Rapport d’étude de marché sur les groupes motopropulseurs à pile à combustible – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des groupes motopropulseurs à pile à combustible :

La taille du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible était évaluée à 0.2 milliard de dollars en 2023. L'industrie du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible devrait passer de 0.34 milliard de dollars en 2024 à 12.5 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 56.80 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La demande croissante d'automobiles à faibles émissions et l'élargissement de la gamme de véhicules, les progrès technologiques entraînant une baisse des coûts des piles à combustible et la hausse du coût de l'essence et du diesel sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible

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  L'amélioration de l'économie de carburant et l'autonomie accrue stimulent la croissance du marché.

  
  

Par rapport aux véhicules ICE, les FCEV ont un rendement énergétique supérieur. Le rendement énergétique d'un FCEV est d'environ 63 miles par gallon d'équivalent essence (MPGge), tandis que celui d'un véhicule ICE est de 29 MPGge sur les autoroutes, selon le département américain de l'Énergie. Le rendement énergétique d'un FCEV peut être augmenté jusqu'à 3,2 % grâce à l'hybridation. Un FCEV a une consommation de carburant d'environ 55 MPGge sur les routes urbaines, contre 20 MPGge pour les véhicules ICE. De plus, le diesel a une densité énergétique inférieure (45,5 MJ/kg) à celle de l’essence (45,8 MJ/kg), soit 45,5 MJ/kg. Comparé à l’essence ou au diesel, l’hydrogène a une densité énergétique environ trois fois supérieure, soit environ 120 MJ/kg. Avec une charge complète, l’autonomie des FCEV et des BEV diffère considérablement. Alors que les BEV ont généralement une autonomie d’environ 110 miles avec une batterie complètement chargée, les FCEV peuvent parcourir environ 300 miles sans faire le plein. La Honda Clarity a le meilleur score de conduite EPA de toutes les voitures zéro émission américaines. Il peut parcourir jusqu’à 366 miles par charge. Le marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible sera stimulé par la demande croissante de FCEV ainsi que par une meilleure économie de carburant et une meilleure autonomie. Ainsi, stimuler les revenus du marché des véhicules à propulsion pneumatique.

Les gouvernements dépensent de plus en plus dans des sources d'énergie alternatives, telles que les piles à combustible, en réponse aux niveaux croissants de pollution dans le monde. L'industrie du transport était le deuxième contributeur aux émissions de GES aux États-Unis en 2015, selon l'EPA des États-Unis, représentant 27 % des émissions du pays. Les gouvernements investissent, soutiennent et lancent des efforts pour utiliser les piles à combustible. Par exemple, le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel (MoPNG) a révélé son intention de construire des stations de ravitaillement en hydrogène solaire à deux endroits pour l'exposition de véhicules à pile à combustible dans des attractions touristiques telles que Delhi-Agra, Gujarat (Statue de l'Unité), etc.  

Aperçu du segment de marché du groupe motopropulseur à pile à combustible :

Aperçu des composants du groupe motopropulseur à pile à combustible

Basée sur les composants, la segmentation mondiale du marché des moteurs automobiles polycarburants comprend les systèmes de pile à combustible, de batterie, d'entraînement et de stockage d'hydrogène. Avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, le segment des piles à combustible détient la plus grande part de marché. Le système de pile à combustible est l’une des pièces les plus importantes et les plus coûteuses du FCEV. La pile à combustible constitue le système de pile à combustible, qui coûte environ 60 % du prix global du FCEV. Ainsi, l'augmentation des ventes de FCEV stimule la demande de systèmes de piles à combustible et la croissance du marché.

Informations sur la puissance de sortie du groupe motopropulseur à pile à combustible

En fonction de la puissance de sortie, la segmentation du marché mondial des moteurs automobiles polycarburants comprend moins de 150 KW, 150 - 250 KW et plus de 250 KW. En 2022, le segment des moins de 150 KW dominait le marché, et cette domination devrait durer toute la période de projection. La plupart des voitures électriques à pile à combustible, en particulier celles vendues comme voitures particulières, ont une puissance inférieure à 150 kW. Par exemple, la Toyota Mirai, l’une des voitures à pile à combustible les plus vendues, est dotée d’un moteur qui génère 128 kW d’électricité. Par conséquent, la demande croissante de voitures particulières à pile à combustible devrait alimenter l’expansion de cette catégorie dans un avenir proche.

Figure 1 : Marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible par puissance de sortie, 2024 et 2024 ; 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les types de véhicules du groupe motopropulseur à pile à combustible

En fonction du type de véhicule, la segmentation du marché mondial des moteurs automobiles polycarburants comprend les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers (VUL), les bus et les camions. La catégorie des voitures particulières, qui a dominé le marché en 2022, devrait connaître le TCAC le plus rapide tout au long de la période projetée. Une part importante du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible provient des voitures particulières. En plus des efforts du constructeur automobile pour lancer de nouveaux véhicules à pile à combustible pour répondre à la demande croissante de mobilité verte à l'échelle mondiale, la popularité croissante des véhicules à pile à combustible comme la Toyota Mirai, le Hyundai NEXO et d'autres devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Aperçu régional du groupe motopropulseur à pile à combustible

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. L'Asie-Pacifique devrait devenir le marché le plus important en raison de la demande croissante de voitures particulières et de véhicules économes en carburant. Certains des principaux acteurs du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible sont basés dans ce domaine, notamment Denso Corporation, Shanghai Fuel Cell Vehicle Power System Co., Ltd. et Doosan Corporation. La plupart des automobiles à pile à combustible ont été vendues dans cette région, même si l'on y trouve moins d'entreprises liées au marché qu'en Amérique du Nord et en Europe. Les Hyundai NEXO et Toyota Mirai, qui ont vendu respectivement 8 900 et 17 940 unités en 2021, sont deux des modèles les plus populaires. La Corée du Sud a représenté près de 92 % des ventes du Hyundai NEXO en 2021, tandis que le Japon a vendu la majeure partie de la Toyota Mirai.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible par région 2024 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

En 2022, l'Amérique du Nord se classait au deuxième rang en termes de proportion. Le marché est en expansion en raison de la demande croissante de FCEV en Californie. Chevron USA Inc. et Iwatani Corporation of America (ICA) ont convenu de construire 30 stations-service à hydrogène en Californie en février 2022. Selon le CARB, l'État disposera de plus de 176 stations à hydrogène pour accueillir environ 250 000 automobiles à pile à combustible. Par conséquent, l'expansion du marché dans la région ciblée est alimentée par le développement des infrastructures d'hydrogène et la demande croissante d'automobiles sans émissions.

Le marché européen des groupes motopropulseurs à pile à combustible représente la troisième plus grande part de marché. Les principaux constructeurs ont dépensé beaucoup d’argent pour améliorer la technologie, notamment Toyota, Ford, Honda, GM, Hyundai, Volkswagen, Daimler et BMW. Afin de répondre aux attentes croissantes des clients, les piles à combustible ont été largement développées pour les automobiles particulières. Plusieurs grandes entreprises investissent désormais activement dans ces technologies et les testent sur la route. Par exemple, le groupe BMW a déclaré en juin 2021 qu'il avait commencé à tester des véhicules équipés d'un groupe motopropulseur à pile à hydrogène ; les prototypes de la BMW I Hydrogen Next seront évalués sur un certain nombre de paramètres, notamment la fiabilité, la sécurité et l'efficacité. En outre, le marché allemand des groupes motopropulseurs à pile à combustible détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des groupes motopropulseurs à pile à combustible était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Acteurs et acteurs clés du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du secteur dépensent beaucoup d'argent en R&D pour diversifier leur offre de produits, ce qui stimulera la croissance du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible. Les acteurs du marché s’engagent également dans diverses actions stratégiques pour accroître leur empreinte mondiale. Les développements importants du marché comprennent l'introduction de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Le secteur des véhicules à propulsion pneumatique doit proposer des produits abordables pour se développer et prospérer dans un environnement de marché plus féroce et plus compétitif.

L'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants du secteur mondial des groupes motopropulseurs à pile à combustible pour bénéficier aux clients et développer le secteur de marché est la fabrication locale afin de réduire les coûts opérationnels. Certains des gains les plus importants de ces dernières années proviennent du secteur des groupes motopropulseurs à pile à combustible. Les principaux acteurs du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible comprennent AVID Technology Ltd (Royaume-Uni), Brown Machine Group (États-Unis), Ballard Power Systems (Canada), Ceres Power (Royaume-Uni), Delphi Technologies (Royaume-Uni), Cummins (États-Unis), ITM Power Manufacturers (Royaume-Uni), Denso Corporation (Japon), Bloom Energy (États-Unis), Robert Bosch (Allemagne) et SFC Energy (Allemagne).

Les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) sont développées et produites par Ballard Electricity Systems Inc. pour divers marchés, notamment l'électricité portable, la manutention, les véhicules lourds (y compris les applications pour les bus et les tramways) et les services d'ingénierie. Ballard a conçu et expédié jusqu’à présent plus de 400 MW de dispositifs à pile à combustible. Geoffrey Ballard, Keith Prater et Paul Howard ont créé Ballard sous Ballard Research Inc. en 1979 pour mener la recherche et le développement de batteries au lithium à haute énergie. Ballard a commencé à investir dans le développement de la technologie des piles à combustible PEM en 1989 et depuis lors, elle a fourni des produits de piles à combustible PEM à de nombreux grands fabricants de produits dans le monde entier. Ballard et Weichai Power ont conclu un accord de partenariat stratégique en 2018. Weichai a acheté 19,9 % des actions de Ballard pour 163 millions USD. Ballard et Weichai prévoient de fournir au marché chinois des systèmes de piles à combustible pour camions, bus et chariots élévateurs.

De 2017 à 2020, Delphi Technologies a fonctionné en tant que constructeur automobile autonome avant d'être racheté par BorgWarner Inc. Lorsque Delphi Automotive, autrefois une division de General Motors, a changé son nom pour Aptiv et a transféré ses activités liées au groupe motopropulseur et au marché secondaire à une société autonome, Delphi Technologies PLC, la société Delphi Technologies a été créée. L'entreprise de 4,5 milliards de dollars a commencé à être négociée à la Bourse de New York sous l'ancien symbole boursier de Delphi Automotive, DLPH. Le 6 décembre 2017, elle a été incluse dans l'indice S&P MidCap 400. L'entreprise opérait dans les segments des voitures particulières et des véhicules utilitaires, fournissant des systèmes à combustion, des systèmes électriquesarticles de distribution, logiciels et commandes, et a été impliqué dans la maintenance des véhicules via un réseau mondial de pièces de rechange.

Les principales entreprises du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible comprennent

• AVID Technology Ltd (Royaume-Uni)


• Ballard Power Systems (Canada)


• Brown Machine Group (États-Unis)


• Ceres Power (Royaume-Uni)


• Cummins (États-Unis)


• Delphi Technologies (Royaume-Uni)


• Denso Corporation (Japon)


• ITM Power Manufacturers (Royaume-Uni)


• Robert Bosch (Allemagne)


• Bloom Energy (États-Unis)


• SFC Energy (Allemagne)

Développements de l'industrie des groupes motopropulseurs à pile à combustible

En 2024, Ballard a reçu une commande complémentaire de douze moteurs à pile à combustible de la part du chemin de fer Canadien Pacifique de Kansas City (CPKC) afin de renforcer sa flotte existante de locomotives à hydrogène pour les services réguliers de manœuvre et de fret local.

Hydroplane Ltd a annoncé en juin 2022 qu'elle adopterait un plan visant à décarboner les vols grâce à la technologie des piles à combustible à hydrogène qui pourrait être adaptée aux avions de l'aviation générale actuels. De plus, la société a communiqué sur son cycle de financement récemment clôturé d'un montant non divulgué de 2 millions de dollars auprès d'investisseurs providentiels qui ont demandé que leur nom ne soit pas rendu public.

Les Écossais collaborent avec Battery Cell Specialist, un important site de fabrication de batteries, pour développer des hypercars et des poids lourds à hydrogène plus avancés en juin 2022.

Bloom Energy engage Ferrari comme partenaire pour diriger le luxe et l'automobile à l'échelle mondiale sur 75 ans vers la neutralité carbone d'ici 2030 en juin 2022. La société a également placé les piles à combustible à oxyde solide de Bloom à un mégawatt (MW) dans l'usine de fabrication en pleine expansion de Ferrari à Maranello, en Italie.

En mai 2022, Ballard Power Systems a conclu des partenariats stratégiques avec Wisdom Motor Company Limited, Temple Water Group et Bravo Transport Services Limited pour accélérer l'adoption des véhicules électriques commerciaux à pile à combustible (FCEV) à Hong Kong.

Segmentation du marché des groupes motopropulseurs à pile à combustible :

Perspectives des composants du groupe motopropulseur à pile à combustible

• Système de pile à combustible


• Système de batterie


• Système d'entraînement


• Système de stockage d'hydrogène


• Autres

Perspectives des types de transmission du groupe motopropulseur à pile à combustible

• Propulsion arrière (RWD)


• Traction avant (FWD)


• Transmission intégrale (AWD)

Perspectives de puissance de sortie du groupe motopropulseur à pile à combustible

• Moins de 150 KW


• 150 à 250 KW


• Plus de 250 KW

Perspectives des types de véhicules du groupe motopropulseur à pile à combustible

• Voitures particulières


• Véhicule utilitaire léger (VUL)


• Bus


• Camions

Perspectives régionales du groupe motopropulseur à pile à combustible

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 0.2 Billion
Market Size 2024	USD 0.34 Billion
Market Size 2032	USD 12.5 Billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	56.80% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Material Type, Vehicle Type, and Region
Geographies Covered	North America, Asia Pacific, Europe, and the Rest of the World
Countries Covered	The US, Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	AVID Technology Ltd (UK), Brown Machine Group (US), Ballard Power Systems (Canada), Ceres Power (UK), Delphi Technologies (UK), Cummins (US), ITM Power Manufacturers (UK), Denso Corporation (Japan), Bloom Energy (US), Robert Bosch (Germany), and SFC Energy (Germany)
Key Market Opportunities	Rise in Government programs to build infrastructure for hydrogen
Key Market Dynamics	Improved fuel economy and greater driving range