市場の主要企業には以下が含まれます。

• HCL TECHNOLOGIES LTD
• VMWARE, INC
• ハネウェル インターナショナル株式会社
• シュナイダー エレクトリック SE
• シスコ システムズ株式会社
• ブロードコム
• カスペルスキー ラボ
• 一般電気
• ロックウェル オートメーション株式会社
• PAS GLOBAL LLC (HEXAGON AB)
• フォーティネット株式会社
• パロアルトネットワークス株式会社
• フォアスカウト テクノロジーズ株式会社
• ダークトレース
• のぞみネットワークス社
• SCADAFENCE

オペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場のセグメンテーション

コンポーネント別オペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場（百万米ドル、2019年～2035年）

• ソリューション
  • OTエンドポイントセキュリティ
  • OTネットワークセグメンテーション
  • 異常検知、インシデント対応、レポート
  • その他
• サービス
  • マネージド
  • プロフェッショナル
    • コンサルティングサービス
    • 導入・実装サービス

運用技術（OT）セキュリティ市場：導入展望別（百万米ドル、2019～2035年）

• オンプレミス
• ハイブリッド
• クラウド

運用技術（OT）セキュリティ市場：エンドユーザー産業別（百万米ドル、2019～2035年）

• 電力・ガス電気
  • 送電網運用者
    • 保護リレー
    • 通信インフラ
    • 変電所自動化
    • その他
  • 配電網運用者
    • 保護リレー
    • 通信インフラ
    • 変電所自動化
    • その他
• 製造業
• ディスクリート
• プロセス産業   
• 運輸業
• 鉱業
• その他

運用技術（OT）セキュリティ 地域展望

北アメリカ

米国

カナダ

メキシコ

ヨーロッパ

ドイツ

フランス

イギリス

スペイン

イタリア

残りの部分ヨーロッパ

アジア太平洋

中国

日本

インド

韓国

その他のアジア太平洋地域

中東とアフリカ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

南アフリカ

中東のその他の地域およびアフリカ

• 中東およびアフリカ

• 南米