Oilseeds Market

Weltweiter Überblick über den Ölsaatenmarkt

Der Markt für Ölsaaten hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 190,27 Milliarden USD. Der Ölsaatenmarkt soll von 197,10 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 260,08 Milliarden USD im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,53 % aufweisen. Der steigende Bedarf an Biokraftstoffen in Entwicklungs- und Industrieländern ist der wichtigste Markttreiber und fördert das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Trends auf dem Ölsaatenmarkt

• Zunehmende Regierungsinitiativen sind ein starker Trend, der das Wachstum des Ölsaatenmarktes ankurbelt.

Regierungen weltweit ergreifen Maßnahmen, um die Produktion von Ölsaaten zu steigern und teure Pflanzenölimporte zu reduzieren. So hat die indische Regierung beispielsweise im August 2021 die Nationale Mission für Ölsaaten und Ölpalmen ins Leben gerufen, um die heimische Ölsaatenproduktion anzukurbeln und eine Autarkie bei der Speiseölversorgung zu erreichen. Die Regierung will im Rahmen der Nationalen Mission für Ölsaaten und Palmöl mehr als 110 Milliarden Rupien (1,48 Milliarden Dollar) ausgeben, um den Landwirten alles zu geben, was sie brauchen, darunter besseres Saatgut und Technologie.

Die Saatgutsparte der Bayer AG wurde im Dezember 2021 vom indischen Agrochemieunternehmen Crystal Crop Protection Ltd für eine unbekannte Summe gekauft. Der Kauf umfasst Hybridsorghum, Baumwolle, Senf, Perlhirse und Saatgut. Mit diesem Kauf hofft Crystal Crop, zu den führenden Saatgutunternehmen des Konzerns zu gehören. Darüber hinaus würde die Übernahme das Geschäft mit Saatgut für Feldfrüchte stärken und das Unternehmen zu einem starken integrierten Akteur im Agrarbereich machen. Die Bayer AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das bessere Ölsaaten produziert und so dazu beiträgt, die Nachfrage der Verbraucher nach gesunden, wohlschmeckenden Lebensmitteln zu befriedigen. Daher wuchs der Ölsaatenmarkt von 268,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 290,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 %.

Die zunehmende Verwendung von Ölsaaten in Tierfutter ist jedoch ein weiterer Faktor, der das Umsatzwachstum auf dem Ölsaatenmarkt vorantreibt.

Einblicke in das Marktsegment Ölsaaten

Einblicke in Ölsaaten nach Kategorie

Basierend auf der Kategorie, der Marktsegmentierung für Ölsaaten, ist der Markt in konventionelle und gentechnisch veränderte Produkte unterteilt. Die konventionelle Kategorie trug im Prognosezeitraum aufgrund ihrer zunehmenden Verwendung in Tierfutter am stärksten zum Marktanteil bei. Konventionelles Ölsaatenmehl, ein Nebenprodukt verarbeiteter Ölsaaten nach der Ölgewinnung, wird häufig in Tierfutter verwendet und ist ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt der Ölsaatenproduktion. Infolgedessen verzeichnete die konventionelle Kategorie den größten Umsatzanstieg auf dem Ölsaatenmarkt.

Einblicke zu Ölsaaten nach Art

Der Ölsaatenmarkt ist nach Art segmentiert in Sojabohnen, Sonnenblumenkerne, Baumwoll- Saat und Rapssaat. Das Sojabohnensegment trug am meisten zum Markt bei. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Tierfutter, insbesondere in Entwicklungsländern wie China, Brasilien, Indien, Korea und anderen, wo der schnelle Anstieg des Lebensstandards es dem Durchschnittsverbraucher ermöglicht, mehr Fleisch zu essen, ist die weltweite Sojabohnenproduktion gestiegen und wird voraussichtlich weiter wachsen. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine beträchtliche Nachfrage nach Pflanzenöl auf Sojabasis als Biodiesel-Rohstoff die Sojaproduktion steigern und so das Wachstum des Ölsaatenmarktes vorantreiben wird.

Abbildung 1: Ölsaatenmarkt nach Typ, 2022 & 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Ölsaaten nach biotechnologischen Merkmalen

Die Marktdaten zu Ölsaaten wurden basierend auf biotechnologischen Merkmalen in insektizidresistente und herbizidtolerante Sorten unterteilt. Das Segment herbizidtoleranter Pflanzen leistete im Prognosezeitraum den größten Beitrag zum Ölsaatenmarkt. Herbizidtolerante Ölsaaten oder Nutzpflanzen werden so gezüchtet, dass sie einer bestimmten oder einer breiten Palette von Herbiziden standhalten und so gefährliches Unkraut in ihrer unmittelbaren Umgebung eliminieren. Der Anbau herbizidtoleranter Pflanzen gibt Landwirten die Flexibilität, jederzeit Herbizide auf ihre Pflanzen anzuwenden, wenn der Unkrautbefall deutlich zunimmt, und so die Pflanzen vor den Auswirkungen des Herbizids zu schützen. Darüber hinaus werden erhebliche Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen getätigt, um weitere herbizidtolerante Saaten oder Nutzpflanzen aufzunehmen und sie für den Einsatz in allen geografischen Gebieten geeignet zu machen. Daher werden die oben genannten Faktoren voraussichtlich zum Wachstum des Ölsaatenmarktes durch das herbizidresistente Segment beitragen.

2019: Corteva Agriscience, ein Pionier der Pflanzenwissenschaft, konzentrierte sich auf die Steigerung seiner landwirtschaftlichen Produktion und entschied sich für seine Expansion für eine strategische Partnerschaft. ZeaKal wird dank dieser Beziehung den Ertrag und die Qualität der Ölsaaten verbessern können. Der Einsatz dieser Technologie wird den Photosyntheseprozess verbessern, was die Wachstumschancen für die Ölsaatenindustrie erweitert.

Regionale Einblicke in Ölsaaten

Nach Regionen gegliedert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Ölsaatenmarkt machte im Jahr 2022 182,6 Milliarden USD aus und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein signifikantes CAGR-Wachstum aufweisen. Die vermehrte Verwendung von Speiseöl beim normalen Kochen steigert die Ölsaatenproduktion. Darüber hinaus hat die Sojabohnenproduktion in den Vereinigten Staaten zugenommen, sodass der steigende Verbrauch von Sojaöl das Marktwachstum weiter beschleunigt.

Die im Marktbericht untersuchten Länder sind außerdem die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: Marktanteil von Ölsaaten nach Regionen 2022 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Europas Der Ölsaatenmarkt nimmt den zweitgrößten Marktanteil ein. Dies ist auf die erhöhte Verwendung von Speiseöl in der alltäglichen Küche zurückzuführen, welche die Ölsaatenproduktion ankurbelt. Auch Europa hält mit einer bedeutenden Raps- und Sonnenblumenkernproduktion einen beträchtlichen Marktanteil.

Darüber hinaus hatte der deutsche Ölsaatenmarkt den größten Marktanteil, und der britische Ölsaatenmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der europäischen Region.

Der Ölsaatenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der wachsenden Lebensmittelverarbeitungsindustrie und der steigenden Sojabohnenproduktion zwischen 2022 und 2030 voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Darüber hinaus hatte der chinesische Ölsaatenmarkt den größten Marktanteil, und der indische Ölsaatenmarkt war der am schnellsten wachsende Markt im asiatisch-pazifischen Raum.

So gilt der indische Ölsaatenmarkt beispielsweise als der viertgrößte Produzent; Im Jahr 2018 wurden etwa 39,46 Millionen Tonnen Ölsaaten produziert. Soja ist mit 95 % der Gesamtproduktion die wichtigste Nutzpflanze Indiens, was den Verbrauch von Sojaöl erhöht und somit das Marktwachstum antreibt.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Ölsaatenbereich

Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern und so das Wachstum des Ölsaatenmarktes weiter voranzutreiben. Marktteilnehmer ergreifen zudem verschiedene strategische Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen. Zu den wichtigsten Marktentwicklungen gehören die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhte Investitionen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Wettbewerber in der Ölsaatenbranche müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.

Die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der Ölsaatenbranche, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu erweitern. In den letzten Jahren waren trotz der anhaltenden Gesundheitskrise die Kategorien „Bio“, „Vegan“, „Biobasiert“, „Clean Label“ und „Nachhaltigkeit“ aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich Gesundheit, Inhaltsstoffen und Umwelt die umsatzstärksten Kategorien in der Ölsaatenbranche. Zu den großen Akteuren auf dem Ölsaatenmarkt zählen BASF SE (Deutschland), Monsanto Company (USA), Groupe Limagrain Holding (Frankreich), Syngenta (Schweiz), DuPont (USA), Nuziveedu Seeds Ltd (Indien), Land O'Lakes Inc. (USA), Cargill, Incorporated (USA), Seed Co Limited (Südafrika) und Mahyco Seeds Company Limited (Indien).

Die Saatgutsparte der Bayer AG wurde von dem indischen Agrochemieunternehmen Crystal Crop Protection Ltd für eine unbekannte Summe übernommen. Der Kauf umfasst Hybridsorghum, Baumwolle, Senf, Perlhirse und Saatgut. Crystal Crop hofft, mit dieser Übernahme zu den führenden Unternehmen der Saatgutbranche zu gehören. Durch die Stärkung der Saatgutbranche für Feldfrüchte würde die Übernahme das Unternehmen zudem in einen leistungsstarken integrierten Akteur im Agrarbereich verwandeln. Die Bayer AG, ein deutscher Konzern, produziert hochwertige Ölsaaten und trägt so dazu bei, die Nachfrage der Verbraucher nach gesunden und köstlichen Lebensmitteln zu befriedigen.

Sodrugestvo ist derzeit der größte Ölsaatenverarbeiter Russlands. Sodrugestvo verfügt über ein einzigartiges Netzwerk von Lager- und Vertriebseinrichtungen. Die Sodrugestvo-Gruppe erwarb im Dezember 2018 eine Anlage zur Verarbeitung mehrerer Ölsaaten in der Türkei. Durch diese Akquisition kann Sodrugestvo seinen Kunden in der Türkei und im Nahen Osten/Nordafrika einen besseren Service bieten.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Ölsaatenmarkt gehören

• BASF SE (Deutschland)
• Monsanto Company (USA)
• Groupe Limagrain Holding (Frankreich)
• Syngenta (Schweiz)
• DuPont (USA)
• Nuziveedu Seeds Ltd (Indien)
• Land O'Lakes Inc. (USA)
• Cargill
• Incorporated (USA)
• Seed Co Limited (Südafrika)
• Mahyco Seeds Company Limited (Indien)

Entwicklungen in der Ölsaatenindustrie

September 2019: ASTON und Vandeputte Huilerie SA gründeten ein Joint Venture zur Leinsamenverarbeitung und Ölproduktion auf dem Gebiet der Russischen Föderation.

Oktober 2022: Das indische Agrochemieunternehmen Crystal Crop Protection Ltd. erwarb die Saatgutsparte der Bayer AG für einen unbekannten Betrag. Der Kauf umfasst Saatgut von Hybridkörnern wie Sorghum, Baumwolle, Senf und Perlhirse. Mit dieser Übernahme hofft Crystal Crop, zu den größten Saatgutunternehmen der Welt aufzusteigen. Darüber hinaus würde die Übernahme das Saatgutgeschäft für Feldfrüchte stärken und das Unternehmen zu einem leistungsstarken integrierten Akteur im Agrarbereich machen.

Marktsegmentierung für Ölsaaten

Ausblick auf die Ölsaatenkategorie

• Konventionell
• Gentechnisch verändert

Ausblick auf die Ölsaatenarten

• Sojabohnen
• Sonnenblumenkerne
• Baumwollsaat
• Rapssaat

Biotechnologische Eigenschaften von Ölsaaten Ausblick

• Insektizidresistent
• Herbizidtolerant

Regionaler Ausblick für Ölsaaten

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada

• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Rest Europa

• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum

• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika