Automotive Semiconductor Market

Aperçu du marché mondial des semi-conducteurs automobiles :

La taille du marché des semi-conducteurs automobiles était évaluée à 40 168,3 millions de dollars en 2021. L’industrie des semi-conducteurs automobiles devrait croître de 43 662,9 millions de dollars en 2022 à 85 727,8 millions de dollars d’ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % au cours de la période de prévision (2024 - 2030). La tendance croissante à l’électrification des véhicules et l’augmentation des dispositifs de sécurité dans les véhicules stimulent la croissance du marché.  

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des semi-conducteurs automobiles

• Tendance croissante de l'électrification des véhicules pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, le coût des véhicules électriques a été relativement très élevé en raison des coûts de fabrication élevés. La croissance de nouvelles start-ups dans le segment des véhicules électriques a apporté de nouvelles idées et technologies innovantes qui ont contribué à réduire le coût de production de l’électrification des véhicules. Cela a conduit les consommateurs à se tourner vers le segment des véhicules électriques. La hausse des prix des carburants a également accéléré la vitesse de l’électrification des véhicules. C'est particulièrement vrai dans les villes où les émissions de gaz, les embouteillages et les problèmes de mobilité augmentent la demande pour une nouvelle fonctionnalité dans les voitures. L'utilisation de semi-conducteurs a permis de remplacer le système manuel par un système électrique. L'électrification des véhicules offre des avantages supplémentaires tels qu'une réduction des émissions de carbone et une augmentation de la consommation de carburant. En outre, les gouvernements du monde entier promeuvent l’électrification des véhicules pour accélérer la croissance de la mobilité durable. Par exemple, le programme Fit for 55 du Conseil européen vise à atteindre la neutralité climatique d’ici la fin de 2050. 

Le conseil vise à réduire les émissions de 55 % d'ici la fin de 2030. Le gouvernement européen met en œuvre des politiques et des mandats concernant les émissions de CO2, et certains pays de la région envisagent d'interdire les véhicules à moteur à combustion interne à partir de 2035. De même, d'autres pays dans le monde encouragent également l'utilisation de véhicules électriques, ce qui a accéléré la croissance de l'électrification des véhicules. La tendance à la croissance de l'électrification des véhicules a fait augmenter la demande de semi-conducteurs, car ils constituent un composant important des véhicules électriques. En moyenne, un véhicule électrique nécessite 2 000 puces, soit presque le double de la quantité utilisée dans les voitures à combustion.

En outre, l'augmentation des caractéristiques de sécurité dans les véhicules est un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du marché des semi-conducteurs automobiles.

Aperçu du segment de marché des semi-conducteurs automobiles :

Informations sur les applications de semi-conducteurs automobiles

La segmentation du marché des semi-conducteurs automobiles, en fonction des applications, comprend le groupe motopropulseur, la sécurité, l'électronique de carrosserie, le châssis, la télématique et l'infodivertissement. Le segment du groupe motopropulseur détenait la part majoritaire en 2021, avec une contribution d’environ 25 à 30 % en ce qui concerne les revenus du marché des semi-conducteurs automobiles. Cela est principalement dû au besoin croissant de déployer un système de contrôle du groupe motopropulseur dans les véhicules.

Semi-conducteurs NXP

Janvier 2025 : NXP a annoncé le lancement de sa nouvelle série de microcontrôleurs automobiles visant à améliorer la connectivité et les fonctionnalités de sécurité des véhicules.

Mars 2025 : NXP a élargi son partenariat avec de grands constructeurs automobiles pour intégrer la technologie des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

Informations sur les types de véhicules à semi-conducteurs automobiles

La segmentation du marché des semi-conducteurs automobiles, basée sur le type de véhicule, comprend les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. Le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2030. Cela est dû à la croissance rapide de la population et à l’urbanisation. Par conséquent, cela a un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur les composants semi-conducteurs automobiles

La segmentation du marché des semi-conducteurs automobiles, basée sur les composants, comprend le processeur, le circuit intégré analogique, le dispositif d'alimentation discret, le capteur, le dispositif de mémoire et le circuit intégré logique. Le segment des processeurs a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2024-2030. Cela est dû à l’industrialisation croissante et aux investissements croissants dans les semi-conducteurs. Par conséquent, cela a un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur la propulsion des véhicules à semi-conducteurs automobiles

Les données du marché des semi-conducteurs automobiles ont été divisées par propulsion des véhicules en véhicules ICE et véhicules électriques. Le segment des véhicules ICE a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2030. Le segment des véhicules ICE détenait la part majoritaire en 2021, avec une contribution d’environ 85 à 90 % par rapport au marché des semi-conducteurs automobiles. Rien de tel que les véhicules électriques, qui prennent des heures à recharger, les véhicules ICE peuvent être ravitaillés en quelques minutes. Par conséquent, en raison des avantages des véhicules ICE, les implants destinés à l’industrie automobile ont un impact positif sur la croissance du marché.  

Renesas Electronics

Février 2025 : Renesas a dévoilé une nouvelle gamme de circuits intégrés de gestion de l'énergie spécialement conçus pour les véhicules électriques (VE), améliorant l'efficacité énergétique. 

Avril 2025 : la société a signalé une augmentation significative de sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de semi-conducteurs automobiles.

Figure 1 : Marché des semi-conducteurs automobiles, par propulsion de véhicule, 2021 et 2021 ; 2030 (en millions de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçu régional des semi-conducteurs automobiles

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché nord-américain des semi-conducteurs automobiles représentait 10 731,4 millions de dollars en 2021 et devrait afficher un TCAC de 7,6 % au cours de la période d’étude.  

En outre, les principaux pays étudiés sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des semi-conducteurs automobiles par région 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des semi-conducteurs automobiles représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'adoption de technologies avancées dans l'industrie automobile. En outre, le marché allemand des semi-conducteurs automobiles détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des semi-conducteurs automobiles était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne. Au Royaume-Uni, l'industrie automobile est essentielle à l'économie. il représente 13 % des exportations totales de biens du pays, comptant environ 180 000 personnes dans le secteur manufacturier ainsi qu'environ 864 000 personnes dans l'ensemble de l'industrie automobile. L’UE est également une destination importante pour les voitures britanniques.

En outre, le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont annoncé un accord visant à améliorer les chaînes d'approvisionnement afin d'assurer le flux de marchandises critiques en ce qui concerne les puces utilisées dans la production avancée de l'industrie automobile. La Belgique est avancée dans l'adaptation des nouvelles technologies aux grandes flottes, ce qui se traduit par l'implantation d'installations de production dans le pays. Par exemple, ON Semiconductor a augmenté la capacité de son usine de production qui fabrique des technologies haute tension pour les industries industrielle et automobile. En France, Wilov est un assureur à l'usage qui propose au client un « badge » lui permettant de suivre les kilomètres parcourus. De plus, les principaux acteurs adoptent des initiatives stratégiques qui ont stimulé le marché.

Le marché des semi-conducteurs automobiles en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,6 % entre 2024 et 2030. Cela est dû à l'augmentation des ventes de véhicules de tourisme dans cette région. De plus, le marché chinois des semi-conducteurs automobiles détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des semi-conducteurs automobiles était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

En outre, la croissance dans la région est attribuée à l'augmentation des dépenses de recherche et développement ainsi qu'aux initiatives gouvernementales. En outre, des pays comme la Corée du Sud, Taiwan, la Chine et le Japon sont de grands acteurs des semi-conducteurs dans la région. De plus, la région compte la présence de nombreux géants mondiaux de la technologie. De plus, selon Tech Wire Asia, l'Asie-Pacifique représente 60 % de part de marché.

La Chine est solide dans le domaine des semi-conducteurs. Le potentiel de la Chine dans la conception de circuits intégrés (circuits intégrés) a explosé au cours des cinq dernières années. Dans l'industrie des semi-conducteurs, les investissements ont augmenté dans des domaines qui permettent des rendements à court terme.

Acteurs et acteurs clés du marché des semi-conducteurs automobiles Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des semi-conducteurs automobiles à croître encore plus. Les acteurs du marché prennent également toute une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des semi-conducteurs automobiles doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en hausse.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur mondial des semi-conducteurs automobiles pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché des semi-conducteurs automobiles consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation.

Infineon a établi une base stable pour réussir sur son marché cible. Sa stratégie vise à renforcer davantage le cœur de métier et à acquérir une nouvelle croissance. L'approche stratégique de l'entreprise « du produit au système » oriente toute sa chaîne de valeur vers le succès des clients.

STMicroelectronics a adopté des approches de croissance organique et inorganique. Elle dispose d'une large gamme de dispositifs semi-conducteurs qui les aident à développer des produits et des solutions de pointe ayant des applications dans l'IoT, les véhicules hybrides et électriques, entre autres. Elle suit également une stratégie de différenciation de produits qui contribue à dynamiser ses appareils grand public intelligents et connectés afin d'élargir sa clientèle et d'étendre sa présence régionale grâce à des partenariats stratégiques.

La liste des entreprises clés du marché des semi-conducteurs automobiles comprend

• Semi-conducteurs NXP
• Renesas Électronique
• Infineon Ttechnologies
• STMicroelectronics
• Robert Bosch GmbH
• Texas Instruments
• ON Semiconductor
• ROHM
• Toshiba
• Appareils analogiques, entre autres

Développements de l'industrie des semi-conducteurs automobiles

Technologies Infineon

Janvier 2025 : Infineon a lancé une nouvelle famille de capteurs radar automobiles visant à améliorer la sécurité dans les applications de conduite autonome.

Mars 2025 : Infineon a annoncé un partenariat avec un important fabricant de véhicules électriques pour développer des systèmes de gestion de batterie de nouvelle génération.

STMicroelectronics

Février 2025 : STMicroelectronics a présenté une nouvelle plate-forme de capteurs pour les applications automobiles, améliorant les performances et la sécurité des véhicules.

Avril 2025 : la société a déclaré de solides bénéfices trimestriels, tirés par une demande accrue de puces automobiles.

Robert Bosch GmbH

Janvier 2025 : Bosch a dévoilé ses dernières innovations en matière de semi-conducteurs automobiles au Consumer Electronics Show (CES), en se concentrant sur les solutions de mobilité intelligente. 

Mars 2025 : Bosch a annoncé un investissement stratégique dans une usine de fabrication de semi-conducteurs afin de renforcer les capacités de production pour les applications automobiles. 

22 juillet 2024 : Les résultats financiers du deuxième trimestre de NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ : NXPI), qui se sont conclus le 30 juin 2024, ont été publiés aujourd'hui. « NXP a atteint nos objectifs de ventes trimestrielles, générant 3,13 milliards de dollars, et tous nos marchés finaux cibles ont fonctionné comme prévu. NXP a réussi à traverser le creux cyclique de nos activités, comme en témoignent nos résultats du deuxième trimestre et nos perspectives du troisième trimestre, et nous prévoyons de revenir à une croissance séquentielle. Kurt Sievers, président et chef de la direction de NXP, a déclaré : « Nous continuons de gérer ce qui est sous notre contrôle, permettant à NXP de générer une rentabilité et des bénéfices résilients dans une demande difficile. environnement."

En avril 2022, Magnachip a annoncé un transistor à effet de champ à oxyde métallique et semi-conducteur (MOSFET) de 40 V, spécialement conçu pour les moteurs à courant continu sans balais (BLDC) utilisés dans le secteur automobile. Le nouveau MOSFET 40 V est entièrement certifié AEC-Q101 (Automotive Electronics Council-Q101), car des semi-conducteurs automobiles fiables sont essentiels à la sécurité des véhicules. Le segment des dispositifs de mémoire devrait être le deuxième segment de composants connaissant la croissance la plus rapide. Cela est principalement dû à la tendance à la modernisation du groupe motopropulseur, qui à son tour augmente les besoins en composants de puissance comme l'IGBT et le MOSFET. Améliorer la sécurité des véhicules et ajouter des fonctions supplémentaires nécessite des dispositifs de mémoire supplémentaires pour programmer chaque appareil de contrôle afin de rendre le véhicule autonome.

En mai 2022, Continental (Allemagne) a élargi sa vaste gamme de capteurs en introduisant deux capteurs supplémentaires pour les véhicules électrifiés : le module de capteur de courant (CSM) et le système de détection d'impact de batterie (BID). Les deux nouvelles solutions, ainsi que les deux précédentes, ont un objectif similaire : améliorer la maintenance et la sécurité de la batterie.

En mars 2023, Renesas Electronics Corporation, un fournisseur de solutions de semi-conducteurs, a élargi son portefeuille RISC-V en lançant la première unité de microcontrôleur RISC-V conçue pour les systèmes d'interface homme-machine à commande vocale. Ce nouvel ASSP 32 bits, appelé R9A06G150, a été développé avec des partenaires de l'écosystème RISC-V et fournit un système de commande vocale à faible coût et prêt à l'emploi sans outils RISC-V ni surcharge logicielle.

Infineon Technologies (Allemagne) a lancé le 12 octobre 2021 le contrôleur de sécurité automobile SLI37. Une ancre de confiance facile à concevoir et fiable pour sécuriser les applications automobiles critiques telles que l'eUICC (eCall) compatible 5G, la communication véhicule-marché (V2X), l'accès aux voitures et les mises à jour logicielles (SOTA).

NXP Semiconductors (Pays-Bas), le 12 juillet 2021, a annoncé un nouveau partenariat avec Ford pour améliorer l'expérience des conducteurs sur l'ensemble de sa flotte, y compris le pick-up Ford F-150 2021, la Mustang Mach-E et les SUV Bronco. Nous travaillerons avec les processeurs de réseau de véhicules de NXP et les processeurs i.MX série 8 dans les technologies de voiture connectée que Ford est sur le point d'introduire dans les nouveaux véhicules Ford.

En octobre 2023, BOS Semiconductors, une nouvelle entreprise technologique sud-coréenne, s'est associée à la société américaine de matériel d'IA Tenstorrent pour concevoir des semi-conducteurs destinés à être utilisés et fabriqués dans les véhicules. La coopération permet à BOS d'utiliser la technologie de base AI Tensix de Tenstorrent. Cette coopération vise à prendre le MASI et à l'encapsuler dans des puces BOS et à les préparer pour des semi-conducteurs assistés par l'IA automobile avec une vitesse de traitement plus élevée.

Segmentation du marché des semi-conducteurs pour véhicules :

Perspectives des composants semi-conducteurs de véhicules

• Processeur
• CI analogique
• Dispositif d'alimentation discret
• Capteur
• Périphérique de mémoire
• CI logique

Perspectives des applications de semi-conducteurs pour véhicules

• Groupe motopropulseur
• Sécurité
• Électronique corporelle
• Châssis
• Télématique et infodivertissement

Véhicule Semi-conducteur Type de véhicule Outlook

• Véhicule de tourisme
• Véhicule utilitaire

Perspectives de propulsion des véhicules à semi-conducteurs

• Véhicule ICE
• Véhicule électrique

Perspectives régionales des semi-conducteurs pour véhicules

Amérique du Nord

• Moyen-Orient
• Afrique
• Amérique latine