Cryogenic Equipment Market

Aperçu du marché mondial des équipements cryogéniques

Le marché mondial des équipements cryogéniques était évalué à 13 077,9 millions USD en 2023. Il devrait passer de 13 894 millions USD en 2024 à 23 232,9 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,59 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

La demande croissante d'opérations à basse température dans des secteurs comme la transformation des métaux, la santé et la technologie alimentaire stimule le marché des équipements cryogéniques.

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, Base de données MRFR et Analyse d’analystes

Tendances du marché des équipements cryogéniques

• La demande croissante de GNL et d’hydrogène stimule la croissance du marché

La demande de gaz naturel liquéfié (GNL) a fortement augmenté en raison de son utilisation accrue dans les centrales électriques au gaz et de l’adoption du GNL comme carburant dans les transports. Cette croissance est tirée par la demande énergétique croissante des centrales alimentées au GNL, qui entraîne une utilisation accrue d’équipements cryogéniques tels que les pétroliers, les vannes, les vaporisateurs, les pompes et les réfrigérateurs dans le secteur pétrolier et gazier. Le GNL est produit en refroidissant les réserves de gaz souterraines à environ -162 °C, ce qui facilite son stockage et son transport. L’hydrogène, un autre gaz cryogénique, peut être produit à partir de sources comme le GNL et de sources renouvelables par électrolyse de l’eau. Les gaz cryogéniques, lorsqu'ils sont conservés au frais, restent sous forme liquide et peuvent être stockés dans des réservoirs plus petits.

Cependant, si la température augmente, ils se transforment en gaz, ce qui nécessite une isolation appropriée et des considérations de pression dans la conception des équipements. Des réglementations de sécurité sont en place pour protéger les personnes et l'environnement. L'équipement utilisé pour la manipulation des gaz refroidis est collectivement appelé équipement cryogénique. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, seuls quatre pays ont fourni aux États-Unis 49,2 milliards de pieds cubes de GNL en 2020, ce qui constitue environ 2 % du total des importations de gaz naturel aux États-Unis.

En outre, l'Administration nationale de l'énergie de Chine a indiqué que la capacité totale de réception de GNL de la Chine en 2021 était de près de 105,8 millions de tonnes métriques par an, et qu'elle devrait atteindre 127 millions de tonnes métriques par an en 2022. Cette augmentation de la demande de GNL devrait stimuler le marché des équipements cryogéniques, étant donné son rôle vital dans le transport et le stockage du GNL. Français La récente poussée du marché du GNL contribue directement à une demande accrue d'équipements cryogéniques dans ce secteur. Bien que les énergies renouvelables soient respectueuses de l'environnement, leur nature intermittente, en particulier dans l'énergie solaire, pose des défis pour une production d'électricité stable.

Les systèmes d'alimentation d'appoint à base de GNL contribuent à atténuer les émissions tout en garantissant un approvisionnement électrique stable pendant les pics de demande, ce qui entraîne un besoin croissant d'équipements cryogéniques dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. La poussée vers la décarbonation offre des opportunités importantes pour les équipements cryogéniques, en accord avec les objectifs des pays en matière de réduction des émissions de carbone. Dans le cadre du plan France 2030, le gouvernement a affecté environ 6,14 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) à la décarbonation de secteurs industriels comme l'acier, le ciment, la chimie et la métallurgie. Ces initiatives devraient stimuler la demande de GNL et d'hydrogène, stimulant ainsi la demande d'équipements cryogéniques.

Aperçu des segments de marché des équipements cryogéniques

Aperçu des types de produits d'équipements cryogéniques mondiaux

En fonction du type de produit, le marché des équipements cryogéniques a été divisé en vannes, réservoirs, pompes de vaporisation et autres (tuyaux, régulateurs, congélateurs, vases Dewar de stockage, crépines, échantillonneurs, échangeurs de chaleur, équipements de détection de fuites, distributeurs et accessoires). Les vannes cryogéniques, utilisées dans des conditions de froid extrême, sont essentielles pour les entreprises qui traitent du gaz naturel comprimé (GNC) et du gaz naturel liquéfié (GNL). Elles fonctionnent entre -150 °C et -196 °C et sont cruciales pour le stockage et le transport de gaz cryogéniques à haute pression comme l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, l'argon et l'hélium. Le commerce croissant du GNL, la demande croissante de gaz industriel et l'expansion de l'utilisation du gaz liquéfié dans diverses industries stimulent le marché.

Le déploiement croissant d'usines de liquéfaction sur site pour une production, un transfert et un stockage cryogéniques efficaces contribue également à la croissance du marché. Par exemple, Kawasaki Heavy Industries a prévu d'équiper un navire d'un réservoir de stockage d'hydrogène liquéfié pour une propulsion à faibles émissions, conformément à son projet de chaîne d'approvisionnement en énergie hydrogène (HESC). Le marché des vannes cryogéniques devrait croître, en particulier dans la région Asie-Pacifique, en raison de l'augmentation des activités pétrolières et gazières et de la demande croissante de diverses industries dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La forte consommation de vannes cryogéniques dans le pétrole et le gaz, en particulier en Chine, où la production en aval augmente, stimule le marché. L'industrie de la production chimique, un autre utilisateur final important, contribue à la croissance du marché.

Figure 1 : Marché des équipements cryogéniques, par technologie de conception, 2023 et 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux mondiaux des équipements cryogéniques

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le marché des équipements cryogéniques en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision 2023-2032. L'Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis et le Canada, est un acteur majeur des secteurs de l'aérospatiale et de la santé, qui dépendent fortement des équipements cryogéniques. Dans l'aérospatiale, les équipements cryogéniques sont utilisés de diverses manières, notamment pour les systèmes de propulsion de fusées, les technologies satellitaires et les initiatives d'exploration spatiale. Parallèlement, le secteur de la santé utilise des équipements cryogéniques pour diverses applications médicales et scientifiques, telles que la cryochirurgie, la cryoconservation d'échantillons biologiques et le stockage de produits pharmaceutiques et de vaccins.

Avec la raréfaction des ressources en charbon, les États-Unis et le Canada disposent d'un potentiel important d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). Par conséquent, les centrales électriques au GNL gagnent des parts de marché, ce qui représente une opportunité de croissance potentielle pour les équipements cryogéniques et stimule l'expansion du marché. La demande de gaz devrait augmenter à l'avenir, principalement en raison de la croissance des secteurs industriel et énergétique. Français Le gouvernement américain prévoyait d'ajouter 18 GW de nouvelles centrales électriques au gaz d'ici 2020, l'achèvement étant prévu pour 2022. Les États-Unis se concentrent également sur les industries de fabrication et de transformation, telles que les industries de production de machines et de métaux primaires, qui représentent 11 % de l'économie américaine. Alors que les ressources en charbon continuent de s'épuiser, le potentiel d'exportation de GNL des États-Unis et du Canada présente une opportunité de croissance pour les équipements cryogéniques.

L'Europe connaît une croissance économique énorme en raison du développement des infrastructures industrielles. La région devrait connaître une croissance robuste avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,79 % entre 2023 et 2032, bien que ce soit légèrement inférieur aux taux de croissance de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord. Cette croissance est tirée par les progrès de l'infrastructure du gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe, la modernisation du secteur de la santé en Allemagne et les efforts des pays européens pour atteindre zéro émission nette. En raison de ces facteurs, la demande d'équipements cryogéniques pour le GNL et l'hydrogène devrait augmenter. Les principaux secteurs à l'origine de cette demande sont l'électronique, la métallurgie, l'énergie et l'électricité. L'Allemagne est en passe de devenir un marché rentable grâce à son économie en pleine expansion, soutenue par une base industrielle solide. Parallèlement, l'Espagne devrait renforcer sa présence sur le marché régional en étendant ses activités industrielles à des zones où la demande d'équipements cryogéniques est accrue. À titre d'exemple, Cryospain Engineering a confirmé son expansion stratégique en Asie en juin 2020, associée à un projet de construction d'un nouveau réservoir de stockage d'azote à Taïwan. La région Asie-Pacifique, le plus grand marché d'équipements cryogéniques, devrait également connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2032. Les moteurs de cette demande sont principalement la Chine et le Japon, suivis de près par l'Inde. La demande d'équipements cryogéniques dans cette région est largement alimentée par le besoin de GNL, avec un accent croissant sur la transition vers des technologies à faibles émissions de carbone dans l'industrie et les transports.

En Chine, le marché est propulsé par le développement de projets d'infrastructures de GNL, tandis qu'au Japon, c'est la demande croissante de GNL. L'Australie contribue à ses opérations de production de gaz naturel. L'augmentation de la production de métaux pour le développement des infrastructures entraîne une demande accrue de gaz comme l'oxygène en Chine et en Inde. L'industrie croissante de fabrication de semi-conducteurs en Chine et en Inde devrait stimuler la demande d'azote, d'oxygène, d'argon et d'hydrogène, essentiels à la fabrication de produits électroniques. De plus, les investissements dans les applications spatiales et satellitaires en Inde devraient accroître la demande d'oxygène, d'hydrogène et de GNL.

Figure 2 : Marché des équipements cryogéniques, par région, 2023 et 2032 (millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Acteurs clés du marché mondial des équipements cryogéniques et aperçu de la concurrence

Le paysage concurrentiel du marché des équipements cryogéniques est influencé par plusieurs acteurs clés qui proposent des produits pour diverses applications. Les principaux acteurs du marché, dont Chart Industries, Air Liquide, Nikkiso Co., Ltd., Cryofab Inc., Air Products and Chemicals, Inc., INOX India Limited, Parker Hannifin Corp., Flowserve Corporation, Linde plc, SHI Cryogenics Group et bien d'autres, s'efforcent d'améliorer les performances de leurs produits afin de maintenir leur position de marque. Ces entreprises détiennent des parts de marché importantes grâce à leur présence de longue date, à leur solide réputation et à leurs activités de recherche et développement approfondies. Capacités de développement (R&D) et portée mondiale.

Les principales entreprises du marché des équipements cryogéniques sont :

• Chart Industries
• Air Liquide
• Nikkiso Co., Ltd.
• Cryofab Inc.
• Air Products and Chemicals, Inc.
• INOX India Limited
• Parker Hannifin Corp.
• Flowserve Corporation
• Linde plc
• SHI Cryogenics Group

Développements mondiaux du secteur des équipements cryogéniques

• En juillet 2023, Chart Industries a inauguré une deuxième usine en Alabama. Cette usine devrait fabriquer les plus grands réservoirs cryogéniques préfabriqués jamais fabriqués au monde – 70 % plus grands que le modèle précédent – ​​à partir du premier trimestre 2024. Les réservoirs fabriqués sur ce site seront utilisés comme solutions de stockage de propergols dans l'industrie aérospatiale, pour le stockage d'hydrogène et de GNL dans l'industrie maritime, ainsi que pour de nombreux autres procédés et technologies adoptés dans les secteurs des sciences et de la décarbonation.
• En juillet 2023, INOX India Limited a construit une usine de GNL au Tamil Nadu, comprenant deux réservoirs de GNL de 113 KL, un système de regazéification d'une capacité de 5 000 SCMH à 22 bars de pression et les équipements associés, fournis clés en main par INOXCVA en un temps record.
• En avril 2023, Linde a signé un accord avec Evonik ; Un leader de la chimie de spécialités, fournira de l'hydrogène vert à Singapour. Selon l'accord, Linde construira, détiendra et exploitera une usine d'électrolyse alcaline de neuf mégawatts sur l'île de Jurong, à Singapour. L'usine produira de l'hydrogène vert, qu'Evonik utilisera pour fabriquer de la méthionine, un composant essentiel de l'alimentation animale.
• En mars 2023, Air Products and Chemicals, Inc. et Shaanxi LNG Reserves & Logistics Company ont signé un accord pour fournir sa technologie et ses équipements exclusifs de traitement du gaz naturel liquéfié (GNL) à Technip Energies pour le projet de réserve d'urgence et de régulation de pointe de GNL de Xi'An, avec Shaanxi LNG Reserves & Logistics Company Ltd., dans la province du Shaanxi. Chine.

Segmentation du marché des équipements cryogéniques

Perspectives du marché des équipements cryogéniques par type de produit (en millions USD, 2019-2032)

• Vanne
• Réservoir
• Vaporisateur
• Pompes
• Autres

Perspectives régionales mondiales des équipements cryogéniques

• Nord Amérique
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et amp; Afrique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine