OCTG Market

Aperçu du marché mondial des OCTG :

Selon l'analyse MRFR, la taille du marché des OCTG a été estimée à 20,93 milliards USD en 2024. L'industrie du marché des OCTG devrait croître de 22,18 milliards USD en 2025 à 37,32 milliards USD d'ici 2034, à un TCAC (taux de croissance annuel composé) qui devrait être d'environ 5,95 % au cours de la période de prévision (2025-2034). La hausse du secteur du pétrole et du gaz en amont Les opérations gazières, le développement des réserves en eaux profondes et offshore dans des environnements difficiles, ainsi que l'augmentation des activités d'exploration et de production sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des OCTG

• La possibilité exponentielle de découvrir des ressources conventionnelles et non conventionnelles stimule la croissance du marché.

Le TCAC du marché des OCTG est stimulé par le potentiel croissant de découverte de réserves conventionnelles et non conventionnelles. Les organismes publics et privés s'intéressent à la découverte de réserves de puits de pétrole récentes pour répondre à la demande énergétique future. Les investissements massifs réalisés par des organisations clés pour exploiter d'importantes réserves de pétrole et de gaz devraient stimuler le marché des produits tubulaires destinés aux administrations pétrolières. De plus, la révolution du gaz de schiste aux États-Unis incite davantage d'investisseurs à investir dans l'analyse des sources d'énergie non conventionnelles. De plus, de nombreux pays s'efforcent de faciliter le commerce extérieur des importations d'hydrocarbures en exploitant des ressources conventionnelles et non conventionnelles sur leur territoire, ce qui alimente la croissance du marché des OCTG.

Par ailleurs, la reprise économique dans diverses régions du monde a entraîné une augmentation de la consommation d'énergie. Le pétrole et le gaz constituent la principale source d'énergie mondiale. Les hydrocarbures sont largement utilisés dans de nombreux secteurs, tels que la production d'électricité, le traitement, le transport et la fabrication. L'une des principales tendances du marché des OCTG est l'expansion exponentielle des acquisitions par les prestataires de services et les exploitants pétroliers dans les activités d'exploration et de production afin de répondre à la demande massive de pétrole et de gaz. La croissance considérable des opérations de forage dans différentes régions du monde et la croissance continue du secteur devraient stimuler les revenus du marché OCTG.

L'augmentation de l'exploration en eaux profondes dans des zones reculées aux environnements difficiles a accru l'utilisation d'équipements de forage de qualité supérieure, entraînant la croissance du marché. Le Moyen-Orient est la principale réserve offshore en eaux profondes et devrait augmenter sa production au cours de la période de prévision. Le déploiement de l'ensemble des calculs de plates-formes aux États-Unis est passé de 369 en janvier 2021 à environ 601 en janvier 2022, détectant une croissance de 63 % due à l'augmentation des mouvements de forage pétrolier et gazier dans le pays. Français Une tendance identique a été observée au Canada, qui a enregistré une augmentation de 39 % du déploiement des appareils de forage, passant de 137 en janvier 2021 à 190 en janvier 2022. Ces systèmes devraient reprendre et accroître la demande d'OCTG au cours de la période de prévision.

Aperçu des segments de marché des OCTG :

Aperçu des types d'OCTG

La segmentation du marché des OCTG, basée sur le type, comprend les tubes, le tubage et les tiges de forage. Le segment des tiges de forage a dominé le marché, représentant 35 % du chiffre d'affaires du marché (78,48 milliards). Dans les économies en développement, la croissance de la catégorie est tirée par l'augmentation des investissements dans les procédures de forage terrestre pour créer une quantité importante d'hydrocarbures. Le forage terrestre a été réalisé pendant plusieurs décennies plus facilement que son homologue. Cependant, le tubage est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, tout comme le tubage qui est un élément essentiel du forage, car il permet d'éviter la contamination des eaux souterraines et de stabiliser les opérations de forage ininterrompues.

OCTG Make Insights

La segmentation du marché des OCTG, basée sur la marque, comprend les tubes sans soudure et soudés. La catégorie sans soudure a généré le plus de revenus (70,4 %). L'augmentation de l'utilisation des tubes sans soudure dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel est principalement due au fait qu'ils sont extrudés et étirés à partir d'une billette. Cependant, les tubes soudés sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, car ils sont facilement personnalisables en fonction des besoins opérationnels.

OCTG Grade Insights

La segmentation du marché des OCTG, basée sur la qualité, comprend les tubes premium et API. La catégorie premium a généré le plus de revenus (70,4 %). Le développement et la recherche sur les tubes sans soudure dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel sont principalement liés au fait qu'ils sont extrudés et étirés à partir d'une billette. Cependant, les tubes soudés sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, car ils sont facilement personnalisables en fonction des besoins opérationnels.

OCTG Grade Insights

La segmentation du marché des OCTG, basée sur la qualité, comprend les tubes premium et API. La catégorie premium a généré le plus de revenus (70,4 %). Le développement et la recherche sur les tubes premium dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel sont principalement liés au fait qu'ils sont extrudés et étirés à partir d'une billette. Les champs de gaz naturel en mer nécessitent des tubes de transport de haute qualité, résistants à la corrosion, garantissant une étanchéité optimale et une intégrité des connexions, même soumis à une combinaison de charges, de flexion et de pression interne élevée. Cependant, l'API est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'exploration croissante en eaux profondes dans les zones reculées.

Figure 1 : Marché des tubes OCTG, par qualité, 2024 et 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux des OCTG

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des OCTG dominera ce marché, en raison des énormes activités de forage dans la région. Des politiques gouvernementales favorables et des investissements de certains des acteurs notables de cette région. De plus, le marché américain des OCTG détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des OCTG était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

De plus, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des OCTG par région 2022 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Le marché européen des OCTG représente Français deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation des opérations d'exploration et de production pétrolières et gazières dans la région, stimulant la croissance du marché. De plus, le marché allemand des OCTG détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des OCTG était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché des OCTG en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2034. Cela est dû à l'augmentation des opérations d'exploration et de production pétrolières et gazières dans la région. De plus, le marché chinois des OCTG détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des OCTG était le marché à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché des OCTG et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des OCTG. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence, avec des développements de marché importants, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des investissements plus importants, des fusions et acquisitions et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un marché plus concurrentiel et en pleine croissance, l'industrie des tubes OCTG doit proposer des produits rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants de ce secteur pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Les principaux acteurs du marché des tubes OCTG, notamment National-Oilwell Varco Inc., ILJIN Steel Co., Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, ArcelorMittal SA, Tenaris SA et d'autres, tentent d'accroître la demande en investissant dans la recherche et le développement.

Tenaris SA, filiale du groupe Techint, fabrique des tubes en acier. Elle assure la présentation et la commercialisation de produits tubulaires en acier sans soudure et soudés, ainsi que des services associés. Son portefeuille de produits comprend des tubages, des tubes de canalisation, des tubes et des tubes mécaniques et structurels. Tenaris accompagne les sociétés pétrolières et gazières ainsi que les sociétés d'ingénierie engagées dans la construction d'installations de collecte, de traitement, de transport et de production d'électricité. Vallourec SA (Vallourec) est un fabricant de solutions tubulaires. Elle conçoit, développe et produit des tubes en acier sans soudure laminés à chaud et des tubes soudés. Son portefeuille de produits comprend des tubes et connexions sans soudure ; des tubes pour échangeurs de chaleur et pour générateurs de vapeur ; des tubes en acier au carbone et allié ; des vérins hydrauliques et des outils de précision ; ainsi que des profilés creux structurels finis à chaud. Vallourec sert des clients des secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'électricité, de l'automobile, de la mécanique, de la construction et d'autres secteurs en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient et dans d'autres régions. Vallourec dispose d'installations de production, de vente et autres dans le monde entier. En septembre 2019, Vallourec a lancé sa connexion unique VAM SPRINT-SF pour OCTG, dotée d'une étanchéité haute performance et d'une capacité de couple améliorée pour les environnements de forage difficiles.

Parmi les principales entreprises du marché OCTG, on compte

• Nippon Steel & Sumitomo Metal Co. (Japon)
• Vallourec (France)
• Tenaris(Europe)
• National Oilwell Varco (États-Unis)
• TMK (États-Unis)
• Steel Tubular Products Inc (NA).
• ILJIN STEEL CO (Corée du Sud)
• Continental Alloys (Malaisie)
• Société d'oléoducs Anhui Tianda (Chine)

Développements du secteur des OCTG

Décembre 2022 : Vallourec a remporté une troisième commande importante dans le cadre de l'accord à long terme (LTA) signé en 2021 avec ExxonMobil Guyana. Aux termes de ce contrat, Vallourec fournira des tubes de conduite pour le projet Uaru en eaux profondes d'ExxonMobil Guyana.

Août 2022 : L'Organisation nationale du pétrole d'Abou Dhabi a remporté un accord-cadre de cinq ans, d'une valeur de 1,83 milliard de dollars américains, pour la diagraphie pendant le forage et le forage directionnel. Le projet comprend les têtes de puits et les composants associés, les équipements de complétion de fond de trou et les services associés, les supports de gaine, les services de cimentation, la diagraphie au câble et le forage directionnel. Grâce à cet accord-cadre, l'entreprise vise à forer de nouveaux puits et à accroître sa capacité de production.

Janvier 2022 : Jindal SAW a annoncé la création d'une coentreprise avec Hunting Energy Services pour la création d'une usine de filetage OCTG à Nashik, en Inde. L'usine fabriquera les équipements utilisés dans les services de forage pétrolier et gazier. L'investissement initial s'élèvera à environ 20 à 25 millions de dollars américains, dans le cadre d'un partenariat à 51/49, dont Jindal SAW est l'actionnaire majoritaire. L'installation a été mise en service fin 2022.

Segmentation du marché des OCTG

Perspectives des types d'OCTG

• Tubing
• Casing
• Tige de forage
• Autres

Perspectives d'application des OCTG

• Onshore
• Offshore

Perspectives de fabrication des OCTG

• Sans soudure
• Soudé

Nuance des OCTG Outlook

• Premium
• API

Perspectives régionales d'OCTG

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
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  • Reste de l'Asie-Pacifique
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