Aperçu du marché mondial de la robotique
pLa taille du marché de la robotique était évaluée à 71 196,4 millions USD en 2023. L'industrie du marché de la robotique devrait passer de 74 120,7 millions USD en 2024 à 286 798,3 millions USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,4 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Le marché de la robotique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs. La croissance du marché de la robotique devrait être tirée par des facteurs clés tels que la croissance des robots médicaux, la croissance de l'adoption de la robotique industrielle et le développement de la technologie de l'intelligence artificielle. Cependant, des facteurs tels que le coût initial élevé et la complexité technique devraient limiter la croissance du marché. D'autre part, la demande croissante de robots de divertissement dans le commerce de détail pour l'engagement client, les progrès de la robotique dans le secteur de la santé et l'Industrie 4.0 devraient ouvrir des perspectives lucratives pour le marché mondial.
Commentaire d'analyste : « La révolution de la numérisation et de l'Industrie 4.0 a stimulé la croissance de l'automatisation dans tous les secteurs ; il en résulte un besoin croissant de solutions avancées et automatisées, telles que la robotique, pour optimiser les processus de production. Le secteur de la robotique comprend certains des composants importants mis en lumière par l'Industrie 4.0, notamment la connectivité et les données. Des robots avancés aux fonctionnalités améliorées ont été continuellement développés grâce aux avancées et innovations technologiques, alimentant ainsi la croissance du marché. »
Figure 1 : Marché de la robotique, 2018-2032 (en millions de dollars américains)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Opportunité du marché de la robotique
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Progrès de la robotique dans le secteur de la santé pLes robots révolutionnent la manière dont les procédures médicales sont menées en accélérant la livraison des fournitures et la désinfection et en libérant du temps pour les cliniciens afin qu'ils puissent communiquer avec les patients. Les robots sont désormais utilisés dans les domaines cliniques pour aider le personnel soignant et améliorer les soins aux patients, en plus du bloc opératoire. Afin de réduire l'exposition aux bactéries pendant la pandémie de COVID-19, les hôpitaux et les cliniques ont commencé à déployer des robots pour un plus large éventail de tâches. Il est devenu évident que l'efficacité opérationnelle et la réduction des risques offertes par les robots de santé apportent de la valeur à de multiples égards. Dans le secteur de la santé, les robots présentent de nombreux avantages. De plus, l'utilisation croissante des robots dans les soins de santé indique que leur utilisation deviendra bientôt courante. Grâce à ses nombreuses utilisations et avantages, la robotique dans le secteur de la santé a le potentiel de révolutionner le secteur. Elle profite tant aux soignants qu'aux patients. Voici les avantages des robots dans le secteur de la santé : les opérations mini-invasives, le suivi personnalisé et régulier des patients atteints de maladies chroniques, les médicaments intelligents et l'engagement social des personnes âgées peuvent tous être facilités par les robots médicaux. Les robots infirmiers peuvent accomplir des tâches comparables à celles des infirmières humaines sans se fatiguer. Tandis que les robots infirmiers effectuent des tâches mineures ou moins urgentes, les infirmières et les soignants peuvent se concentrer sur des activités plus vitales tout en privilégiant le contact humain et l'empathie, améliorant ainsi le bien-être à long terme du patient. Français Par conséquent, avec l'adoption des robots dans des secteurs comme la santé et ses domaines connexes, l'application et les capacités des robots s'améliorent, et l'expansion rapide du secteur de la santé offrira une opportunité de croissance pour la robotique au cours de la période de prévision.
Aperçu des segments de marché de la robotique :
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Aperçu des types de marché de la robotique pEn fonction du type, la segmentation du marché de la robotique comprend les robots mobiles autonomes (AMR), les véhicules à guidage automatique (AGV), les robots articulés, les humanoïdes, les robots collaboratifs (Cobots) et autres. Le segment des robots articulés détenait la part majoritaire en 2023, contribuant à environ 40,5 % du chiffre d'affaires du marché. Les robots dotés d'articulations rotatives sont appelés robots articulés. Dans le domaine de la robotique, ces articulations sont souvent appelées axes. Les servomoteurs sont couramment utilisés pour alimenter les robots articulés, dont la complexité peut varier, d'une conception à deux axes à des modèles à dix axes ou plus. Six axes constituent le nombre d'axes le plus courant sur les robots industriels, qui en comptent généralement quatre à six.
Comparés aux autres types de robots, les robots articulés offrent le plus grand nombre de degrés de liberté, ce qui explique leur utilisation fréquente par les fabricants. Ils constituent une alternative idéale pour les chaînes de fabrication grâce à leur amplitude de mouvement accrue, proche de celle d'un humain. Ils offrent également une flexibilité accrue aux processus de production. Ils s'adaptent mieux aux changements du processus de fabrication ou des pièces à usiner, car ils peuvent effectuer une variété de mouvements. L'enveloppe de travail du robot est élargie grâce à des mouvements améliorés, lui permettant de manipuler une plus grande variété d'objets, des plus petits aux plus grands. Grâce à la variété des tâches qu'ils peuvent effectuer, ils offrent également une grande polyvalence. Le soudage à l'arc en est une parmi de nombreuses applications, tout comme la manutention, l'assemblage, le transfert de pièces, le pick-and-place, l'emballage, le chargement de machines et la palettisation. De nombreux robots articulés, comme le FANUC R-2000ib/125L, sont conçus pour effectuer diverses tâches.
Figure 2 : Marché de la robotique, par strongtype strong, 2023 et 2032 (millions USD)
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Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Analyse de l'environnement des véhicules du marché de la robotique
pSelon l'environnement, la segmentation du marché de la robotique comprend les applications aériennes, terrestres et marines. Le segment terrestre détenait la part de marché majoritaire en 2023, contribuant à environ 73,1 % du chiffre d'affaires du marché. Dans les applications terrestres, les robots et les véhicules autonomes sont utilisés pour des tâches telles que l'arpentage, l'échantillonnage des sols et la surveillance des conditions environnementales sur des terrains difficiles. Ces robots peuvent être équipés de capteurs et de caméras pour collecter des données et réaliser des évaluations environnementales. Un véhicule fonctionnant en contact physique avec le sol et sans opérateur humain est appelé véhicule terrestre sans pilote (UGV). Les UGV peuvent être utilisés dans diverses situations où la présence d'un opérateur humain peut être difficile, risquée, voire impossible. Généralement, un véhicule est équipé d'un ensemble de capteurs lui permettant d'examiner son environnement et de prendre des décisions sur son comportement, soit de manière autonome, soit en relayant des informations à un opérateur humain distant qui téléopérera pour gérer le véhicule.
Les véhicules robotisés marins, tels que les véhicules sous-marins télécommandés (ROV), les véhicules sous-marins autonomes (AUV) et les navires de surface sans pilote (USV), sont des outils subaquatiques pratiques aux applications variées, notamment la cartographie des fonds marins, l'inspection des épaves et la surveillance des écosystèmes. Dans les applications marines, les robots sous-marins, ou véhicules sous-marins autonomes (AUV), sont utilisés pour des tâches telles que la recherche océanographique, l'exploration sous-marine et la surveillance des écosystèmes marins. Ces robots sont conçus pour naviguer dans les environnements sous-marins et collecter des données sur la qualité de l'eau, la vie marine et les structures sous-marines.
Analyse de la mobilité du marché de la robotique
pSur la base de la mobilité, la segmentation du marché de la robotique comprend la robotique mobile et la robotique fixe. Par mobilité, le segment de la robotique mobile détenait la majorité des parts de marché en 2023, contribuant à 66,1 % de la part de marché. Les robots mobiles sont des machines automatiques qui peuvent se déplacer dans leur environnement. Ces robots sont généralement contrôlés par des capteurs et des logiciels pour identifier leur environnement. Les robots mobiles combinent l'intelligence artificielle avec le mouvement physique du robot, ce qui leur permet de naviguer dans leur environnement. Les deux types de robotique mobile sont autonomes et non autonomes. Les robots mobiles autonomes (RMA) peuvent explorer l'environnement sans guidage externe. Ils sont équipés de capteurs complexes pour détecter les objets en temps réel. La robotique mobile est essentielle pour que les entreprises puissent exploiter efficacement l'IA. Avec le développement des aspirateurs mobiles, dotés d'une autonomie quasi totale, la robotique mobile a fait son entrée dans les applications domestiques courantes. Les avancées en intelligence artificielle et leurs applications devraient accroître considérablement l'utilité et l'utilisation des robots mobiles à l'avenir. Les robots fixes ne peuvent pas déplacer leur base hors de leur zone d'opération. Également appelés robots industriels, ils travaillent dans un environnement bien défini, mis en place pour les robots. Les robots fixes sont fixés à un support stable au sol ; ils peuvent ainsi calculer leur position en fonction de leur état interne, tandis que les robots mobiles doivent se fier à la perception de l'environnement. Les robots fixes offrent notamment des avantages tels qu'une efficacité accrue, une meilleure qualité, un environnement de travail amélioré et une rentabilité accrue. Les robots à six axes et SCARA sont les deux types de robots fixes.
Aperçu des applications du marché de la robotique
pSelon les applications, la segmentation du marché de la robotique comprend la manutention, l'assemblage et le démontage, le soudage, la distribution et le traitement, la sécurité et l'inspection, le nettoyage et la désinfection, l'assistance personnelle, etc. Par application, le segment de la manutention détenait la part de marché majoritaire en 2023, contribuant à 26,6 % de la part de marché. La capacité de base du robot à déplacer des objets est utilisée pour la manutention (MH). Le robot peut transporter des produits d'un endroit à un autre avec efficacité et précision en l'équipant de l'équipement d'extrémité de bras approprié (comme une pince). Les robots de manutention de Kawasaki peuvent éliminer le besoin de travail dangereux, fastidieux ou fatigant dans un environnement industriel. 52 versions avec des capacités de charge utile allant de 2 à 1 500 kg sont incluses dans la liste des robots Kawasaki MH. Le suivi des convoyeurs, la détection des collisions et les outils d'extrémité de bras servocommandés ne sont que quelques-unes des possibilités offertes par les contrôleurs de robots Kawasaki pour les applications MH. Ces robots MH peuvent communiquer avec de nombreuses machines, notamment les carrousels, les véhicules guidés, les systèmes automatisés de stockage et de récupération, les convoyeurs et les conteneurs.
Les robots conçus spécifiquement pour le nettoyage, l'assainissement et la désinfection sont créés et programmés pour maintenir la propreté de l'environnement. Ils assainissent, nettoient et même passent la serpillière et l'aspirateur. Chaque robot de désinfection est unique ; certains offrent à la fois l'assainissement et le nettoyage, tandis que d'autres se limitent à l'assainissement. Les robots de désinfection sont des robots automatisés utilisés dans divers environnements, notamment les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires de recherche, etc., pour désinfecter ou nettoyer le mobilier, les murs, les équipements, etc. Ces robots offrent une défense exceptionnelle contre la propagation des bactéries, des virus et autres micro-organismes. Comparés aux erreurs humaines, ils sont plus simples, plus pratiques et impossibles à commettre. Des agents désinfectants tels que la lumière UV-C, la vapeur de peroxyde d'hydrogène et d'autres technologies sont utilisés par des appareils autonomes appelés robots de désinfection pour éliminer les germes dangereux sur les surfaces et dans l'air.
Aperçu des utilisateurs finaux du marché de la robotique
pSelon l'utilisateur final, le marché de la robotique se segmente notamment dans les secteurs suivants : domestique/domestique, industriel, médical et soins de santé, agriculture, commerce de détail et hôtellerie, logistique et entreposage, militaire et défense, construction et infrastructures, marine, éducation, sports et divertissements, etc. En 2023, le segment industriel détenait la majorité des parts de marché, avec 32,4 %. Le marché est ensuite subdivisé en : automobile, électricité et électronique, agroalimentaire, produits pharmaceutiques et biotechnologiques, cosmétiques, produits laitiers, métaux et machines, plastiques, caoutchoucs et produits chimiques, etc.
Un dispositif mécanique conçu pour exécuter automatiquement des tâches de production en milieu industriel est appelé robot industriel. Grâce à leur capacité de reprogrammation et à leur polyvalence en termes d'applications robotiques, les robots industriels sont considérés comme un type d'automatisation flexible. Ils sont utilisés dans les industries du caoutchouc, du plastique et de la chimie. Des entreprises comme ABB, FANUC et KUKA créent des robots utilisés dans l'industrie du caoutchouc et du plastique. D'autres secteurs incluent le textile et l'habillement, le papier et la pâte à papier, les énergies renouvelables, et bien d'autres. La robotique peut être utilisée dans la fabrication de textiles et de vêtements pour des tâches telles que la manutention, la couture, la découpe et le contrôle qualité. La robotique peut être utilisée dans les processus de fabrication de papier et de pâte à papier pour des tâches telles que la manutention, le tri et le contrôle qualité. La robotique est utilisée dans le secteur des énergies renouvelables, notamment pour l'installation et la maintenance d'éoliennes, la fabrication de panneaux solaires et l'exploitation de centrales hydroélectriques.
Analyses régionales du marché de la robotique
pPar région, l'étude fournit des analyses de marché pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique du Sud. En termes de chiffre d'affaires, l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché de la robotique en 2023, avec 50,4 % et devrait maintenir sa domination pendant la période de prévision. L'Asie-Pacifique est le plus grand marché de la robotique. Grâce à son plus grand nombre d'institutions financières, la région attire les investisseurs internationaux. Les acteurs locaux dominent le marché Asie-Pacifique, ce qui crée d'importants obstacles à l'entrée. De plus, grâce au déploiement important des industries de fabrication électronique et automobile, la Corée du Sud et la Chine occupent une place prépondérante dans l'adoption de la robotique. L'Asie est le premier marché mondial de la robotique industrielle, avec près des trois quarts de tous les robots nouvellement déployés installés en 2022. Le gouvernement japonais a annoncé un financement pour le développement de robots pour les personnes âgées afin de pallier une pénurie de 380 000 travailleurs qualifiés prévue d'ici 2025. Parmi les tendances récentes en matière de robotique au Japon, on peut citer l'assouplissement du code de la route pour permettre l'utilisation de robots de livraison de repas et l'utilisation accrue de robots pour les personnes âgées dans les maisons de retraite. Les robots devraient également aider le Japon à résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre. La Corée du Sud est l'un des principaux pays au monde en matière d'utilisation de robots industriels, la Fédération internationale de robotique la classant au deuxième rang mondial pour l'automatisation de son industrie manufacturière. La région est également connue pour ses robots utilisés dans le secteur de la santé. Hyundai Motor collabore avec des centres médicaux coréens pour utiliser son robot portable « X-ble MEX » pour la réadaptation des patients. Des progrès sont également observés dans l'industrie alimentaire, qui utilise des robots pour divers processus. ABB Robotics et l'entreprise alimentaire coréenne Pulmuone explorent l'automatisation basée sur l'IA pour développer des fruits de mer cultivés en laboratoire. Des robots d'accueil sont en cours de développement par des acteurs clés du secteur dans de nombreuses chaînes hôtelières sud-coréennes.
Le secteur automobile chinois a connu une croissance considérable et joue désormais un rôle essentiel sur le marché automobile mondial. Le gouvernement chinois considère l'industrie automobile, en particulier le secteur des composants automobiles, comme l'un des principaux piliers industriels du pays. Le gouvernement central chinois prévoit que la production automobile du pays atteindra environ 35 millions d'unités d'ici 2025. L'entreprise chinoise Humanoid Robots a dévoilé Qinglong, un robot humanoïde polyvalent grandeur nature, lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) 2024. La région a également défini des lignes directrices pour le développement futur des humanoïdes.
Figure 3 : TAILLE DU MARCHÉ DE LA ROBOTIQUE PAR RÉGION 2023 et 2032
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Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
L'Amérique du Nord est l'un des premiers pays à adopter la robotique industrielle grâce à l'adoption rapide des usines intelligentes et de l'automatisation industrielle. La région est également l'un des principaux marchés de la construction automobile après l'Europe et l'Asie. L'un des principaux moteurs de croissance du marché nord-américain de la robotique peut être attribué à l'expansion des secteurs médical et de la santé. La chirurgie robotique, les interventions chirurgicales à distance, la consultation à distance et les services d'urgence utilisant des bras robotisés ont stimulé l'expansion de l'industrie robotique en Amérique du Nord.
ABB investit 20 millions de dollars pour agrandir son siège social et son usine de fabrication de robotique nord-américaine à Auburn Hills. Cette expansion vise à augmenter la capacité de production et à renforcer le leadership d'ABB sur le marché américain de la robotique. De nombreux acteurs clés ont leurs installations de robotique et d'automatisation dans cette région, notamment FANUC America et son nouveau site de 650 000 pieds carrés, annoncé récemment. Les entreprises se concentrent sur les robots AMR et les robots médicaux. Les robots mobiles autonomes (AMR) rationalisent la manutention et la logistique dans des environnements dynamiques comme les entrepôts. Les entreprises de robotique exploitent des systèmes de vision avancés alimentés par l'IA pour améliorer les capacités de perception. Les robots industriels dominent les processus de fabrication, effectuant des tâches telles que le soudage, l'assemblage et l'emballage avec une précision et une efficacité élevées.
Le marché européen de la robotique connaît une croissance rapide grâce à cet aspect. L'Allemagne est le pays leader en matière de robots et, par conséquent, les avancées en robotique sont plus nombreuses dans cette région. L'industrie manufacturière allemande présente la plus forte densité de robots par employé en Europe. L'IA générative est présente dans cette région pour le développement de nouveaux systèmes robotiques, l'amélioration de leur contrôle et le développement de nouvelles applications robotiques. Amazon a annoncé un investissement de plus de 700 millions d'euros dans la robotique et les technologies basées sur l'IA en Europe. La révolution industrielle est sur le point de commencer dans des pays comme le Royaume-Uni, car les données sont largement utilisées pour la production et intégrées à plusieurs systèmes de fabrication tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Acteurs clés du marché de la robotique et perspectives concurrentielles
pFort d'une forte présence dans différents secteurs verticaux et zones géographiques, le marché de la robotique est très concurrentiel et dominé par des fournisseurs pure-players bien établis. Plus de 30 fournisseurs interviennent sur ce marché et innovent continuellement dans leurs solutions pour répondre aux besoins changeants des entreprises en adoptant de nouvelles technologies pour optimiser leur efficacité. Ces fournisseurs bénéficient d'une solide présence géographique et d'un écosystème de partenaires leur permettant de répondre à divers segments de clientèle. Le marché de la robotique est très concurrentiel, de nombreux fournisseurs proposant des produits et services similaires.
Les principaux acteurs du marché sont Universal Robots A/S, Boston Dynamics, iRobot Corporation, Nachi-Fujikoshi Corp, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Honda Motor Co. Ltd, ABB Limited, Sony Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Northrop Grumman Corporation, Geekplus Technology Co., Ltd, Omron Corporation, FANUC Corporation, Kuka AG, Yaskawa Electric Corporation et Denso Corporation. FANUC accorde une grande importance à la recherche et au développement pour générer de l'innovation produit. L'entreprise investit massivement dans les nouvelles technologies et cherche continuellement à améliorer ses produits et ses processus. FANUC Corporation est leader dans le domaine des robots industriels et des systèmes d'automatisation industrielle, réputés pour leur précision et leur fiabilité dans tous les processus de fabrication. Leurs robots robustes s'adressent à divers secteurs, notamment l'automobile et l'électronique, et se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité grâce à des solutions d'automatisation avancées.
ABB Ltd est à l'avant-garde de la transformation numérique avec un portefeuille complet intégrant l'IA, les jumeaux numériques et la robotique avancée. Leurs innovations, comme la plateforme de contrôle OmniCore et leur gamme diversifiée de robots, notamment les IRB 7710 et IRB 7720, optimisent les opérations dans tous les secteurs, améliorant ainsi la productivité et la durabilité.
Le marché de la robotique est un marché consolidé en raison de la concurrence croissante, des acquisitions, des fusions et d'autres développements et décisions stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Parmi les principales entreprises du marché de la robotique, on trouve :
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- Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- Mitsubishi Electric Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- Geekplus Technology Co., Ltd
- Yaskawa Electric Corporation
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Développements du secteur de la robotique ul
- En avril 2024, Siemens, Universal Robots (UR) et Zivid ont collaboré pour lancer une solution de nouvelle génération pour l'exécution intralogistique, intégrant une vision avancée Technologie et robotique collaborative
- En mai 2023, Universal Robots, fabricant danois de robots collaboratifs (cobots), a annoncé un nouveau partenariat avec Denali Advanced Integration, un intégrateur mondial de services et de technologies de premier plan. Denali est devenu le plus important partenaire de solutions certifié (CSP) d'Universal Robots.
- En juin 2023, Boston Dynamics a amélioré son robot Spot avec de nouvelles capacités d'inspection et de sécurité, et a conclu un partenariat avec Levatas pour intégrer des systèmes d'inspection industrielle basés sur l'IA.
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Segmentation du marché de la robotique : h3
Perspectives des types de robots ul
- Robots mobiles autonomes (AMR)
- Véhicules à guidage automatique (AGV)
- Robots collaboratifs (Cobots)
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Perspectives de l'environnement robotique ul
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Perspectives de la mobilité robotique ul
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Perspectives des applications robotiques ul
- Distribution et Traitement
- Nettoyage et désinfection
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Perspectives des utilisateurs finaux de la robotique ul
- Industriel
- Électricité et électronique
- Produits pharmaceutiques et biotechnologiques
- Plastiques, caoutchoucs et produits chimiques
- Médical et soins de santé
- Commerce de détail et hôtellerie
- Logistique et entreposage
- Construction et infrastructures
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Perspectives régionales de la robotique ul
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient etamp; Afrique
- Reste du Moyen-Orient et amp; Afrique
pReste de l'Amérique du Sud
