Waterborne Epoxy Resin Market

Aperçu du marché mondial de la résine époxy

La taille du marché de la résine époxy était évaluée à 13,4 milliards USD en 2023. L'industrie de la résine époxy devrait passer de 15,2 milliards USD en 2024 à 19,5 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Selon le rapport de marché, la demande croissante de résine époxy dans une peinture et L'application de revêtements, ainsi que la croissance du secteur d'utilisation finale, stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de la résine époxy

• La demande croissante de peintures et de revêtements dans divers secteurs d'utilisation finale stimule la demande de résines époxy, ce qui représente l'un des principaux facteurs de croissance du marché mondial.

Peintures et revêtements à base de résine époxy Les revêtements sont largement utilisés dans l'architecture, les équipementiers automobiles, la finition automobile, les revêtements marins, les revêtements industriels, les revêtements pour bois, le revêtement en continu, les revêtements pour le transport, les revêtements pour fibres optiques, et plus encore. Les peintures et revêtements sont utilisés pour recouvrir les surfaces intérieures et extérieures de tout objet et les protéger des températures extrêmes, des rayons UV, des fissures, des taches, des produits chimiques et du cloquage. Les peintures et revêtements à base de résine époxy ont une faible teneur en composés organiques volatils (COV) et offrent une résistance élevée à la corrosion et une excellente adhérence.

Grâce à ces facteurs, ils sont utilisés dans presque tous les secteurs tels que les structures résidentielles, commerciales et d'infrastructure, les soins de santé, les appareils électroniques, la construction navale, l'automobile et les transports, l'industrie et les usines de traitement des eaux usées, entre autres. La croissance croissante de l'industrie d'utilisation finale augmentera à terme la demande de peintures et revêtement. Ainsi, les entreprises en croissance finiront par élargir la taille du marché au cours de la période de prévision.

L'American Coatings Show de 2024, qui se tiendra à Indianapolis, dans l'Indiana (États-Unis), verra le lancement de plusieurs nouvelles solutions époxy à jaunissement réduit par Westlake Epoxy, selon une annonce de 2024 de Westlake Corporation. La résine époxy de recherche RSL-4710 associée à l'agent de durcissement de recherche RSC-4731 constitue le système époxy à faible jaunissement à coulée profonde. Cette solution époxy/amine à deux composants est conçue pour avoir une température exothermique plus basse et un temps de prise plus long. Même en plein soleil, la technologie offre une meilleure rétention des couleurs et une meilleure évacuation de l'air.

Aditya Birla Chemicals a annoncé en mars 2022 qu'elle doublerait sa capacité de production d'époxy et se lancerait à l'international afin d'améliorer sa position concurrentielle sur le marché mondial.

Figure 1 : Peinture et Part de marché des revêtements par région (part de valeur)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Selon la dynamique du marché de la résine époxy, la demande de biens de consommation tels que les smartphones, les appareils de divertissement sans fil, les consoles de jeux et autres augmente en raison des progrès technologiques et de leur besoin dans les activités quotidiennes. Par exemple, selon Invest India, le marché mondial des appareils électroniques est évalué à environ 2 900 milliards USD en 2020 et devrait croître dans les années à venir en raison de l'essor de la numérisation et de l'Internet des objets. Ainsi, l'augmentation de la demande d'appareils électroniques et de biens de consommation, la demande de peinture et revêtements, et le marché finira par croître au cours de la période de prévision.

De plus, la croissance de l'industrie aérospatiale et de la défense accélère la croissance du marché. Par exemple, selon l'Aerospace Industry Association, les ventes de l'industrie aérospatiale américaine ont augmenté de 2,1 % et le marché d'exportation a augmenté de 11,2 % en 2021. La croissance croissante de l'industrie aérospatiale et de la défense augmentera la demande de peinture et de revêtement pendant le développement et la maintenance des produits des avions, des avions de chasse et autres. Ainsi, les entreprises en croissance finiront par élargir la taille du marché au cours de la période de prévision.

Cependant, des avancées significatives ont été réalisées dans la technologie des résines époxy pour répondre à la demande. Français Les progrès de la technologie des résines époxy ainsi que l'augmentation des dépenses publiques, la montée de l'industrialisation et la croissance des investissements directs étrangers (IDE), en particulier dans les économies émergentes, sont susceptibles d'anticiper la croissance des revenus du marché des résines époxy au cours de la période de prévision.

Aperçu des segments de marché des résines époxy

Aperçu des types de résines époxy

La segmentation du marché des résines époxy, basée sur le type de résine époxy, comprend DGBEA, novolac, DGBEF, aliphatique, glycidylamine et autres. Le segment de résine époxy de type DGBEA détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 35 à 40 % des revenus du marché mondial des résines époxy. Cela est principalement dû à la forte demande mondiale de résine époxy dans le secteur automobile et d'autres secteurs d'utilisation finale, qui entraînera une hausse de la demande, et donc une expansion de ce secteur. Par exemple, selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OIC), l'industrie automobile a connu une croissance de 3 % en 2021, avec une capacité de production accrue de 80 145 988 unités. Français L'adoption croissante des véhicules électriques et la hausse de la demande de véhicules accélèrent la croissance des résines époxy au cours de la période de prévision.

En novembre 2021,Solvay a lancé un émulsifiant réactif à base d'eau sans éthoxylates d'alkylphénol (APE) et non ionique, Reactsurf 0092, pour les résines époxy solides principalement destinées à être utilisées dans les revêtements et peintures industriels ou les liants.

Aperçu de la technologie des résines époxy

Le marché, basé sur la technologie, est segmenté en époxy à base de solvant, époxy liquide, époxy à base d'eau et autres. Le segment de l'époxy liquide a dominé l'industrie des résines époxy en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. Cela est dû à l'industrialisation rapide et à la hausse de la demande d'électronique grand public, qui ont fait prospérer le marché au cours de la période de prévision. Français La résine époxy liquide est utilisée depuis des années car elle possède une qualité supérieure et une forte résistance à la corrosion, aux produits chimiques, à la chaleur et autres. Par conséquent, l'application croissante de la technologie époxy liquide dans diverses industries d'utilisation finale aura un impact positif sur le marché.

En juin 2022, Swancor, société basée à Taiwan, a lancé deux nouveaux produits, CleaVER et EzCiclo, pour fournir une nouvelle solution aux pales d'éoliennes utilisant un processus de recyclage et de réutilisation. EzCiclo est une résine époxy thermodurcissable recyclable et réutilisable qui peut être recyclée et dégradée via la technologie CleaVER en utilisant un renforcement en fibre de carbone ou de verre.

Aperçu des applications de la résine époxy

Le marché, en fonction de l'application, est segmenté en composites, peintures et revêtements, coulis et mortiers, adhésifs, encapsulation électronique et autres. La peinture et Le segment des revêtements a dominé l'industrie de la résine époxy en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. Cela est dû à la forte demande de produits de revêtement respectueux de l'environnement ainsi qu'à l'industrie d'utilisation finale en plein essor qui a fait prospérer le marché au cours de la période de prévision.

Figure 1 : Marché de la résine époxy, par application, 2021 et 2030 (milliards USD)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

En mai 2022, Hexcel a lancé un nouveau produit, la gamme HexPly Nature, afin de fournir une solution durable pour les applications industrielles, automobiles, de sports d'hiver, marines et éoliennes. Le produit est formé en combinaison avec une teneur en résine époxy bio-dérivée et des renforts en fibres naturelles pour créer des solutions matérielles.

Aperçu de l'industrie d'utilisation finale de la résine époxy

Sur la base de l'industrie d'utilisation finale, l'industrie mondiale de la résine époxy a été segmentée en aérospatiale, automobile et Français Transport, bâtiment et construction, électricité et électronique, marine et autres. Selon l'étude de marché, le segment électrique et électronique détenait la plus grande part de segment en 2021, en raison de l'adoption rapide de la résine époxy avancée dans les produits électroniques tels que les appareils électroménagers intelligents, les smartphones, les appareils de jeu, les ordinateurs portables et d'autres demandes augmentent avec la croissance de l'économie et de la population.

Le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie de la résine époxy est l'aérospatiale en raison de l'adoption rapide de produits de résine époxy avancés et de la montée en flèche de la production d'avions, de jets et autres. Français Selon les prévisions du marché, il y aura une forte demande de résine époxy en raison de ces facteurs qui finiront par stimuler le marché.

En mars 2020, Sicomin, un fournisseur de résines époxy biosourcées, a lancé une série de produits de résine époxy SGi 128 adaptés à l'application de gelcoat dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie éolienne, du génie civil et de la marine.

Aperçus régionaux de la résine époxy

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Selon les statistiques du marché, le marché de la résine époxy en Asie-Pacifique représentait 3,62 milliards USD en 2021 et devrait afficher un TCAC de 7 % au cours de la période d'étude. Selon les données du marché, cette croissance est attribuée à la demande croissante de biens de consommation, ainsi qu'à la croissance démographique et à l'industrialisation croissante dans la région.

Par exemple, le marché chinois de la résine époxy est celui qui connaît la croissance la plus rapide, car la Chine est l'un des plus grands marchés de l'électronique grand public de la région Asie-Pacifique. L'essor des transitions technologiques, telles que le déploiement des réseaux 5G et de l'IoT, accélère la croissance des produits électroniques et autres. Par exemple, selon l'American Coating Association, la Chine détient 28 % des parts de marché en termes de chiffre d'affaires dans le marché mondial des peintures et marché des revêtements en 2021. Par conséquent, l'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2030.

En outre, les principaux pays étudiés sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché de la résine époxypar région 2021 (%)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Le marché nord-américain de la résine époxy devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % entre 2022 et 2030. Cette hausse s'explique par l'essor du secteur automobile, l'industrialisation croissante et la forte demande de produits électroniques. De plus, le marché américain de la résine époxy détenait la plus grande part, et le marché canadien de la résine époxy était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Le marché européen des résines époxy représente une part importante du marché, grâce à la disponibilité d'appareils électroniques hautement configurés, à des industries développées et à la demande croissante de véhicules électriques. De plus, le marché allemand des résines époxy détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique affichait la croissance la plus rapide en Europe.

Résine époxyPrincipaux acteurs du marché& Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des résines époxy. Ils mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, la conclusion d'accords contractuels, des fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Français Selon le paysage concurrentiel du marché, les acteurs de l'industrie de la résine époxy doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel et en hausse.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans l'industrie mondiale de la résine époxy pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché de la résine époxy est la fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation. En février 2022, Westlake Chemical Corporation a conclu un accord définitif avec Hexion Inc. pour acquérir l'activité époxy mondiale d'Hexion pour environ 1,2 milliard de dollars. L'acquisition devrait aider l'entreprise à réaliser le développement du marché à long terme de l'entreprise.

Induron Protective Coatings a annoncé la sortie de Novasafe, son tout nouveau produit, en 2023. Novasafe est un époxy novolaque modifié au furfuryle à couche épaisse, chargé de céramique, qui résiste aux pires conditions observées dans les installations de traitement. Comparée aux époxydes classiques, la composition chimique de Novasafe est unique sur le marché et lui permet de répondre aux besoins des exploitants d'usines de traitement dans les conditions les plus difficiles, avec une couche de moins et un film plus fin que le polyuréthane/polyurée. L'association spéciale résine et charge de Novasafe lui permet d'y parvenir. Swancor a lancé deux nouveaux produits en 2022, « EzCiclo » et « CleaVER », qui offrent des solutions de pointe pour le recyclage et la réutilisation des pales d'éoliennes. « EzCiclo », la dernière invention de Swancor, est une résine époxy recyclable et réutilisable. Les composites en fibre de verre ou de carbone pourraient être recyclés et décomposés grâce à la technologie « CleaVER » avec « EzCiclo ». En bouclant la boucle, DIC Corporation recycle les déchets en fibres de verre/carbone et en oligomères réutilisés, réutilisant ainsi à la fois les renforts et la résine.

DIC Corporation a acquis Guangdong TOD New Materials Co., Ltd., un fabricant de résines de revêtement basé en Chine, en juillet 2022. Cette acquisition permettra à DIC d'accroître sa capacité de production de résines de revêtement et d'autres produits en Asie, en particulier sur le marché chinois. Le plan à moyen et long terme de DIC prévoit que les résines de peinture dominent le marché asiatique grâce à une offre étendue de produits à base de résines capables d'offrir des fonctions supplémentaires tout en réduisant l'impact environnemental, et grâce à l'expansion des nouvelles installations de production d'Ideal Chemi Plast India.

Les principales entreprises du marché des résines époxy comprennent

• China Petrochemical & Chemical Corp. (SINOPEC)

• Aditya Birla Chemicals (Inde)

• Kolon Industries Inc (Corée du Sud)

• Atul Ltd (Inde)

• Ciech S.A. (Pologne)

• Huntsman International Llc (États-Unis)

• Société de plastiques Nan Ya (Taïwan)

• Groupe Chang Chun (Taïwan)

• Spolchemie (République tchèque)

• Olin Corporation (États-Unis)

• Macro Polymers (Inde)

• Dow (États-Unis), entre autres

Développements dans le secteur des résines époxy

Par exemple, Safic-Alcan a développé ses activités en collaborant avec BB Resins Srl en mars 2024. Les durcisseurs de résine époxy sont fabriqués par BB Resins Srl, qui propose une large gamme de produits spécialement conçus pour les secteurs des revêtements, de la construction et des adhésifs. Ce partenariat permettra à Safic-Alcan d'étendre ses activités en Pologne. DCM Shriram a annoncé son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars dans la fabrication de produits à base de matériaux avancés en créant une nouvelle usine au cours des prochaines années en février 2024. Par exemple, une gamme complète de plus de centaines de types de matériaux différents, y compris des résines époxy liquides, des solvants de coupe, des durcisseurs, des résines formulées et des diluants réactifs pour l'électronique, les éoliennes, les véhicules électriques (VE), l'ignifugation et les véhicules légers, etc. Westlake Chemical Corporation a acquis les activités de revêtements et composites à base d'époxy de Hexion Holdings Corporation en février 2022 ; il s'agissait notamment de gammes de produits intermédiaires de résines époxy de base pour un montant d'environ 1,2 milliard de dollars. En novembre 2021, Solvay a lancé Reactsurf 0092, un émulsifiant réactif à base d'eau pour résine époxy solide utilisé principalement dans les revêtements et peintures industriels. L'entreprise produit en permanence des produits conformes aux exigences du développement durable et à la législation pour des peintures et des revêtements plus propres et plus sains.

Segmentation du marché des résines époxy

Perspectives des types de résines époxy

• DGBEA

• Novolac

• DGBEF

• Aliphatique

• Glycidylamine

• Autres

Technologie des résines époxy Perspectives

• Époxy à base de solvant

• Époxy liquide

• Époxy à base d'eau

• Autres

Perspectives d'application de la résine époxy

• Composites

• Peintures et revêtements

• Couloirs et Mortiers

• Adhésifs

• Encapsulation électronique

• Autres

Perspectives de l'industrie des résines époxy pour les utilisations finales

• Aérospatiale

• Automobile et transport

• Bâtiment et construction

• Électricité et Électronique

• Marine

• Autres

Perspectives régionales de la résine époxy

• Nord Amérique

  • États-Unis

  • Canada

• Europe

  • Allemagne

  • France

  • Royaume-Uni

  • Italie

  • Russie

  • Espagne

  • Reste de Europe

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Inde

  • Corée du Sud

  • L'Australie et l'Australie Nouvelle-Zélande

  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Amérique latine

  • Mexique

  • Brésil

  • Argentine

  • Reste de l'Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

  • Turquie

  • Pays du CCG

  • Afrique du Sud

  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique