Pronóstico del informe de investigación de mercado de factoring hasta 2032

Descripción general del mercado global de factoraje:

El tamaño del mercado de factoring se estimó en 3.156,30 (miles de millones de USD) en 2023. Se espera que la industria del mercado de factoring crezca de 3.303,7 (miles de millones de USD) en 2024 a 6979,4 (miles de millones de USD) en 2032. La CAGR (tasa de crecimiento) del mercado de factoring Se espera que sea de alrededor del 9,8% durante el período previsto (2024 - 2032).

Se destacan las tendencias clave del mercado de factoring

El mercado de factoraje está experimentando un aumento en la demanda a medida que las empresas buscan soluciones financieras alternativas para administrar su flujo de caja. Los impulsores clave del mercado incluyen la creciente adopción del financiamiento de facturas por parte de pequeñas y medianas empresas (PYME), la necesidad de optimizar el capital de trabajo y la creciente popularidad de las plataformas de factoring en línea.

Las oportunidades de exploración incluyen la expansión a mercados emergentes, donde el factoring aún se encuentra en sus etapas incipientes, y el desarrollo de productos y servicios innovadores que satisfagan las necesidades específicas de diferentes industrias.

Las tendencias recientes en el mercado de factoraje incluyen el aumento del factoraje basado en tecnología, la creciente adopción de descuentos dinámicos y la creciente demanda de factoraje inverso. Estas tendencias indican un cambio hacia soluciones financieras más eficientes y flexibles, así como un énfasis en la colaboración en la cadena de suministro y la gestión de riesgos.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Impulsores del mercado de factoraje

Aumento de la adopción de servicios de factoring por parte de las pymes

El factoring se utiliza para gestionar todo el riesgo del deudor o parte de él y la oportunidad de que se reduzca el giro de la organización. El factoring es una transacción financiera y un tipo de gestión de deudores en la que una empresa vende sus cuentas por cobrar con descuento a un tercero, conocido como factor o empresa de factoring. La empresa de factoring asume entonces la responsabilidad de cobrar el pago al cliente. A cambio, la PYME obtiene efectivo inmediato. El servicio de factoring está siendo adoptado por un gran número de PYMES y esto tendrá un impacto en la industria del factoring. ya que es un segmento de mercado enorme y en rápida expansión. Además, las PYME están optando ahora por los servicios de factoring para mantener un buen flujo de caja y reducir los riesgos. El mercado se ve afectado por las diversas plataformas de factoring que están disponibles en línea y el servicio de factoring ahora está siendo adoptado por más PYME.

Creciente demanda de financiación de la cadena de suministro

La demanda de factoring como parte de la oferta de financiación de la cadena de suministro es otro impulsor importante de la industria del mercado de factoring. Financiamiento de la cadena de suministro es un término que denota soluciones financieras que ayudan a mejorar la eficiencia y eficacia de la cadena de suministro. Como parte de las soluciones de financiación de la cadena de suministro, el factoring permite a los proveedores acceder a capital de trabajo y ofrecer a los clientes condiciones de pago ampliadas. Como tal, los proveedores pueden garantizar un funcionamiento fluido y reducir el riesgo de escasez de inventario. La demanda de financiación de la cadena de suministro está creciendo y se espera que impulse la mayor demanda de factoring. Es un factor independiente porque esta opción de financiación puede ser utilizada por varios factores en diferentes industrias.

Avances tecnológicos y digitalización

El progreso tecnológico y el crecimiento de la digitalización de la industria financiera también afectan la expansión de la industria del mercado de factoring. La implementación de plataformas en la nube para factoring, inteligencia artificial y capacitación de máquinas permiten transformar la prestación de servicios de factoring. Las empresas de factoring pueden automatizar diferentes procesos y reducir los costos de mantenimiento de operación. Además, la implementación del procesamiento de intercambio electrónico de datos brinda la oportunidad de simplificar la accesibilidad del intercambio de información y otras herramientas de digitalización para la prestación rápida de servicios de factoring.

Información sobre el segmento de mercado de factoraje:

Información sobre tipos de transacciones del mercado de factoraje

El mercado de factoraje está preparado para presenciar un crecimiento sustancial, impulsado por varios tipos de transacciones, específicamente factoraje nacional, factoraje de exportación y factoraje inverso. Dado que se prevé que los ingresos del mercado de factoring alcancen aproximadamente 4,33 mil millones de dólares para 2024, la segmentación basada en tipos de transacciones presenta datos reveladores sobre la dinámica del mercado. Se espera que el factoraje nacional domine el mercado, dada su prevalencia en muchas regiones donde las empresas buscan optimizar el flujo de caja mediante la venta de sus cuentas por cobrar. Este segmento permite a las empresas acceder a fondos rápidamente sin incurrir en deudas, lo que lo convierte en una opción atractiva para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que enfrentan estrictas restricciones de flujo de caja. La conveniencia y la velocidad del factoraje nacional atienden eficazmente a las empresas locales, impulsando una mayor adopción. En términos de cifras, se prevé que el segmento de factoraje nacional represente una parte significativa del mercado, lo que refleja el papel crucial de las actividades económicas locales en las estadísticas generales del mercado de factoraje. Mientras tanto, el factoraje de exportación está ganando terreno a medida que las empresas expanden sus operaciones a nivel mundial. Las empresas que participan en el comercio internacional enfrentan desafíos únicos, como plazos de pago prolongados y complejidades relacionadas con las transacciones transfronterizas. Export Factoring ofrece una solución al permitir a los exportadores recibir el pago inmediato de sus facturas, mitigando así los riesgos asociados al comercio internacional. La innovación financiera que presenta el Export Factoring está impulsando una adopción más amplia, especialmente entre los exportadores que buscan reducir los ciclos de flujo de efectivo. Además, el segmento se ha visto respaldado por los avances tecnológicos y la llegada de plataformas digitales que facilitan el acceso a los servicios de factoring. El factoring inverso, o financiación de la cadena de suministro, también está experimentando un aumento notable a medida que las empresas reconocen cada vez más los beneficios del mejorar las relaciones con los proveedores. En este modelo, las instituciones financieras ofrecen pagos anticipados a los proveedores en nombre de los compradores, lo que permite a las empresas ampliar sus condiciones de pago y, al mismo tiempo, permitir a los proveedores recibir pagos puntuales. Esto fortalece la cadena de suministro y mejora la eficiencia operativa. Con énfasis en agilizar procesos y reducir costos, el segmento de Factoring Inverso demuestra su potencial disruptivo dentro de la segmentación del Mercado de Factoring. No sólo ayuda a la liquidez de los proveedores, sino que también sirve a las empresas más grandes que buscan optimizar la gestión de su capital de trabajo. Los conocimientos combinados de estos tipos de transacciones reflejan el panorama en evolución de los datos del mercado de factoraje. La interacción entre el factoring nacional, de exportación y el factoring inverso subraya los diversos requisitos de las empresas a la hora de gestionar sus flujos de efectivo. A medida que la industria del mercado de factoring continúa evolucionando, la segmentación por tipos de transacciones agrega profundidad a la comprensión de las fuerzas impulsoras y las tendencias emergentes. Para las partes interesadas en el mercado de factoring, es fundamental reconocer cómo estos segmentos contribuyen al crecimiento general del mercado. La expansión prevista de estos sectores resalta la creciente relevancia de las soluciones de factoring en diversas industrias, y las empresas aprovechan estas herramientas financieras para navegar en entornos económicos complejos. Como resultado, alinear las ofertas de productos y servicios con las necesidades específicas de los clientes en cada segmento será fundamental para aprovechar las oportunidades que presenta el floreciente panorama del mercado. El crecimiento en las estadísticas del mercado de factoring demuestra la creciente adopción y sofisticación de los servicios de factoring a medida que las empresas buscan soluciones financieras innovadoras para seguir siendo competitivas en sus respectivos mercados. En conjunto, el análisis detallado de los tipos de transacciones no solo ilustra el estado actual del mercado de factoraje, sino que también presenta una imagen sólida de oportunidades futuras y estrategias competitivas esenciales para enfrentar los desafíos en el panorama financiero.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el valor de las facturas en el mercado de factoraje

La segmentación del mercado de factoraje revela información clave sobre la categoría de valor de factura, que incluye factoraje de billetes pequeños, factoraje de billetes medianos y factoraje de billetes grandes. Como se proyecta a través de los datos del mercado de factoraje, se prevé que el factoraje de billetes pequeños contribuya significativamente al crecimiento del mercado debido a la creciente demanda de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que requieren un acceso rápido al capital de trabajo. Medium Ticket Factoring está experimentando una sólida expansión, impulsada por empresas más grandes que buscan soluciones eficientes de flujo de caja, impulsando así los ingresos del mercado de factoring. Mientras tanto, se espera que el factoraje de billetes grandes crezca de manera constante a medida que las corporaciones exploren estrategias de financiación personalizadas para facturas contractuales de alto valor. Según las estadísticas del mercado de factoring, esta segmentación refleja las tendencias más amplias dentro del mercado y subraya la creciente dependencia de los servicios de factoring en diversas industrias. La industria del mercado de factoring está preparada para evolucionar, destacando diversas oportunidades en todos los segmentos, reforzando así su importancia en el panorama financiero general.

Perspectivas de la industria del mercado de factoring

Se prevé que los ingresos del mercado de factoraje aumenten significativamente en varias industrias, con un amplio crecimiento del mercado en sectores como manufactura, comercio, transporte, atención médica, tecnología y construcción. Por ejemplo, el sector manufacturero depende en gran medida de los servicios de factoring para obtener liquidez, lo que permite a las empresas superar las limitaciones de flujo de efectivo y mantener los niveles de producción. La industria del comercio se beneficia de opciones de financiación flexibles para gestionar las transacciones de importación/exportación de manera eficiente. En Transporte, el factoring facilita los pagos oportunos, agilizando los procesos logísticos. Los proveedores de atención médica utilizan el factoring para mitigar los retrasos en los reembolsos de seguros, mientras que las empresas de tecnología pueden aprovechar estos servicios para obtener un rápido acceso al efectivo para fomentar la innovación. Por último, la industria de la construcción se beneficia significativamente del factoring al gestionar el financiamiento de proyectos y garantizar el pago puntual a los subcontratistas. La segmentación del mercado de factoraje refleja estas tendencias, y se prevé un fuerte crecimiento del mercado proyectado en estas industrias a medida que adopten cada vez más soluciones de factoraje. Los datos mejorados del mercado de factoraje corroboran estos conocimientos, lo que indica una sólida trayectoria ascendente impulsada por la creciente necesidad de liquidez y una gestión financiera eficiente, contribuyendo así a las estadísticas dinámicas del mercado de factoraje en los próximos años.

Información sobre los tipos de instalaciones del mercado de factoraje

El segmento de tipo de instalación dentro del mercado de factoraje se clasifica principalmente en factoraje con recurso, factoraje sin recurso y factoraje de línea de crédito. En 2024, se espera que los ingresos del Mercado de Factoring experimenten un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de soluciones de financiación flexibles. Factor de recursoing permite a las empresas retener los riesgos asociados con los incumplimientos de pago de los clientes, fomentando una presencia más profunda en el mercado y un compromiso significativo en la industria. Por el contrario, el factoring sin recurso proporciona una red de seguridad para las empresas, ya que el factor asume riesgo crediticio, promoviendo un fuerte crecimiento entre los clientes reacios al riesgo. El factoraje de línea de crédito ofrece una ventaja estratégica, ya que permite a las empresas acceder a fondos según sea necesario, mejorando la flexibilidad operativa y la gestión del flujo de efectivo. Según las últimas estadísticas del mercado de factoraje, estos segmentos están experimentando una popularidad cada vez mayor, lo que contribuye al crecimiento general del mercado, que se prevé que alcance una valoración de aproximadamente 8.347 millones de dólares para 2032. Estos sólidos datos del mercado de factoraje indican un cambio en las preferencias entre las empresas que buscan soluciones financieras personalizadas, destacando la importancia de los conocimientos específicos del segmento para las partes interesadas dentro de la industria del mercado de factoring.

Perspectivas sobre la estructura de madurez del mercado de factoring

La segmentación del mercado de factoraje revela información distinta sobre la estructura de vencimiento, clasificada en factoraje a corto, mediano y largo plazo. En 2024, se prevé que el segmento de factoraje a corto plazo genere ingresos significativos, que se prevé superen los 5 mil millones de dólares, ya que las empresas prefieren cada vez más soluciones de financiación flexibles para optimizar el flujo de caja y sostener las operaciones. El factoraje a mediano plazo también está ganando terreno, representando aproximadamente el 20% de los ingresos totales del mercado, lo que indica una creciente preferencia entre las empresas por compromisos financieros moderados. Por el contrario, el segmento de factoraje a largo plazo sigue siendo menos prevalente pero se está expandiendo gradualmente, impulsado por industrias que requieren mayores inversiones con períodos de pago más largos. Los datos del mercado de factoraje sugieren que estos segmentos contribuyen colectivamente a una trayectoria general de crecimiento del mercado, alineada con la creciente demanda de diversas soluciones financieras. Según las estadísticas del mercado de factoring, la evolución de estos segmentos refleja la dinámica cambiante dentro de la industria del mercado de factoring, enfatizando la importancia de estructuras financieras adaptables para empresas de diferentes tamaños e industrias.

Perspectivas regionales del mercado de factoring

El Mercado de Factoring se caracteriza por una importante diversificación regional, lo que contribuye a diferentes dinámicas en el crecimiento del mercado. América del Norte está preparada para una expansión sustancial, con expectativas de crecimiento de los ingresos impulsadas por una economía sólida y una creciente adopción de servicios de factoring por parte de las pequeñas y medianas empresas. En Europa, el mercado muestra resiliencia, con una CAGR estable, a medida que las empresas buscan soluciones de financiación alternativas en medio de las fluctuaciones económicas. Se prevé que la región APAC sea testigo de un rápido crecimiento, impulsado por el aumento de las nuevas empresas y el creciente comercio internacional, lo que mejorará los ingresos del mercado de factoring. América del Sur presenta oportunidades emergentes, aunque a un ritmo más lento, centrándose en el desarrollo de los mercados locales. La región MEA está ganando terreno con una mayor conciencia de las soluciones de factoring, lo que lleva a una tendencia al alza en las estadísticas del mercado de factoring. En general, la segmentación del Mercado de Factoring destaca las diversas necesidades y preferencias en todas las regiones, lo que subraya la importancia de estrategias personalizadas para fomentar un mayor crecimiento del mercado y aprovechar las oportunidades emergentes dentro de la industria del Mercado de Factoring.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Participantes clave del mercado de factorización e información competitiva:

En el Mercado de Factoring actual, empresas líderes están creando e implementando estrategias innovadoras para la modernización de los servicios. Es evidente que actualmente se están dirigiendo inversiones considerables a la implementación de tecnología y digitalización en las operaciones de los principales actores. Asimismo, existe una tendencia de colaboración entre líderes del Mercado de Factoring, lo que crea una base para implementar un enfoque integral sobre la importancia del factoring. Además, en la actualidad, las principales empresas se esfuerzan por ampliar los volúmenes de sus operaciones en diferentes países del mercado para maximizar los beneficios de la alta demanda de sus servicios en varios estados. Por lo tanto, a continuación se describen dos competidores importantes en el mercado de factoring.

Bibby Financial Services es un competidor clave para muchas empresas de factoring, ya que ofrece un amplio espectro de servicios y su negocio está presente en más de 20 países del mundo. La empresa es conocida por su enfoque orientado al cliente para el desarrollo y prestación de servicios de factoring y financiación de la cadena de suministro, que está en línea con las tendencias modernas de la industria. Además, su capacidad productiva y tecnologías avanzadas contribuyen a sus altos niveles de operaciones y estatus en la industria. Además, es importante reconocer a C2FO como el competidor clave, ya que también ha ido aumentando sus operaciones y presencia. Desarrolla el ámbito del factoring a través de sus soluciones de pago anticipado y cubre un espectro más amplio de transacciones. Al mismo tiempo, sus sólidas tecnologías y operaciones le permiten servir como un buen ejemplo para que otros actores crezcan en el mercado.

Las empresas clave en el mercado de factoring incluyen:

• Rabobank


• Grupo Bancario Lloyds


• Goldman Sachs


• Estándar alquilado


• Factor BNP Paribas


• Wells Fargo


• Banco de América


• Scotiabank


• Daimler Truck Financial


• BNP Paribas


• ESP


• JP Morgan Chase


• Grupo Citi


• HSBC


• Banco Alemán

Desarrollos de la industria del factoring

Se prevé que el mercado de factoring alcance los 8.347 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,56% durante el período previsto 2024-2032. La creciente adopción de servicios de factoring por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para mejorar el flujo de caja y reducir el riesgo crediticio está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el auge de las plataformas de facturación electrónica y factoraje digital está simplificando y acelerando el proceso de factoraje, impulsando aún más la expansión del mercado. Los desarrollos clave de la industria incluyen la adquisición de Bibby Financial Services por parte de Pollen Street Capital en 2023, fortaleciendo la posición de este último en el mercado de factoring. Además, la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en las plataformas de factoring está mejorando la eficiencia y la precisión en la evaluación crediticia y la gestión de riesgos, atrayendo nuevos clientes e impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectivas de segmentación del mercado de factoraje

Perspectiva del tipo de transacción del mercado de factoring

• Factoring Nacional


• Factoring de exportación


• Factorización inversa

Perspectivas del valor de las facturas del mercado de factoring

• Factoring de billetes pequeños


• Factoring de billetes mediano


• Factoring de billetes grandes

Perspectivas de la industria del mercado de factoring

• Fabricación


• Comercio


• Transporte


• Cuidado de la salud


• Tecnología


• Construcción

Perspectiva del tipo de instalación del mercado de factoring

• Factoring con recurso


• Factoring sin recurso


• Factoring de Línea de Crédito

Perspectivas de la estructura de madurez del mercado de factoring

• Factoring a corto plazo


• Factoring a Medio Plazo


• Factoring a largo plazo

Perspectivas regionales del mercado de factoring

• América del Norte


• Europa


• América del Sur


• Asia Pacífico


• Oriente Medio y África