Industrial Turbocharger Market

ターボチャージャー市場の概要

ターボチャージャー市場は、2023年に170億4,000万米ドルと評価されました。ターボチャージャー業界は、2024年の185億7,000万米ドルから2032年には360億1,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024年～2030年）中に8.6%の複合年間成長率（CAGR）を示します。エンジン性能と燃費の向上、政府規制、および車両重量を軽減するためのエンジンのダウンサイジングは、市場の成長を促進する主要な推進力です。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

現在、燃料の入手性が限られているため、燃料価格が定期的に急騰しているため、消費者の間で燃費効率が最大の関心事となっています。車両の性能はエンジンにも左右されます。したがって、自動車メーカーは、両方の要件を満たし、同時に性能と燃費を向上させることができる効率的なエンジンを製造せざるを得ません。

自動車用ターボは、主にターボブーストエンジンで、コンパクトなサイズで、世界的に適用される企業平均燃費基準に準拠して燃費を向上させるように特別に設計されています。そのため、エンジン性能と燃費の向上は、ターボチャージャーの需要が堅調な主な理由の一つと考えられています。

• 2023年6月、アクセレロン社は2ストロークエンジン向けに、新型自動車用ターボX300-Lシリーズを発表しました。プラットフォームベースのシンプルなサービスコンセプトとAccelleronのTurbo Insightsデジタルテクノロジーを組み合わせることで、ターボチャージャーの新たな基準が確立され、船舶運航事業者は、使用する燃料や将来の船舶運航方法を取り巻く不確実性に柔軟に対応できるようになります。

ターボチャージャー市場の動向

• 市場成長を後押しする電動ターボチャージャーの開発

自動車の生産と販売の力強い成長は、業界の見通しにプラスの影響を与えるでしょう。過去数十年にわたり、自動車部門はより柔軟性、信頼性、効率性、そして強力なビジネスへと成長してきました。世界中の自動車メーカー、特に北米先進国の自動車メーカーは、最適な稼働率を実現するために多大なリソースと投資を投入しています。消費者金融の改善、信用の利用可能性の向上、消費者支出の回復、自動車部門の新たなトレンドは、製品需要の統合に役立つでしょう。

さらに、近年、電動ターボチャージャーの需要の増加により、世界中の市場CAGRが向上しています。ターボラグがなくなるため、電動ターボチャージャーはより多くのパワーと優れた燃費を提供します。電動ターボチャージャーは、高出力タービンとモーター駆動コンプレッサーを組み合わせており、ドライバーがペダルを踏むとすぐに作動します。

電動ターボには多くの利点があり、技術的な課題が少なくなっています。ギャレットモーション、ボルグワーナー、コンチネンタルAGなどの有名企業は、48V e-ターボの発売に成功しています。これらのe-ターボは燃費が良く、出力が向上しています。したがって、これらのカーターボの需要は今後数年間高くなり、ターボ市場の収益にプラスの影響を与えると予想されます。

さらに、商用車における軽量エンジンの台頭により、直接ガソリンエンジンへの移行が促進され、車両ターボの成長にプラスの影響を与えています。世界中で自動車の排出ガス規制が厳しくなっていることから、OEM（相手先ブランド製造）は、車両の燃費を最適化するためにエンジンのダウンサイジング戦略を採用しています。この傾向は、自動車ターボが車両の排出量を抑制し、燃費を向上させる上で重要な役割を果たすため、カーターボの需要を高めると予想されます。

ただし、これはディーゼルが生成するエネルギー量の増加にも役立ちます。したがって、カーターボは、有毒な排出物ではなく、より多くの燃料を二酸化炭素または水に変換することで、排出量を削減します。そのため、ますます多くの自動車業界企業が、政府の排出ガス規制を満たすためにターボチャージャーを統合しています。

ターボチャージャー市場セグメントの洞察：

ディーゼルとガソリンは、燃料の種類に応じてターボチャージャーの市場区分に含まれます。   

VGT / VNT、ウェイストゲート、電動ターボチャージャーは、3つのカーターボ技術です。2021年には、ウェイストゲートセクターが市場を支配し、今後最も速いCAGRを経験するでしょう。

販売チャネルに関しては、ターボ市場はOEMとアフターマーケットに分かれています。 2021年のターボチャージャー市場の売上高の大部分は、アフターマーケット部門によって生み出されました。

• 2023年2月

Dorman Products Inc.によると、現在、400種類の新しい自動車部品が販売されており、そのうち130種類はアフターマーケット専用製品です。新製品には、時間と費用の節約、または信頼性の向上に役立つ12種類のDorman OE FIX修理代替品が含まれています。

Dormanは、既に幅広いカーターボ部品とアクセサリーのラインナップに、さらに2つの製品を追加することを発表しました。ターボエアインタークーラー（918-550）とブースト圧リリーフバルブ（667-515）は、人気のフォード車とリンカーン車約350万台に適合する2つの新しい部品です。

ターボチャージャータイプの洞察

販売チャネルに基づくターボチャージャー市場の区分には、OEMとアフターマーケットが含まれます。アフターマーケットセグメントは、2021年のターボ市場の収益の大部分を占めました。これは主に、長距離移動中の過剰使用により、商用車や乗用車におけるカーターボなどの部品の設置率が上昇しているためです。ただし、OEMは予測期間中に最も急速に成長するカテゴリです。OEMは、全体的な二酸化炭素排出量を削減し、温室効果ガス削減の野心的な目標を達成するために、エネルギー効率の高いシステムに重点を置いています。このシナリオは、メーカーにとって有利なビジネス見通しを表しています。

ターボチャージャーの燃料タイプの洞察

燃料タイプに基づくターボチャージャー市場の区分には、ディーゼルとガソリンが含まれます。ディーゼルセグメントは2021年に市場を支配し、2024〜2030年の予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。ディーゼルエンジンは二酸化炭素の排出量が少なく、ターボ効率の改善に役立ち、高い耐久性を提供し、燃費を向上させます。

ただし、ガソリンは予測期間中に最も急速に成長するカテゴリです。ガソリンエンジンとカーターボは、乗用車での高回転機能のために、製造と顧客の大きな好みを持ち続けています。したがって、高いPRM機能とエンジン性能は市場の成長にプラスの影響を与えます。

ターボチャージャー技術の洞察

ターボチャージャー市場のデータは、技術別にVGT/VNT、ウェイストゲート、電動ターボチャージャーに分割されています。ウェイストゲートセグメントは2021年に市場を支配し、2024～2030年の予測期間中に最も急速に成長するセグメントになると予測されています。自動車メーカーの大半は、電動バイパスバルブを介して突然のブーストレベルを制御するため、エンジンにウェイストゲートターボを使用しています。しかし、VGTは予測期間中に最も急速に成長するカテゴリです。

VGT Automotiveターボを実装する利点は、低回転域での空燃比の向上とピークトルクの向上、高回転域でのポンピングロスの大きいタービンに頼ることなく車両の加速性能が向上すること、そしてエンジンブレーキを作動させることができることです。

図2：ターボチャージャー市場（技術別、2021年および2022年） 2030年（百万米ドル）出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

自動車用ターボチャージャーの地域別インサイト

本調査では、北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域における市場インサイトを地域別に提供しています。北米のターボチャージャー市場は2021年に74億7000万米ドルに達し、調査期間中に大幅な年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。これは、商用車の販売台数の増加と、自動車業界における電動ターボチャージャーの急速な導入によるものです。さらに、米国のターボチャージャー市場は最大の市場シェアを占め、カナダのターボチャージャー市場は北米地域で最も急速に成長した市場でした。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：2021年の地域別ターボチャージャー市場シェア（％）出典：二次資料調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ヨーロッパのターボチャージャー市場は、主要自動車メーカーによる電動ターボの採用増加により、市場シェアで2番目に大きな市場となっています。欧州連合（EU）が排出量削減と燃費向上のために導入した厳格な排出ガス規制により、この地域では電動ターボの需要が高まっています。さらに、ドイツのターボチャージャー市場が最大の市場シェアを占め、英国のターボチャージャー市場はヨーロッパ地域で最も急成長を遂げた市場でした。

アジア太平洋地域のターボチャージャー市場は、2024年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。これは、この地域における自動車の台数が多いことが要因です。中国やインドなどの発展途上国は、自動車の販売台数と生産台数が最も多い主要国であり、この地域の市場成長を牽引しています。さらに、中国のターボチャージャー市場は最大の市場シェアを占め、インドのターボチャージャー市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

自動車用ターボの主要市場プレーヤーと競合の洞察

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを増やすために研究開発に多額の資金を費やしており、これがターボチャージャー市場のさらなる成長を後押しするでしょう。市場参加者はまた、新製品の発売、契約上の合意、合併と買収、投資の増加、他の組織とのコラボレーションなど、主要な市場開発により、世界的な足跡を拡大するためにさまざまな戦略的イニシアチブを講じています。自動車用ターボ業界の競合他社は、競争が激化し成長著しい市場環境で拡大し生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

メーカーが世界の自動車用ターボ業界で顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するために採用している主要なビジネス戦略の1つは、運用コストを削減するために現地で製造することです。カミンズ社、イートン社、ハネウェル・インターナショナル社などターボチャージャー市場の主要企業は、研究開発活動に投資することで市場需要の拡大に取り組んでいます。

MAN Energy Solutionsは、大口径ディーゼルエンジン、ガスエンジン、ターボ機械の世界有数のプロバイダーです。ドイツに本社を置くMAN Energy Solutionsは、世界120以上の拠点で約14,000人の従業員を擁しています。当社のアフターセールスブランドであるMAN PrimeServは、世界中のお客様に広大なサービスセンターネットワークを提供しています。

2021年6月、MAN Energy Solutionsとロールスロイスは戦略的パートナーシップ契約を締結し、MANのPBSTブランドが最先端のmtu Automotiveターボを販売することになりました。このパートナーシップにより、両社は、ロールスロイスの最新の高効率mtu Automotiveターボの高速ディーゼルエンジンおよびガスエンジン向け技術と、PBSTの自動車用ターボのグローバル販売体制など、それぞれの強みを組み合わせます。

また、BorgWarner, Inc.は、自動車のパワートレイン用途向けに特別に設計されたシステムとコンポーネントを提供しています。同社の製品は世界中で製造・販売されており、主にSUV、乗用車、小型トラックのOEM（オリジナル機器メーカー）向けに供給されています。ボルグワーナーは北米、ヨーロッパ、アジアに製造拠点を有しています。2021年4月、ボルグワーナーは乗用車向け3種類の新型ボルグワーナー・オートモーティブ・ターボを発表し、製品ラインナップを拡充しました。新たに発売されたオートモーティブ・ターボは、オペル、BMW、プジョー向けです。

ターボチャージャー市場の主要企業一覧

• カミンズ
• イートン・コーポレーション
• ハネウェル・インターナショナル
• ボッシュ・マーレ・ターボ・システムズGmbH
• プレシジョン・アンド・ターボ
• BorgWarner and Inc
• Rotomaster International
• 三菱重工業
• Continental AG 他

自動車用ターボ 業界動向

2021年1月: ABBターボチャージング、現代重工業のエンジン・機械部門（HHI-EMD）、および現代グローバルサービス（HGS）は、現代重工業とABBのお客様向けに「トータルサービスソリューション」を構築しました。このソリューションは、船舶全体にわたって最適な効率と排出ガス性能を実現します。この契約により、HGS は ABB のターボチャージング サービス ステーションのグローバル ネットワークにアクセスできるようになります。

2020 年 11 月: コンチネンタルは、アフターマーケット向けの自動車用ターボのラインを拡張しました。同社は、MINI、BMW、フォルクスワーゲングループなど、プレミアムブランドの数多くのモデル向けに自動車用ターボを提供しています。

2021年6月：Garrett Motion Incは、増加する顧客需要に対応するため、中国・武漢の既存生産施設を拡張・近代化する計画を発表しました。

ターボチャージャー市場のセグメンテーション：

自動車用ターボの販売チャネル展望

• OEM
• アフターマーケット

自動車用ターボの燃料タイプ展望

• ディーゼル
• ガソリン

自動車用ターボ技術の展望

• VGT/VNT
• ウェイストゲート
• 電動ターボチャージャー

自動車用ターボの地域別展望

• 北アメリカ

  • 米国
  • カナダ

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ヨーロッパ

• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• 残りの部分ヨーロッパ

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アジア太平洋

• 中国
• 日本
• インド
• オーストラリア
• 韓国
• オーストラリア
• その他のアジア太平洋地域

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その他の国

• 中東
• アフリカ
• ラテンアメリカ