Variable Frequency Drive Market

Aperçu du marché mondial des variateurs de fréquence :

La taille du marché des variateurs de fréquence était évaluée à 14,71 milliards USD en 2023. L'industrie du marché des variateurs de fréquence devrait passer de 15,56 milliards USD en 2024 à 23,09 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,06 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'industrialisation croissante et la construction croissante d'infrastructures et de bâtiments sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des variateurs de fréquence

• L'industrialisation rapide et l'utilisation accrue des variateurs de fréquence stimulent la croissance du marché

L'essor de l'automatisation dans le secteur manufacturier a stimulé la croissance du TCAC du marché. Par exemple, selon la Fédération internationale de robotique, l'installation annuelle de robots industriels est passée de 382 000 en 2019 à 384 000 en 2020. Selon les prévisions de l'IFR, l'adoption devrait augmenter considérablement, avec 518 000 robots industriels opérationnels dans les usines du monde entier d'ici 2024. Une tendance importante qui a un impact sur le marché est l'accent mis sur les pratiques de fabrication intelligentes. 

Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le gouvernement indien s'est fixé un objectif ambitieux d'augmenter la contribution de la production manufacturière à 25 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2025, contre 16 %. 

L'initiative Udyog Bharat 4.0 du Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) vise à accroître la sensibilisation à l'Industrie 4.0 au sein de l'industrie manufacturière indienne et à permettre aux parties prenantes de relever les défis liés à l'automatisation de la manutention des matériaux. Avec l'impact de l'Industrie 4.0, de l'IoT et des pratiques de fabrication intelligente, le secteur manufacturier évolue vers l'automatisation. Les variateurs de fréquence (VFD) s'inscrivent parfaitement dans cette tendance.

Le marché constate également une attention accrue portée à l'optimisation des processus. Un VFD réduit les temps d'arrêt dans l'industrie pétrolière et gazière, car les turbines à gaz nécessitent une maintenance fréquente, tandis que les VFD et les moteurs en nécessitent très peu. Cela permet d'augmenter la production, de réduire les coûts de maintenance et d'améliorer la productivité, ce qui encourage diverses entreprises pétrolières et gazières à intégrer des VFD.

De plus, les investissements des principaux services publics dans les infrastructures industrielles et commerciales pour limiter le gaspillage et l'utilisation abusive de l'énergie ont propulsé la croissance du marché des variateurs de fréquence. L'installation croissante de systèmes CVC pour maintenir la température dans les bâtiments accroît également le déploiement des variateurs de fréquence dans les bâtiments.

L'émergence de l'Internet des objets (IoT) a révolutionné le secteur industriel avec l'avènement des machines intelligentes. L'IoT a également accru l'utilisation d'équipements automatisés tels que les variateurs de fréquence connectés à Internet. Cela permet à l'utilisateur de surveiller et de contrôler le processus à distance ou d'effectuer des tests et d'éviter tout temps d'arrêt inattendu avant qu'il ne se produise.

Le fonctionnement à distance aide les consommateurs à gérer les opérations plus efficacement. La demande croissante d'électricité et le nombre croissant d'industries se combinent pour alimenter la croissance du secteur de l'énergie. Ces facteurs stimulent constamment les revenus du marché des variateurs de fréquence.

Aperçu du segment de marché des variateurs de fréquence :

Aperçu du type de variateur de fréquence

En fonction du type, la segmentation du marché des variateurs de fréquence comprend le courant alternatif, le courant continu et le servomoteur. Le segment du courant alternatif avait une part de revenus supérieure à 68 % en 2022. Cette croissance peut être attribuée aux avantages des variateurs de fréquence, tels qu'une puissance élevée, une installation facile par rapport aux autres et une maintenance minimale. Ces avantages attirent diverses industries et secteurs, tels que l'automobile, l'alimentation et les boissons et la production d'électricité, pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ainsi, la croissance rapide du secteur industriel entraîne une demande croissante de variateurs de fréquence, ce qui devrait soutenir la croissance sectorielle. Dans le même temps, la croissance sectorielle des produits de variateurs de fréquence devrait connaître une croissance modérée sur le marché cible et devrait enregistrer un taux de croissance de 4,4 % de 2023 à 2030. 

L'utilisation de la technologie CC dans les industries est limitée car ses coûts de maintenance sont élevés par rapport à la technologie des variateurs de fréquence. De plus, la technologie des variateurs de fréquence n'est pas considérée comme économe en énergie et ne peut pas fonctionner dans des conditions critiques ; ces facteurs devraient entraver la croissance du segment.

Figure 1 : Marché des variateurs de fréquence, par type, 2022 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçu des applications des variateurs de fréquence

Selon les applications, la segmentation du marché des variateurs de fréquence comprend les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les extrudeuses, etc. Le segment des pompes représentait une part de chiffre d'affaires de 29 % en 2022. Les pompes sont largement utilisées dans les industries du traitement de l'eau, des métaux et du pétrole et du gaz. Ces pompes sont intégrées à des variateurs de fréquence, ce qui les aide à réduire la consommation d'énergie, à diminuer le coût d'exploitation d'une pompe et à fonctionner à des vitesses variables sans boîte de vitesses.

Ainsi, les avantages de l'ajout d'un VFD à la pompe, qui entraîne une demande croissante de variateurs de fréquence de la part de l'industrie des usines de traitement des eaux, du pétrole et du gaz, etc., pour réguler le débit et améliorer l'efficacité, devraient soutenir la croissance du segment cible.

Aperçu des utilisateurs finaux des variateurs de fréquence

Sur la base des utilisateurs finaux, la segmentation du marché des variateurs de fréquence comprend le pétrole et le gaz, l'industrie, les infrastructures, la production d'électricité et autres. Le segment du pétrole et du gaz a dominé le marché en représentant une part de revenus de 19,94 % en 2022. Le secteur du pétrole et du gaz s'appuie sur des moteurs et des pompes lourdes pour des opérations de production efficaces telles que l'extraction de distribution et le pompage. Ils intègrent le VFD à l'aide de différents moteurs pour améliorer la production tout en réduisant l'énergie consommée. 

Par conséquent, l'approche des acteurs visant à augmenter les profits en maximisant l'efficacité de la production est sur le point d'accroître la demande de variateurs de fréquence. Le segment industriel devrait représenter une part importante des revenus sur le marché cible. Le segment des infrastructures devrait croître à un TCAC de 6,8 % de 2023 à 2030. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation des activités de construction à travers le monde. De même, la tendance à remplacer les entraînements mécaniques actuels par des moteurs électriques dans le secteur de la construction fera grimper la demande sur le marché.

Aperçus régionaux des variateurs de fréquence

Par région, l'étude fournit des aperçus du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. La zone Asie-Pacifique du marché des variateurs de fréquence dominera ce marché ; L’industrialisation rapide des économies émergentes, les politiques de soutien aux entreprises du gouvernement et l’augmentation des activités de construction stimuleront la croissance du marché dans cette région. De plus, le marché chinois des variateurs de fréquence détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des variateurs de fréquence était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des variateurs de fréquence par région 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Comptes du marché européen des variateurs de fréquence La croissance de la demande énergétique, qui représente la deuxième plus grande part de marché, devrait accroître l'adoption des variateurs de fréquence par les producteurs d'énergie, ce qui devrait soutenir la croissance régionale. De plus, le marché allemand des variateurs de fréquence détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique des variateurs de fréquence affichait la croissance la plus rapide en Europe. L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2032. Cela s'explique par la demande croissante de diverses industries d'utilisation finale, telles que le ciment, la pâte à papier et les produits chimiques, qui devrait soutenir la croissance du marché des variateurs de fréquence dans cette région. Français L'industrie des variateurs de fréquence doit proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un climat de marché plus concurrentiel et en pleine croissance.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans l'industrie des variateurs de fréquence pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché. L'industrie des variateurs de fréquence a offert certains des avantages les plus significatifs ces dernières années. 

Les principaux acteurs du marché des variateurs de fréquence sont ABB Ltd. (Suisse), Siemens AG (Allemagne), Rockwell Automation, Inc. (États-Unis), WEG (Brésil), Yaskawa Electric Corporation (Japon) et Eaton Corporation Plc. (Irlande). General Electric (États-Unis) et d'autres tentent d'accroître la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.

Rockwell Automation, Inc. est un fournisseur américain d'automatisation industrielle dont les marques incluent Allen-Bradley, le logiciel FactoryTalk et LifecycleIQ Services. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 26 000 personnes et compte des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. 

Rockwell Automation Inc. a lancé un nouveau variateur de fréquence CA Allen-Bradley Armor Powerflex pour les applications de commande de moteurs industriels. Ce nouveau variateur de moteur sur machine offre une mise en service simple, une maintenance prédictive et une installation plus rapide. Ce variateur aide les entreprises industrielles à minimiser les coûts et à simplifier la conception et le déploiement des machines.

Mitsubishi Electric Corporation, fondée le 15 janvier 1921, est une multinationale japonaise de fabrication d'équipements électroniques et électriques dont le siège social est à Tokyo, au Japon. C'est l'une des sociétés phares de Mitsubishi. 

Parmi les principales entreprises du marché des variateurs de fréquence, on trouve :

• Siemens AG (Allemagne)
• Rockwell Automation Inc. (États-Unis)
• WEG (Brésil)
• Yaskawa Electric Corporation (Japon)
• Eaton Corporation Plc. (Irlande). General Electric (États-Unis)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Hitachi Ltd. (Japon)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Schneider Electric (États-Unis)
• Honeywell International (États-Unis)

Développements du secteur des variateurs de fréquence

Avril 2022 :Rockwell Automation Inc. a lancé un nouveau Variateur de fréquence AC Allen-Bradley Armor Powerflex pour applications de contrôle de moteurs industriels. Ce nouveau variateur de vitesse intégré à la machine simplifie la mise en service, assure une maintenance prédictive et accélère l'installation. Il aide les entreprises industrielles à minimiser les coûts et à simplifier la conception et le déploiement des machines.

Février 2022 :Mitsubishi Electric Corporation a annoncé le lancement prochain d'un circuit intégré haute tension (600 V) (HVIC) à commande demi-pont avec diode d'amorçage intégrée (BSD), permettant de réduire le nombre de composants nécessaires aux systèmes d'onduleurs. Ce nouveau HVIC est destiné aux circuits qui pilotent les semi-conducteurs de puissance dans les systèmes d'onduleurs de faible capacité. Il contribuera également à réduire la consommation d'énergie des appareils électroménagers, des vélos électriques et d'autres produits électriques.

Février 2024

Nouvel ajout à la gamme de variateurs entièrement compatibles d'ABB, le variateur de fréquence (VFD) ACH580 4X est conçu pour une installation en extérieur et les environnements extrêmes du secteur CVC. La certification UL Type 4X, également soutenue par les normes NEMA 4X et IP66, garantit une protection contre la poussière, les précipitations, les embruns salins, les produits chimiques corrosifs, les gaz, la formation de glace extérieure, l'humidité élevée et les rayons ultraviolets.

Le variateur ACH580 4X est conçu spécifiquement pour le CVC et comprend des fonctionnalités telles qu'un démarrage rapide pour faciliter le bon fonctionnement des moteurs rotatifs. De plus, il est équipé d'une réponse antigel, d'une surveillance de la résonance, d'un contrôle multi-pompes pour optimiser l'efficacité du système et d'une fonction de dérogation pour faire face aux urgences incendie.

De plus, un pare-soleil et un sectionneur intégré facilitent l'installation et suppriment le recours aux fusibles de dérivation, tout en contribuant à préserver les performances optimales en cas d'exposition directe au soleil.

Mario Lemarroy, responsable produit chez ABB, a déclaré : « Tous les clients du secteur CVC exigent des équipements fiables et robustes, mais il existe des circonstances dans lesquelles le variateur doit être installé en dehors de la zone d'application, à proximité de l'application ou exposé à des environnements extrêmes. » « Notre variateur ACH580 4X est également doté de fonctionnalités logicielles spécifiques au CVC, ce qui facilite la mise en service et l'exploitation. »

Doté de fonctions logicielles spécifiques aux CVC, le variateur ACH580 4X garantit une mise en service et un fonctionnement sans effort. Une interface de contrôle Bluetooth est incluse de série pour faciliter une connectivité, une mise en service et une surveillance sécurisées et ininterrompues via des applications ABB telles que Drivetune et Drive Composer. Outre son confort accru, le panneau Bluetooth renforce la sécurité en empêchant le personnel de s'approcher de la zone de décharge de l'arc.

Le variateur ACH580 4X, dont la puissance nominale varie de 1 à 30 CV en triphasé 208-240 V, triphasé 380-480 V et triphasé 500-600 V, a été présenté au salon AHR de Chicago du 22 au 24 janvier 2024. Il sera disponible à la vente à partir du 1er février 2024.

Segmentation du contrôle moteur VFD

Aperçu du type de variateur de fréquence

• CA
• CC
• Servo

Application du variateur de fréquence Perspectives

• Pompes
• Ventilateurs
• Compresseurs
• Extrudeuses
• Autres

Variateurs de fréquence Perspectives des utilisateurs finaux

• Huile et Gaz
• Industriel
• Infrastructures
• Production d'électricité
• Autres

Perspectives régionales des variateurs de fréquence

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
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  • Amérique latine