Informe de investigación de mercado de software de calificación crediticia: previsión hasta 2032

Descripción general del mercado global de software de calificación crediticia:

El tamaño del mercado de software de calificación crediticia se estimó en 1,85 (miles de millones de USD) en 2022. Se espera que la industria del mercado de software de calificación crediticia crezca de 2,01 (miles de millones de USD) en 2023 a 4,19 (miles de millones de USD) para 2032. Se espera que la CAGR (tasa de crecimiento) del mercado de software sea de alrededor del 8,5% durante el período de pronóstico (2024 - 2032).

Se destacan las principales tendencias del mercado de software de calificación crediticia

Los impulsores clave del mercado de software de calificación crediticia incluyen el aumento de los requisitos de cumplimiento normativo, la evolución de las prácticas de gestión del riesgo crediticio y la necesidad de calificaciones crediticias precisas y oportunas. Existen oportunidades en la expansión de soluciones basadas en la nube, la integración con otro software financiero y el desarrollo de modelos de calificación impulsados ​​por IA. Las tendencias recientes indican una demanda creciente de capacidades de seguimiento crediticio, análisis predictivo y visualización de datos en tiempo real. El mercado también está presenciando un cambio hacia modelos de software como servicio (SaaS) y un énfasis cada vez mayor en la seguridad y el cumplimiento de los datos. Con la creciente complejidad de la evaluación del riesgo crediticio y la necesidad de calificaciones crediticias integrales, el mercado de software de calificación crediticia está preparado para un crecimiento e innovación continuos.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Impulsores del mercado de software de calificación crediticia

Demanda creciente de análisis crediticio y gestión de riesgos

Se espera que la industria del mercado global de software de calificación crediticia experimente un crecimiento significativo en los próximos años debido a la creciente demanda de soluciones de análisis de crédito y gestión de riesgos. Las instituciones financieras, las empresas y los inversores dependen en gran medida del software de calificación crediticia para evaluar la solvencia de los prestatarios y tomar decisiones crediticias informadas. La creciente complejidad de los mercados financieros y la necesidad de evaluaciones crediticias precisas y oportunas están impulsando la demanda de soluciones sofisticadas de software de calificación crediticia. Estas soluciones permiten a las organizaciones analizar grandes volúmenes de datos, automatizar procesos y generar informes crediticios completos, ayudándoles a tomar decisiones más rápidas e informadas.

Expansión de los préstamos digitales y la financiación alternativa

El crecimiento de los préstamos digitales y la financiación alternativa también está contribuyendo a la demanda de software de calificación crediticia. Las plataformas de préstamos digitales y los prestamistas alternativos dependen del software de calificación crediticia para evaluar la solvencia de los prestatarios que pueden no tener un historial crediticio tradicional. Esto es particularmente importante en los mercados emergentes, donde una gran parte de la población no está bancarizada o está insuficientemente bancarizada. El software de calificación crediticia ayuda a estos prestamistas a ampliar su alcance y brindar servicios financieros a una gama más amplia de prestatarios.

Cumplimiento normativo y mitigación de riesgos

El cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos son impulsores clave de la industria del mercado global de software de calificación crediticia. Las instituciones financieras están sujetas a regulaciones estrictas que les exigen realizar evaluaciones crediticias exhaustivas y gestionar el riesgo de manera eficaz. El software de calificación crediticia ayuda a las organizaciones a cumplir con estas regulaciones y mitigar los riesgos proporcionándoles las herramientas y los datos que necesitan para tomar decisiones informadas.

Perspectivas del segmento de mercado de software de calificación crediticia:

Información sobre el tipo de software del mercado de software de calificación crediticia

El mercado de software de calificación crediticia está segmentado por tipo de software en local y basado en la nube. El software local se instala en los propios servidores de la empresa y lo administra el personal de TI de la empresa. El software basado en la nube está alojado por un proveedor externo y se accede a él a través de Internet. Se espera que el segmento basado en la nube crezca a un ritmo más rápido que el segmento local durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente adopción de la computación en la nube por parte de empresas de todos los tamaños. El software basado en la nube es más escalable, flexible y rentable que el software local. También permite a las empresas acceder a sus datos y aplicaciones desde cualquier lugar con conexión a Internet. En 2023, se espera que los ingresos del mercado de software de calificación crediticia para el segmento basado en la nube sean de 1.200 millones de dólares. Esto se debe al hecho de que algunas empresas todavía prefieren mantener sus datos y aplicaciones en las instalaciones por razones de seguridad. En 2023, se espera que los ingresos del mercado de software de calificación crediticia para el segmento local sean de 800 millones de dólares. Se espera que esta cifra crezca a 1.600 millones de dólares para 2032, a una tasa compuesta anual del 8,0%. En general, se espera que el mercado mundial de software de calificación crediticia crezca a un ritmo saludable durante el período previsto. Este crecimiento será impulsado por la creciente adopción de la computación en la nube y la creciente necesidad de software de calificación crediticia para gestionar el riesgo y el cumplimiento.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el tipo de implementación del mercado de software de calificación crediticia

El segmento de tipo de implementación del mercado de software de calificación crediticia se clasifica en instancia única y instancia múltiple. La implementación de instancia única implica instalar el software en un único servidor o computadora, lo que lo hace adecuado para organizaciones pequeñas y medianas con requisitos de procesamiento y datos limitados. Este tipo de implementación ofrece costos iniciales más bajos, pero puede tener limitaciones de escalabilidad a medida que la organización crece. Por otro lado, la implementación de instancias múltiples implica instalar el software en múltiples servidores o computadoras, lo que le permite manejar mayores volúmenes de datos y admitir múltiples usuarios simultáneamente. Este tipo de implementación es el preferido por grandes empresas y organizaciones con requisitos de datos complejos, ya que proporciona mayor escalabilidad y confiabilidad, pero requiere una mayor inversión inicial y costos de mantenimiento continuo.

Información sobre el tipo de calificación crediticia del mercado de software de calificación crediticia

El segmento de tipos de calificación crediticia del mercado de software de calificación crediticia se clasifica en calificación crediticia soberana, calificación crediticia corporativa y calificación crediticia de financiación de proyectos. Entre ellos, el segmento de calificación crediticia corporativa tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se prevé que continúe su dominio durante todo el período previsto. El crecimiento de este segmento puede atribuirse a la creciente demanda de calificaciones crediticias por parte de las empresas para atraer inversores y obtener capital. Se espera que el segmento de calificación crediticia soberana sea testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto, debido a la creciente necesidad de que los gobiernos obtengan calificaciones crediticias para acceder a los mercados de capital internacionales. También se espera que el segmento de calificación crediticia de financiación de proyectos crezca a un ritmo constante, impulsado por el creciente número de proyectos de infraestructura y desarrollo en todo el mundo.

Perspectivas sobre la funcionalidad del mercado de software de calificación crediticia

Se prevé que el segmento de funcionalidad del mercado de software de calificación crediticia experimente un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de herramientas de evaluación del riesgo crediticio y análisis financiero. La evaluación del riesgo crediticio, una funcionalidad crucial, ayuda a las organizaciones a evaluar la solvencia de los prestatarios, lo que permite tomar decisiones crediticias informadas. Análisis financiero, otra funcionalidad clave, permite a los usuarios analizar datos financieros, identificar tendencias y tomar decisiones de inversión informadas. Las pruebas de estrés, una funcionalidad valiosa, permiten a las organizaciones simular diferentes escenarios económicos y evaluar el impacto potencial en sus carteras de crédito. Portfolio Management, una funcionalidad muy solicitada, permite a las organizaciones gestionar sus carteras de crédito de forma eficaz, optimizando la rentabilidad y minimizando el riesgo. Con la creciente complejidad del panorama financiero y las crecientes presiones regulatorias, se espera que la demanda de soluciones integrales de software de calificación crediticia impulse el crecimiento del segmento de funcionalidad en el mercado global de software de calificación crediticia, lo que generará unos ingresos proyectados de 1250 millones de dólares estadounidenses para 2024. .

Perspectivas del usuario final del mercado de software de calificación crediticia

El mercado de software de calificación crediticia está segmentado en varios usuarios finales, incluidas instituciones financieras, corporaciones, organismos reguladores e inversores. Cada segmento presenta oportunidades y desafíos únicos para los proveedores de software de calificación crediticia. Las instituciones financieras, como los bancos y las compañías de seguros, son los principales usuarios de software de calificación crediticia para evaluar la solvencia de los prestatarios y tomar decisiones crediticias informadas. La creciente complejidad de los mercados financieros y la creciente necesidad de gestión de riesgos han impulsado la demanda de software de calificación crediticia entre las instituciones financieras. Las corporaciones también aprovechan el software de calificación crediticia para evaluar la solvencia de posibles socios comerciales, proveedores y clientes. Al evaluar el riesgo crediticio asociado con estas entidades, las corporaciones pueden tomar decisiones informadas y mitigar posibles pérdidas financieras. Los organismos reguladores, como los bancos centrales y las autoridades de supervisión financiera, utilizan software de calificación crediticia para monitorear la estabilidad financiera de las instituciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones. El software ayuda a los reguladores a evaluar la exposición al riesgo de las instituciones financieras e identificar posibles riesgos sistémicos. Los inversores, incluidos inversores individuales e inversores institucionales, utilizan software de calificación crediticia para evaluar la solvencia de inversiones potenciales, como bonos y productos estructurados. El software proporciona a los inversores información sobre el riesgo crediticio asociado con estas inversiones, permitiéndoles tomar decisiones de inversión informadas y gestionar sus carteras de forma eficaz. Se espera que el mercado global de software de calificación crediticia crezca significativamente en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de soluciones de gestión del riesgo crediticio en diversas industrias. Se espera que la creciente adopción de software de calificación crediticia basado en la nube y la integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) impulsen aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales del mercado de software de calificación crediticia

El panorama regional del mercado de software de calificación crediticia se caracteriza por el dominio de América del Norte y Europa. América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado en 2023, representando más del 40% de los ingresos globales. Este predominio se atribuye a la presencia de un gran número de instituciones financieras y agencias de calificación crediticia en la región. Europa es otro mercado clave para el software de calificación crediticia, con una cuota de mercado superior al 30%. Se espera que la región APAC experimente un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de servicios de calificación crediticia de economías emergentes como China e India. América del Sur y MEA son mercados relativamente más pequeños para software de calificación crediticia, pero se espera que crezcan a un ritmo constante en los próximos años.años.

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Software de calificación crediticia Jugadores clave del mercado e información competitiva:

Los principales actores de la industria del software de calificación crediticia trabajan constantemente en el desarrollo de soluciones innovadoras para fortalecer su posición en el panorama competitivo. Los principales actores del mercado de software de calificación crediticia se están centrando en asociaciones, adquisiciones y colaboraciones estratégicas para ampliar su alcance global y mejorar sus ofertas de productos. El mercado de software de calificación crediticia se caracteriza por una intensa competencia, con varios actores clave que poseen importantes cuotas de mercado. Estos actores líderes están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia y mantener su ventaja competitiva. El desarrollo del mercado de software de calificación crediticia está impulsado por factores como la creciente demanda de calificaciones crediticias precisas y oportunas, la necesidad de cumplimiento normativo y el aumento de los préstamos digitales. Moody's Analytics es un proveedor líder de software y servicios de calificación crediticia. La empresa ofrece un conjunto completo de soluciones para la gestión del riesgo crediticio, que incluyen calificación crediticia, análisis de cartera y pruebas de tensión. Moody's Analytics tiene una fuerte presencia global y presta servicios a una amplia gama de clientes, incluidos bancos, compañías de seguros y administradores de activos. El software de la empresa es conocido por su precisión, confiabilidad y facilidad de uso. Experian es otro actor importante en el mercado de software de calificación crediticia. La empresa ofrece una gama de soluciones de calificación crediticia, que incluyen calificación crediticia, detección de fraude y verificación de identidad. Experian tiene una gran presencia global y atiende a clientes en más de 90 países. El software de la empresa es utilizado por una variedad de organizaciones, incluidos bancos, cooperativas de crédito y minoristas. El software de Experian es conocido por su escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad.

Las empresas clave en el mercado de software de calificación crediticia incluyen:

• AM mejor


• Calificaciones CARE


• Calificaciones Fitch


• Agencia de Calificación de Bonos Kroll


• ICRA


• Brickendon


• Agencia de calificación crediticia de Japón


• Vistas de crédito


• CRISIL


• Chapman nacido libre


• Apalancamiento


• DBRS Morningstar


• Servicio para inversores de Moody's


• Calificaciones globales S


• Monitor de riesgo crediticio

Desarrollos en la industria del software de calificación crediticia

El tamaño del mercado de software de calificación crediticia está valorado en 2,01 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance los 4,19 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,5% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de soluciones de software de calificación crediticia por parte de instituciones financieras y empresas para evaluar la solvencia de los prestatarios está impulsando el crecimiento del mercado. Los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML) están mejorando la precisión y eficiencia de los procesos de calificación crediticia, impulsando aún más la expansión del mercado. Las asociaciones estratégicas y las adquisiciones entre actores clave están dando forma al panorama competitivo, y las empresas buscan ampliar su oferta de productos y su alcance geográfico.

Perspectivas de segmentación del mercado de software de calificación crediticia

Software de calificación crediticia Mercado Tipo de software Outlook

• En las instalaciones


• Basado en la nube

Perspectiva del tipo de implementación del mercado de software de calificación crediticia

• Instancia única


• Múltiples instancias

Perspectiva del tipo de calificación crediticia del mercado de software de calificación crediticia

• Calificación crediticia soberana


• Calificación crediticia corporativa


• Calificación crediticia de financiación de proyectos

Perspectivas de funcionalidad del mercado de software de calificación crediticia

• Evaluación del riesgo crediticio


• Análisis financiero


• Pruebas de estrés


• Gestión de cartera

Perspectivas del usuario final del mercado de software de calificación crediticia

• Instituciones financieras


• Corporaciones


• Organismos reguladores


• Inversores

Perspectiva regional del mercado de software de calificación crediticia

• América del Norte


• Europa


• América del Sur


• Asia Pacífico


• Oriente Medio y África