Chlor Alkali Market

世界の塩素アルカリ市場の概要

塩素アルカリ市場規模は、2023年に556億米ドルと評価されました。塩素アルカリ業界は、2024年の592.1億米ドルから2032年には979.9億米ドルに成長し、予測期間（2024～2032年）中に6.50%の年間複合成長率（CAGR）を示すことが予測されています。塩素アルカリ製造プラントでは、塩素と苛性ソーダ（NaOH）など、広く使用されている2種類の汎用化学物質が生産されています。このプロセスでは大量の電力が消費され、総運用コストの40%以上を占めています。膜セル技術は塩素アルカリの製造で主に使用されており、この技術は世界中の塩素アルカリの総生産能力の4分の1から5分の1を占めています。生産技術の残りのシェアは、隔膜式や水銀電池などの他の技術が占めています。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

塩素アルカリ市場動向

• 主要メーカーによる環境に優しい生産技術の導入増加が市場成長を後押し。

塩素アルカリ生産技術は、膜式セル技術の導入によって抑制されています。しかしながら、多くの生産施設では依然として水銀電池プロセスを採用しています。水銀は非常に有毒な元素であり、環境への懸念から、立法者はそのようなプロセスに厳しい環境規制を実施せざるを得なくなりました。その結果、メーカーは水銀電池技術を膜電池などのより環境に優しい技術に転換しています。2017年と2018年には、ヨーロッパの多くの工場が技術を転換し、環境への懸念の高まりを背景に、今後数年間で世界各地で同様の転換が起こる可能性があります。また、2020年9月には、ヨーロッパの塩素アルカリ製造業者協会であるEuro Chlorが、ヨーロッパにおけるこの業界の持続可能な未来に向けた戦略を発表し、目標達成における環境に優しい技術の役割を強調しました。ヨーロッパの塩素アルカリ業界は、2018年にヨーロッパの塩素工場で水銀電池技術を段階的に廃止しました。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

さらに、塩素はビニール生産に大量に使用されます。塩素を用いて様々な下流化学物質が生産され、それらはさらにポリ塩化ビニル（PVC）の製造に使用されています。PVCは世界で3番目に多く使用されているポリマーです。建設業界では、パイプ、窓枠、その他の製品の製造に広く使用されています。新興国の建設業界の活況により、ビニール生産における塩素の需要が高まっています。さらに、様々な最終用途産業におけるPVCの用途は着実に増加しており、今後数年間で大きな成長機会を生み出すと予想されています。例えば、PVCテープやケースは、その独自の特性により、電気用途で広く使用されています。発展途上国における電気自動車の出現は、ビニールに使用されるPVCと塩素の消費量を増加させる可能性があります。したがって、最終用途産業からの健全な需要が市場を牽引すると予想されます。

塩素アルカリ市場セグメントの洞察

塩素アルカリ用途の洞察

用途に基づく塩素アルカリ市場の区分には、（塩素{水処理、紙・パルプ、無機物、中間体、有機物、ビニル、その他}）と苛性ソーダ{繊維、アルミナ、石鹸・洗剤、有機物、無機物、パルプ・紙、水処理、その他}）が含まれます。ビニルセグメントは、塩素消費量の点で世界市場を支配しています。塩素誘導体は、主にPVC製造で使用されます。塩素の需要は、PVCの生産量と連動して変動することがよくあります。さらに、塩素は様々な有機、無機、中間体の化学物質を生産し、それらを合わせると世界消費量の3分の1以上を占めます。水処理と紙・パルプは、塩素消費量の1桁台を占めています。

図2：塩素アルカリ市場（用途別、2023年および2024年） 2032年（10億米ドル）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー 

塩素アルカリ地域別洞察

地域別に見ると、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界の市場洞察が提供されています。2020年には、アジア太平洋地域が世界市場で最大のシェアを占めました。中国はアジア太平洋地域を支配しており、地域の消費量の70％以上を占めています。建設業界の堅調な成長により、ビニール製造に使用される塩素の需要が高まっています。さらに、農業分野におけるPVCパイプの需要の大幅な増加も市場の成長を後押ししています。苛性ソーダの需要は、自動車および工業分野におけるアルミニウムの採用によって大きく牽引されています。さらに、製紙・パルプ業界も大幅な成長に貢献しています。この地域で紙包装産業が活発化しているため、予測期間中に苛性ソーダの需要が増加すると予想されます。

図3：2023年の地域別塩素アルカリ市場シェア（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

北米は2番目に大きな市場シェアを占め、ヨーロッパがそれに続きました。北米は世界最大の塩素アルカリ製品輸出国の1つです。建設業界の復活により、近い将来、PVCの生産と塩素の需要が増加すると見込まれます。ヨーロッパでは供給が逼迫しており、この地域は業界のグリーン目標達成の先駆者となっています。最終用途産業の発展が遅いため、予測期間中、需要は着実に増加すると予想されます。ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、イタリアなどの西ヨーロッパ諸国が、この地域の市場を支配しています。

塩素アルカリの主要市場プレーヤーと競合分析

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを増やすために研究開発に多額の資金を費やしており、これが塩素アルカリ市場のさらなる成長につながるでしょう。市場参加者はまた、新製品の発売、契約、合併や買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなど、主要な市場動向により、世界的な足跡を拡大するためのさまざまな戦略的イニシアチブを講じています。クロールアルカリ業界の競合他社は、競争が激化し成長著しい市場環境で事業を拡大し生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを拡大するために研究開発に多額の投資を行っており、これがクロールアルカリの市場成長をさらに促進するでしょう。新製品のリリース、契約上の合意、合併や買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなど、市場の大きな発展に伴い、市場参加者は世界的な存在感を拡大するためにさまざまな戦略的活動にも取り組んでいます。競争が激化し成長を続ける市場環境で成長し繁栄するために、クロールアルカリ業界の競合他社は手頃な価格の製品を提供する必要があります。

現地生産による運用コストの削減は、世界のクロールアルカリ業界でメーカーが顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するために使用する主要なビジネス戦略の1つです。低プロファイル添加剤市場は最近、医薬品に最も重要な利点のいくつかをもたらしました。塩素アルカリ市場の大手企業には、Zochem（米国）、SILOX SA（ベルギー）、American Chemet Corporation（米国）、H. Chemicals（カナダ）などがあり、研究開発活動に資金を提供することで市場の需要を拡大しようとしています。

Olin Corporation は、化学製品と弾薬の製造販売会社です。塩素、苛性ソーダ、ビニール、エポキシ樹脂、有機塩素化合物、漂白剤、塩酸を生産しています。また、スポーツ用、法執行機関用、小口径軍用弾薬、再装填部品、工業用カートリッジも提供しています。

また、Georgia Gulf と PPG の汎用化学品事業の合併によって設立された Axiall は、一般的な問題を解決し、日常生活を向上させ、人類の進歩を促進するために、応用化学を責任を持って活用することを目指す、新しいタイプの化学会社です。 Axiallは、強力な下流建材事業と中核となる材料事業を融合させ、人々の生活を向上させるメリットを提供します。

クロールアルカリ市場の主要企業は以下の通りです。

• Solvay SA（ベルギー）
• Olin Corporation（米国）
• Axiall Corporation（米国）
• Akzo Nobel NV（オランダ）
• Bayer AG（ドイツ）
• Covestro AG（ドイツ）
• 東ソー株式会社（日本）
• タタ・ケミカルズ社（インド）
• トロノックス・リミテッド（米国）
• 新疆中泰化学有限公司（中国）

クロールアルカリ産業の動向

2021年12月、リライアンス・インダストリーズ社はRSC社と共同で20億米ドル規模の化学品生産契約を締結しました。

2021年1月、トルコ最大の塩供給業者であるコユンジュ・グループは、ロンドンに拠点を置く大手化学会社イノヴィン社と1,600万ユーロ規模のクロールアルカリ技術供給契約を締結しました。

クロールアルカリ市場セグメンテーション

塩素アルカリ用途の展望

• 塩素
• 苛性ソーダ

塩素アルカリ地域別展望

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • その他ヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 世界のその他の地域
  • 中東
  • アフリカ
  • ラテンアメリカ