Rapport d’étude de marché sur le bois lamellé-croisé – Prévisions mondiales 2032

Aperçu du marché mondial du bois lamellé-croisé

La taille du marché du bois lamellé-croisé était évaluée à 567.86 milliards de dollars en 2023. L’industrie du bois lamellé-croisé devrait passer de 578.10 milliards de dollars en 2024 à 725.37 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2.86 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Le marché devrait être stimulé par une flexibilité de conception avancée et des méthodes de mise en œuvre plus rapides dans la fabrication de bois lamellés-croisés qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché du bois lamellé-croisé

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  Demande croissante du secteur résidentiel

  
  

Le bois lamellé-croisé est un panneau de bois structuré fabriqué à partir de couches de collage de bois massif scié, généralement orientées perpendiculairement aux couches adjacentes de manière symétrique et utilisées comme pièces porteuses pour les charpentes de bâtiments, telles que les murs, les planchers et les toits. Le bois lamellé-croisé est également utilisé dans le revêtement de façade et le revêtement intérieur. Le bois lamellé-croisé (bois lamellé-croisé) est un produit en bois d'ingénierie qui gagne rapidement en popularité dans le monde entier comme alternative durable à la construction en béton et en acier dans les applications commerciales et multi-résidentielles. Le système se compose de panneaux multicouches constitués de planches de bois massif empilées en croix et collées ensemble. La configuration stratifiée croisée améliore la rigidité, la stabilité dimensionnelle et les propriétés mécaniques. Structurellement, le bois lamellé-croisé offre des performances comparables à celles du béton ou de l'acier, avec des panneaux adaptés à une utilisation comme murs, sols, toits et autres applications.

Le marché du bois lamellé-croisé est actuellement stimulé par l'augmentation des activités de construction et la demande croissante provenant du secteur de l'éducation et des applications résidentielles et non résidentielles qui exercent une pression sur l'approvisionnement en matériaux traditionnels et incitent les promoteurs à rechercher des alternatives plus rapides comme le bois lamellé-croisé.

En outre, le marché du bois lamellé-croisé est actuellement stimulé par l'augmentation des activités de construction et la demande croissante provenant du secteur de l'éducation et des applications résidentielles et non résidentielles, ce qui exerce une pression sur l'approvisionnement en matériaux traditionnels et incite les promoteurs à rechercher des alternatives plus rapides comme le bois lamellé-croisé. Les structures construites avec du bois lamellé-croisé nécessitent une période de construction plus courte que les matériaux de construction traditionnels tels que le béton et les briques. Cela est largement dû à sa légèreté et à son installation facile et rapide. En raison du temps de construction plus rapide et des coûts de construction moins élevés, le bois lamellé-croisé offre une alternative moins chère que d'autres matériaux de construction populaires tels que le béton préfabriqué dans l'industrie du bâtiment.

La demande croissante de bois lamellé-croisé, un matériau de construction écologiquement durable, est due à la sensibilisation croissante des consommateurs aux dommages causés à l'environnement lors du processus de fabrication du ciment et des briques. Ainsi, les consommateurs et les techniciens se concentrent désormais sur l’utilisation de matériaux durables tels que le bois dans la construction de bâtiments et d’autres infrastructures. Comme le CLT est fabriqué à partir de bois, de nombreux gouvernements soutiennent également son utilisation dans la construction et offrent des avantages monétaires et de liberté d'espace à l'utilisateur. Par exemple, en 2020, le ministère indien des Travaux publics a levé l'interdiction d'utiliser du bois dans la construction de bâtiments et de projets d'habitat afin de stimuler l'économie locale. En outre, le bois présente également une meilleure isolation thermique et acoustique par rapport aux matériaux de construction conventionnels et réduit ainsi l'utilisation de matériaux nocifs tels que la laine de verre et les mousses plastiques pour l'isolation des bâtiments. Ainsi, les avantages environnementaux apportés par ce matériau ont été une raison essentielle pour son adoption dans l'industrie de la construction.

De plus, selon la Structural Timber Association (STA), dans le concept Behind Chimney Pot Park, conçu pour moderniser la maison mitoyenne avec tout le style et les avantages de la technologie de construction moderne, Chimney Pot Park est un terrain résidentiel de 359 maisons créant une communauté de maisons primées à Langworthy, Salford. Fruit de la collaboration entre Urban Splash, SIPCO et les architectes shedkm, Chimney Pot Park réinvente la version désuète de la rue victorienne en terrasses tout en conservant tous les avantages d'un environnement de quartier soudé. En augmentant les espaces extérieurs grâce à des balcons en bois et à la conception de jardins sur les toits, les maisons dégagent une sensation plus légère et plus spacieuse que leurs prédécesseurs traditionnels. Les maisons de Chimney Pot Park révolutionnent le design intérieur en adoptant une approche inversée : avec des chambres au rez-de-chaussée et des espaces de vie communs aux étages supérieurs. Chaque centimètre carré de la conception et de l'aménagement, du toit au sol, a été soigneusement planifié et exécuté pour maximiser la quantité totale d'espace utilisable. Le bois lamellé-croisé (CLT) est un panneau structurel en bois massif bidirectionnel qui peut être utilisé pour former des panneaux de murs, de toit et de plancher. Il est produit en empilant plusieurs couches de bois, appelées lamelles, à 90° par rapport à la couche inférieure, puis collées pour créer des panneaux allant jusqu'à 24 mètres de longueur et 2 950 mm de largeur, pouvant comprendre entre trois et sept couches.

Cependant, pour répondre à la demande, des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine des matériaux de construction durables. Par exemple, le déplacement de l'attention des consommateurs et des experts vers l'utilisation de matériaux durables dans la construction de maisons et d'autres infrastructures est un autre facteur à l'origine de la croissance des revenus du marché du bois lamellé-croisé. Aujourd'hui a marqué l'ouverture officielle de la nouvelle usine de production de bois lamellé-croisé (CLT) de Stora Enso à Ždírec, en République tchèque, qui ouvrira ses portes en 2022. La nouvelle usine de CLT, qui est parmi les plus avancées au monde après une dépense de 79 millions d'euros, soutient Stora La stratégie d'expansion d'Enso dans les solutions de construction en bois. La capacité de Stora Enso à produire du CLT sur le nouveau site augmentera considérablement afin de satisfaire le besoin croissant de matériaux de construction renouvelables, abordables et durables. Depuis la décision d’investissement en septembre 2020 jusqu’à la création du premier panel au troisième trimestre 2022, le projet a progressé comme prévu. Le CLT est un matériau de construction de pointe et respectueux de l'environnement qui permet une construction rapide et précise. La capacité de production annuelle estimée sera d'environ 120 000 m³ après montée en puissance.

Aperçu du segment de marché du bois lamellé-croisé

Aperçu des types de bois lamellé-croisé

La segmentation du marché du bois lamellé-croisé, en fonction du type, comprend le CLT collé et le CLT fixé mécaniquement. Le segment CLT à liaison adhésive détenait la part majoritaire en 2021 en ce qui concerne les revenus du marché du bois lamellé-croisé. La raison derrière la domination du segment des adhésifs collés sur ce marché est que le coût des adhésifs est légèrement inférieur à celui des fixations mécaniques, ce qui réduit le coût de fabrication du CLT collé par rapport au CLT fixé mécaniquement. En raison de son attrait esthétique et de sa flexibilité architecturale, la demande de bâtiments résidentiels en bois tels que les maisons unifamiliales et les appartements multifamiliaux est en expansion. Les meilleures propriétés de résistance au feu et aux tremblements de terre de la structure en bois lamellé-croisé sont susceptibles de stimuler la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Décembre 2021 : La société Mayr-Melnhof Holz Holding a conclu un accord pour racheter le groupe de scieries suédois Bergkvist Siljan. Cela maintient le plan d'expansion et de croissance constant du groupe autrichien de transformation du bois.

Octobre 2021 : Stora Enso prévoyait d'investir 114,76 millions USD pour stimuler la production de carton dans son usine de Skoghall en Suède. Simultanément, Stora Enso lance une étude de faisabilité pour convertir la deuxième ligne, actuellement inutilisée, de son site d'Oulu, en Finlande, en une ligne de carton d'emballage.

Informations sur les applications du bois lamellé-croisé

La segmentation du marché du bois lamellé-croisé, en fonction des applications, comprend les secteurs résidentiel, commercial et industriel, entre autres. Le segment résidentiel a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Cela est dû au fait que l'utilisation du bois lamellé-croisé (CLT) dans la construction résidentielle devrait augmenter, en raison de l'adoption croissante de matériaux de construction respectueux de l'environnement comme substitut aux matériaux non biodégradables et recyclables tels que le ciment. Le bois lamellé-croisé a une excellente capacité de résistance sismique et devrait entraîner une augmentation de la consommation dans les zones sujettes aux tremblements de terre, comme le Japon, l'Inde et le Mexique, au cours des années à venir. Par conséquent, les applications croissantes des bâtiments résidentiels, car elles offrent d’excellentes performances d’isolation thermique pour le bois lamellé-croisé, ont un impact positif sur la croissance du marché.

Novembre 2020 : Stora Enso, l'un des principaux fabricants de bois en Europe, a reçu l'approbation pour la production et la livraison de panneaux CLT aux États-Unis qui sont conformes au Code international du bâtiment, à la norme nord-américaine CLT, ANSI/APA PRG 320-2019, norme pour le bois lamellé-croisé de performance. Les modifications apportées à l'édition 2021 du code autorisent la construction de bâtiments allant jusqu'à 18 étages, ouvrant la voie aux produits de l'entreprise dans le secteur de la construction de bâtiments de taille moyenne. Cette approbation a encore élargi les opportunités de croissance pour l'industrie du bois lamellé-croisé.

Figure 2 :  Marché du bois lamellé-croisé, par application, 2023 et 2023. 2032Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

De plus, le segment résidentiel détient une part de marché de plus de 45 % en 2021 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L’excellente résistance structurelle et la nature recyclable du bois lamellé-croisé devraient alimenter l’expansion du marché dans le secteur résidentiel. L'augmentation des investissements des gouvernements de divers pays tels que les États-Unis, le Canada, l'Inde, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. pour l'adoption d'activités respectueuses de l'environnement afin de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction, devrait stimuler davantage le marché.

Aperçu régional du bois lamellé-croisé

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché européen du bois lamellé-croisé représentait 289,3 milliards de dollars en 2021 et devrait afficher un TCAC de 11 % au cours de la période d’étude. L'Europe devrait se renforcer en raison de la forte demande provenant d'applications telles que les maisons résidentielles dans les segments unifamilial et multifamilial, ce qui devrait en outre soutenir la demande de produits en bois lamellé-croisé. L'Europe domine la part de marché. Avec le secteur de la construction en croissance dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la France, l'utilisation du bois lamellé-croisé augmente dans la région.

En outre, les principaux pays étudiés sont les suivants : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Chine et l'Allemagne.pan, Inde, Australie.

Figure 3 :  PART DE MARCHÉ DU BOIS LAMINÉ CROSS PAR RÉGION 2023 (%)Source : Recherche secondaire, primaire Recherche, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché nord-américain du bois lamellé-croisé représente la deuxième plus grande part de marché en raison du fait que la fabrication de CLT fixés mécaniquement est plus compliquée que la production de CLT collés en raison de la nécessité de travailleurs très expérimentés pour faire fonctionner les machines de fixation. Le risque de gaspillage de matières premières est également élevé, car une mauvaise application des vis à un moment donné peut entraîner des problèmes tout au long de l'assemblage. Quelles que soient les difficultés, le marché du CLT fixé mécaniquement est susceptible de croître en raison des préoccupations environnementales liées à l'utilisation d'adhésifs à base de produits pétrochimiques et d'autres composants dangereux. En outre, le marché américain du bois lamellé-croisé détenait la plus grande part de marché, et le nord-ouest, le nord-est et le sud-est des États-Unis, qui ont toujours joué un rôle important dans la production de produits en bois, devraient compter un nombre croissant de fabricants de bois lamellé-croisé, certaines entreprises prévoyant d'augmenter leurs capacités. et le marché du bois lamellé-croisé du Canada a connu la croissance la plus rapide dans la région de l'Amérique du Nord.

La taille du marché du bois lamellé-croisé en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 19,97 % entre 2022 et 2030. Cela est dû au fait que la croissance du marché du bois lamellé-croisé est lente par rapport aux autres régions. En tant que méthode de construction suivie dans la région Asie-Pacifique, l'objectif est d'utiliser des produits en béton par rapport à la construction en bois. De plus, le marché chinois du bois lamellé-croisé détenait la plus grande part de marché, et le marché indien du bois lamellé-croisé était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Par exemple, le marché chinois du bois lamellé-croisé est la destination privilégiée pour l'optimisation et les performances mécaniques du CLT en raison des spécifications chinoises et du manque de sensibilisation du public aux bâtiments en bois à plusieurs étages et de grande hauteur. Les CLT étaient principalement utilisés dans les bâtiments de faible hauteur en Chine, et ces bâtiments étaient principalement construits à des fins de démonstration. Par conséquent, la région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2030.

Acteurs et acteurs clés du marché du bois lamellé-croisé Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché du bois lamellé-croisé. Les acteurs du marché prennent également toute une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur du bois lamellé-croisé doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en hausse.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur du bois lamellé-croisé pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché du bois lamellé-croisé est de fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, le bois lamellé-croisé a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs.

La majorité de ces entreprises se concentrent sur l'intégration avancée en fournissant leurs produits directement aux utilisateurs finaux dans différents secteurs industriels. Certaines de ces entreprises utilisent également un réseau de distribution et de vente établi pour se connecter facilement avec leurs clients dans toutes les régions. Par exemple, Mayr-MelnhofHolz Holding AG a réalisé une chaîne à haute valeur ajoutée avec une intégration verticale en s'approvisionnant en bois provenant de sa forêt et en fabriquant du bois d'ingénierie dans son usine de production afin de maintenir les économies d'échelle au plus haut niveau. Mayr-Melnhof Holz MM crosslam est un panneau massif en bois lamellé-croisé qui peut être utilisé pour des applications structurelles ainsi que pour des applications de cloisonnement. Trois à neuf couches de lamelles de bois résineux sélectionnées sont laminées indéfiniment. Cette structure génère des composants de construction légers mais solides, minces et dimensionnellement stables avec d'excellentes propriétés structurelles et physiques.

Decker holding GmbH est également l'un des principaux fabricants de bois lamellé-collé en Europe. L'entreprise prend en charge les éléments de murs, de plafonds et de toitures porteurs, contreventants et non porteurs. Les éléments peuvent être adaptés individuellement aux exigences en matière de conception structurelle, de protection contre l'incendie, d'isolation phonique et thermique et conviennent donc très bien aux bâtiments publics tels que les écoles, les crèches, ainsi qu'aux maisons individuelles et aux immeubles d'habitation, aux bâtiments de bureaux et commerciaux. 

Les entreprises clés du marché du bois lamellé-croisé comprennent

• Stora Ensa Oyj


• Mayr-Melnh de Holz Holding AG


• Binderholz Gmbh


• XLam


• Société Sterling


• Structures B&K


• Schilliger Holz AG


• KLH massiv holz GmbH


• Groupe Ante


• Decker holding GmbH, entre autres

Développements de l'industrie du bois lamellé-croisé

Janvier 2020 Mayr Melnhof Holz Holding AG a annoncé un investissement d'environ 145 millions de dollars pour construire une usine de fabrication moderne de CLT à Leoben, en Autriche. La nouvelle usine devrait répondre à la stratégie de croissance définie par l'entreprise pour renforcer ses progrès d'intégration et consolider sa position dans l'industrie européenne du bois.

Octobre 2022 Stora Enso a inauguré son nouveau site de production en Tchéquie, en Europe, qui produit du bois lamellé-croisé (CLT) avec une capacité de production annuelle estimée à 120 000 m³. L'entreprise a renforcé sa présence sur le marché concurrentiel grâce à son expansion.

Janvier 2023 Stora Enso acquiert la société néerlandaise De Jong Packaging Group, l'un des plus grands producteurs d'emballages en carton ondulé du Benelux. L'acquisition annoncée en septembre 2022, d'une valeur d'entreprise d'environ 1 020 millions d'euros, a été finalisée aujourd'hui après autorisations réglementaires et consultation des employés.Juillet 2023 : Une étude publiée dans la revue « Fire Technology » examine les performances au feu des panneaux CLT dans diverses conditions, fournissant des informations précieuses aux architectes et ingénieurs concevant des structures CLT. Cette recherche contribue au développement continu de normes de sécurité incendie et de meilleures pratiques pour la construction de CLT.

Segmentation du marché du bois lamellé croisé

Perspectives des types de bois lamellé-croisé

• CLT à liaison adhésive


• CLT fixé mécaniquement

Perspectives d'application du bois lamellé-croisé

• Résidentiel


• Commercial


• Industriel


• Autres

Perspectives régionales du bois lamellé-croisé

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	1.32(USD Billion)
Market Size 2024	1.43(USD Billion)
Market Size 2035	3.5(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	8.49% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Nordic Timber, Mercer International, AHEC, Schilliger Holz, Hasslacher Norica Timber, Waldspurger, Lignatur, MayrMelnhof Holz, KLH Massivholz, Lignum, Stora Enso, Binderholz, Xlam Dolomiti
Segments Covered	Application, End Use, Construction Type, Thickness, Regional
Key Market Opportunities	Sustainable construction demand surge, Urbanization and infrastructure development, Increasing eco-friendly building materials, Government support and incentives, Technological advancements in manufacturing
Key Market Dynamics	Sustainability and eco-friendliness, Growing construction activities, Government regulations and incentives, Innovative product developments, Increasing urbanization and population growth
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA