Rapport d’étude de marché sur la synthèse des oligonucléotides – Prévisions jusqu’en 2032
ID: MRFR/LS/1721-HCR | 200 Pages | Author: Rahul Gotadki| April 2025
La taille du marché de la synthèse d'oligonucléotides était évaluée à 10.47 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 12.38 milliards de dollars en 2024 à 44.32 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15.23 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Les subventions gouvernementales reçoivent de plus en plus d'argent, et la prévalence croissante des maladies chroniques et rares est le principal moteur du marché qui stimule la croissance du marché.
En novembre 2023, Twist Bioscience Corporation (NASDAQ : TWST), une entreprise qui permet à ses clients de réussir en fournissant un ADN synthétique de haute qualité via sa plate-forme de silicium, a lancé Twist Express Genes, un nouveau service de synthèse génétique de pointe avec un délai d'exécution de cinq à sept jours ouvrables. Twist utilise sa plate-forme de synthèse d'ADN à base de silicium, son expertise, ses logiciels, ses processus perfectionnés et la configuration étendue de ses installations de Wilsonville pour fournir des gènes clonaux et des fragments de gènes à grande échelle et dans des délais d'exécution rapides, tirant ainsi parti de sa capacité à miniaturiser la réaction chimique pour créer de l'ADN. Twist mettra en œuvre une tarification dynamique pour Express Genes, facturant une prime pour la vitesse qui dépend de la demande du marché et de la capacité de fabrication. La plateforme de commerce électronique de Twist permettra aux clients de passer des commandes d'Express Genes. La longueur des gènes Twist Express varie de 0,3 à 5,0 kb. Comme pour les gènes clonaux Twist à vitesse standard, les gènes Twist Express sont vérifiés par NGS comme étant précis à cent pour cent, et les commandes de toute taille, grandes ou petites, peuvent être exécutées grâce à l'échelle facilitée par la plate-forme de Twist. Les clients peuvent procéder directement à l'expérimentation en clonant les gènes Twist Express dans des vecteurs de catalogue ou des vecteurs personnalisés. Ils peuvent également être livrés dans le format de livraison préféré du consommateur, tel qu'un tube ou une plaque.
En octobre 2023, Waters Corporation a introduit les kits et composants OligoWorks SPE (extraction en phase solide) pour améliorer la préparation d'échantillons pour la quantification bioanalytique basée sur LC-MS d'oligonucléotides thérapeutiques. La récupération des oligonucléotides à partir des biofluides peut désormais être multipliée par deux par rapport aux produits concurrents pour les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques qui développent des thérapies oligonucléotidiques, ainsi que pour les organismes de recherche sous contrat (CRO) qui les soutiennent. Les packages offrent une sensibilité et une reproductibilité LC-MS accrues, ce qui réduit la nécessité de répéter les expériences et permet des limites de quantification plus basses. Le pipeline de thérapies oligonucléotidiques se développe à un rythme rapide, avec 13 thérapies oligonucléotidiques approuvées par la FDA actuellement en circulation et plus de 500 autres en préparation. Bien qu’efficaces, ces oligonucléotides hautement modifiés sont difficiles à quantifier avec précision lors des études de dosage, de métabolisme et de distribution tissulaire. Les kits OligoWorks SPE utilisent également un prétraitement d'échantillon innovant, amélioré par des enzymes et sans détergent, qui permet une analyse LC-MS par injection directe et des limites de quantification inférieures. Ce prétraitement réduit le nombre d’étapes de rinçage et améliore la compatibilité avec le spectromètre de masse. De plus, ils peuvent être entièrement automatisés pour améliorer la productivité ou pour aider les scientifiques à gagner du temps en minimisant les étapes manuelles et la surveillance.
En raison de facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et rares, l'utilisation croissante d'oligonucléotides dans le développement de médicaments et l'augmentation des lancements de produits, le segment thérapeutique devrait connaître une croissance significative sur le marché de la synthèse d'oligonucléotides au cours de la période de prévision. Les thérapeutiques sont connues sous le nom de thérapies oligonucléotidiques qui ciblent l'ARN ou les protéines avec des oligonucléotides antisens ou de petits ARN interférents (siARN). Les leurres qui ciblent les facteurs de transcription pour empêcher la transcription, contrôlent l’expression de microARN complémentaires (miARN) à des ARNm particuliers et restreignent la traduction d’ARNm spécifiques en protéines sont tous des exemples de thérapies oligonucléotidiques. Par exemple, les thérapies oligonucléotidiques constituent l'une des plateformes les plus flexibles pour développer des médicaments contre les maladies rares, selon un article de février 2022 dans Future Medicine.
L'accent mis par l'entreprise en expansion sur la mise en œuvre de différentes stratégies commerciales, telles que les partenariats, le financement et autres, contribue également à l'expansion du marché. À titre d'illustration, les produits thérapeutiques à ARN de Ceptur Therapeutics, Inc. basés sur la technologie exclusive d'adaptateur U1, un oligonucléotide bivalent qui engage un ARNm spécifique à une séquence et une petite protéine ribonucléaire nucléaire U1, ont levé avec succès 75 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A mené par venBio Partners et Qiming Venture Partners USA. Un dispositif intracellulaire courant qui contrôle la transcription et l’épissage est la petite protéine ribonucléaire nucléaire U1. Les oligonucléotides synthétiques qui interagissent avec le snRNP U1 permettent une régulation très ciblée de l'ARNm en cooptant l'important régulateur du transcriptome, ce qui a amélioré le TCAC du marché de la synthèse des oligonucléotides à travers le monde ces dernières années.
En fonction du type, la segmentation du marché de la synthèse des oligonucléotides comprend les oligonucléotides, les réactifs et l'équipement. Le segment des oligonucléotides détenait la part majoritaire de la contribution de 2022 concernant les revenus du marché de la synthèse des oligonucléotides. Le médicament non résécable contre le cancer du pancréas STNM01 est développé par TME Therapeutics et fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I. De plus, Nitto Biopharma teste le ND-L02-s0201 pour la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) dans le cadre d'une étude de phase II. Amondys 45 (cachemire), une injection, a été approuvé par l'USFDA pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) chez les personnes présentant une mutation vérifiée du gène DMD. En outre, plusieurs entreprises créent des produits thérapeutiques oligonucléotidiques, qui devraient être adoptés de plus en plus dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, soutenant ainsi l'expansion du marché.
En fonction du type, la segmentation du marché de la synthèse d'oligonucléotides comprend les oligos personnalisés et les oligos prédéfinis. Le segment des métaux a dominé le marché en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2024-2032. Cela est dû à la préférence croissante pour les implants métalliques en raison de leur haute résistance à la corrosion. Les matériaux métalliques tels que les alliages de titane et l'acier inoxydable sont largement utilisés dans les implants métalliques lors des chirurgies de la colonne vertébrale. De nombreux professionnels de santé, notamment des chirurgiens, des médecins et des cliniciens, préfèrent de plus en plus les implants métalliques en raison de leur haute résistance à la corrosion. De plus, l'utilisation d'implants métalliques entraîne des coûts considérablement inférieurs à ceux des polymères. Par conséquent, les applications croissantes d’implants en matériaux métalliques pour la synthèse d’oligonucléotides ont un impact positif sur la croissance du marché.
Les applications ont divisé les données du marché de la synthèse d'oligonucléotides en applications thérapeutiques, diagnostics, recherche et autres. Le segment des applications thérapeutiques a dominé le marché en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032 en raison de l'intensification de la recherche sur les applications thérapeutiques.
Figure 1 Marché de la synthèse d'oligonucléotides, par produit, 2022 et 2021 ; 2030 (milliards USD)
Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
En fonction des utilisateurs finaux, l'industrie de la synthèse d'oligonucléotides a été segmentée en instituts de recherche universitaire, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires de diagnostic et autres. Les hôpitaux multispécialisés détenaient la plus grande part de segment en 2022 en raison du grand nombre de visites hospitalières et ambulatoires et de la forte demande de médicaments oligonucléotidiques pour répondre à la demande croissante des patients atteints de maladies rares, de troubles neurologiques et de maladies infectieuses.
Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de la synthèse d’oligonucléotides représentait 0,88 milliard de dollars en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. L'incidence croissante des maladies chroniques et rares au sein de la population, l'augmentation des dépenses de R&D des entreprises et la présence d'acteurs majeurs du marché contribuent à la croissance du marché.
Plus de 1,9 millions de nouveaux cas de cancer devraient être diagnostiqués aux États-Unis en 2022, selon Cancer Facts and Figures 2022. De plus, selon les statistiques pour 2022 fournies par Breastcancer.org, il y aura probablement 51 400 nouveaux cas de cancer non invasif (in situ) cancer du sein et 287 850 nouveaux cas de cancer du sein invasif, respectivement. L’incidence croissante du cancer au sein de la population augmente la demande de produits thérapeutiques de pointe, augmentant ainsi le prix des produits thérapeutiques oligonucléotidiques et accélérant l’expansion du marché. Environ 2,9 millions de personnes au Canada souffraient de diabète en 2021, selon les statistiques de la FID pour 2022. Ce chiffre devrait atteindre 3,2 millions et 3,4 millions d'ici 2030 et 2045, respectivement. Étant donné que les oligonucléotides antisens peuvent réduire l'expression de gènes pathogènes au niveau de l'ARN et des protéines, ils sont de plus en plus demandés à mesure que la population diabétique du pays devrait augmenter. Tout au long de la période de projection, cela devrait accélérer la croissance du marché.
En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 3 PART DE MARCHÉ DE LA SYNTHÈSE D'OLIGONUCLÉOTIDES PAR RÉGION 2022 (%)
Source Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes
Le marché européen de la synthèse d'oligonucléotides représente la deuxième plus grande part de marché. L'expansion du marché devrait être alimentée par l'augmentation des lancements de produits régionaux et du développement de médicaments. En outre, le marché allemand de la synthèse des oligonucléotides détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de la synthèse des oligonucléotides était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.
Le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Le marché devrait croîtrew en raison de facteurs tels que l'incidence croissante du cancer, l'augmentation des lancements et des approbations de produits, l'augmentation des activités essais cliniques de l'entreprise et l'accent croissant mis par l'entreprise sur l'investissement dans le secteur des oligonucléotides. De plus, le marché chinois de la synthèse des oligonucléotides détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de la synthèse des oligonucléotides était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.
Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup en R&D pour augmenter leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché de la synthèse d'oligonucléotides à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés du marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur de la synthèse d'oligonucléotides doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en hausse.
Fabriquer localement pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans l'industrie de la synthèse d'oligonucléotides pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché. L’industrie de la synthèse d’oligonucléotides a apporté à la médecine certains des avantages les plus importants de ces dernières années. Les principaux acteurs du marché de la synthèse d'oligonucléotides tels que Thermo Fisher Scientific Inc., Adtbio Merck - Co. Inc., Bio-Synthesis Inc., Eurofins Genomics, GE Healthcare, Horizon Discovery Ltd, Agilent Technologies, Genscript, Kaneka Eurogentec SA et d'autres travaillent à accroître la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et de développement.
Thermo Fisher Scientific Inc. Nos journées sont remplies de bien plus que cela. Nous avons un objectif dans ce que nous faisons chez Thermo Fisher Scientific. Notre travail exige de la passion et produit des résultats valables. Nous faisons un travail important. Les clients bénéficient de nos connaissances et de nos avancées technologiques alors que nous travaillons avec eux pour améliorer le monde, que ce soit en trouvant un remède contre le cancer, en préservant l'environnement ou en garantissant la sécurité de nos aliments.
En outre, Bio-Synthesis Inc. Des acides nucléiques, des peptides et d'autres produits de biologie moléculaire de haute qualité sont produits par le fabricant sous contrat de biologie Bio-synthesis pour les industries de la recherche, du diagnostic et de la thérapeutique. Bio-Synthesis adhère aux réglementations BPL et GMP et est certifiée ISO 90012015. Nos solutions contribuent à l’avancement de la recherche biomédicale et au développement de médicaments. Entreprise privée basée à Lewisville, Texas, Bio-Synthesis a été créée en 1984.
Septembre 2020 La conférence DIA/FDA sur les thérapies à base d'oligonucléotides s'est tenue à North Bethesda et a couvert des sujets tels que la gestion des risques liés à la qualité, les progrès en matière de fabrication, les spécifications, les problèmes de formulation, la pharmacocinétique des oligonucléotides, les évaluations non cliniques à l'appui du développement de médicaments, les progrès cliniques dans les cibles thérapeutiques, la conception des essais et la sécurité des thérapies antisens, siARN, ARNm et microARN. Fournissant des informations sur les utilisations thérapeutiques des oligonucléotides, la 14e réunion annuelle de l'Oligonucléotide Therapeutics Society s'est tenue à Seattle.
Report Attribute/Metric Source: | Details |
MARKET SIZE 2023 | 5.06(USD Billion) |
MARKET SIZE 2024 | 5.36(USD Billion) |
MARKET SIZE 2035 | 10.2(USD Billion) |
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) | 6.03% (2025 - 2035) |
REPORT COVERAGE | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
BASE YEAR | 2024 |
MARKET FORECAST PERIOD | 2025 - 2035 |
HISTORICAL DATA | 2019 - 2024 |
MARKET FORECAST UNITS | USD Billion |
KEY COMPANIES PROFILED | Thermo Fisher Scientific, Bioneer, OncoOne, Integrated DNA Technologies, Synlogic, Biomatik, LGC Biosearch Technologies, GenScript, DNA2.0, Agilent Technologies, Eurofins Genomics, TriLink BioTechnologies, SigmaAldrich, General Electric |
SEGMENTS COVERED | Product Type, Application, End User, Technology, Regional |
KEY MARKET OPPORTUNITIES | Increased demand for personalized medicine, Growth in molecular diagnostics, Expansion of synthetic biology applications, Advancements in CRISPR technology, Rising investment in biotechnology research |
KEY MARKET DYNAMICS | Rising demand for personalized medicine, Increasing applications in diagnostics, Advances in synthesis technologies, Growing biotechnology and pharmaceutical sectors, Expanding research activities in genomics |
COUNTRIES COVERED | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The Global Oligonucleotide Synthesis Market is expected to be valued at 5.36 USD Billion in 2024.
By 2035, the Global Oligonucleotide Synthesis Market is projected to reach 10.2 USD Billion.
The Global Oligonucleotide Synthesis Market is expected to grow at a CAGR of 6.03% from 2025 to 2035.
North America is expected to hold the largest market share at 2.15 USD Billion in 2024.
The market size for Europe is projected to be 2.5 USD Billion by 2035.
Major players include Thermo Fisher Scientific, Integrated DNA Technologies, GenScript, and Agilent Technologies.
The market for RNA Oligonucleotides is valued at 1.5 USD Billion in 2024.
The Asia Pacific region is expected to grow from 1.15 USD Billion in 2024 to 2.25 USD Billion by 2035.
By 2035, the market value for ASO Oligonucleotides is expected to reach 1.2 USD Billion.
Challenges may include regulatory hurdles and competition among key players in the industry.
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