Rapport d’étude de marché sur la tokenisation – Prévisions 2032

Aperçu du marché de la tokenisation

Le marché de la tokenisation devrait passer de 6.8 milliards de dollars en 2024 à 23.4 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19.6 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). De plus, la taille du marché de la tokenisation était évaluée à 6.1 milliards de dollars en 2023.

Certains facteurs majeurs à l'origine de la croissance du marché de la tokenisation sont l'adoption accrue de méthodes de paiement en ligne et la montée des problèmes de sécurité associés à la numérisation des données sensibles.

Figure 1 : Taille du marché de la tokenisation, 2024-2032 (en milliards de dollars)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché de la tokenisation

La prolifération croissante des méthodes de paiement numériques pour stimuler la croissance du marché

Avant la COVID-19, les paiements numériques étaient en hausse ; Cependant, les confinements à l’échelle nationale ont précipité un changement massif dans le comportement d’achat des consommateurs ainsi que dans les politiques et réglementations gouvernementales, entraînant une augmentation du commerce électronique. Ces facteurs ont accéléré l’acceptation des transactions de paiement numérique dans de nombreux secteurs, nécessitant le développement de mesures de protection pour sécuriser les paiements en ligne. Selon McKinsey & Company (États-Unis), plus de 82 % des Américains ont utilisé les paiements numériques en octobre 2021 et ont exigé des paiements plus rapides, plus faciles et plus sûrs. L’émergence des paiements sans contact présente de nombreux défis, notamment en matière de sécurité. Les entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration, de la banque et de l'assurance utilisent la tokenisation comme mesure de protection pour remplacer les informations sensibles par un code unique appelé jeton afin d'éviter les failles de sécurité provoquées par la prévalence des paiements sans contact.

Les entreprises et les clients recherchent des solutions pour réduire l'exposition aux risques et renforcer les obligations de conformité, alors que les failles de sécurité et les menaces sont de plus en plus fréquentes dans les paiements numériques. En outre, l’utilisation des cartes de paiement est en déclin en raison de fraudes et d’informations inexactes ou obsolètes, ce qui a un impact négatif sur la satisfaction des clients et sur les pertes de ventes. La tokenisation du réseau est ainsi adoptée par les entreprises comme l'une des meilleures solutions de paiement pour contourner ces obstacles.

Aperçu du segment de marché de la tokenisation

Informations sur le domaine d'application de la tokenisation

En fonction du domaine d'application, la segmentation du marché de la tokenisation inclut l'authentification des utilisateurs et la sécurité des paiements. Le segment de la tokenisation de la sécurité des paiements détenait la part majoritaire en 2021, représentant environ 51 à 55 % des revenus du marché de la tokenisation. L'importante part de marché de ce segment peut être attribuée à la demande croissante de solutions avancées de sécurité des paiements pour le commerce électronique, à l'utilisation accrue d'applications de paiement dans divers secteurs et au besoin croissant de sécuriser les transactions en ligne sensibles pour les entreprises contre des cyberattaques très avancées. L'essor des paiements numériques a incité les banques et les développeurs d'applications de paiement à mettre en œuvre cette solution pour contribuer à protéger les données sensibles des consommateurs. Alors que les paiements par code QR ont augmenté depuis la pandémie, la tokenisation permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements rapides sans craindre que les données sensibles de leur carte ne soient compromises. Cette solution de sécurité des données repose sur une base de sécurité solide, améliorant l'efficacité des applications de paiement.

Figure 2 : Marché de la tokenisation, par domaine d'application, 2021 et 2021 ; 2030 (milliards USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur le mode de déploiement de tokenisation

En fonction du déploiement, le segment de marché de la tokenisation comprend les applications sur cloud et sur site. Le cloud a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Dans le secteur de la tokenisation, le déploiement cloud devient de plus en plus populaire. Les PME utilisent systématiquement des solutions de déploiement cloud pour les aider à se concentrer davantage sur leurs compétences de base plutôt que d'investir des capitaux dans l'infrastructure de paiement. Grâce à des solutions basées sur le cloud, les entreprises peuvent réduire considérablement les coûts associés au matériel, aux logiciels, au stockage et au personnel technique. L’augmentation des paiements et des processus basés sur le cloud gérant des données sensibles stimule l’expansion du segment du déploiement cloud. La tokenisation nécessite une connexion Internet active dans ce segment de déploiement pour se connecter au cloud.

Informations sur la taille de l'organisation de tokenisation

La segmentation du marché de la tokenisation, basée sur la taille de l'organisation, inclut les PME et les grandes entreprises. Le segment des PME détenait la part de revenus de marché la plus élevée en 2021. Les PME utilisent principalement des services et des solutions de tokenisation pour remplir leurs obligations et réduire les risques de fraude. L'un des principaux objectifs des attaquants ciblant les PME est d'utiliser leurs applications pour accéder aux informations client, aux informations de paiement et à d'autres informations privées. Les cybercriminels profitent du laxisme des PME en matière de sécurité en automatisant l'attaque de milliers d'applications à la fois. Les PME se tournent de plus en plus vers des solutions de tokenisation basées sur le cloud pour économiser de l'argent, du temps et des ressources. Le TaaS (Tokenization as a Service) aide les PME à surmonter leurs limites financières. En conséquence, de plus en plus de PME adoptent des programmes de tokenisation basés sur le cloud, ce qui a un impact positif sur l'expansion du marché de la tokenisation des PME.

Insights de l'utilisateur final sur la tokenisation

En fonction de l'utilisateur final, le segment de marché de la tokenisation comprend les détaillants, les gouvernements et les BFSI et amp; commercial. En 2021, le BFSI & le segment commercial détenait la part de revenus du marché la plus élevée. Dans leurs offres de services, les entreprises de ce secteur traitent des données extrêmement sensibles. Le secteur BFSI réalise des investissements importants pour protéger ces données et prévenir les violations de données malveillantes. La prolifération des paiements numériques et des services financiers a accru la dépendance et l'utilisation de la tokenisation par le secteur. Les cybercriminels ciblent ce secteur en raison de son volume élevé de transactions financières. En conséquence, le secteur recherche constamment des produits et services avancés de sécurité des paiements pour protéger ses employés, ses clients, ses actifs, ses succursales, ses opérations et ses bureaux ; en conséquence, il contrôle la majeure partie du marché de la tokenisation par les utilisateurs finaux.

Informations régionales sur la tokenisation

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de la tokenisation devrait croître à un TCAC important au cours de la période d'étude, représentant 2,09 milliards de dollars en 2021. Le CCPA et l'augmentation des cyberattaques, en particulier la fraude aux paiements dans tous les secteurs, devraient renforcer la réglementation et stimuler la demande de produits et services de tokenisation en Amérique du Nord. La popularité des cartes de crédit et des cartes sans contact numériques auprès des consommateurs nord-américains devrait soutenir le développement de la tokenisation. L'expansion rapide du commerce électronique, la consommation de smartphones pour les paiements en ligne et l'accès à divers services tels que les jeux en ligne, le streaming en ligne et d'autres services gouvernementaux stimulent tous la croissance du marché en Amérique du Nord.

En outre, les principaux pays couverts par le rapport sur le marché sont les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, l'Inde, le Japon, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DE LA TOKENISATION PAR RÉGION 2021 (%)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen de la tokenisation est le deuxième au monde en raison de l'énorme quantité de technologie et de données numérisées. L'Europe est géographiquement située au centre du monde, ce qui facilite la connexion des marchés internationaux ; en conséquence, la région investit massivement dans toutes les entreprises, y compris les services numériques, qui utilisent la tokenisation pour protéger les données sensibles. Les marchés européens sont en phase d’innovation, ce qui les rend exponentiellement plus fiables pour la tokenisation. En outre, le marché allemand de la tokenisation détenait la plus grande part de marché, et le marché français de la tokenisation était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché de la tokenisation en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du TCAC au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales visant à prévenir la fraude financière et les lois de conformité spécifiques aux pays destinées à améliorer la cybersécurité devraient alimenter la demande de solutions de tokenisation efficaces dans la région. D'autres facteurs influençant l'adoption de solutions de tokenisation comprennent l'utilisation croissante des smartphones pour les achats et les transactions en ligne et l'adoption rapide des transactions en ligne, qui ont conduit à un afflux de nouvelles cybermenaces. 

En conséquence, il y a désormais plus de clients, ce qui rend les technologies de tokenisation nécessaires pour protéger et renforcer les procédures de paiement. Les consommateurs de la région utilisent diverses méthodes de paiement pour les transactions en ligne à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays d'origine. En conséquence, les entreprises de la région Asie-Pacifique sont confrontées à une demande croissante de méthodes de paiement sécurisées. De plus, le marché chinois de la tokenisation détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de la tokenisation était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs et acteurs clés du marché de la tokenisation Informations concurrentielles

Il existe plusieurs acteurs de premier plan sur le marché, dont beaucoup ont des filiales dans le même secteur. La révolution numérique et le traitement des données sensibles avec des solutions de sécurité des données s'accentuent à mesure que la technologie progresse. Les grandes et moyennes entreprises prédominent en Amérique du Nord et en Europe. La concurrence est féroce, malgré la disponibilité limitée de substituts. Les progrès technologiques permettent aux entreprises de garantir la sécurité des données sensibles tout en augmentant la productivité globale.

Les progrès constants de la technologie conduisent à un marché plus étendu et standardisé, même si cela nécessite des investissements importants. La tendance à la tokenisation s'est répandue sur de nombreux marchés en raison de la mondialisation. Les entreprises se concentrent sur l'utilisation de la tokenisation pour permettre l'interaction du système marchand avec les appareils portables des clients.

La plate-forme de sécurité Lookout protège vos données dans le cloud tout en protégeant vos appareils contre les logiciels malveillants et autres menaces. Lookout, une société américaine de sécurité des serveurs d'applications, a acquis CipherCloud pour un montant non divulgué en mars 2021. Cette approche intégrée aidera Lookout à combler les lacunes lorsque les entreprises utilisent plusieurs produits provenant de différents fournisseurs de sécurité. CipherCloud est une société de logiciels basée aux États-Unis spécialisée dans la découverte d'applications cloud et l'évaluation des risques, la sécurité des données, la tokenisation, la prévention des pertes de données, le chiffrement consultable, la gestion des clés et la détection des logiciels malveillants.

Futurex LP, également connu sous le nom de Futurex, est une société d'information privéen entreprise technologique basée au Texas spécialisée dans la cryptographie. Pour les entreprises telles que les banques, les détaillants et les fabricants de terminaux, Futurex propose des solutions de cryptage des données. Futurex a présenté la nouvelle version de son service de module de sécurité matérielle (HSM) pour le cloud financier VirtuCrypt en juin 2020. Ces services répondaient à la cryptographie critique du système de paiement et aux principaux besoins de gestion des sociétés de services financiers dans le cloud.

Les entreprises clés du marché de la tokenisation comprennent

• 
  

  Symantec Corporation (États-Unis)



• 
  

  Gemalto NV (Pays-Bas)



• 
  

  Fiserv Inc (États-Unis)



• 
  

  Paymetric Inc (États-Unis)



• 
  

  First Data Corporation (États-Unis)



• 
  

  CipherCloud (États-Unis)



• 
  

  Futurex (États-Unis)



• 
  

  CardConnect Corp. (États-Unis)



• 
  

  3Delta Systems Inc (États-Unis)



• 
  

  Thales e-Security Inc (États-Unis)

Développements de l'industrie de la tokenisation

Octobre 2022 – American Express s'est associé à Goldman Sachs pour fournir aux grandes entreprises des solutions de paiement basées sur le cloud. American Express utiliserait la plate-forme du système Transaction Banking (TxB) de Goldman Sachs pour fournir plusieurs options de paiement, rendant ainsi les paiements B2B des grandes entreprises plus faciles et plus efficaces.

Septembre 2020 - CipherTrace, une société renommée de renseignement sur les cryptomonnaies, a été rachetée par Mastercard. La combinaison des solutions de cybersécurité de Mastercard et des actifs numériques de CipherTrace offrirait une plus grande transparence aux entreprises, les aidant à identifier les risques.

Segmentation du marché de la tokenisation

Outlook de la zone d'application de tokenisation

• 
  

  Authentification utilisateur



• 
  

  Sécurité des paiements

Mode de déploiement de tokenisation Outlook

• 
  

  Sur le cloud



• 
  

  Sur site

Perspectives de taille de l'organisation de tokenisation

• 
  

  PME



• 
  

  Grande entreprise

Outlook de l'utilisateur final de tokenisation

• 
  

  Commerce de détail



• 
  

  Gouvernement



• 
  

  BFSI & Commercial

Perspectives régionales de la tokenisation

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	3.31(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	3.75(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	15.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	13.42% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	IBM, FIS, SAP, Thales, Symantec, TokenEx, Protegrity, Microsoft, Gemalto, Hewlett Packard Enterprise, Micro Focus, AWS, Visa, Mastercard, Oracle
SEGMENTS COVERED	Application, Type, Deployment Type, End User, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased demand for data security, Growth in digital payment solutions, Rise of regulatory compliance requirements, Expanding use in blockchain technology, Adoption by financial institutions and banks
KEY MARKET DYNAMICS	Data security concerns, Regulatory compliance requirements, Increasing digital transactions, Adoption of cloud solutions, Rising demand for fraud prevention
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA