Rapport d’étude de marché sur les DDGS en Inde – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché indien des DDGS

La taille du marché indien des DDGS était évaluée à 420,67 millions de dollars en 2023. L’industrie du marché des DDGS devrait croître de 2024 à 717,81 millions de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,17 % au cours de la période de prévision ( 2024 - 2032). La demande constante de DDGS est motivée par la demande croissante d’aliments pour le bétail, de production de bioéthanol ; stimuler la croissance et la rentabilité ; faisant monter en flèche la demande.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché DDGS

Changement vers des pratiques durables

La transition vers des techniques durables devient de plus en plus évidente dans le secteur indien des DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles). Les préoccupations concernant l'environnement motivent les efforts visant à minimiser les émissions de carbone et à maximiser l'utilisation des ressources dans le processus de production d'éthanol, qui produit des DDS. Les agriculteurs indiens adoptent des méthodes agricoles durables, comme éviter le gaspillage et utiliser des sources d'énergie renouvelables, ainsi que des appareils plus économes en énergie. Ce changement augmente la durabilité globale de la chaîne d'approvisionnement DDGS en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, l'accent est davantage mis sur l'amélioration du contenu nutritionnel des DDGS en ajoutant des ingrédients alimentaires durables, ce qui augmente l'attrait du produit en tant qu'aliment de qualité supérieure.

Objectifs croissants de mélange d'éthanol pour la production de biocarburants

Le marché du DDGS est fortement impacté par les objectifs croissants de l'Inde en matière de mélange d'éthanol. Pour réduire les émissions de carbone et la dépendance à l'égard du pétrole importé, le gouvernement indien a fixé des normes élevées pour le mélange d'éthanol à l'essence. Un sous-produit lucratif connu sous le nom de DDGS est produit plus fréquemment à mesure que la production d'éthanol s'accélère pour atteindre ces objectifs. En raison de cette tendance, le DDGS est plus largement disponible et plus facile à utiliser comme aliment pour animaux. En raison de sa haute valeur nutritionnelle et de son prix abordable, les agriculteurs indiens devraient adopter des taux plus élevés de DDS en raison de l'augmentation de l'offre. L'industrie agricole et le programme des énergies renouvelables sont soutenus lorsque les objectifs de mélange d'éthanol sont alignés sur la production de DDGS.

L'émergence de chaînes d'approvisionnement intégrées dans l'industrie alimentaire

L'industrie indienne des DGSD évolue en raison de l'émergence de chaînes d'approvisionnement intégrées. La chaîne d'approvisionnement, autrefois fragmentée, est de plus en plus intégrée, ce qui augmente l'efficacité et réduit les coûts. Les améliorations logistiques et technologiques permettent aux producteurs d’éthanol, aux fabricants de DDS et aux consommateurs finaux de travailler ensemble plus efficacement. En rationalisant la chaîne d'approvisionnement DDGS de la fabrication à la consommation, cette intégration garantit une qualité fiable et une livraison rapide. De plus, il favorise une plus grande transparence et un meilleur échange de données, ce qui aide toutes les parties impliquées en permettant une prise de décision mieux informée. Le marché des DDGS est soutenu par le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle globale et forge des structures de marché plus solides.

Informations sur le segment de marché DDGS

Informations sur les types DDGS

En fonction du type, le marché des céréales séchées avec solubles (DDGS) de distillerie indienne a été segmenté en maïs, blé, riz, orge et maïs. Céréales mélangées. Le segment du maïs représentait la plus grande part de marché de 36,82 % en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 6,58 % au cours de la période projetée. Les drêches séchées de distillerie de maïs avec solubles (DDGS) sont un sous-produit de l'utilisation du maïs pour produire de l'éthanol. Après la fermentation de l'amidon de maïs, les résidus restants sont séchés pour générer du DDGS, un produit riche en protéines, en fibres et en nutriments essentiels. Les grains séchés de distillerie de maïs avec solubles constituent un ingrédient alimentaire précieux pour divers animaux d'élevage, notamment les bovins, la volaille et les poissons, fournissant environ 85 % de la valeur énergétique trouvée dans le maïs entier. Sa haute digestibilité et son profil favorable en acides aminés en font une alternative supérieure aux ingrédients alimentaires traditionnels, améliorant les performances et la santé des animaux.

Figure 1 : Marché indien des DDGS, par type, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les formulaires DDGS

Sur la base de la forme, le marché des grains séchés avec solubles (DDGS) de distillerie indienne a été segmenté en granulés, poudre et granulés. Le segment des pellets représentait la plus grande part de marché de 63,39 % en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 6,78 % au cours de la période projetée. Les granulés sont devenus la forme préférée des drêches de distillerie avec solubles (DDGS) dans l'industrie de l'alimentation animale en raison de leurs nombreux avantages par rapport à la forme en poudre. Le processus de granulation consiste à compacter les DDGS sous des formes denses et cylindriques à l'aide d'un broyeur à granulés, ce qui donne un produit offrant des caractéristiques améliorées de manipulation, de stockage et d'alimentation. Le processus de granulation consiste à comprimer le DDGS en petites pastilles uniformes. Cette forme est particulièrement appréciée dans l'industrie de l'alimentation animale pour ses nombreux avantages en matière de manipulation, de transport et de distribution nutritionnelle. Les propriétés améliorées de manipulation et de stockage des granulés en font un choix supérieur pour les éleveurs de bétail.

Figure 2 : Marché indien des DDGS, par forme, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Insights des applications DDGS

En fonction de l'application, le marché des céréales séchées avec solubles (DDGS) de distillerie indienne a été segmenté en aliments pour bovins laitiers, aliments pour bovins de boucherie, aliments pour porcs, aliments pour volailles et aliments pour volailles. Aliments aquacoles. Le segment des aliments pour volailles représentait la plus grande part de marché de 44,91 % en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 5,71 % au cours de la période projetée. Les DDGS (Drêches séchées de distillerie avec solubles) sont devenus un ingrédient de plus en plus populaire dans les formulations d'aliments pour volailles en Inde en raison de leurs nombreux avantages et de leur rentabilité. En tant que sous-produit du processus de production d'éthanol, le DDGS est riche en protéines, en énergie et en nutriments essentiels, ce qui en fait un excellent complément pour l'alimentation des volailles. Dans la production avicole, les coûts d’alimentation représentent environ 65 à 70 % des dépenses totales de production. Alors que la demande de viande de volaille augmente en Inde, en raison de l’urbanisation croissante et des préférences des consommateurs, il existe un besoin urgent d’ingrédients alimentaires abordables et de haute qualité. DDGS présente une solution viable en offrant une riche source d'énergie et de protéines, qui peut aider les producteurs de volaille à gérer leurs coûts tout en maintenant des niveaux de production optimaux.

Figure 3 : Marché indien des DDGS, par application, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur le pourcentage de protéines DDGS

Sur la base du pourcentage de protéines, le marché des céréales séchées avec solubles (DDGS) de distillerie indienne a été segmenté en moins de 35 %, 35 % à 50 % et moins. au-dessus de 60 %. Le segment de 35 à 50 % représentait la plus grande part de marché de 50,79 % en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 6,65 % au cours de la période projetée. Les drêches de distillerie avec solubles (DDGS) contenant 35 à 50 % de protéines constituent un élément important du marché de l'alimentation du bétail, particulièrement apprécié pour son profil nutritionnel et ses avantages économiques. Le DDGS est produit comme sous-produit du processus de fermentation de l'éthanol, principalement à partir du maïs, où l'amidon est converti en éthanol, laissant derrière lui un résidu riche en nutriments. Ce résidu est ensuite séché pour créer du DDGS, qui contient généralement environ 36,4 % de protéines, ce qui en fait une source compétitive de protéines pour diverses espèces de bétail. Cette gamme de protéines offre un bon équilibre entre protéines, fibres et énergie, ce qui la rend adaptée à un large spectre d'élevage. Il est souvent préféré car il fournit suffisamment de protéines tout en restant rentable.

Figure 4 : Marché indien des DDGS, par pourcentage de protéines, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçus régionaux de la DDGS

En fonction de la région, le marché des céréales séchées avec solubles (DDGS) de distillerie indienne a été segmenté en deux catégories : Nord, Sud, Est et Nord. Ouest. La région de l’Inde du Nord représentait la plus grande part de marché de 36,33 % en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 6,36 % au cours de la période projetée. Dans le nord de l’Inde, des États comme l’Uttar Pradesh, le Pendjab et l’Haryana sont des contributeurs majeurs au marché des DGSD en raison de leurs solides capacités de production d’éthanol et de leurs vastes industries laitières et avicoles. La demande croissante de produits avicoles, motivée par la hausse des revenus et l’urbanisation, a conduit à un besoin accru d’alternatives alimentaires rentables et nutritives. Le DDGS, riche en protéines et en énergie, constitue un excellent substitut aux ingrédients alimentaires traditionnels comme la farine de soja, dont les prix sont actuellement confrontés à la volatilité. La région a connu une reprise de la production d’éthanol après la crise du COVID-19, ce qui a eu un impact positif sur l’approvisionnement en DDS. Avec la réouverture des usines d'éthanol, la disponibilité de ce coproduit a augmenté, le rendant plus accessible aux éleveurs. Par exemple, une ferme avicole du Pendjab qui dépendait auparavant fortement de la farine de soja pour son alimentation a décidé d'incorporer du DDGS dans sa formulation alimentaire. Cette transition contribue à réduire les coûts d’alimentation et améliore le profil nutritionnel de l’aliment, conduisant à de meilleurs taux de croissance et à une meilleure santé globale de la volaille. La ferme rapporte des taux de conversion alimentaire améliorés et des taux de mortalité plus faibles chez les poussins, démontrant les avantages de l'utilisation du DDGS.

Figure 5 : Marché indien des DDGS, par région, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Acteurs et acteurs clés du marché DDGS Perspectives concurrentielles

Le marché a réussi à s'imposer comme l'un des opérateurs clés du secteur de l'alimentation animale, motivé par le besoin d'additifs nutritionnels puissants et rentables. L'analyse des concurrents du marché indien du DDGS montre qu'il s'agit d'un marché hautement concurrentiel avec de nombreuses entreprises commercialisant des produits destinés aux besoins du bétail, de la volaille et de l'aquaculture. Certaines grandes entreprises opérant sur le marché, comme GSK Feeds, ProRich Agro Pvt Ltd, Cargill Incorporated, Nutrigo Feed Pvt Ltd et Nugen Feeds & Les produits alimentaires ont recours à des stratégies de concurrence telles que la différenciation des produits, une tarification efficace et des canaux de distribution diversifiés dans leurs opérations. Le marché indien des DDGS est la source des DDGS. La majeure partie du marché est détenue par les DDGS de maïs et les DDGS de riz, les fabricants cherchant à optimiser leurs produits en termes de pourcentage de protéines, de phosphore et d'autres avantages. Des exemples de GSK Feeds et Nutrigo Feed se spécialisent dans les produits DDGS à base de maïs et de riz, mais avec des différencesDifférentes approches où les nutriments et le contenu énergétique sont privilégiés chez GSK et des aliments non conventionnels à faible coût tels que le guar korma rôti et le riz DDGS sont utilisés par Nutrigo. Les réseaux de distribution et les relations clients jouent un rôle important dans l’évolution du paysage concurrentiel. Des entreprises comme ProRich Agro disposent d'une vaste équipe de vente et de marketing dans toute l'Inde, soutenue par des entrepôts dans toutes les zones, ce qui leur permet d'offrir une livraison dans les délais et d'entretenir de solides relations avec leurs clients. Nutrigo Feed, quant à lui, se concentre sur l'expansion de son marché à l'échelle mondiale, en tirant parti de son affiliation au groupe SSL pour améliorer ses capacités de distribution.

Les entreprises clés du marché DDGS incluent

• Nutrigo Feeds Pvt Ltd (Inde)


• Nugen Feeds et amp; Aliments (Inde)


• Superior Industries Limited (Inde)


• Prorich Agro Pvt Ltd. (Inde)


• Globus Spirits Ltd. (Inde)


• ADM (États-Unis)


• Cargill Incorporated (États-Unis)


• IFB Agro Industries Ltd. (Inde)


• Prodigy Foods (Inde)


• Flux GSK (Inde)

Développements du secteur DDGS

Il n'y a eu aucun développement récent sur le marché des DDGS

Segmentation du marché DDGS

Outlook de type DDGS

• Maïs


• Blé


• Riz


• Orge


• Mélanges de céréales

Formulaire DDGS Outlook

• Granulés


• Puissance


• Granulés

Application Outlook DDGS

• Aliments pour bovins laitiers


• Aliments pour bovins de boucherie


• Aliments pour porcs


• Aliments pour volailles


• Aliments pour l'aquaculture

Perspectives du pourcentage de protéines DDGS

• inférieur à 35 %


• 35 % à 50 %


• au-dessus de 60 %

Perspectives régionales de la DDGS

• Nord


• Sud


• Est


• Ouest