Fraud Detection Prevention Market

사기 탐지 및 예방 시장 개요

사기 탐지 및 예방 시장 규모는 2024년 미화 249억 1천만 달러에서 2032년 미화 1,047억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 19.66%에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 사기 탐지 및 예방 시장 규모는 2023년 미화 203억 달러로 평가되었습니다.

사기로 인한 매출 손실 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 사기 탐지 및 예방 시장은 클라우드 기술 발전, 온라인 애플리케이션의 증가, 모바일 뱅킹 서비스 확대와 같은 다른 중요한 요인들로 인해 성장할 것입니다.그림 1: 사기 탐지 및 예방 시장 규모, 2024-2032년 (10억 달러)

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

사기 탐지 및 예방 시장 동향

• 사이버 공격 사례 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다

사기 탐지 및 예방 시장 CAGR은 사이버 공격의 증가로 인해 주도되고 있습니다.사이버 공격과 사기의 빈도가 증가함에 따라 사기 탐지 및 예방 시장이 확대되고 있습니다.국제형사경찰기구(ICPO)의 코로나19가 사이버 범죄에 미치는 영향에 대한 평가에 따르면, 개인과 소기업에서 대기업으로 대상 유형이 크게 바뀌었습니다.예를 들어, 인터폴에 따르면, 2020년에 기업과 회사가 직원들이 재택근무할 수 있도록 원격 시스템과 네트워크를 즉시 설치했을 때, 범죄자들은 ​​보안 취약점이 증가한 것을 이용하여 데이터를 훔치고 돈을 벌고 문제를 일으켰습니다.올해 1월과 4월 사이에 인터폴은 스팸 통신 907,000건, 맬웨어 관련 사건 737건, 악성 웹사이트 약 48,000건을 발견했습니다.그 결과, 사이버 공격과 사기가 증가함에 따라 사기 탐지 및 예방 시장이 확대되고 있습니다.사기 탐지 및 예방의 주요 발전은 클라우드 기술입니다. 충분한 처리 능력, 저장 용량 및 인터넷 접속을 제공합니다. 또한, 클라우드 기술을 통해 사이버 범죄를 신속하게 추적할 수 있습니다. 중소 규모의 은행 및 금융 기관들도 각 조직 전체에 클라우드 기반 사기 탐지 및 예방 서비스를 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어 Salesforce.com Inc.와 ACI Worldwide, Inc.가 있습니다.

이 파트너십은 Salesforce의 클라우드 기반 상거래 플랫폼과 기업의 실시간 사기 탐지 인프라를 결합하는 것을 목표로 합니다. 이 연결은 머신 러닝, 예측 분석, 고객 프로파일링 방법 등의 기능을 제공합니다. 따라서 사기 탐지 및 예방 시장 매출이 증가하고 있습니다.

사기 탐지 및 예방 시장 부문 분석

사기 탐지 및 예방 솔루션 분석

솔루션을 기준으로 한 사기 탐지 및 예방 시장 세분화에는 사기 탐지, 인증, 데이터 합성이 포함됩니다. 2022년에는 인증 솔루션 부문이 시장을 주도했습니다. 고객 대면 앱에서 사기 시도가 점점 더 정교해짐에 따라 기업은 단일 인증, 다중 인증, 음성 생체 인식과 같은 기능을 갖춘 고급 인증 시스템을 사용해야 했습니다. 예상 기간 동안 사기 분석 솔루션 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 새로운 디지털 기술을 통한 데이터 통합은 기업 환경에 영향을 미치고 사업 확장을 위한 새로운 길을 열어줍니다.

그림 2: 솔루션별 사기 탐지 및 예방 시장, 2022년 및 2032년(10억 달러)

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

사기 탐지 및 예방 서비스 인사이트

사기 탐지 및 예방 시장은 서비스 기준으로 전문 서비스와 관리형 서비스를 포함합니다. 전문 서비스 부문은 2022년에 주요 매출 점유율을 기록했으며, 예상 기간 동안 1위를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 서비스를 제공하는 회사는 기업의 기술 구현 및 인력 채용을 지원하기 위해 전문가 팀을 배정합니다. 그러나 관리형 서비스 부문은 예상 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 관리형 서비스 제공업체는 모든 접점에서 수집된 빅데이터를 사용하여 비정상적인 사용자 행동을 분석하고 실시간으로 회사 거래를 추적합니다.

사기 탐지 및 예방 애플리케이션 인사이트

사기 탐지 및 예방 시장은 애플리케이션을 기준으로 세분화되며, 보험 청구, 자금 세탁, 전자 결제가 포함됩니다. 2022년에는 자금 세탁이 시장을 장악했습니다. 규정 준수 전문가들은 자금 세탁 관련 범죄를 막기 위해 제정된 미국 은행 비밀 유지법과 같은 기업 정책 및 법률을 준수하기 위해 이 소프트웨어를 활용합니다.

2022년 3월 BAE Systems Digital Intelligence와 말레이시아 노팅엄 대학교는 금융 범죄의 맥락에서 "누락된 위험"이라고 하는 이전에 알려지지 않은 위험을 찾아내기 위해 비지도 머신 러닝을 어떻게 활용할 수 있는지 연구하기 위해 협력했습니다. 팀은 먼저 인신매매 탐지, 암호화폐 위험 평가, 그리고 페이퍼 컴퍼니 식별의 세 가지 활용 사례에 집중할 것입니다.

또한, 전자 결제 부문은 가장 빠른 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 모바일 뱅킹, 인터넷 결제, 모바일 지갑 거래, SMS 및 기타 서비스의 사용 증가가 이 부문의 성장에 기여한 것으로 분석됩니다.

사기 탐지 및 예방 조직 규모 분석

조직 규모를 기준으로 한 사기 탐지 및 예방 시장 세분화에는 중소기업과 대기업이 포함됩니다. 2022년에는 대기업 부문이 주요 매출 점유율을 차지했습니다. 대기업은 자금 세탁으로 이어질 수 있는 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 및 피싱 사기를 포함한 사기 행위의 표적이 되는 경우가 많습니다. 따라서 대기업은 예방적 서비스와 솔루션을 구축해야 합니다. 그럼에도 불구하고, 중소기업은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 사이버 공격은 중소기업의 디지털 솔루션 의존도 증가와 효과적인 보안 절차 구축 미흡으로 인해 발생합니다.

사기 탐지 및 예방 지역별 분석

이 보고서는 지역별로 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역에 대한 시장 분석 정보를 제공합니다. 북미 사기 탐지 및 예방 지역이 이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 미국과 캐나다에서 결제 사기, 자금 세탁, 신원 도용 관련 사건 발생 건수 증가에 영향을 미쳤습니다. 2020년 약 51,000건에 비해 2021년에는 약 84,000명의 미국인이 신규 계좌 은행 사기를 신고했습니다.

또한, 시장 보고서에서 조사한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, ​​스페인, 이탈리아, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.

그림 3: 2022년 지역별 사기 탐지 및 예방 시장 점유율(%)

출처: Primary Research, Secondary Research, MRFR Database 및 Analyst Review

아시아 태평양 지역의 사기 탐지 및 예방 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 디지털 기술의 급속한 발전으로 인해 이 지역의 조직과 정부는 보안 인프라를 강화해 왔습니다. 보안 아키텍처의 일환으로 아시아 국가들은 사기 방지 및 탐지에 중점을 둔 여러 인식 제고 활동을 지원하고 있습니다. 또한, 중국의 사기 탐지 및 예방 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도의 사기 탐지 및 예방 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽의 사기 탐지 및 예방 시장은 2023년부터 2032년까지 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽에서 가장 큰 문제 중 하나는 보험 사기입니다. 영국에서는 2021년에 89,000건의 사기 청구가 적발되었는데, 이는 전년 대비 5% 감소한 수치이며 2007년 이후 최저치입니다. 유럽은행감독청(EBA)은 유럽의 심각한 위험 요소로 부상한 여러 자금 세탁 및 테러 자금 조달 행위로 인해 FDP(금융정보보호)를 2021년 EU의 최우선 과제로 지정했습니다. 또한, 독일의 사기 탐지 및 예방 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국의 사기 탐지 및 예방 시장은 지역 시장 중 가장 빠르게 성장했습니다.

사기 탐지 및 예방 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

선도적인 시장 참여자들은 제품 라인 확장을 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 사기 탐지 및 예방 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 시장 참여자들은 또한 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 다른 기관과의 협력 등 중요한 시장 동향을 통해 글로벌 입지를 확대하기 위한 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다. 더욱 경쟁이 치열하고 성장하는 시장 환경에서 사업을 확장하고 생존하기 위해서는 사기 탐지 및 예방 산업이 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다. 운영 비용을 최소화하기 위한 현지 생산은 제조업체가 글로벌 사기 탐지 및 예방 산업에서 고객에게 이익을 제공하고 시장 규모를 확대하기 위해 사용하는 핵심 사업 전략 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 사기 탐지 및 예방 산업은 의료 분야에 매우 중요한 이점을 제공해 왔습니다. PayPal Holdings Inc.(미국), F5 Networks Inc.(미국), Experian PLC(아일랜드), iovation Inc.(미국) 등 사기 탐지 및 예방 시장의 주요 기업들은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요를 확대하고자 노력하고 있습니다. Fiserv, Inc.는 위스콘신주 브룩필드에 본사를 둔 미국의 다국적 기업입니다. Fiserv는 은행, 저축 기관, 신용 조합, 증권 중개업체, 모기지, 보험, 리스 및 금융 회사, 소매업체 등 금융 서비스 업계 고객에게 금융 기술 서비스를 제공합니다. 2022년 3월, Fiserv는 새로운 사기 방지 서비스를 출시했습니다. 이 서비스는 중소 규모 신용조합과 은행 고객들이 업계 기준으로 이미 낮은 수준이었던 사기 손실을 10~15%까지 줄이는 데 도움을 주었습니다. 정상적인 거래가 사기로 잘못 표시된 허위 거부 건수는 평균 20% 감소했습니다.

Experian은 더블린에 본사를 둔 아일랜드의 다국적 데이터 분석 및 소비자 신용 보고 회사입니다. Experian은 2,500만 개 이상의 미국 기업과 2억 3,500만 명의 미국 고객을 포함하여 10억 명 이상의 개인과 기업에 대한 정보를 수집하고 통합합니다. Experian은 영국, 브라질, 미국을 포함한 37개국에 지사를 두고 있습니다. 2022년 9월, Experian은 모든 규모의 기업이 애플리케이션, 거래 및 고객 라이프사이클 단계에서 사기 행위를 탐지할 수 있도록 지원하는 차세대 사기 방지 시스템인 Experian Fraud Score 출시를 발표했습니다.

사기 탐지 및 방지 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• iovation Inc.(미국)
• IBM Corporation(미국)
• CardinalCommerce Corporation(미국)
• Oracle Corporation (미국)
• Experian PLC (아일랜드)
• PayPal Holdings Inc. (미국)
• Distil Networks Inc. (미국)
• LexisNexis Risk Solutions Company (미국)
• Accertify Inc. (미국)
• F5 Networks Inc. (미국)

사기 탐지 및 예방 산업 동향

2024년 3월, ACI Worldwide(ACI)는 고객의 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security) 표준 준수를 지원하기 위해 comforte AG(comforte AG)와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이를 통해 ACI와 Comfort는 새로운 PCI DSS 표준(v4.0)을 충족할 수 있게 됩니다. 무엇보다도 이 이니셔티브는 ACI가 기존 결제 소프트웨어 애플리케이션과의 호환성을 위해 Conforte의 다양한 데이터 중심 솔루션을 테스트했음을 의미합니다.

2023년 10월, Fiserv는 브라질 내 Software Express의 SiTef® 주요 유통업체인 Skytef를 Fiserv로부터 인수했다고 발표했습니다. 따라서 Fiserv는 브라질에서 600개 이상의 독립 소프트웨어 공급업체(ISV)와 2만 7천 개의 가맹점을 포함하여 1,000개 이상의 파트너를 확보하게 되었습니다.

2023년 10월까지 실시간 POS 결제 시스템 제공업체인 ACI Worldwide는 중동 및 북아프리카 지역 최대 카드 발급사 중 하나인 Nymcard와 협력하여 증가하는 금융 범죄에 대응하는 사기 방지 플랫폼을 강화했습니다.

2023년 9월 - Mastercard와 Oracle은 자동화된 B2B 결제라는 솔루션을 개발하기 위해 협력했습니다. 이 파트너십의 목표는 기업이 직면하는 다양한 제약 조건을 협력적으로 해결하고, 분리된 시스템이나 프로세스, 그리고 서로 다른 데이터와 유사한 상업 거래를 원활하게 하는 것입니다. 오라클은 마스터카드 가상 카드 기술을 활용하여 기업들이 모든 거래 당사자 간에 안전하게 연결되고 정보를 공유할 수 있도록 지원함으로써 기업 고객의 엔드투엔드 금융 거래를 원활하게 진행할 수 있도록 합니다.

소프트웨어 AG(Software AG)가 개발한 사기 탐지 가속기(Fraud Detection Accelerator)는 2022년 12월에 공개되었습니다. 이 AI 애플리케이션은 실시간으로 사기를 탐지하고 예방하도록 설계되어 기업이 사기 발생 전에 위험을 평가할 수 있도록 지원합니다.

실시간 전자 결제 소프트웨어 시스템 공급업체인 ACI 월드와이드(ACI)는 2024년 3월 PCI DSS 규정 준수를 원하는 고객을 위해 독일 컴포트(Comforte AG)와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 예상대로 ACI와 컴포트는 모든 새로운 PCI DSS 표준(v4.0)을 충족하는 데 도움을 줄 것입니다. 이 파트너십 계약에 따라 Comforte는 ACI의 기존 솔루션에 통합하기 위해 이미 검증된 데이터 중심 솔루션을 ACI에 제공할 예정입니다.

FraudHub 2024년 3월 - 선도적인 신원 확인 솔루션 기업인 IDVerse는 전 세계 기업의 사기 처리 방식에 혁명을 일으킬 혁신적인 솔루션을 소개합니다.

사기 탐지 및 예방 시장 세분화

사기 탐지 및 예방 솔루션 전망

• 사기 탐지
• 인증
• 데이터 합성

사기 탐지 및 예방 서비스 전망

• 전문 서비스
• 관리형 서비스

사기 탐지 및 예방 적용 전망

• 보험 청구
• 자금 세탁
• 전자 결제

사기 탐지 및 예방 조직 규모 채널 전망

• 중소기업
• 대기업

사기 탐지 및 예방 지역 전망

• 북부 미국
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 나머지 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
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