Industrial Turbocharger Market

Marktübersicht für Turbolader

Der Markt für Turbolader wurde im Jahr 2023 auf 17,04 Milliarden USD geschätzt. Die Turboladerindustrie soll von 18,57 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 36,01 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % aufweisen. Verbesserte Motorleistung und Kraftstoffeffizienz, gesetzliche Vorschriften und Motor-Downsizing zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Derzeit ist die Kraftstoffeffizienz das größte Anliegen der Verbraucher, da die Kraftstoffpreise aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Kraftstoff regelmäßig in die Höhe schnellen. Die Leistung des Fahrzeugs hängt auch vom Motor ab. Deshalb sind die Fahrzeughersteller gezwungen, effiziente Motoren zu produzieren, die beide Anforderungen erfüllen und gleichzeitig eine verbesserte Leistung und Kraftstoffeffizienz bieten. 

Autoturbos sind in erster Linie turbogeladene Motoren mit kompakter Größe, die speziell darauf ausgelegt sind, die Kraftstoffeffizienz gemäß den weltweit geltenden Corporate Average Fuel Economy-Standards zu erhöhen. Verbesserte Motorleistung und Kraftstoffeffizienz gelten daher als einer der Hauptgründe für die starke Nachfrage nach Turboladern.

• Im Juni 2023 wurde die neue X300-L-Serie von Accelleron für Zweitaktmotoren eingeführt. Das plattformbasierte und einfach zu wartende Konzept in Kombination mit Accellerons digitaler Turbo Insights-Technologie setzt einen neuen Standard für die Turboaufladung und gibt Schiffsbetreibern die Flexibilität, sich an die Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Kraftstoffnutzung und des Schiffsbetriebs anzupassen.

Markttrends für Turbolader

• Entwicklung elektrischer Turbolader fördert das Marktwachstum

Ein dynamisches Wachstum in der Automobilproduktion und im Automobilabsatz wird die Branchenaussichten positiv beeinflussen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Automobilbranche zu einem flexibleren, zuverlässigeren, effizienteren und stärkeren Geschäft entwickelt. Automobilhersteller und Automobilproduktproduzenten auf der ganzen Welt, insbesondere in den entwickelten Ländern Nordamerikas, investieren beträchtliche Ressourcen und Geld, um ihre Kapazitäten optimal auszulasten. Verbesserungen im Verbraucherkreditgeschäft, eine bessere Kreditverfügbarkeit, wiederbelebte Verbraucherausgaben und neue Trends in der Automobilbranche werden dazu beitragen, die Produktnachfrage zu festigen.

Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach elektrischen Turboladern in den letzten Jahren die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktes weltweit erhöht. Durch die Beseitigung des Turbolochs bieten elektrische Turbolader mehr Leistung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Elektrische Turbolader kombinieren eine Hochleistungsturbine und einen motorbetriebenen Kompressor, die aktiviert werden, sobald der Fahrer das Pedal betätigt. 

Elektrische Turbolader bieten mehrere Vorteile und weniger technische Herausforderungen. Namhafte Unternehmen wie Garrett Motion, BorgWarner und Continental AG haben ihre 48-V-E-Turbos erfolgreich auf den Markt gebracht. Diese E-Turbos sind kraftstoffeffizient und bieten eine verbesserte Leistungsabgabe. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesen Autoturbos in den kommenden Jahren hoch sein und sich positiv auf die Einnahmen auf dem Turbomarkt auswirken wird.

Darüber hinaus führt der aufkommende Trend zu Leichtmotoren in Nutzfahrzeugen zu einer Verlagerung hin zu Direktbenzinmotoren und beeinflusst somit das Wachstum von Fahrzeugturbos positiv. Aufgrund der weltweit zunehmenden Durchsetzung strengerer Emissionsnormen für Kraftfahrzeuge setzen Erstausrüster (OEMs) auf Downsizing-Strategien für Motoren, um die Kraftstoffeffizienz der Fahrzeuge zu optimieren. Dieser Trend dürfte die Nachfrage nach Autoturbos ankurbeln, da sie eine Schlüsselrolle bei der Verringerung der Fahrzeugemissionen und der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz spielen.

Er trägt jedoch dazu bei, die Menge der von Diesel erzeugten Energie zu erhöhen. Daher verringern Autoturbos die Emissionen, indem sie einen größeren Anteil des Kraftstoffs in Kohlendioxid oder Wasser anstatt in giftige Emissionen umwandeln. Daher integrieren immer mehr Akteure der Automobilindustrie Turbolader, um die gesetzlichen Emissionsnormen zu erfüllen.

Einblicke in das Marktsegment Turbolader:

Je nach Kraftstoffart sind Diesel und Benzin in der Marktsegmentierung für Turbolader enthalten.   

VGT/VNT, Wastegate und elektrische Turbolader sind die drei Turbotechnologien für Autos. Im Jahr 2021 dominierte der Wastegate-Sektor den Markt und wird in Zukunft die schnellste CAGR verzeichnen.

In Bezug auf die Vertriebskanäle wurde der Turbomarkt in OEM und Aftermarket aufgeteilt. Der Großteil des Umsatzes im Turboladermarkt wurde 2021 im Aftermarket-Sektor erwirtschaftet.

• Februar 2023

Laut Dorman Products Inc. sind ab sofort 400 brandneue Autoteile erhältlich, darunter 130 Produkte, die nur für den Aftermarket bestimmt sind. Zu den neuen Produkten gehören ein Dutzend Dorman OE FIX-Reparaturalternativen, mit denen Sie Zeit und Geld sparen oder die Zuverlässigkeit verbessern können.

Dorman hat die Erweiterung seines bereits umfangreichen Sortiments an Auto-Turboteilen und -zubehör um zwei weitere Artikel angekündigt. Ein Turbo-Ladeluftkühler (918-550) und ein Ladedruckbegrenzungsventil (667-515) sind zwei brandneue Komponenten, die in rund 3,5 Millionen beliebte Ford- und Lincoln-Fahrzeuge passen.

Einblicke in Turboladertypen

Die Marktsegmentierung für Turbolader umfasst nach Vertriebskanälen OEM und Aftermarket. Das Aftermarket-Segment hielt 2021 den größten Anteil am Umsatz auf dem Turbomarkt. Dies ist hauptsächlich auf die steigende Einbaurate von Komponenten wie Pkw-Turbos in Nutz- und Personenkraftwagen aufgrund der Überbeanspruchung bei langen Fahrten zurückzuführen. Im Prognosezeitraum ist OEM jedoch die am schnellsten wachsende Kategorie. OEMs konzentrieren sich auf energieeffiziente Systeme, um ihren gesamten CO2-Fußabdruck zu verringern und ehrgeizige Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen zu erreichen. Dieses Szenario bietet lukrative Geschäftsaussichten für Hersteller.

Einblicke in die Kraftstoffart von Turboladern

Die Marktsegmentierung für Turbolader nach Kraftstoffart umfasst Diesel und Benzin. Das Dieselsegment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum 2024–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Der Dieselmotor produziert weniger Kohlendioxid, was zur Verbesserung der Turboeffizienz beiträgt, eine lange Lebensdauer bietet und die Kraftstoffeffizienz erhöht. 

Benzin ist im Prognosezeitraum jedoch die am schnellsten wachsende Kategorie. Benzinmotoren und Autoturbos erfreuen sich aufgrund ihrer hohen Drehzahlfähigkeiten in Personenkraftwagen weiterhin großer Beliebtheit bei Herstellung und Kunden. Hohe PRM-Fähigkeiten und Motorleistung wirken sich daher positiv auf das Marktwachstum aus.

Einblicke in die Turboladertechnologie

Die Marktdaten für Turbolader wurden nach Technologie in VGT/VNT-, Wastegate- und elektrische Turbolader unterteilt. Das Wastegate-Segment dominierte den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum 2024–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Die Mehrheit der Automobilhersteller verwendet Wastegate-Autoturbos in ihren Motoren, da diese die plötzlichen Ladedruckniveaus durch elektrisch betätigte Bypassventile steuern. VGT ist im Prognosezeitraum jedoch die am schnellsten wachsende Kategorie.

Die Vorteile eines VGT-Turboladers für Kraftfahrzeuge liegen in einem besseren Luft-Kraftstoff-Verhältnis und einem höheren Spitzendrehmoment bei niedrigen Motordrehzahlen, verbesserten Fahrzeugbeschleunigungen ohne den Einsatz von Turbinen mit hohem Pumpverlust bei hohen Motordrehzahlen und der Möglichkeit, eine Motorbremsung zu ermöglichen.

Abbildung 2: Turboladermarkt nach Technologie, 2021 & 2030 (Mio. USD) Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Regionale Einblicke in Automobil-Turbos

Die Studie bietet regionale Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der nordamerikanische Turboladermarkt erreichte 2021 ein Volumen von 7,47 Milliarden USD und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein signifikantes CAGR-Wachstum verzeichnen. Dies ist auf das hohe Nutzfahrzeugvolumen sowie die schnelle Einführung elektrischer Turbolader in der Automobilindustrie zurückzuführen. Der US-Turboladermarkt hatte den größten Marktanteil, und der kanadische Turbomarkt war der am schnellsten wachsende Markt in Nordamerika.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind: USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: Marktanteil von Turboladern nach Regionen 2021 (%)Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analyst Rückblick

Der europäische Turboladermarkt nimmt den zweitgrößten Marktanteil ein, da führende Automobilhersteller in dieser Region zunehmend auf diese elektrischen Fahrzeugturbos setzen. Die strengen Emissionsvorschriften der Europäischen Union zur Reduzierung der Emissionen und Steigerung der Kraftstoffeffizienz führen zu einer hohen Nachfrage nach elektrischen Turboladern in dieser Region. Der deutsche Turboladermarkt hatte den größten Marktanteil, während der britische Turboladermarkt der am schnellsten wachsende Markt in Europa war.

Der Turboladermarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2024 bis 2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dies ist auf das hohe Automobilvolumen in dieser Region zurückzuführen. Entwicklungsländer wie China und Indien sind die führenden Länder mit den höchsten Verkaufs- und Produktionszahlen von Automobilen, was das Marktwachstum in dieser Region vorantreibt. Darüber hinaus hatte der chinesische Turboladermarkt den größten Marktanteil und der indische Turboladermarkt war der am schnellsten wachsende Markt im Asien-Pazifik-Raum.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke für Autoturbos

Die wichtigsten Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern, was dem Turboladermarkt zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Die Marktteilnehmer ergreifen außerdem verschiedene strategische Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen, mit wichtigen Marktentwicklungen wie der Einführung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhten Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Wettbewerber in der Autoturbobranche müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien, die Hersteller in der globalen Autoturbobranche verfolgen, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu erweitern, ist die lokale Fertigung zur Senkung der Betriebskosten. Die wichtigsten Akteure auf dem Turboladermarkt, wie Cummins Inc., Eaton Corporation, Honeywell International Inc. und andere, arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu steigern.

MAN Energy Solutions ist der weltweit führende Anbieter von Großdiesel- und Gasmotoren sowie Turbomaschinen. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter an über 120 Standorten weltweit. Unsere After-Sales-Marke MAN PrimeServ bietet unseren Kunden auf der ganzen Welt ein ausgedehntes Netzwerk von Servicezentren. 

Im Juni 2021 unterzeichneten MAN Energy Solutions und Rolls-Royce eine strategische Partnerschaftsvereinbarung, die den Vertrieb hochmoderner mtu Automotive-Turbos durch die Marke PBST von MAN vorsieht. Mit dieser Partnerschaft bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen, wie beispielsweise die neueste hocheffiziente mtu Automotive-Turbotechnologie von Rolls-Royce für schnelllaufende Diesel- und Gasmotoren und die globale Vertriebsstruktur von PBST für Automotive-Turbos.

Darüber hinaus liefert BorgWarner, Inc. speziell entwickelte Systeme und Komponenten für Antriebsstranganwendungen in der Automobilindustrie. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit hergestellt und verkauft, hauptsächlich an Erstausrüster von SUVs, Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. BorgWarner verfügt über Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Im April 2021 kündigte BorgWarner Inc. eine Erweiterung seines Angebots durch die Einführung von drei neuen BorgWarner Automotive-Turbos für Pkw-Anwendungen an. Die neu eingeführten Automotive-Turbos sind für Opel, BMW und Peugeot bestimmt.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Turboladermarkt gehören:

• Cummins Inc
• Eaton Corporation
• Honeywell International Inc
• Bosch Mahle Turbo Systems GmbH
• Precision & Turbo
• BorgWarner and Inc
• Rotomaster International
• Mitsubishi Heavy Industries
• Continental AG, u.a.

Entwicklungen in der Automobil-Turboindustrie

Januar 2021: ABB Turbocharging, die Engine & Machinery Division (HHI-EMD) von Hyundai Heavy Industry und Hyundai Global Service (HGS) haben eine Komplettservicelösung für Hyundai & ABB-Kunden entwickelt. Die Lösung bietet optimale Effizienz und Emissionswerte für das gesamte Schiff. Im Rahmen der Vereinbarung kann HGS auf das globale Netzwerk von Turbolader-Servicestationen von ABB zugreifen.

November 2020: Continental hat sein Angebot an Automotive-Turbos für den Aftermarket erweitert. Das Unternehmen bietet Fahrzeugturbolader für zahlreiche Modelle von Premiummarken wie MINI, BMW und dem Volkswagen Konzern an.

Juni 2021: Garrett Motion Inc. gab bekannt, dass es plant, seine bestehende Produktionsstätte in Wuhan, China, zu erweitern und zu modernisieren, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

Marktsegmentierung für Turbolader:

Ausblick auf die Vertriebskanäle für Fahrzeugturbolader

• OEM
• Aftermarket

Kraftstoffart für Fahrzeugturbolader Ausblick

• Diesel
• Benzin

Technologieausblick für Fahrzeugturbos

• VGT/VNT
• Wastegate
• Elektrischer Turbolader

Regionaler Ausblick für Fahrzeugturbos

• Norden Amerika

  • USA
  • Kanada

• Europa

  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Rest von Europa

• Asien-Pazifik

  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum

• Rest der Welt

  • Mitte Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika