Rapport d'étude de marché sur les communications par satellite (SATCOM) : informations par produit (transpondeur SATCOM, émetteur-récepteur SATCOM, antenne SATCOM, modem SATCOM et récepteur SATCOM), technologie (SATCOM VSAT, télémétrie SATCOM, système d'identification automatique SATCOM (AIS), SATCOM-on-the-Move et SATCOM-on-the-Pause), Fin...

Aperçu du marché des communications par satellite (SATCOM)

La taille du marché mondial des communications par satellite devrait croître de Un TCAC de 8,44 % pour atteindre une valeur de 41,86 milliards de dollars américains d'ici 2027.

La SATCOM est le processus de transmission d'informations d'un endroit à un autre à l'aide d'un satellite en orbite autour de la Terre. Les satellites sont le plus souvent utilisés à des fins de télécommunication. Le SATCOM est utilisé pour des applications mobiles telles que la communication avec des navires, des avions, des véhicules, des terminaux portatifs, ainsi que pour la diffusion télévisuelle et radiophonique.

Le marché mondial des communications par satellite a connu une forte croissance ces dernières années en raison du déploiement croissant de petits satellites, de la demande croissante d'Internet haut débit, de l'adoption croissante du VSAT maritime et de la demande croissante pour les solutions SatCom à petit format et les lancements fréquents de satellites militaires. Cependant, la vulnérabilité aux cyberattaques et le manque de clarté des politiques gouvernementales devraient freiner la croissance du marché dans une certaine mesure.

Analyse de la COVID-19

Selon le MRFR, les prévisions actuelles de croissance du marché mondial des communications par satellite jusqu'en 2027 devraient être inférieures aux estimations d'avant la COVID-19. La pandémie a eu un impact négatif sur l'industrie aérospatiale à travers le monde. Dans l'industrie aérospatiale, en raison d'une baisse des recettes fiscales associée à une réduction du PIB, il est également prévu de réduire les investissements dans les satellites pour la recherche et le développement au cours des prochaines années. En raison de la crise de la COVID-19 et des perturbations mondiales de l'offre et de la demande qui en ont résulté, le PIB mondial a fortement chuté au cours du premier semestre 2020. Selon la Banque mondiale, il y aura une baisse de 5,2 % du PIB mondial en 2020. De plus, chaque région est soumise à des baisses de croissance considérables : le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de 4,2 %, l'Europe et l'Asie centrale de 4,7 %, l'Asie du Sud se contracteront de 2,7 % et l'Amérique latine de 7,2 %. Toutefois, la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique devrait connaître une croissance de 0,5 %. Ces ralentissements devraient annuler des années de progrès en matière de développement.

De nombreux gouvernements du monde entier se concentrent sur le contrôle des épidémies de COVID-19 dans leurs pays. Ils investissent donc davantage dans les équipements de santé et dans le développement de vaccins. Par conséquent, les dépenses de R&D dans le domaine des communications par satellite devraient être légèrement inférieures au cours des prochaines années. Les dépenses aérospatiales devraient augmenter progressivement au cours de la période de prévision après la fin de la pandémie. En outre, en raison de la baisse des revenus des entreprises aérospatiales, il est également probable que la poursuite des investissements dans les communications par satellite connaîtra un revers. Cependant, la demande croissante de communications par satellite devrait stimuler le marché une fois que l'économie mondiale replongera. Ainsi, le marché mondial des communications par satellite devrait croître à un rythme plus lent en 2020 et 2021 ; à partir de 2022, il augmentera progressivement.

Dynamique du marché

• Adoption croissante du VSAT maritime

transport maritime est considéré comme l'épine dorsale du commerce et de l'économie mondiaux ; le transport maritime a transporté plus de 80 % des marchandises mondiales, en volume, en 2017. Selon la Chambre internationale de la marine marchande, le commerce maritime continue de se développer, offrant des avantages aux consommateurs du monde entier grâce à des coûts de transport compétitifs. Au cours de la période d'étude, la croissance du commerce maritime devrait être évidente dans les pays en développement, offrant des opportunités d'emploi et d'affaires. L'essor du commerce maritime international stimule la demande de réseaux à haut débit VSAT à bord des navires. Le haut débit intégré augmente la productivité, réduit les coûts de gestion des navires, améliore le bien-être et la rétention des équipages, réduit les coûts de carburant et réduit les retards.

La connectivité par satellite joue un rôle clé dans le secteur maritime. Selon une enquête Futurenautics menée en 2018, le développement d'antennes VSAT pour les navires proposant des services par satellite à haut débit en bande Ku et Ka a entraîné une augmentation de la demande ces dernières années. Actuellement, environ 57 % de toutes les compagnies maritimes ont installé des solutions VSAT sur leurs navires, et ce chiffre devrait augmenter au cours de la période considérée. Par conséquent, l'essor du commerce maritime international devrait stimuler la croissance du marché mondial des VSAT maritimes dans les années à venir. En outre, à mesure que le besoin d'une communication continue en temps réel entre les propriétaires de navires, les passagers, l'équipage et le personnel au sol augmente, l'accent est mis sur les avancées technologiques telles que le VSAT. L'avènement des services à haut débit VSAT a entraîné l'abandon des connexions classiques en bande L, sur lesquelles les opérateurs de navires s'appuyaient depuis des décennies. Les services VSAT permettent de répondre aux besoins en matière de haut débit pouvant prendre en charge des applications gourmandes en bande passante, telles que le visionnage de vidéos en ligne, l'utilisation de services de téléphonie basés sur le protocole Internet et le téléchargement de musique.

En outre, le haut débit par satellite aide les opérateurs à améliorer leurs opérations quotidiennes, à accroître leur rentabilité et à améliorer la vie à bord des membres d'équipage. En outre, la disponibilité d'un haut débit efficace a permis de suivre les conteneurs et les marchandises de valeur en temps réel. Au fil du temps, la numérisation de l'industrie maritime devrait transformer les navires en navires intelligents, ce qui se traduira par une concurrence accrue.

• Accroître les investissements gouvernementaux dans les technologies spatiales

Il y a une augmentation significative des investissements gouvernementaux dans les technologies spatiales à l'échelle mondiale. Pour de nombreux pays, les investissements publics, en particulier dans la R&D et les start-ups, sont considérés comme un moyen non seulement de relever les défis sociétaux, mais aussi de faciliter l'indépendance vis-à-vis des importations et de devenir à terme un fournisseur mondial de solutions dans un secteur tel que l'espace. Le Japon a récemment lancé le programme Impulsing Paradigm Change by Disruptive Technologies (IMPACT) au niveau du cabinet et l'Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), qui pourraient tous deux promouvoir les startups spatiales.

L'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé un investissement de près de 33 millions de dollars américains dans le développement de la technologie de propulsion des propulseurs à effet Hall (HET) et d'autres incubateurs d'entreprises. Le gouvernement chinois a engagé 339 milliards de dollars américains pour les startups (qui ne seront pas toutes axées sur l'espace), ce qui indique que les gouvernements compensent le manque de financement privé. En outre, le bureau des technologies industrielles du gouvernement canadien a l'intention de fournir 13 millions de dollars américains à UrtheCast pour l'aider à produire en cours sa constellation de radars à ouverture synthétique (SAR) en bandes X et L sur une plateforme de petit satellite. Ainsi, l'augmentation des investissements publics devrait créer des opportunités de croissance pour les acteurs du marché mondial des communications par satellite.

• Vulnérabilité aux cyberattaques

Les navires militaires qui utilisent le VSAT pour les communications par satellite dans des zones reculées se sont révélés vulnérables aux cyberattaques. Par exemple, IntelCrawler, la société de cyberrenseignement, a découvert que sur les 3 millions de VSAT installés sur des navires militaires et commerciaux, environ 10 000 étaient facilement accessibles en raison de faiblesses de configuration. Les terminaux avec des débits de transmission de données compris entre 4 Kbit/s et 16 Mbits/s utilisés pour la transmission de données à bande étroite et à haut débit sont plus vulnérables aux cyberattaques. En outre, les VSAT sont le plus souvent utilisés pour transmettre des données à bande étroite telles que des informations de carte de crédit, des données RFID et des données haut débit pour la VoIP ou la vidéo à l'aide de satellites en orbite géosynchrone. Les VSAT peuvent être facilement piratés en raison de mauvaises politiques de mots de passe et de paramètres par défaut. Par conséquent, la vulnérabilité des VSAT aux cyberattaques devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial des communications par satellite au cours de la période de prévision.