eSIM Market

eSIM 市場概要

eSIM 市場規模は 2021 年に 6 億 5,000 万米ドルと評価されました。eSIM 市場業界は、2022 年の 8 億 5,000 万米ドルから 2030 年には 57 億 7,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間 (2024 年 - 2030 年) 中に 31.40% の複合年間成長率 (CAGR) を示します。企業従業員の頸椎症の増加と自動車事故による頸部損傷の増加は、市場の成長を促進する主要な市場要因です。

図1：ESIM 市場規模、2022～2030年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ESIM市場動向

革新的な消費者向け電子機器の需要の高まりとM2Mシステムの信頼性の向上がeSIM市場の成長を後押しする

M2MシステムはeSIMは、最小限の消費電力、リモート操作、リアルタイムのデータ監視、サービスタイミングの識別などの利点があります。その利点により、M2Mシステムは、製造、セキュリティ、遠隔医療、ロボット工学、自動車、工業、公益事業など、いくつかの業界で使用されています。ネットワーク接続の改善が求められており、リンクされたシステム内のモバイルネットワーク間でのワイヤレス通信を可能にするeSIMは不可欠です。コネクテッドホームを所有したいという顧客の願望は、プリンター、スマートグラス、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、ウェアラブルなどのスマートエレクトロニクスの需要を促進しています。

優れたネットワーク接続は、リンクされたホームに不可欠な民生用電子機器へのeSIMの統合によって可能になります。eSIMの簡単なサブスクリプション管理は、製品寿命全体にわたるユーザーエクスペリエンス、製品の差別化、リモートアクセス、監視、簡素化されたロジスティクス、高品質のネットワーク接続を改善します。その結果、eSIMは現在さまざまなアプリケーションで使用されるようになり、最終的には市場を拡大しています。

図2：エンドユーザー別ESIM市場、2021年および2030年（百万米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

IoTの採用が増加しており、5Gテクノロジーの導入により、大きなチャンスが生まれます。ネットワークサービスプロバイダーは、モノのインターネット（IoT）のおかげでさまざまな選択肢を持つことができ、新しいセクターも生まれています。結果として、IoTはモバイル業界のエコシステムを変えています。自動化・インテリジェント化が進む家電製品向けのeSIM市場は、タブレット、スマートフォン、ノートパソコンなどの民生用電子機器の市場を上回っています。スマートフォンやウェアラブルデバイスは、家電製品、医療、農業、公共事業監視システム、自律型ドローン、コネクテッドカー、産業機械など、様々な業界で活用されています。

eSIM技術は、フィットネスバンド、ウェアラブルデバイス、スマートウォッチなどの小型ガジェットに簡単に組み込むことができるため、5Gの未来を担う技術です。セルラー対応デバイスを搭載したIoTシステムを利用する企業は、eSIMの導入により、システムを5Gに対応させ、そのメリットを享受できる可能性があります。スマートデバイスがビジネスシーンと消費者シーンの両方で普及するにつれて、モバイルおよびワイヤレス通信の需要が大幅に増加すると予測されています。これにより、顧客がデータ通信中心のデバイスを購入し、契約に含まれるデータ量を増やすことで、通信サービスプロバイダーに新たな収益源が生まれます。

また、中国、インド、日本、米国などの国では、スマートフォンの普及が進み、eSIM市場の拡大が促進されると予測されています。例えば、インドでは、主にApple社のiPhoneが牽引するeSIM対応スマートフォンの販売台数が、2020年までに350万台に達すると予測されています。Google、Apple社、Motorola Mobility LLC、Samsung Electronics Co., Ltd.などのスマートフォンメーカーは、複数のネットワークサービスプロバイダーと提携し、自社のデバイスにeSIM技術を組み込む取り組みを始めています。たとえば、eSIM サービスを提供するために、Apple 社は MTX Connect、Ubigi、GigSky、Soracom Mobile、Truphone、Redtea Mobile の 6 つのサービス プロバイダーと提携しています。

図 3: 2021 年の地域別 ESIM 市場シェア (%)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリスト レビュー

ESIM 市場セグメントの洞察

ESIM エンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づいて、eSIM 市場のセグメントには自動車、エネルギー &公共事業、製造業、小売業、民生用電子機器、運輸・物流。民生用電子機器は2021年に市場最大のカテゴリーとなり、予測期間中も成長が見込まれています。様々なテクノロジービジネスにおける開発、イノベーション、そして破壊的変化に影響を与える重要な要因の一つは、引き続き民生用電子機器分野です。eSIMは民生用電子機器のアプリケーションに革命をもたらすと考えられています。民生用電子機器アプリケーションにおけるeSIMの成長は、接続性の向上、高い信頼性、そして安全性の向上などの利点によって推進されています。eSIM対応システムは、異なるSIMキャリアや接続プラットフォーム間でのリモートSIMプロファイルのプロビジョニングと自動相互運用性を提供します。これらのシステムの運用チェーンには現在、複数のネットワークサービスプロバイダーが含まれており、これらのシステムのセキュリティ管理がさらに困難になっています。 eSIMはモバイルネットワークオペレーター（MNO）の認証情報をデバイスの内蔵ソフトウェアに収集・保存するため、セキュリティ上の欠陥が発生する可能性があります。

ESIM地域別インサイト

地域別に見ると、この調査では北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場インサイトを提供しています。アジア太平洋地域のESIM市場は2021年に2億7000万米ドルに達し、調査期間中に大幅なCAGR成長を示すことが見込まれています。HuaweiやSamsung Electronicsなどの大手スマートフォンメーカーはeSIM端末を導入し、スマートフォン業界で注目を集め、eSIMを将来のコネクテッドデバイスの標準SIM技術として確立しています。さらに、複数のOEMがeSIMソリューションを開発しており、中国やインドなどの国のエコシステム全体から共同開発チームを編成して、戦略的な開発の道筋を模索しています。eSIMメーカーの1つであるIDEMIAはインドに新しい生産施設を建設しており、これによりeSIMの生産能力が国際的に向上すると予想されています。ドイツのデジタルソリューション企業 Giesecke+Devrient (G&D) によると、2021 年から 3 年以内に、スマートフォンの 25～30% が eSIM 機能を搭載すると予想されています。

さらに、市場レポートで調査されている主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

同様に、欧州の eSIM 市場は予測期間を通じて 10.1% の CAGR が予測されています。これらの地域は最先端技術をいち早く導入してきました。また、Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH、STMicroelectronics、NXP Semiconductors N.V. など、最も有名な市場プレーヤーもここに拠点を置いています。これらの地域では、スマート コネクテッド ガジェットとコネクテッド カーの普及が進んでいます。これらの特徴により、この 2 つの地域が予測期間を通じて引き続き優位に立つと予測されています。さらに、ドイツのeSIM市場は最大の市場シェアを占め、英国のeSIM市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場でした。

現在最大の市場シェアを占める北米のeSIM市場は、予測期間中に11.5%のCAGRで拡大すると予想されています。この成長は、この地域の急速な技術向上とネットワークプロバイダーの広範な存在によるものです。同様に、ヨーロッパは2021年に2,070.3ドルの市場規模でeSIM業界をリードすると予想されています。

ESIM主要市場プレーヤーと競合分析

主要市場プレーヤーは、製品ポートフォリオの拡大を目指して研究開発に多額の投資を行っており、これがeSIM業界のさらなる市場成長を促すでしょう。新製品のリリース、契約、合併・買収、投資の増加、他組織との連携など、業界の大きな変化に伴い、市場参加者はプレゼンス拡大を目指して様々な戦略的活動を展開しています。競争が激化する市場で成長し、生き残るためには、eSIM業界の競合他社は手頃な価格の製品を提供する必要があります。

現地生産による運用コスト削減は、eSIM業界が顧客にサービスを提供し、eSIM市場を拡大するための主要なビジネス戦略の一つです。eSIM業界は近年、医療分野にいくつかの重要なメリットをもたらしています。 eSIM市場の主要プレーヤーであるSTマイクロエレクトロニクス（スイス）、インフィニオンテクノロジーズAG（ドイツ）、NXPセミコンダクターズ（オランダ）、ドイツテレコムAG（ドイツ）、ジェムアルトNV（オランダ）、NTTドコモ（日本）などは、研究開発活動に投資することで市場需要の拡大に取り組んでいます。

ヨーロッパで最大の収益を生み出す通信プロバイダーは、ボンに本社を置くドイツ企業のドイツテレコムAGです。ドイツテレコムAGは、バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケAGと提携し、2021年9月に5G車載および個人向けeSIMネットワークソリューションの導入を発表しました。車両と顧客のモバイルネットワークは、ドイツテレコムAGとバイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケAGの個人向けeSIMとMobilityConnectを活用し、5G経由で接続されました。

フランスのクルブヴォワに本社を置く世界的なテクノロジー企業、IDEMIAは、ID関連のセキュリティサービスを提供しており、顔認証を含む生体認証用のソフトウェアとハードウェアを政府機関や民間企業に提供しています。eSIMメーカーのIDEMIAがインドに新工場を開設したことで、eSIMの生産能力が国際的に拡大すると期待されています。ドイツのデジタルソリューション企業Giesecke+Devrient（G&D）によると、2021年から3年後には、スマートフォンの25～30%がeSIM機能を搭載すると予想されています。

eSIM市場の主要企業には以下が含まれます

• STMicroelectronics（スイス）

• Deutsche（ドイツ）

• Infineon Technologies AG (ドイツ)

• Telekom AG (ドイツ)

• NXP Semiconductors (オランダ)

• Gemalto NV (オランダ)

• 株式会社NTTドコモ (日本)

ESIM業界の動向

• 2023年11月：素晴らしいトーナメントの成功を背景に、リーグ・オブ・ファンズ・バイヤグ・ブランドとのパートナーシップを獲得した米国に拠点を置くプライベートネットワークは、企業向けモバイルデバイス管理（MDM）システムへの登録後、eSIM技術を活用し、5G/LTE対応ネットワークをユーザーに提供すると発表しました。
• 2023年2月：衛星ネットワークまたは非地上ネットワーク（NTN）事業者であるSkyloは、セキュリティ重視のeSIM対応コネクティビティプロバイダーであるKigenと協力し、eSIM対応IoTデバイスとの宇宙先行統合を実現しました。
• 2022年12月：テクノロジー消費者向けのSIMサービス「Grover Connect」を開始したことで、Gigsと共同で、5G/LTE対応のサブスクリプションサービスプロバイダーとして業界をリードする存在となりました。消費者のモバイル化を促進する。このサービスは現在、消費者にモバイルSIMサービスを米国のインターネットサービスに切り替えるオプションを提供しており、欧州の消費者にもまもなく同様の機会が提供される予定である。
• 2022年9月：ThalesグループとBICSは、組み込みSIMをIoT技術にシームレスに統合するための提携を締結した。この提携により、消費者はIoTの拡張を体験できるようになり、消費者と企業はコネクティビティを活用してIoTを活性化できるようになる。IoTとデジタル通信は、BICSが先駆的に開発し、提供してきた。
• 2022年4月：Sierra Wirelessは、欧州全域におけるグローバルネットワークおよびコネクティビティ事業への露出を高めるため、2022年4月にOrange Wholesale Franceと提携した。さらに、同社は、複数のフォーム機能とSIM Ready-to-Connectモジュールを搭載した単一のグローバルSIMカードにより、ヨーロッパ全域でのスマート接続機能を強化しました。
• 2022年1月：IDEMIAは、顧客、IoT、M2Mデバイス向けに高度なSIMおよび組み込み接続ソリューションを提供するため、Microsoftと提携しました。このパートナーシップでは、IDEMIAの豊富な接続機能と業界における豊富な経験、そしてMicrosoftのグローバルクラウドを活用し、これらのサービスをグローバル規模で提供します。
• 2021年10月：NXPとQualcomm Technologiesは、QualcommのSnapdragon Wearプラットフォームで開発されるワイヤレスデバイスにNXPのチップが搭載されることに焦点を当て、パートナーシップの拡大に取り組みました。この統合により、全体的な設計と合理化が改善され、スケーリング、ロジスティクス、カスタマイズがより簡単かつ迅速になるため、エンドユーザー エクスペリエンスが向上します。

ESIM 市場のセグメンテーション

ESIM エンドユーザーの見通し

自動車

エネルギーとエネルギーユーティリティ

製造

小売

家庭用電化製品

交通機関と交通機関ロジスティクス

ESIM 地域展望

• 北米

• • 米国

  • カナダ

• ヨーロッパ

ドイツ

フランス

イギリス

イタリア

スペイン

休憩ヨーロッパ

アジア太平洋

中国

日本

インド

オーストラリア

韓国

オーストラリア

残りの部分アジア太平洋

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