デジタル決済市場調査レポート - 2032 年までの世界予測

世界のデジタル決済市場の概要

デジタル決済市場は、2024 年の1.118 億 1.000 万米ドルから 2032 年までに3.439 億 1.000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中 (2024 ～ 2032 年) の年平均成長率 (CAGR) は 15.08% となります。さらに、デジタル決済の市場規模は、2023 年に 971 億 5.000 万米ドルと推定されています。

デジタル決済市場は、いくつかの要因により、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。デジタル決済市場の成長は、eコマースやmコマースにおけるデジタル決済取引の増加、デジタル決済や予約のためのユーザーフレンドリーな方法の必要性などの重要な要因によって推進されると予想されます。ただし、デジタル決済に関するセキュリティ上の懸念や銀行ソリューションにおけるサイバー攻撃の増加などの要因により、市場の成長が制限されることが予想されます。一方で、パンデミックによるリアルタイム決済モードの増加と、デジタル決済におけるスマートフォンの使用の増加は、世界市場にとって有利な機会をもたらしています。

デジタル決済市場の機会

パンデミックを乗り越えてリアルタイム支払いモードが増加

感染症流行中にインターネット支払いとリアルタイム支払いモードが台頭したため、デジタル支払いオプションの使用が拡大しました。さらに、多くの組織や業界は、MPOS トランザクションなどのキャッシュレス トランザクションに急速に移行しています。この規則と規制、および世界的な政府のパートナーシップは、デジタル決済ビジネスに収益性の高い成長の機会を提供する可能性があります。

インドにおける UPI 決済への移行により、世界のデジタル決済ビジネスが繁栄するさまざまな機会も生まれています。インド国家決済公社 (NPCI) によると、UPI 支払いは 2021 年 1 月に月次記録となる 23 億件の取引を達成し、その額は 43 億ルピーに相当します。

新型コロナウイルス感染症の最も顕著な用途の 1 つは、ギグ エコノミー ワーカーを支援することです。これにより、14 日間の支払い期間を待たずに、サービスの対価がすぐに支払われることになります。リアルタイム決済は、銀行支店のない地域の銀行不足社会を支援する大きな可能性を秘めています。リアルタイム支払いは、処理の高速化、迅速な決済、および支払い処理の時間のかかる部分の自動化に役立つデータ豊富な支払いメッセージの送受信機能など、企業クライアントに多くのメリットをもたらします。

リアルタイム支払いは、銀行が最小コストのルーティングを通じて効率を高め、多要素認証と対象を絞ったスキャンを可能にすることで不正行為の防止に役立ちます。リアルタイム支払いにより、多数の付加価値サービスへのアクセスが可能になり、取引量が増加し、その結果、銀行収益が増加します。リアルタイム決済は、決済を商品サービスから重要な戦略的サービスに変え、業界のバリューチェーン全体に影響を与える可能性があります。この変化を利用するために、金融機関 (FI) は、支払いを単に為替の決済としてではなく、より大きなビジネスの一部として、また各支払い取引が発生する価値ベースのコンテキストとして考慮し始めています。

デジタル決済市場のコンポーネントセグメントに関する洞察

デジタル決済コンポーネントに関する洞察

コンポーネントに基づいて、デジタル決済市場セグメンテーションにはソリューションとサービスが含まれます。ソリューション部門は 2022 年に過半数のシェアを保持し、市場収益の約 71.1% に貢献しました。ソリューションは、POS、支払いゲートウェイ、支払い処理、支払いウォレット、支払いセキュリティ、支払い詐欺管理で構成されます。デジタル決済における販売時点とは、小売店、レストラン、その他の会社など、顧客が製品やサービスを購入する物理的な場所です。

デジタル支払い方法の使用が増えるにつれて、デジタルPOS システムの人気も高まっています。クレジットカードやデビットカード、非接触型決済など幅広い決済方法に対応しています。支払いゲートウェイは、オンライン小売業者がクレジット カード情報や PayPal などのサービスの資格情報を送信するために使用される「チェックアウト」ポータルです。支払いゲートウェイは、顧客情報を使用して販売業者に代わって支払いを回収する支払い処理業者とは別のものです。企業が電子決済を安全に処理および管理できるようにするプラットフォーム、ツール、サービスは、デジタル決済における決済処理ソリューションと呼ばれます。

これらのソリューションには、不正行為の検出と防止、トランザクション処理、レポートと分析、API 経由でアプリにリンクできるその他の支払い関連サービスなどの機能が含まれていることがよくあります。ペイメント ウォレット ソリューションは、ユーザーがクレジット カードや銀行口座情報などの支払い認証情報を保存し、デジタル決済による取引に使用できるようにするプラットフォームまたはモバイル アプリケーションです。ペイメントウォレットは物理的なウォレットと同等のデジタル機能として機能し、ユーザーが自分の支払い情報を安全かつ便利に保管できるようにします。ペイメント ウォレット ソリューションには、安全なストレージ、非接触型支払い、ロイヤルティ特典などが含まれます。

図 2: デジタル決済市場、構成要素別、2022 年および 2022 年2032 (10 億米ドル)

デジタル決済市場の車両導入モデル セグメントに関する洞察

デジタル決済手段導入モデルに関する洞察

展開モデルに基づいて、デジタル決済市場のセグメンテーションには SaaS、PaaS、オンプレミスが含まれます。オンプレミスセグメントは 2022 年に過半数のシェアを保持し、市場収益の約 65.2% に貢献しました。オンプレミス ソリューションの実装には、SaaS ソリューションの実装よりも時間がかかります。ほとんどのクライアントは、追加のコネクタ、機能、カスタマイズを備えたよりカスタマイズされたソリューションを必要とするため、オンプレミス オプションを選択します。

オンプレミス ソリューションをサーバーにインストールする場合、統合プロセスが完了して運用を開始するまでにどれくらいの時間がかかるかを計算する必要があります。ソフトウェア ライセンス ソリューションは通常、より顧客志向であり、現在および将来の特定の顧客のニーズに合わせて簡単に調整できます。ただし、購入する前にソフトウェア ベンダーに相談することが重要です。それは必ずしもモデルが重要であるわけではなく、サプライヤーとソリューションの適応性が重要だからです。これは、ソリューションまたはサービスのオープン度によって決まります。

SaaS の場合、すべてのデータはサービス プロバイダーが管理するクラウド サーバーに保存されます。 SaaS は、最初からソフトウェア、インフラストラクチャ、IT 従業員に投資する準備ができていない企業にとって、ビジネスを開始し、プラットフォームと並行して開発するための最も費用対効果の高いアプローチです。 SaaS 導入は、公共サービスの確立フェーズに似ており、その後、提供されたサービスに対して定期的に測定と請求が行われます。

サービスとしてのプラットフォーム (PaaS) は、単純なクラウドベースのアプリから洗練されたクラウド対応ビジネス システムまで、あらゆるものを作成するためのリソースを備えた完全なクラウド開発および展開環境です。 PaaS には、IaaS と同様に、インフラストラクチャ サーバー、ストレージ、ネットワーキングに加え、ミドルウェア、開発ツール、ビジネス インテリジェンス (BI) サービス、データベース管理システム、その他のサービスが含まれています。

デジタル決済市場の組織規模セグメントに関する洞察

デジタル決済組織の規模に関する洞察

組織の規模に基づいて、デジタル決済市場のセグメンテーションには小規模および中小企業が含まれます。中規模企業と大企業。組織規模別では、大企業セグメントが 2022 年に市場シェアの過半数を占め、市場シェアの 57.2% を占めています。ビジネスで高いキャッシュ フローを維持することは、大企業にとっての最優先事項の 1 つです。デジタル決済を使用すると、企業は顧客にさまざまなデジタル決済ゲートウェイから支払うオプションを提供できます。即時支払い、迅速かつ迅速な支払い。大企業でデジタル決済を使用する利点の一部は、簡単なセットアップ、販売者に対する信頼性、販売者の信頼性、定期的な支払いなどです。

電子商取引のスタートアップの増加に伴い、企業が簡単な取引を可能にして顧客間の信頼を築くのに役立つため、デジタル決済の使用が急速に増加しています。 Stripe、Braintree、PayPal、Adyen など、デジタル決済ゲートウェイ サービス プロバイダーが多数あります。より迅速な取引、利便性、および盗難のリスクの低さは、零細企業および小規模企業にとってのデジタル決済の利点の一部です。零細企業セグメントは、零細企業の拡大と、新興国におけるオンライン ショッピングを好む顧客の増加により、最も速い速度で成長すると予想されています。

デジタル決済市場の垂直セグメントに関する洞察

デジタル決済に関する垂直分析

垂直に基づくデジタル決済市場のセグメンテーションには、BFSI、IT、およびデジタル決済市場が含まれます。電気通信、小売業、小売業電子商取引、ホスピタリティ、ヘルスケア、メディアおよびエンターテイメント、その他。垂直方向では、BFSI セグメントが 2022 年に市場シェアの 29.4% に貢献し、過半数の市場シェアを保持します。世界中の多くの銀行も、消費者や販売者にリアルタイムの支払いオプションを提供するために、デジタル決済サービスプロバイダーとの提携を試みています。たとえば、Yes Bank は、2021 年 11 月に Amazon Pay およびアマゾン ウェブ サービス (AWS) との提携を発表し、統一支払インターフェイス (UPI) トランザクション機能を介したリアルタイム支払い システムを提供しました。 UPI は、この契約により、Yes Bank デジタル決済プラットフォームを介した銀行間の個人対販売者およびピアツーピアのネットワーク取引をサポートしています。

デジタル決済は、顧客が迅速、簡単、安全に取引できるようにすることで銀行業界を変革しました。銀行は、顧客が自宅で快適に口座を管理し、請求書を支払い、資金を送金できるようにするオンライン バンキング プラットフォームを開発しました。銀行は、顧客がスマートフォンを使用して支払いを行えるようにするモバイル決済アプリも開発しました。銀行は、POS 端末またはオンラインでの支払いに使用できるデビット カードとクレジット カードを発行します。顧客はデジタル決済を利用して、いつでもどこからでも銀行サービスにアクセスできます。

デジタル決済の地域別インサイト

この調査では、地域別に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびその他の市場に関する洞察が得られます。アフリカ、そして南アメリカ。収益に関しては北米が最大の地位を占めた2022 年のデジタル決済市場における推定シェアは 37.7% となり、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。北米はデジタル決済の最大の市場です。他のどの地域よりも多くの金融機関があるため、この地域には海外の投資家が集まっています。北米市場は地元企業が独占しているため、参入障壁が厳しい。

この地域が急速に拡大する中、外国投資家はアメリカ市場への参入にますます興味を持っています。マスターカードは2021年9月、900以上の仮想通貨に出資する大手仮想通貨企業CipherTraceを採用する契約を結び、デジタル資産や利益の分野にまでその能力を拡大した。この提携により、CipherTrace の一連のデジタル特典と Master Card のサイバー セキュリティが貿易と商取引に大きな透明性を提供し、リスクの特定と理解を支援し、デジタル資産の公式および契約上のニーズの管理を支援します。

Aliant Payments は、2020 年 10 月に、Aliant Payments が提供する CryptoBucks 暗号通貨支払いモバイル アプリが、オープンソースの独立したデジタル資産である XRP をプラットフォームに統合したと発表しました。XPR は、Android と iOS の両方のモバイル アプリで利用可能になります。 XRP の追加により、販売者はオンラインおよび店舗でビットコイン キャッシュ、ビットコイン、イーサリアム、およびライトコインの支払いを受けることができるようになります。さらに、同社の主な目的は、Amazon ユーザーが新しいアカウントを作成したり、クレジット カード情報を入力したりせずに購入できるようにすることです。さらに、デジタル決済システムは中規模および大規模の組織で広く使用されています。多くの銀行にサービスを提供しているサプライヤーの数が多いため、米国はデジタル決済ビジネスの最大の市場です。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

西ヨーロッパ人は、デジタル変革のおかげで明らかにデジタル決済のプロバイダーとなっています。また、西ヨーロッパでは、オープン バンキング、パブリック クラウド、AI によって長年にわたりデジタル決済が好調であり、業界の中核を変革してきました。ヨーロッパは予測期間中に大幅に増加すると予測されています。ヨーロッパの銀行は、地域全体の小売業者と消費者向けに単一の決済ソリューションを構築する欧州決済イニシアチブの開発に取り組んでいます。

予想される期間にわたって、このような取り組みは市場に新たな発展の見通しを生み出すことが期待されます。さらに、国内での電子決済を拡大するイタリア政府のデジタル推進が、地域市場の成長を推進しています。デジタル決済を提供する複数のプレーヤーの存在により、市場の競争力が高まりました。たとえば、2020 年 9 月、Worldline は、主要なオンライン集金決済サービス プロバイダーである GoPay の過半数 (53% の金利) を購入しました。この買収により、Worldline はヨーロッパ市場に新たな可能性をもたらしました。

アジア太平洋地域は、世界のデジタル決済において最も急速に成長している地域市場です。この地域ではデジタル決済システムの普及がかなり進んでおり、その結果、デジタル バンキングを促進するための新しいアーキテクチャの迅速かつ迅速な導入がさらに進んでいます。中国とインドは、銀行サービスの簡素化に対する継続的な取り組みにより、デジタル決済の最大の市場となっています。インドの主要オンライン小売業界でウォルマートがフリップカートを導入したこととの対立が激化する中、アマゾン・ドット・コムは、2021年11月にアマゾン・インディアのデジタル取引および経済サービス部門であるアマゾン・ペイに1億2,190万ドルを投資した。

国家イノベーション戦略の結果、UAE は最も急速に成長する経済および技術の中心地の 1 つになりました。 AI戦略2031やエミレーツ・ブロックチェーン戦略2021などの他の取り組みにより、特に銀行および金融業界におけるテクノロジー開発への投資が増加しています。特に、7 つの首長国にわたる 40 以上の金融フリーゾーンの導入により、UAE におけるデジタル バンキングのイノベーションが促進されました。中東の政府は、現金への依存を最小限に抑え、金融包摂を改善するためにデジタル決済ソリューションをサポートしています。たとえば、UAE 政府は、ユーザーが政府サービス、請求書、小売品目の支払いをできるようにする エミレーツ デジタル ウォレットを開発しました。

南米の銀行は、社内金融サービスから Digital Now 金融サービスへの移行を進めています。地域的および国際的なプロバイダーの存在により、南米の小規模銀行でも最新のデジタル決済システムを広く導入しています。南米のデジタル決済セクターは、現在の銀行規範の受け入れが遅れているため、ヨーロッパや北米に比べて遅れをとっています。それとは別に、宗教的な不一致が投資家の南米市場への参入を妨げ、イノベーションを抑制する可能性があります。

デジタル決済の主要な市場プレーヤーとその企業競合に関する洞察

さまざまな業種や地域にわたって強力な存在感を示しているデジタル決済市場は競争が激しく、確立された純粋なベンダーによって支配されています。 30 を超えるベンダーがこの市場に対応しており、ビジネスをより効率的にするための新しいテクノロジーを採用することで、進化するビジネスのニーズを満たすソリューションを継続的に革新しています。これらのベンダーは、多様な顧客セグメントに対応するための堅牢な地理的拠点とパートナー エコシステムを備えています。デジタル決済市場は競争が激しく、多くのベンダーが同様の製品やサービスを提供しています。

市場の主要プレーヤーには、PayPal Holdings Inc.、Stripe、Square、First Data Corporation (Fiserv, Inc.)、Worldpay, LLC (FIS)、Global Payments Inc.、ACI Worldwide、JP Morgan Chase & Ltd.が含まれます。 Co.、Visa Inc.、Elavon Inc.、Zelis Healthcare、Aliant Payments、Aurus Inc.、Mastercard Incorporated、PayTrace、FLEETCOR Technologies, Inc.、Melio、Mesh Payments、Onbe、Orum.io、Papaya Payments、その他。 PayPal の戦略には、グローバルな機能を拡大し、顧客ベースと顧客基盤を拡大することでビジネスの成長を支援することが含まれています。顧客のニーズに適切に対応し、資金の管理と移動を行うとともに、新しい販売者や消費者によるソリューションの採用を拡大することで、顧客の製品とサービスの利用を拡大し、増加させます。

また、価値提案の拡大、戦略的パートナーシップの拡大、世界中の国際市場を通じて新しい分野の開拓、デジタル世界と物理世界の両方におけるイノベーションへの注力にも重点を置いています。 PayPal は、テクノロジー インフラストラクチャの強化と、ブロックチェーン、人工知能、機械学習などの新しいテクノロジーへの投資にも重点を置いています。これらのテクノロジーにより、PayPal は顧客との信頼を築き、取引の安全性を確保するために重要な不正防止、リスク管理、コンプライアンス機能を向上させることができます。

デジタル決済市場は、競争の激化、買収、合併、その他の戦略的な市場開発と運営効率を向上させるための決定により、統合市場となっています。

デジタル決済市場の主要企業には以下が含まれます

• PayPal Holdings Inc.


• マスターカード社


• Visa Inc.


• ファーストデータコーポレーション（Fiserv, Inc.）


• JP モルガン チェース &株式会社


• ストライプ、スクエア


• グローバル ペイメンツ株式会社


• ACI ワールドワイド


• エラボン社


• ゼリス ヘルスケア


• 外国為替支払い


• オーラス株式会社


• PayTrace


• FLEETCOR Technologies, Inc.


• メリオ


• メッシュ支払い


• おんべ


• io


• パパイヤの支払い

デジタル決済業界の発展

• Flipkart の e コマース マーケットプレイスは、2024 年 3 月に統一決済インターフェース (UPI) を優先支払い方法として採用する方向で舵を切る中、独自の Flipkart ハンドルを発表しました。「このサービスにより、Flipkart マーケットプレイス内外でのオンラインおよびオフラインの販売者の取引がスムーズになるでしょう」と Flipkart は声明で述べています。リチャージと請求書の支払いについても、ワンクリックとクイック オプションが導入されました。さらに、この機能は、統合されたチェッカーを使用して、顧客に直感的で安全かつ便利なデジタル支払い体験を提供すると付け加えました。ckout ファネルに加えて、即時返金などの複数のインセンティブが付与されているため、スムーズな取引が保証されます。

• HDFC 銀行は、2023 年 9 月に統一決済インターフェイス (UPI) で 3 つのデジタル決済製品を開始しました。それらは、UPI 123Pay、IVR (自動音声応答) による支払い、マーチャント取引用の UPI プラグイン サービス、QR コードでの AutoPay です。 UPI 123Pay を使用すると、個人はインターネットやスマートフォンを必要とせずに、通話を通じて支払いを行うことができます。 UPI プラグイン サービスを使用すると、顧客は UPI で支払いを行うときに販売者アプリと支払いアプリを切り替えることができます。 QR での AutoPay を使用した UPI QR 経由の定期支払いは、デジタル サブスクリプション サービスの中でも特に、OTT プラットフォーム、オーディオ サブスクリプション、ニュースレターなどのさまざまなユースケースを対象としています。
  
  


• インド準備銀行 (RBI) のシャクティカンタ・ダス総裁は、9 月 6 日に開催された Global Fintech Fest 2023 で、インド国立決済公社 (NPCI) からいくつかの新製品が提供されると発表しました。発売された新製品には、UPI のクレジット ライン、Tap &; などがあります。 Pay、UPI LITE X、ハロー！ UPI - UPI での会話型支払い、BillPay Connect - 包括的で回復力のある持続可能なデジタル決済エコシステムの構築を目的とした会話型請求書支払い。
  
  


• ここの最後の文は、PayU が 3 つの革新的なモバイル アプリ ソフトウェア開発キット (SDK) を導入することでインドのフィンテック市場をリードしていることを指摘しています。これらのイノベーションは、世界で最も高いスマートフォン普及率による急速なデジタル決済の導入によって特徴付けられる現在の市場の弱点である、シームレスなモバイル決済のニーズに対処することを目的としています。

• 2023 年 3 月、皮膚科、美容外科、医療スパ、審美歯科、女性の健康など、保険に加入していない自費診療部門向けのエンドツーエンドの医療行為管理を行う世界的な SaaS (サービスとしてのソフトウェア) プロバイダーである Boomerang は、自社のプラットフォーム内で統合決済を提供するために Stripe, Inc. を選択したと発表しました。この提携により、2 人の業界専門家が結集し、BoomerangFX クライアントに、より高速な支払い処理、セキュリティの向上、より柔軟な支払い方法を提供します。この新しいサービスは、まずカナダと米国の Boomerang クライアントに提供され、今年後半には世界中に拡大する予定です。
  
  


• 2023 年 3 月、ACI ワールドワイドはリアルタイム支払いを促進するために金融テクノロジー企業 RedAbierta と提携しました。 RedAbierta は、アメリカ国内の即時決済中央施設を開発し、金融機関が新しいスキームに接続できるよう支援するために、ACI Enterprise Payments Platform と ACI Low-Value Real-Time Payments の使用を開始しました。

デジタル決済市場のセグメンテーション

デジタル決済コンポーネントの見通し

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解決策



• 販売時点管理


• ペイメントゲートウェイ


• 支払い処理


• 支払いウォレット


• 支払いセキュリティと不正行為管理ソリューション





• サービス

デジタル決済導入モデルの見通し

• SaaS


• PaaS


• オンプレミス

デジタル決済販売チャネルの見通し

• 小さくて、中規模企業


• 大企業

デジタル決済分野の展望

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BFSI



• 銀行


• 金融サービス


• 保険





• IT と電気通信


• 小売およびアンプ;電子商取引


• おもてなし


• ヘルスケア


• メディアとエンターテイメント


• その他

デジタル決済の地域別見通し

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北米



• 米国


• カナダ




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ヨーロッパ



• 英国


• ドイツ


• フランス


• イタリア


• スペイン


• ヨーロッパのその他の地域




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アジア太平洋



• 中国


• 日本


• インド


• オーストラリア


• 韓国


• アジア太平洋地域のその他の地域




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中東および中東アフリカ



• GCC 諸国


• 南アフリカ


• 中東およびその他の地域アフリカ




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南アメリカ



• チリ


• ブラジル


• 南アメリカのその他の地域

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	89.71 (USD Billion)
MARKET SIZE 2024	99.21 (USD Billion)
MARKET SIZE 2035	300.0 (USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	10.58% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	FIS, Global Payments, PayPal, Ant Group, American Express, Apple Pay, Stripe, N26, Samsung Pay, Adyen, Square, Visa, Mastercard, Revolut
SEGMENTS COVERED	Payment Method, Transaction Type, End User, Industry Vertical, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Mobile wallet adoption growth, Cross-border payment solutions expansion, E-commerce transaction facilitation, Blockchain technology integration, Artificial intelligence in fraud prevention
KEY MARKET DYNAMICS	Technological advancements, Increasing smartphone penetration, Growing e-commerce transactions, Enhanced security measures, Favorable regulatory environment
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA